财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度数字资产减值损失4.121亿美元，占运营费用80.1%，2023年同期为3360万美元，占比26.2%；2024年前九个月减值损失7.838亿美元，占比72.3%，2023年同期为7660万美元，占比21.1%[146] - 2024年第三季度产品许可证收入1.1087亿美元，2023年同期为2.4045亿美元；2024年前九个月为3.3311亿美元，2023年同期为5.6979亿美元[154] - 2024年第三季度订阅服务收入2.78亿美元，2023年同期为2.0974亿美元；2024年前九个月为7.4846亿美元，2023年同期为5.9662亿美元[154] - 2024年第三季度总营收1.16071亿美元，2023年同期为1.29462亿美元；2024年前九个月为3.42759亿美元，2023年同期为3.71777亿美元[154] - 2024年第三季度运营亏损4.32582亿美元，2023年同期为2.5247亿美元；2024年前九个月为8.36558亿美元，2023年同期为7.2262亿美元[154] - 2024年第三季度股份支付费用为1937.7万美元，2023年同期为1680.6万美元；2024年前九个月为5778.9万美元，2023年同期为4985.5万美元[157] - 2024年第三季度产品许可证收入同比下降53.9%，订阅服务收入同比增长32.5%；2024年前九个月产品许可证收入同比下降41.5%，订阅服务收入同比增长25.5%[162] - 2024年前三季度其他服务总收入4916.2万美元，较去年同期的5671.4万美元下降13.3%；前三季度咨询收入4690.8万美元，较去年同期的5399.3万美元下降13.1%；前三季度教育收入225.4万美元，较去年同期的272.1万美元下降17.2%[166] - 2024年前三季度产品许可证和订阅服务成本3174.8万美元，较去年同期的2442万美元增长30.0%；产品支持成本2531.2万美元，较去年同期的1711.5万美元增长47.9%；其他服务成本3823.9万美元，较去年同期的4018.8万美元下降4.8%；总成本9529.9万美元，较去年同期的8172.3万美元增长16.6%[168] - 2024年前三季度销售和营销费用1.03116亿美元，较去年同期的1.09372亿美元下降5.7%，主要因可变薪酬、员工工资等减少，部分被遣散费和营销成本增加抵消[174][175] - 2024年前三季度研发费用9279.5万美元，较去年同期的9037.2万美元增长2.7%，主要因遣散费、人员成本和股份支付费用增加，部分被员工工资、可变薪酬等减少抵消[176][177] - 2024年前三季度一般及行政费用1.043亿美元，较去年同期的8595.9万美元增长21.3%，主要因股份支付费用、法律咨询等成本、托管费和遣散费增加，部分被员工工资减少抵消[178] - 2024年第三季度咨询收入较去年同期减少120万美元，前三季度较去年同期减少710万美元，主要因国内咨询服务需求下降[166] - 2024年第三季度产品许可证收入成本较去年同期无重大变化，前三季度较去年同期增加80万美元，主要因与Daedalus和解协议中预付专利许可证的摊销[168] - 2024年第三季度订阅服务收入成本较去年同期增加340万美元，前三季度较去年同期增加650万美元，主要因云托管基础设施成本增加[169] - 2024年第三季度产品支持收入成本较去年同期增加300万美元，前三季度较去年同期增加820万美元，主要因人员成本和补偿费用增加[171] - 2024年第三季度咨询收入成本较去年同期增加90万美元，前三季度较去年同期减少180万美元，主要因可变薪酬、员工工资等变化[172] - 2024年前九个月，一般及行政费用增加1830万美元，主要因人员成本、股份支付费用、法律咨询等费用增加，部分被员工工资、业务保险成本等减少抵消[179] - 2024年第三季度和前九个月，数字资产减值损失分别为4.12084亿美元和7.83807亿美元，较2023年同期分别增长1127.9%和923.1%，2024年第四季度已产生至少1890万美元减值损失[180] - 