财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收为1.15246亿美元，2023年同期为1.21915亿美元，同比下降5.5%[150] - 2024年第一季度产品许可证收入为1293.8万美元，2023年同期为1741.2万美元，同比下降25.7%[150][156] - 2024年第一季度订阅服务收入为2296.6万美元，2023年同期为1881万美元，同比增长22.1%[150][156] - 2024年第一季度总运营费用为2.88933亿美元，2023年同期为1.14281亿美元，同比增长152.8%[150] - 2024年第一季度运营亏损为2.03702亿美元，2023年同期为2030.7万美元，亏损幅度扩大[150] - 2024年第一季度股份支付费用为1779.1万美元，2023年同期为1755.5万美元，同比增加0.2万美元[152] - 2024年第一季度产品支持收入为6268.5万美元，2023年同期为6548.1万美元，同比下降4.3%[150][158] - 2024年第一季度其他服务收入为1665.7万美元，2023年同期为2021.2万美元，同比下降17.6%[150][159] - 2024年第一季度咨询收入成本减少130万美元，主要因可变薪酬减少50万美元和遣散费减少40万美元[164] - 2024年第一季度销售和营销费用为3345.1万美元，较去年同期的3610.6万美元下降7.4%，减少270万美元[166] - 2024年第一季度研发费用为2918.3万美元，较去年同期的3135.8万美元下降6.9%，减少220万美元[167] - 2024年第一季度一般及行政费用为3466.6万美元，较去年同期的2790.6万美元增长24.2%，增加680万美元[168] - 2024年第一季度数字资产减值损失为1.91633亿美元，较去年同期的1891.1万美元增长913.3%，且第二季度已产生至少2490万美元损失[169] - 2024年第一季度和2023年第一季度的净利息费用分别为1190万美元和1490万美元，2024年第一季度减少因偿还2025年有担保定期贷款[170] - 2023年第一季度债务清偿收益为4470万美元，源于偿还2025年有担保定期贷款[171] - 截至2024年3月31日，递延收入和预付款项总额为2.22441亿美元，较2023年12月31日减少1420万美元，较2023年3月31日减少100万美元[177] - 2024年第一季度，经营活动提供的净现金为2858.7万美元，较2023年同期的3739.7万美元减少23.6%[189] - 2024年第一季度，投资活动使用的净现金为16.40854亿美元，较2023年同期的1797.74万美元增加812.7%，主要因比特币购买增加14.6亿美元[189][191] - 2024年第一季度，融资活动提供的净现金为16.484亿美元，较2023年同期的1876.22万美元增加778.6%，主要因长期债务净收益增加13.76亿美元等因素[189][192] - 2024年第一季度非GAAP运营亏损为1.85911亿美元，2023年同期为275.2万美元[205] - 2024年第一季度非GAAP净亏损为1.42008亿美元，2023年同期净利润为4.45038亿美元[206] - 2024年第一季度非GAAP摊薄后每股亏损为8.26美元，2023年同期为30.59美元[206] - 2024年第一季度产品许可收入GAAP为1293.8万美元，同比下降25.7%，非GAAP恒定货币为1302万美元，同比下降25.2%[207] - 2024年第一季度订阅服务收入GAAP为2296.6万美元，同比增长22.1%，非GAAP恒定货币为2288万美元，同比增长21.6%[207] - 2024年和2023年第一季度，国际收入分别占公司总收入的44.1%和42.8%[211] - 若2024年第一季度平均汇率不利变动10%，公司该季度收入将减少3.9%[214] 各条业务线表现 - 公司开发并提供领先的人工智能企业分析软件，推动“无处不在的智能”愿景，还利用软件开发能力开发比特币应用[131] - 公司的比特币策略包括收购比特币、开发利用比特币区块链技术的产品创新、开展宣传和教育活动[132] 比特币持有情况 - 截至2024年3月31日，公司共持有约214,278枚比特币，其中MicroStrategy直接持有38,557枚，MacroStrategy持有175,721枚，MicroStrategy持有的比特币市值为27.39亿美元[134] - 2023 - 2024年，公司通过各种融资交易购买比特币，截至2024年3月31日，比特币原始成本为75.34798亿美元，减值损失为24.60646亿美元，账面价值为50.74152亿美元[134][136] - 2024年第一季度，公司购买比特币使用了2030年可转换票据净收益7.82亿美元、2031年可转换票据净收益5.923亿美元、A类普通股净收益1.373亿美元及多余现金[138] - 截至2024年3月31日，按Coinbase交易所比特币最低市场价格计算，公司比特币市值为82.49917亿美元；按最高市场价格计算，市值为158.21338亿美元；按期末市场价格计算，市值为152.19768亿美元[139] - 2024年第一季度，数字资产减值损失为1.916亿美元，占运营费用的66.3%；2023年第一季度，减值损失为1890万美元，占运营费用的16.5%[142] - 截至2024年4月26日，公司持有约214,400枚比特币，总购买价格为75.43亿美元，平均购买价格约为35,180美元/枚[143] - 截至2024年3月31日，公司持有约214,278枚比特币，其中约175,721枚无抵押[186] - 截至2024年3月31日，公司持有约21.4278万个比特币，账面价值为50.74亿美元，累计减值24.61亿美元[210] - 2024年第一季度，公司比特币减值损失为1.916亿美元[210] 管理层讨论和指引 - 公司将业务战略和产品推向云原生模式，加强市场推广和销售策略，以获取新客户、推动收入增长、提高利润率和简化运营[148] - 预计与股票激励计划和2021年员工购股计划相关的约1.778亿美元额外股份支付费用将在剩余加权平均2.7年内确认[152] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司是全球首家比特币开发公司，致力于通过金融市场活动、宣传和技术创新推动比特币网络的持续发展[131] - 截至2024年3月31日，公司共有1851名员工，较2023年3月31日的2123人减少12.8%[151] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，美国实体持有的现金及现金等价物分别为3990万美元和1050万美元，非美国实体分别为4140万美元和3630万美元[180] - 公司长期债务到期本金总计36.12亿美元，2025、2030、2031年可转换票据每半年分别需支付240万、250万、260万美元的票面利息，2028年有担保票据每半年需支付1530万美元的票面利息，其他长期有担保债务每月需支付10万美元的本金和利息[183] - 2028年有担保票据的规定到期日为2028年6月15日，但有提前到期特征，可能提前至2025年可转换票据、2027年可转换票据到期日前91天或未来发行的可转换债务到期日前91天[184] - 2030年和2031年可转换票据的持有人有权在2028年9月15日要求公司以现金回购，回购价格为票据本金的100%加上应计未付利息[185] - 公司发行多笔可转换票据和有担保票据，包括2025年可转换票据6.5亿美元、2027年可转换票据10.5亿美元、2030年可转换票据8亿美元、2031年可转换票据6.038亿美元、2028年有担保票据5亿美元[194][195] - 2023年第一季度，公司子公司提前偿还2.05亿美元的2025年有担保定期贷款[197] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司通过市价股权发行计划分别出售195,162股和1,348,855股A类普通股，净收益分别为1.37152亿美元和3.38962亿美元[200] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，外币汇率对美元不利变动10%，公司报告的现金及现金等价物总额将分别减少3.7%和5.4%[214] - 截至2024年3月31日，剩余履约义务的总交易价格为3.381亿美元，预计未来12个月确认约2.475亿美元[178]