公司基本信息 - 邱亨中为公司主席，李达辉为行政总裁[10] - 致同（香港）會計師事務所有限公司為公司核數師[10] - 公司總部及香港主要營業地點位於香港九龍觀塘開源道64號源成中心21樓1號單位[11] - 公司授權代表為邱亨中及梁秀芳[10] - 公司合規主任為邱亨中[10] - 邱亨中为公司主席兼执行董事，在女士手袋行业拥有逾22年经验[48] - 李达辉为公司行政总裁兼执行董事，在女士手袋行业拥有逾24年经验[49] - 邱泰年和邱泰樑为公司非执行董事，分别在女士手袋行业拥有逾49年和逾48年经验[50][51] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益減少至8460萬元人民幣，較之前減少4350萬元人民幣[12][15] - 公司总收益从2023年的1.281亿元降至2024年的0.846亿元，减少4350万元，降幅34.0%[25][26][29] - 公司毛利从约6750万元减少约2780万元至约3970万元，降幅41.2%，毛利率从52.7%降至46.9%，下降5.8个百分点[31] - 销售及分销成本从约5960万元减少约1920万元至约4040万元，降幅32.2%[32] - 行政及其他经营开支从约1360万元轻微减少约40万元至约1320万元，降幅2.9%[33] - 2022 - 2024年，主要股东及董事分别向公司提供450万元、410万元、280万元贷款[36] - 截至2024年12月31日，公司购买物业、厂房及设备投资1.6万元（2023年为235.3万元），购买无形资产投资19.5万元（2023年为零元）[37] - 集团总资产减至约3340万元人民币（2023年约4910万元人民币），总权益增至亏损约1160万元人民币（2023年亏损约380万元人民币）[40] - 集团流动资产减至约2840万元人民币（2023年约4190万元人民币），流动负债减至约3350万元人民币（2023年约4370万元人民币）[40] - 集团现金及现金等价物约为820万元人民币（2023年约740万元人民币），流动比率约为0.85倍（2023年约0.96倍）[40] - 集团银行借贷约为1680万元人民币（2023年约1810万元人民币），日后可动用的未获授权银行融资达3520万元人民币[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年女士手袋總收益為6640萬元人民幣，2023年為7900萬元人民幣[12][16] - 2024年ELLE和Jessie & Jane品牌銷售佔比分別約為99.2%及0.8%，2023年則分別為98.3%及1.7%[16] - 2024年ELLE收益減少33.4%，Jessie & Jane收益下滑68.7%[16] - 线上业务销售额从2023年的1.265亿元降至2024年的0.838亿元，减少33.8%，占总销售额的99.0%（2023年为98.7%）[25] - 线下业务销售额从2023年的160万元降至2024年的80万元，下滑50.0%，占总销售额的1.0%（2023年为1.3%）[25] - ELLE产品收益从2023年的1.259亿元降至2024年的0.839亿元，减少4199.3万元，降幅33.4%[28][29] - Jessie & Jane产品收益从2023年的220万元降至2024年的70万元，减少152.8万元，降幅68.7%[28][29] 公司业务合作与协议 - 2024年4月公司附屬公司與合營夥伴訂立銷售框架協議，合營夥伴擁有合營企業49%股權[15] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日，集团于香港及中国聘用38名雇员（2023年：49名），截至2024年12月31日止年度，总员工成本为890万元人民币（2023年：980万元人民币）[44] - 2024年12月31日，公司于香港及中国聘用38名全职雇员[168] - 2024年公司雇员总数流失率为25%，高于2023年的21%[168] - 2024年30岁以下雇员流失率为200%，高于2023年的100%[168] - 2024年30 - 50岁雇员流失率为27%，高于2023年的9%[168] - 2024年女性雇员流失率为29%，高于2023年的23%[168] - 2024年男性雇员流失率为27%，2023年为0%[168] - 2024年中国地区雇员流失率为29%，高于2023年的23%[168] - 2024年香港地区雇员流失率为0%，与2023年持平[168] - 本年度公司未举行任何员工培训活动[171] 公司企业管治情况 - 截至2024年12月31日，公司遵守企业管治守则适用条文[60] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[63] - 董事会每年举行不少于四次定期会议，期间举行五次董事会会议、三次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议[66] - 邱亨中先生董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（3/3）[66] - 李达辉先生董事会会议出席率为100%（5/5）[66] - 邱泰年先生董事会会议出席率为100%（5/5）[66] - 邱泰樑先生董事会会议出席率为100%（5/5）[66] - 温捷基先生董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（3/3），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[66] - 衞有恒先生于2024年9月1日获委任，董事会会议出席率为100%（1/1），审核委员会会议出席率为100%（1/1）[66] - 薛定芳女士董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（3/3），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[66] - 常规董事会会议通告最少提前14天发出，董事会文件至少提前三天送交全体董事[70] - 执行董事服务合约自2017年12月15日起为期三年，非执行董事及一名独立非执行董事委任函自2017年12月15日起为期两年，另外两名独立非执行董事委任函分别自2019年1月31日及2024年9月1日起为期两年[71] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮值退任及膺选连任，每名董事每三年至少轮值退任一次[71] - 