财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.32亿元，同比下降7.58%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.04亿元，同比下降1,830.70%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,537.77万元，同比下降29.41%[20] - 2024年基本每股收益为-0.4368元/股，同比下降1,833.33%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-17.46%，同比下降18.39%[20] - 2024年公司营业收入43,167.51万元，同比下降7.58%[52][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-20,446.31万元，同比减少21,627.70万元[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8,537.77万元，同比下降29.41%[55] - 2024年非经常性损益项目中，政府补助收入517.28万元，较2023年的693.18万元下降25.4%[41] - 2024年第一季度至第三季度经营活动产生的现金流量净额合计为6.16亿元，其中第三季度单季为5979.07万元[40] 业务线表现 - 公司漓江游船客运业务接待游客75.61万人次，同比增长18.20%[52] - 公司拥有漓江星级游船41艘，共4,126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的30.15%[48][56] - 公司景区旅游收入20,870.76万元，同比下降16.50%，占营业收入48.35%[58] - 公司漓江游船客运收入12,796.04万元，同比增长13.23%，占营业收入29.64%[58] - 公司旅游服务业营业收入427,920,869.47元，同比下降7.55%，毛利率28.74%，同比下降2.83%[60] - 漓江游船客运营业收入127,960,375.74元，同比增长13.23%，毛利率23.12%，同比增长5.34%[60] - 公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区的经营权[99] - 公司拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权[99] - 公司经营游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等，管理跨度和幅度较大[109] 地区表现 - 公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力1,394个客位，约占该区域运力总量的58%[51] - 公司拥有出租汽车59辆，约占桂林市出租汽车总量的3.47%[99] - 公司拥有大中型旅游客车127辆，约占桂林市旅游客车总量的3.74%[99] - 银子岩公司2024年游客量195.67万人次，同比下降12.20%[93] - 资江丹霞公司2024年游客量2.47万人次，同比下降44.38%，计提资产减值准备1356万元[94] - 罗山湖旅游公司计提资产减值准备10417万元，项目转型失败[95] - 桂圳投资置业公司营业收入526.26万元，同比下降9.13%[96] - 漓江千古情公司2024年游客接待量160万人次[96] 成本和费用 - 公司营业成本中人工工资占比最高，达36.09%，金额为112,935,052.77元，与去年基本持平[63] - 景区门票采购成本同比下降41.68%，金额从15,225,586.09元降至8,879,247.60元[63] - 销售费用同比下降24.41%，从22,520,161.34元降至17,022,638.81元[69] - 管理费用同比下降1.58%，从101,502,644.02元降至99,903,420.29元[69] - 财务费用同比下降5.53%，从36,380,118.21元降至34,366,636.52元[69] - 2024年计提信用减值损失和资产减值损失合计15,167.06万元[53] - 资产减值损失达1.48亿元，占利润总额78.97%，成为非主营业务最大负面因素[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年度接待人次、营业收入、归属于上市公司的净利润在2024年基础上有所增长[105] - 公司面临区域市场竞争加剧，2024年游客接待量和营业收入均同比下降[105] - 公司计划通过优化不良资产、资产经营和项目打造实现2025年增长目标[105] - 公司将持续探索从重资产、高成本运营模式向轻资产、低成本运营模式转型[107] - 旅游业容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件等各种重大事件的影响[106] 其他财务数据 - 2023年末总资产为23.42亿元，同比下降7.91%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.76亿元，同比下降16.02%[20] - 丰鱼岩公司2023年末净资产为-8,345.47万元，应付公司款项1.23亿元[21][22] - 投资性房地产科目调整导致2022年末固定资产增加2.14亿元[26] - 投资性房地产科目调整导致2023年末未分配利润减少2,747.14万元[28] - 2024年9月30日合并资产负债表更正后，投资性房地产减少2.06亿元至723.76万元，固定资产增加2.02亿元至9.04亿元[31] - 固定资产占比大幅上升6.98个百分点至47.34%，达10.21亿元；在建工程占比骤降9.61个百分点至1.06%[75] - 长期借款余额6.44亿元占总资产29.86%，一年内到期非流动负债增至1.79亿元（占比8.31%）[75] - 控股子公司桂圳公司以桂林天之泰大厦抵押获取9,000万元贷款，年利率5.5%，截至报告期末余额8,820万元[76][77] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东为桂林旅游投资集团有限公司[13] - 公司第七届董事会成员9名，其中独立董事3名，职工董事1名[121] - 公司第七届监事会成员3名，其中职工代表监事1名[121] - 公司控股股东旅投集团主要从事名胜风景区管理、住宿服务、旅游开发等业务，与公司业务形成互补关系[124] - 旅投集团控制的"三山两洞"景区与公司的"两江四湖"景区相互连通，形成完整的市区水上游桂林旅游路线[125] - 旅投集团通过下属企业开展战略性旅游资源的前期培育工作，但现阶段注入公司不利于提高资产质量[125] - 公司与旅投集团签署《代为培育协议》，约定代为培育事项，避免同业竞争[126] - 公司业务独立于控股股东，不存在实质性同业竞争[127] - 公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[124] 公司基本信息和上市情况 - 公司2024年年度报告由中审众环会计师事务所审计，签字会计师为杨红青、王涛[19] - 公司股票代码为000978，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址为广西桂林市翠竹路27-2号，办公地址为广西桂林市翠竹路35号天之泰大厦[15] - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司经营范围包括公路旅行客运、游船客运、旅游观光服务等[18] - 公司董事会秘书为王小龙（代），证券事务代表为陈薇[16] - 公司年度报告披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[17] - 公司统一社会信用代码为91450300708618439A[18] - 公司电子信箱为gtcl000978@163.com[15]