财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为5.167亿元，同比下降24.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.447亿元，同比大幅下降2,298.34%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.457亿元，同比下降4,836.50%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,261.53万元，同比下降200.87%[18] - 基本每股收益为-0.0999元/股，同比下降2,320.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-9.84%，同比下降10.27个百分点[18] - 2024年营业收入合计516,735,536.88元，同比下降24.31%，2023年为682,715,630.95元[137] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-97,295,540.01元，同比大幅下降[138] 成本和费用 - 销售费用同比下降17.04%至144,791,273.45元[163] - 管理费用同比下降8.67%至135,744,822.13元[163] - 财务费用同比下降16.85%至8,077,711.94元[163] - 研发费用同比下降18.60%至129,462,032.07元[163] 各条业务线表现 - 分产品收入中软件产品占比41.87%，金额216,359,717.56元，同比下降48.69%[137] - 技术服务营业收入为88,928,459.46元，同比下降6.55%，营业成本为16,067,444.85元，同比上升51.53%，毛利率为81.93%，同比下降6.93%[153] - 系统集成营业收入为152,130,433.80元，同比上升32.62%，营业成本为144,088,454.58元，同比上升68.94%，毛利率为5.29%，同比下降20.36%[153] - 软件产品营业收入为216,359,717.56元，同比下降48.69%，营业成本为16,288,303.30元，同比下降48.41%，毛利率为92.47%，同比下降0.04%[155] 各地区表现 - 分地区收入中华北地区占比最高为44.61%，金额230,507,226.73元，同比下降19.58%[137] - 华东地区营业收入为125,393,635.03元，同比下降23.62%，营业成本为70,743,531.77元，同比上升21.51%，毛利率为43.58%，同比下降20.96%[153] - 港澳及海外营业收入2,118,097.69元，同比上升661.44%，毛利率95.34%，同比下降0.04%[156] 分行业表现 - 分行业收入中政府行业占比最高为34.77%，金额179,675,652.34元，同比下降33.25%[137] - 军工行业营业收入为96,947,305.6元，同比下降5.92%，营业成本为52,198,419.7元，同比上升134.42%，毛利率为46.16%，同比下降32.23%[152] - 能源行业营业收入为61,845,079.22元，同比下降7.51%，营业成本为12,230,909.96元，同比下降9.59%，毛利率为80.22%，同比上升0.45%[152] - 金融行业营业收入39,783,547.58元，同比下降28.31%，毛利率53.38%，同比下降17.17%[155] 分销售模式表现 - 分销售模式中直销占比58.00%，金额299,692,581.49元，同比下降12.64%[137] - 经销模式营业收入为217,042,955.39元，同比下降36.10%，营业成本为47,421,593.35元，同比下降7.51%，毛利率为78.15%，同比下降6.75%[153] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司持续经营能力不存在重大风险，但扣除非经常性损益后的净利润为负值[18] - 公司确立了信息安全及信创、高安全通信及移动办公、国防智能及生态建设三大战略[93] 研发投入与成果 - 公司研发投入为160.72百万元，占营业收入的31.10%[127] - 公司及子公司共取得44项发明专利，涵盖网络安全、数据管理、微服务优化等领域[127][128] - 公司获得34项软件著作权，包括北信源安全运维审计系统V3.1、北信源智慧党建数字一体化平台V3.2等[128] - 2024年研发人员数量为411人，较2023年的626人下降34.35%[184] - 2024年研发投入金额为1.607亿元，占营业收入比例为31.10%，较2023年的28.93%上升2.17个百分点[184] 产品与技术进展 - 公司累计16年位居中国终端安全管理市场占有率第一[42] - 公司已有6类30款产品通过国家主管部门信创专项测评[43] - 信源密信被众多党政军重点领导单位选用并开始推广[46] - 信源密信在二十大期间为大会的安全信息保障做出贡献[46] - 公司推出密信AI能力平台，适配百度文心一言、阿里通义千问等国内领先AI大模型[47] - 公司基于信源密信计划推出智能客服、智能助理等应用场景[47] 市场与政策环境 - 网络安全行业受政策和技术的双轮驱动，政策和法规的完善推动了行业需求增长[27] - 国家计划到2025年培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，产业规模超过2000亿[29] - 国家出台《数据安全法》等多项网络安全法律法规[96][97] - 2023年国家发布《数字中国建设整体布局规划》设定2025年和2035年发展目标[100] - 2024-2026年国家实施《"数据要素×"三年行动计划》[100] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降200.87%，从2023年的71,990,033.26元降至2024年的-72,615,342.52元[191] - 投资活动现金流入小计同比下降65.83%，从2023年的556,798,856.42元降至2024年的190,262,049.49元[191] - 筹资活动现金流入小计同比上升44.69%，从2023年的194,926,147.08元增至2024年的282,030,018.10元[191] - 货币资金占总资产比例下降1.74%，从2023年的5.53%降至2024年的3.79%[196] - 应收账款占总资产比例上升1.93%，从2023年的24.51%增至2024年的26.44%[196] - 短期借款占总资产比例上升2.20%，从2023年的7.35%增至2024年的9.55%[196] 客户与供应商 - 公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融、医疗等重要行业的大中型用户[27] - 前五名客户合计销售金额48,976,421.61元，占年度销售总额9.47%[162] - 前五名供应商合计采购金额37,675,715.52元，占年度采购总额18.94%，其中关联方采购占比3.91%[162] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为1,995,309.17元，2023年为1,518,463.75元，2022年为3,334,928.82元[24] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为452,164.49元，2023年为2,955,002.07元，2022年为7,043,715.90元[24] - 2024年非经常性损益合计为930,550.45元，2023年为3,509,643.45元，2022年为4,787,837.86元[25]