财务数据关键指标变化 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-53,864.83万元[6] - 公司2024年收入较2023年下降15.02%[6] - 2024年营业收入为23.8亿元，同比下降15.02%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.39亿元，同比下降2479.49%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.4亿元，同比下降172.97%[23] - 2024年资产总额为50.76亿元，同比下降22.20%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为17.77亿元，同比下降26.74%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.06亿元，显著低于其他季度[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-5.69亿元，同比下降1788.94%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-25.89%，同比下降26.84个百分点[23] - 2024年度公司实现营业收入2,380,101,666.63元，较上年同期下降15.02%[58] - 营业成本1,907,707,348.88元，较上年同期下降12.67%[58] - 销售费用209,796,730.07元，较上年同期增加3.12%[58] - 管理费用152,661,399.37元，较上年同期增加36.90%[58] - 研发费用为139,539,206.28元，同比下降14.37%[59] - 财务费用为60,620,628.90元，同比增长66.36%[59] - 经营活动现金流量净额同比下降172.97%[59] - 投资活动现金流量净额同比增长477.75%[59] - 筹资活动现金流量净额同比下降514.56%[59] - 营业收入合计为2,380,101,666.63元，同比下降15.02%[61] - 防水材料销售营收为1,842,583,819.48元，同比下降22.58%[61] - 防水工程施工营收为514,447,823.62元，同比增长25.51%[61] - 防水卷材营收为1,261,574,966.63元，同比下降24.33%[61] - 防水涂料营收为423,572,667.55元，同比下降31.47%[61] - 销售费用同比增长3.12%，达到209,796,730.07元[71] - 管理费用同比增长36.90%，达到152,661,399.37元，主要由于新设子公司投入运营及抵债资产折旧和处置费用增加[71] - 财务费用同比增长66.36%，达到60,620,628.90元，主要由于借款费用化利息增加及存单到期利息收入减少[71] - 研发费用同比下降14.37%，为139,539,206.28元[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少172.97%，主要因以房抵债增加导致销售现金减少[75] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加477.75%，因构建固定资产等长期资产支出减少[75] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降514.56%，因新增银行借款减少[75] - 货币资金占总资产比例从27.39%降至13.41%，同比减少13.98%[78] - 应收账款占总资产比例32.80%，同比增加1.76%[78] - 合同负债占总资产比例3.45%，同比增加2.13%[78] 业务线表现 - 公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务[7] - 经销商总数量及年度销售额达500万元以上的经销商数量均取得增长[52] - 房地产业务占比在2023年快速下降的基础上进一步下降[55] - TPO和PVC防水卷材产品在2023年贡献收入占比仍较低但发展态势良好[51] - 公司自主研发的MBP高分子自粘胶膜防水卷材成为核心产品之一[50] - 外贸业务逆势增长，产品出口数十个国家和地区[53][57] - 公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，已建立覆盖全国主要地级市的销售网络[47] - 公司依托高分子产业园打造进口TPO和PVC防水卷材生产线，开发全生命周期光伏屋顶系统[45] - PMP聚氯乙烯卷材金属复合板项目已完成，产品整体技术处于领先水平，预计将增强公司在高分子防水卷材系列产品的技术地位和市场份额[72] - 非沥青基强力交叉膜自粘防水卷材项目已完成，整体技术处于领先水平，预计将增加公司在防水行业的技术地位及市场份额[72] - TPO土工膜防渗系统接缝剥离强度≥300 N/50mm，水渗透系数≤1.0×10⁻¹¹ cm/s[73] - APU88橡胶改性聚氨酯防水涂料与自粘沥青卷材粘接强度≥1.0N/mm，浸水后剥离强度≥1.4N/mm，抗流挂性≥0.5mm[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划通过成本领先战略扩大传统市场份额，深化渠道建设提升经营质量[97] - 公司计划2025年进一步降低地产集采业务占比，发展渠道及非房地产业务[98] - 公司面临应收账款损失风险，主要债务人财务状况恶化可能导致坏账[99] - 公司面临房地产行业宏观调控风险，可能影响销售收入和盈利质量[99] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料成本占比较大[100] - 公司面临行业竞争加剧风险，行业整合将提高竞争层次[100] - 2024年原材料价格较2023年呈现低位盘整态势，采购成本总体低于上年同期[48] - 国内沥青及HDPE粒子产能与产量总体稳定，供给充足，呈现供大于求状态[47] 其他重要内容 - 公司对应收款项计提坏账准备42,953.98万元[6] - 公司对客户以房抵债的房产计提减值15,337.33万元[6] - 2024年非经常性损益合计为3016.31万元，主要为政府补助3314.21万元[29] - 受限资产总额为1,028,150,542.47元，其中货币资金受限378,325,294.03元，固定资产受限469,109,368.14元，无形资产受限87,631,931.53元[79] - 报告期投资额9,230,000元，较上年同期109,600,000元下降91.58%[80] - 对赣州合图科学技术的股权投资金额为1,580,000元，持股比例52.00%[82] - 对苏州昊景光伏科技的股权投资金额为7,650,000元，持股比例51.00%[82] - 公司应收恒大集团及其成员企业的应收账款及应收票据余额合计18,832.72万元，其中应收账款余额1,039.58万元，已到期未兑付商业承兑汇票14,909.72万元，未到期商业承兑汇票2,883.42万元[162] - 钱林弟因资金周转困难未支付公司补偿款4,794.3830万元，李忠人、张勇及季歆宇已支付补偿款855.4330万元[163] - 公司实际控制人钱林弟承诺若恒大集团应收账款无法兑付，将承担损失并按20%、30%、50%比例分三期支付[162] - 公司因违规被中国证监会江苏监管局处以170万元罚款[126]