收入和利润表现 - 2024年第三季度收入为5847.8万美元，较2023年同期的1273.1万美元增长359%[16] - 2024年前九个月公司总营收为1.733亿美元，较2023年同期的4896万美元增长约254%[70] - 2024年第三季度净亏损为8041.1万美元，而2023年同期净利润为1431.1万美元[16] - 2024年第三季度公司净亏损为5540万美元[26] - 公司2024年前九个月净亏损为1.34215亿美元[28] - 2024年前九个月净亏损1.818亿美元，而2023年同期净利润为716.3万美元[33] - 2024年前九个月，公司净亏损为1.81787亿美元，而2023年同期净利润为1364.4万美元[144] - 2023年第三季度公司实现净利润3330.3万美元[29] - 2024年第三季度运营亏损为1372.4万美元，较2023年同期的2400.4万美元运营亏损收窄43%[16] - 2024年第三季度修正后运营亏损为2750万美元，较此前报告的亏损2817.4万美元有所改善[67] - 2024年前九个月修正后运营亏损为1.0138亿美元，较此前报告的亏损1.0468亿美元减少329.9万美元[68] - 2023财年修正后，公司应占净收入为6176.2万美元，较原先报告的6280.4万美元下调104.2万美元[65] - 2024年第一季度修正后，公司应占净亏损为9748.6万美元，较原先报告的9833.7万美元减少85.1万美元[66] - 2023年第一季度修正后，公司应占净亏损为950.5万美元，较原先报告的936万美元扩大14.5万美元[66] - 2022财年修正后，公司运营亏损为671.9万美元，较原先报告的550.7万美元扩大121.2万美元[66] 成本和费用 - 2024年第三季度财产和设备减值损失为504.4万美元[16] - 2024年前九个月记录约500万美元长期资产减值损失[52] - 公司在2024年第三季度记录了约500万美元的资产减值支出，其中包含50万美元的资本化利息[80] - 2024年前九个月股份支付费用为718万美元[28] - 2024年前九个月股份支付费用为718万美元，相比2023年同期274.8万美元，增长443.2万美元[33] - 2024年第三季度及前九个月，与期权相关的股权激励费用分别为7.8万美元和29.8万美元，而2023年同期分别为17.3万美元和65.8万美元[125] - 2024年第三季度与分包发射服务相关的递延合同成本摊销费用为250万美元[72] - 2024年第三季度及前九个月，公司确认的美国联邦和州所得税合并费用分别为5万美元，有效税率分别为-0.06%和-0.03%[88] 现金流状况 - 2024年前九个月经营活动现金净流出5562.2万美元，相比2023年同期净流出2293.3万美元，恶化3268.9万美元[33] - 2024年前九个月投资活动现金净流出518.5万美元，相比2023年同期净流出2766.8万美元，改善2248.3万美元[33] - 2024年前九个月融资活动现金净流入1.479亿美元，相比2023年同期净流入6548.9万美元，增长8245.1万美元[33] - 2024年9月30日现金及现金等价物为8960.5万美元，相比2023年同期4065.2万美元，增长4895.3万美元[33] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的449.8万美元大幅增至2024年9月30日的8960.5万美元[14] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为8960万美元，营运资本为7300万美元[55] - 业务合并后公司获得约3410万美元现金（扣除赎回后）及PIPE投资优先股收益[39] 融资活动与资本结构 - 2024年第三季度通过ATM计划发行A类普通股1293.9万股，融资约8045.2万美元[26] - 2024年前九个月通过ATM计划发行A类普通股1652.16万股，融资约9749.7万美元[28] - 2024年前九个月因认股权证行使发行A类普通股1912.36万股，融资约1.27581亿美元[28] - 2024年前九个月通过认股权证行权、ATM计划等股权交易获得约1.614亿美元总收益[55] - 通过ATM计划在2024年第二和第三季度筹集约9750万美元净收益（扣除250万美元交易费用）[56] - 公司通过ATM计划发行了16,521,612股A类普通股，获得现金收益约9750万美元，扣除250万美元交易费用后净收益为9750万美元[101] - 2024年2月，21,000股A类优先股以每股3.00美元的转换价转换为7,738,743股A类普通股，导致权益增加约2310万美元[103] - 