截至2024年年报日期，全体董事已参与企业管治及GEM上市规则相关培训或阅读资料[75] - 温捷基自2017年12月15日、薛定芳自2019年1月31日、衞有恒自2024年9月1日起任独立非执行董事[76] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行三次会议[81][85] - 董事会至少有三名独立非执行董事，且独立非执行董事至少占董事会三分之一[83] - 审核委员会每年应至少举行两次会议[85] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内已审阅及批准集团董事及高级管理层薪酬待遇[87][88] - 公司于2017年12月15日成立审核委员会和薪酬委员会[80][87] - 公司于2017年12月15日成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，薛定芳女士为主席[91] - 公司于2019年3月21日采纳提名政策，董事会委任董事等需考虑多项标准[96] - 截至2024年12月31日止年度，已付或应付核数师审计服务酬金800[103] - 公司未成立内部审核部门，年内委聘外聘内部监控顾问审阅内部监控系统，未发现重大控制缺陷[102] - 董事会负责执行企业管治职能，已检讨2024年度企业管治政策及遵守情况[105] - 截至2024年12月31日止年度，控股股东等确认未违反2017年12月15日的不竞争承诺[106] - 截至2024年12月31日，董事会七名董事中有一名女性董事，占比约14%[107] - 于2024年12月31日，集团38名雇员中有29名女性，占比约74%[107] - 公司采取安排让雇员保密举报不当行为，董事会定期检讨并跟进[111] - 反贪腐政策载于年报第41页的「反贪腐」一节[112] - 全体董事在截至2024年12月31日止年度及直至年报日期遵守证券交易操守准则[113] - 持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会应在提交要求后两个月内举行[115] - 公司于2024年6月20日召开股东大会，全体董事出席与股东沟通[118] - 公司2025年6月17日将举行股东大会[120] - 股东在股东大会提呈特别决议案或在周年大会提呈建议，须发出至少21日书面通知；提呈普通决议案，须发出至少14日书面通知[122] - 公司秘书梁秀芳在截至2024年12月31日止年度参与不少于15小时相关专业培训[126] 公司ESG相关情况 - 公司发布2024年1月1日至12月31日的ESG报告，聚焦女士手袋业务环境和社会表现[127] - ESG报告按联交所颁布的GEM上市规则附录C2编制[129] - 董事会监督集团ESG表现，授权第三方专业人士协助监督[133] - 集团重视持份者意见，定期检讨沟通渠道，制定识别潜在ESG事宜标准[133] - 公司委托第三方ESG专业人士进行重要性评估，识别出9个重大议题并在ESG报告中详细披露[140][146] - 公司森浩上海2024年汽车氮氧化物排放量为0.78千克，2023年为0.71千克[151] - 公司森浩上海2024年汽车硫氧化物排放量为0.03千克，2023年为0.03千克[151] - 公司森浩上海2024年汽车颗粒物排放量为0.06千克，2023年为0.05千克[151] - 公司高度重视与持份者沟通，通过多种渠道推广可持续方针及ESG常规[135][136] - 公司按三个主要阶段进行重要性评估，包括识别潜在重大议题、进行问卷调查、对议题排序[140] - 公司识别的重大议题包括环境合规、废物管理、雇员薪酬及福利等[146][147] - 公司业务专注设计及开发产品，无直接工业废水和废气排放，废水主要是生活污水，废气主要源自汽车[149] - 公司密切留意当地环保法规，向雇员和制造商提供环境、健康及安全政策培训[148] - 公司坚持“减少、重用、替代及循环再用”原则处理废物，目标是将有害和无害废物维持在最低水平[151] - 2024年已产生有害废物总量1.2千克，2023年为1千克；无害废物总量11.9公吨，2023年为12公吨[152] - 公司计划到2030年将外购耗电量减少10%[155] - 2024年能源总耗量45兆瓦时，2023年为63兆瓦时；每平方米计能源耗量0.11兆瓦时/平方米，2023年为0.15兆瓦时/平方米[156] - 2024年外购电力27兆瓦时，2023年为47兆瓦时；汽车燃料耗用18兆瓦时，2023年为16兆瓦时[156] - 2024年总耗水量为0立方米，2023年为157立方米；每平方米计耗水量0立方米/平方米，2023年为0.37立方米/平方米[157] - 2024年回收纸张减少温室气体排放26.3千克二氧化碳当量[158] - 2024年温室气体排放总量32公吨二氧化碳当量，2023年为42公吨；每平方米计排放量0.07公吨二氧化碳当量/平方米，2023年为0.10公吨二氧化碳当量/平方米[161] - 2024年范围1直接排放4公吨二氧化碳当量，2023年为3公吨；范围2能源间接排放16公吨二氧化碳当量，2023年为33公吨；范围3其他间接排放12公吨二氧化碳当量，2023年为5公吨[161] - 本年度公司识别两项业务主要过渡风险，一是消费者选用环保产品致成本上升，二是监管严格使运营成本上升[162] - 公司将通过检视市场趋势、研究风险喜好、确保沟通渠道等措施舒缓气候相关风险[162] - 2022 - 2024年公司工作相关死亡人数均为0，死亡率均为0%[165] 公司业务运营相关情况 - 2024年集团因消费者需求减弱及购买力下降受挫，整体线上销售被拉低[42] - 2024年供应商总数为10个，2023年为18个，华南地区2024年和2023年均为10个和18个[175] - 品牌组合包括特许品牌ELLE及自家品牌Jessie & Jane[178] - 通过第三方电子商务平台和线下零售点出售的产品，客户一般可在7天内无理由退货，产品质量问题可在90天内退回[183] - 为客户提供皮具产品的终身维修服务，只收取物料成本[183] - 本年度收到约8902笔售后可修复服务订单，5个个案因人为或天然损耗未能维修[185] - 产品保修期为制造商交付产品后六个月，保修期内产品有瑕疵会退回制造商[185] -