2024年第三季度和前九个月，净利息费用分别增加710万美元和840万美元，主要因2024年发行的可转换票据产生利息，部分被2025年有担保定期贷款偿还等因素抵消[181] - 2024年前九个月，债务清偿损失2290万美元源于赎回2028年有担保票据，2023年前九个月债务清偿收益4470万美元源于偿还2025年有担保定期贷款[183][184] - 2024年第三季度和前九个月，其他净费用分别为500万美元和260万美元，主要是外汇交易净损失；2023年同期其他净收入分别为240万美元和70万美元，主要是外汇交易净收益[185] - 2024年前九个月，公司在9.076亿美元税前亏损基础上记录4.118亿美元所得税收益，有效税率45.4%；2023年前九个月在6390万美元税前亏损基础上记录4.039亿美元所得税收益，有效税率632.2%[186] - 2024年前九个月，经营活动净现金使用量、投资活动净现金使用量、融资活动净现金提供量与上年同期相比，分别增长409.8%、480.8%和498.5%[199] - 2024年前九个月，经营活动净现金使用量较上年同期增加4720万美元，主要因净收入减少8.358亿美元和经营资产及负债变化减少650万美元，部分被非现金项目增加7.951亿美元抵消[200] - 2024年前九个月，投资活动净现金使用量较上年同期增加33.2亿美元，主要因比特币购买增加33.2亿美元[202] - 2024年前九个月，融资活动净现金提供量较上年同期增加33.7亿美元，主要因长期债务净收益增加31.6亿美元、A类普通股净收益增加4.226亿美元等[202] - 2024年第三季度非GAAP运营亏损为4.13205亿美元，2023年为844.1万美元；2024年前九个月为7.78769亿美元，2023年为2240.7万美元[217] - 2024年第三季度非GAAP净亏损为3.07796亿美元，2023年为1.27666亿美元；2024年前九个月为5.85862亿美元，2023年净收入为3.54301亿美元[220] - 2024年第三季度非GAAP摊薄后每股亏损为1.56美元，2023年为0.9美元；2024年前九个月为3.21美元，2023年为2.46美元[220] - 2024年第三季度产品许可收入GAAP为1.1087亿美元，同比下降53.9%，非GAAP恒定货币为1.125亿美元，同比下降53.2%[224] - 2024年第三季度订阅服务收入GAAP为2.78亿美元，同比增长32.5%，非GAAP恒定货币为2.7691亿美元，同比增长32.0%[224] - 2024年第三季度产品支持收入GAAP为6.1015亿美元，同比下降8.7%，非GAAP恒定货币为6.0868亿美元，同比下降9.0%[224] - 截至2024年9月30日的九个月，产品许可收入为33311美元，同比下降41.5%；订阅服务收入为74846美元，同比增长25.5%；产品支持收入为185440美元，同比下降6.5%；其他服务收入为49162美元，同比下降13.3%[225] - 产品支持收入成本为25312美元，同比增长47.9%；其他服务收入成本为38239美元，同比下降4.8%[225] - 销售和营销费用为103116美元，同比下降5.7%；研发费用为92795美元，同比增长2.7%；一般及行政费用为104300美元，同比增长21.3%[225] 各条业务线表现 - 2024年第三季度产品许可证收入1.1087亿美元，2023年同期为2.4045亿美元；2024年前九个月为3.3311亿美元，2023年同期为5.6979亿美元[154] - 2024年第三季度订阅服务收入2.78亿美元，2023年同期为2.0974亿美元；2024年前九个月为7.4846亿美元，2023年同期为5.9662亿美元[154] - 2024年前三季度其他服务总收入4916.2万美元，较去年同期的5671.4万美元下降13.3%；前三季度咨询收入4690.8万美元，较去年同期的5399.3万美元下降13.1%；前三季度教育收入225.4万美元，较去年同期的272.1万美元下降17.2%[166] - 2024年第三季度咨询收入较去年同期减少120万美元，前三季度较去年同期减少710万美元，主要因国内咨询服务需求下降[166] - 