2024年1月，公司签订认股权证行使协议，立即全额行使初始B系列认股权证，发行4,705,883股A类普通股，获得现金收益约1180万美元[114][115] - 2024年2月9日至23日期间，公司行使了总计14,117,649股A类普通股的认股权证，获得现金收益约3880万美元，并记录了约4790万美元的证券发行损失[117] - 2024年第三季度A类普通股流通股数量从6246.94万股增至8135.17万股，增幅约30%[26] - 截至2024年9月30日，公司A类普通股已发行81,351,656股，其中库存股为1,250,000股，实际流通股为80,101,656股[96] - 公司与Cantor签订股权购买协议，可出售最多5000万美元A类普通股[39] - 2024年3月27日，公司签订受控股权发行销售协议，可通过ATM计划出售总售价高达1亿美元的A类普通股，代理佣金率最高为每股售价的3.0%[100] - 可赎回非控制权益从2023年12月31日的1.81662亿美元增至2024年9月30日的4.84973亿美元[14][20] - 可赎回非控制性权益后续重新计量导致2024年前九个月股东权益减少3.53312亿美元[28] - 累计赤字从2023年12月31日的2.48619亿美元扩大至2024年9月30日的4.83998亿美元[14] - 2024年9月30日公司累计赤字总额为4.95998亿美元[28] - 2023年9月30日股东权益总额为负3.427亿美元，相比2022年12月31日负5.089亿美元，恶化2.662亿美元[31] 合同与客户集中度 - 截至2024年9月30日，单一主要客户收入占比达90%（三季度）和91%（前九个月）[50] - 该主要客户的应收账款余额占比为91%（2024年9月30日）和80%（2023年12月31日）[50] - 2024年第三季度公司总营收为5847.8万美元，其中成本补偿类合同收入占比最高，达58%（3384.4万美元）[70] - 截至2024年9月30日，合同资产总额为2157.2万美元，较2023年12月31日的648.9万美元增长约232%[72] - 截至2024年9月30日，合同负债总额为5568.4万美元，较2023年底的4137.1万美元增长约35%[73] - 2024年前九个月从期初合同负债中确认的收入为840万美元，远低于2023年同期的3340万美元[74] - 截至2024年9月30日，剩余固定价格履约义务的交易价格总额为1.955亿美元，公司预计在未来3个月内确认约10-15%的收入，2025年确认45-50%[76] - 公司记录与客户合同的净损失，2024年第三季度及前九个月分别为170万美元和2280万美元，而2023年同期分别为1540万美元和2560万美元[75] 资产、负债及公允价值计量 - 总资产从2023年12月31日的8590.8万美元增至2024年9月30日的2.24798亿美元，增长162%[14] - 截至2024年9月30日，公司财产和设备净值为1717万美元，较2023年12月31日的1834.9万美元有所下降[79] - 截至2024年9月30日，公司在建工程中包含与商业通信卫星相关的剩余建造成本约1110万美元[81] - 截至2024年9月30日，公司其他流动负债总额为1236.4万美元，较2023年12月31日的474.7万美元增长160.4%[61] - 2024年第三季度权证负债公允价值变动产生损失3368.6万美元[16] - 2024年前九个月认股权证负债公允价值变动产生收益3664.1万美元，而2023年同期产生损失1025.9万美元[33] - 2024年前九个月或有对价负债公允价值变动产生收益3381.6万美元，而2023年同期产生损失6106.6万美元[33] - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的总负债为9764.3万美元，其中业绩报酬负债4784.8万美元，认股权证负债合计4979.5万美元（系列A为2776.9万美元，系列B为2202.6万美元）[132] - 从2023年12月31日至2024年9月30日，三级负债的公允价值变动总额为：业绩报酬负债增加3381.6万美元，认股权证负债增加3664.1万美元[132] - 转换系列A认股权证和转换系列B认股权证初始公允价值分别为1000万美元和550万美元，截至2024年9月30日，其公允价值分别增至约2780万美元和2200万美元，导致确认了约3430万美元的以公允价值计量的认股权负债公允价值变动损失[120] - 截至2024年9月30日，与税收收益协议相关的负债总额为47.3万美元，而2023年12月31日该负债为零[91] 关联方交易 - 2024年前九个月，公司从关联方KBR获得工程服务收入150万美元，而2023年同期为230万美元[154] - 2024年前九个月，SNS因OMES III合同产生与KBR相关的营收成本2710万美元[155] - 截至2024年9月30日，SNS LLC与KBR相关的应付关联方账款为590万美元[155] - 2024年前九个月，公司从关联方ASES获得工程服务收入49.6万美元，而2023年同期为80.3万美元[157] - 截至2024年9月30日，Space Network Solutions, LLC总资产为2700万美元，总负债为2280万美元[162] 每股数据与权益工具 - 2024年第三季度A类普通股每股基本亏损为0.83美元，而2023年同期每股基本收益为1.87美元[16] - 2024年第三季度，A类普通股基本每股亏损为0.83美元，稀释后每股亏损为0.83美元[144] - 2024年第三季度归属于A类普通股股东的每股基本收益修正后为0.34美元，较此前报告的0.33美元略有上调[67] - 2024年前九个月归属于A类普通股股东的每股基本亏损修正后为1.73美元，较此前报告的1.76美元亏损收窄[68] - 2023财年修正后，A类普通股每股基本收益为3.37美元，较原先报告的3.43美元下调0.06美元[65] - 2024年第一季度修正后，A类普通股每股基本及稀释亏损为2.68美元，较原先报告的2.70美元改善0.02美元[66] - 截至2024年9月30日，公司拥有23,332,500份认股权证，行使价为每股11.50美元，包括16,487,500份公共认股权证和6,845,000份私人认股权证[106] - 在截至2024年9月30日的九个月内，101份公共认股权证被行使；在2023财年，1,402,106份公共认股权证被行使[109] - 2023年9月5日的私募交易后，A类优先股认股权证的行使价从每股15.00美元降至11.50美元，可发行股份总数按比例增加至706,522股[112][113] - 截至2024年9月30日，投资者行使了30万份转换系列B认股权证，公司获得80万美元现金收益，并确认约60万美元的证券发行收益[121] - 根据2021年单位期权计划，截至2024年9月30日，已发行期权数量为1,027,451份，加权平均行权价为3.47美元，总内在价值为48.57144亿美元[124] - 截至2024年9月30日，公司2023年长期激励计划下未归属限制性股票单位的估计未确认股权激励成本为1140万美元，预计在2.88年内确认[130] - 截至2024年9月30日，Intuitive Machines, LLC的先前投资者拥有该公司42.9%的流通普通单位[104] 前期报表更正 - 对前期报表的更正导致2023年12月31日累计赤字减少184.7万美元，从2.50466亿美元修正为2.48619亿美元[64] - 对前期报表的更正导致2023年9月30日总负债减少346.6万美元，从1.62948亿美元修正为1.59482亿美元[65] - 截至2023年12月31日，修正后流动合同负债为4137.1万美元，较原先报告的4551.1万美元减少414万美元[64] 其他重要事项 - 2024年第三季度签订两项新租赁协议，分别确认310万美元和120万美元使用权资产及租赁负债[53] - 第一份月球有效载荷服务合同在2024年2月完成，2024年前九个月因估计合同成本变化导致额外损失570万美元[78] - 第二份月球有效载荷服务合同截至2024年9月30日已完成约64%，2024年前九个月因估计合同成本变化导致额外损失990万美元[78] - 第三份月球有效载荷服务合同截至2024年9月30日已完成约93%，2024年前九个月因估计合同成本变化导致额外损失720万美元[78] - 2024年前九个月证券发行损失6808万美元，相比2023年同期672.9万美元，增长6135.1万美元[33] - 截至2024年9月30日，公司有总额为2380万美元的不可取消采购承诺，其中1900万美元在未来12个月内支付[149] - 公司作为规模较小的报告公司无需提供市场风险定量和定性披露信息[282] - 用于估算业绩报酬负债公允价值的重要假设包括：直觉机器公司股价8.05美元，无风险利率3.52%，预期波动率85%[134] - 用于估算新系列A认股权证公允价值的重要假设包括：A类普通股每股价格2.83美元，无风险利率4.00%，预期波动率105%[138] - 用于估算转换系列A认股权证公允价值的重要假设包括：A类普通股每股价格3.05美元，无风险利率3.97%，预期波动率102%[140] - 截至2024年9月30日，A类普通股每股价格为8.05美元，用于估算转换权证负债的公允价值[141]