财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为6.65亿元，同比下降17.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降23.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比大幅增长109.68%[21] - 基本每股收益为1.98元/股，同比下降23.55%[21] - 加权平均净资产收益率为5.46%，同比下降2.10个百分点[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比下降32.69%[21] - 公司2024年营业收入为66,546.95万元，同比下降17.46%[53] - 公司2024年归母净利润为13,967.94万元，同比下降23.94%[53] - 2024年营业收入665,469,522.32元，同比下降17.46%，2023年为806,229,205.87元[60] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为1.519亿元，第二季度增长至1.733亿元，环比增长14.1%，第四季度进一步增至1.800亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的2615万元大幅增长至第二季度的4016万元，环比增长53.6%，第四季度达到4804万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的3194万元持续增长至第四季度的1.023亿元，环比第三季度增长59.0%[23] 成本和费用 - 汽车零部件制造毛利率31.11%，同比下降2.95个百分点[62] - 销售费用15,066,412.23元，同比增长10.24%[69] - 管理费用40,328,652.88元，同比增长13.06%[69] - 研发费用45,967,121.58元，同比下降4.92%[69] 业务线表现 - 公司主营汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品，产品具有专注度高、专业化水平强、品类覆盖广等优势[34] - 公司国内主机配套业务2024年度销量同比增长40%以上[53] - 轮毂轴承单元产量671.79万件，同比增长1.06%，销量664.00万件，同比增长4.43%[43] - 重型车轴零部件产量13.25万件，同比下降51.50%，销量13.84万件，同比下降32.24%[43] - 电动车桥产量0.05万件，同比下降98.62%，销量0.17万件，同比下降83.55%[43] - 分离轴承产量34.82万件，同比增长14.05%，销量42.75万件，同比增长45.30%[43] - 整车配套业务产量351.17万件，同比增长36.87%，销量369.90万件，同比增长40.36%[43] - 售后服务市场产量369.22万件，同比下降21.81%，销量351.23万件，同比下降17.44%[43] 地区表现 - 境内地区产量484.24万件，同比增长9.41%，销量426.35万件，同比增长10.52%[43] - 境外地区产量236.15万件，同比下降17.50%，销量294.78万件，同比下降2.77%[43] - 境外收入321,778,852.43元，占营业收入48.35%，同比下降26.80%[61] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）[3] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[3] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[194] - 公司承诺利润分配兼顾投资者回报和可持续发展[194] - 公司股票发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享[194] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为1733万元，主要包括政府补助526万元、金融资产公允价值变动收益785万元和债务重组收益574万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-161万元，较2023年的-217万元有所收窄[27] - 与资产相关的政府补助626万元被界定为经常性损益，因其对公司损益产生持续影响[28] - 政府补助等其他收益为17,274,451.73元，占利润总额11.19%，但被注明不具备可持续性[78] 研发投入 - 研发投入金额2024年为45,967,121.58元，占营业收入比例为6.91%，较2023年的48,347,302.65元（占比6.00%）有所下降[73] - 研发人员数量2024年为111人，较2023年的168人减少33.93%，但研发人员占比从13.27%提升至15.18%[73] - 本科及以上学历研发人员占比显著提升，其中本科人数从35人增至47人（+34.29%），30岁以下研发人员从24人增至45人（+87.50%）[73] - 盾构轴承密封圈研发项目目标为耐压10Mpa技术，预计提升产品寿命及竞争力[70] - 航空泵轴承研发聚焦-50°C耐低温技术，计划推动产业化应用[72] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2024年为234,199,248.05元，同比大幅增长109.68%，主要因货款回收增加12,802.58万元[74] - 投资活动现金流量净额为-918,432,614.02元，同比恶化725.68%，主因支付基金投资款29,120万元及结构性存款52,000万元[74][75] - 筹资活动现金流量净额为-84,519,510.83元，同比下滑625.56%，受中期分红494.05万元及股份回购5,002.17万元影响[74][75] 资产和负债 - 货币资金从年初的16.87亿元（占总资产54.20%）降至年末的8.93亿元（29.62%），减少24.58个百分点，主要由于产业基金投资、结构性存款购买及子公司设立[79] - 交易性金融资产新增5.23亿元（占总资产17.35%），其中5.2亿元为结构性存款购买，269.66万元为公允价值变动损益[80][81] - 其他非流动金融资产从年初1.39亿元（4.45%）增至年末3.93亿元（13.04%），增幅8.59个百分点，因投资青岛火眼瑞祥一号产业基金和鹏城愿景创投基金[80] - 应收账款从年初4.53亿元（14.56%）降至3.43亿元（11.39%），减少3.17个百分点[79] - 长期股权投资新增5055.01万元（占总资产1.68%），因对龙湖基金权益法核算调整[79] - 受限资产总额1.67亿元，其中货币资金质押5786.49万元（含银行承兑汇票保证金3282.59万元），固定资产抵押8975.31万元[82][84] - 合同负债从年初109.30万元（0.04%）增至874.17万元（0.29%），增长0.25个百分点[80] - 在建工程从年初6792.50万元（2.18%）降至2882.60万元（0.96%），减少1.22个百分点[79] 行业趋势 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销首次突破千万辆大关，同比增长超34.4%和35.5%[31] - 2024年乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%，汽车零部件出口金额达1056.1亿美元，同比增长6.8%[31] 公司荣誉和资质 - 公司2024年获评国家级专精特新小巨人企业，并入选省级绿色工厂名单[33] - 公司获评国家级"专精特新小巨人"企业[45] - 公司参与完成的项目荣获机械工业科学技术奖特等奖[50] - 公司入选2024年浙江省级绿色低碳工厂名单，通过ISO14001环境管理体系认证[184] 风险因素 - 公司应收账款余额中账龄在1年以内的占比为85.96%[122] - 公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高[123] - 公司出口业务主要以美元结算，面临汇率波动风险[125] - 公司募集资金投资项目存在建设周期、投资额及预期收益差异的风险[128] - 非主营业务中资产减值损失达-15,852,023.28元（占利润总额-10.27%），主要来自存货及固定资产减值计提[78] 公司治理 - 公司董事会现有7名董事，其中独立董事3名[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[135] - 公司财务独立，设有独立财务会计部门并制定完整财务核算体系[145] - 公司资产完整，拥有独立研发、生产、销售部门及配套设施所有权[143] - 公司人员独立，高管及财务人员未在控股股东单位兼职[142] - 公司业务独立，无同业竞争或不公平关联交易[141] - 公司机构独立，与控股股东无混合经营或合署办公情形[144] 股东回报 - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派7.050487元人民币现金（含税），总股本为70,929,872股，剔除回购股份857,200股后为70,072,672股[173] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.10元（含税），合计14,619,291.12元，并以资本公积金每10股转增4.5股，转增后总股本为102,256,924股[175] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备[174]