2024年第三季度产品许可证收入成本较去年同期无重大变化，前三季度较去年同期增加80万美元，主要因与Daedalus和解协议中预付专利许可证的摊销[168] - 2024年第三季度订阅服务收入成本较去年同期增加340万美元，前三季度较去年同期增加650万美元，主要因云托管基础设施成本增加[169] - 2024年第三季度产品支持收入成本较去年同期增加300万美元，前三季度较去年同期增加820万美元，主要因人员成本和补偿费用增加[171] - 2024年第三季度咨询收入成本较去年同期增加90万美元，前三季度较去年同期减少180万美元，主要因可变薪酬、员工工资等变化[172] - 2024年第三季度产品许可收入GAAP为1.1087亿美元，同比下降53.9%，非GAAP恒定货币为1.125亿美元，同比下降53.2%[224] - 2024年第三季度订阅服务收入GAAP为2.78亿美元，同比增长32.5%，非GAAP恒定货币为2.7691亿美元，同比增长32.0%[224] - 2024年第三季度产品支持收入GAAP为6.1015亿美元，同比下降8.7%，非GAAP恒定货币为6.0868亿美元，同比下降9.0%[224] - 截至2024年9月30日的九个月，产品许可收入为33311美元，同比下降41.5%；订阅服务收入为74846美元，同比增长25.5%；产品支持收入为185440美元，同比下降6.5%；其他服务收入为49162美元，同比下降13.3%[225] 各地区表现 - 截至2024年9月30日，公司共有1637名员工，其中美国478人，国际1159人[156] - 2024年和2023年第三季度，国际收入分别占公司总收入的44.9%和44.5%；2024年和2023年前九个月，国际收入分别占公司总收入的44.0%和42.7%[230] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，美国实体持有的现金及现金等价物分别为1560万美元和1050万美元，非美国实体分别为3070万美元和3630万美元[193] 管理层讨论和指引 - 公司将比特币作为主要储备资产，计划通过发行普通股和固定收益工具等方式继续积累比特币[134] - 预计截至2024年9月30日，与股票激励计划和2021年员工购股计划相关的约1.331亿美元额外股份支付费用将在剩余加权平均2.4年内确认[157] - 若连续三个纳税年度的平均年度调整后财务报表收入超过10亿美元，公司可能自2026年起需缴纳15%的公司替代最低税[187] - 公司通过将外国司法管辖区持有的多余外币兑换成美元现金和投资账户，来尽量降低外汇风险[232] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年8月7日，公司完成A类和B类普通股10比1的股票拆分[131] - 截至2024年9月30日，公司共持有约252,220枚比特币[136] - 2023年第一季度，公司使用1.793亿美元净收益购买7,500枚比特币，平均购买价格为23,903美元[137] - 2023年第四季度，公司使用12.01亿美元净收益购买30,905枚比特币，平均购买价格为39,293美元[137] - 2024年第一季度，公司使用7.82亿美元可转换票据净收益等购买25,128枚比特币，平均购买价格为65,238美元[137] - 2024年第二季度，公司使用7.938亿美元净收益购买12,053枚比特币，平均购买价格为65,861美元[137] - 2024年第三季度，公司使用11.05亿美元净收益等购买25,889枚比特币，平均购买价格为60,839美元[137] - 2022年12月31日，公司比特币持有量为132,500枚，按最低市场价计算市值为20.4845亿美元[143] - 2024年9月30日，公司比特币持有量为252,220枚，按最低市场价计算市值为123.71394亿美元[143] - 截至2024年10月30日，公司持有约252220枚比特币，总购买价99.04亿美元，平均购买价约39266美元/枚，当时Coinbase交易所比特币市场价为71812.70美元/枚[147] - 截至2024年9月30日，递延收入和预付款项较2023年12月31日减少4590万美元，较2023年9月30日增加390万美元[190] - 截至