收入和利润（同比环比） - 公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润183,540.06万元，同比增长6.88%[7][25] - 公司2024年度营业收入为1,125,825.32万元，同比下降9.49%，主要因内贸运价及运输箱量下降[26] - 2024年基本每股收益为0.87元/股，同比增长6.10%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为17.26%，同比增加0.06个百分点[27] - 归属于母公司的净利润为183,540.06万元，同比增长6.88%[28] - 归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为109,909.27万元，同比增长6.18%[28] - 公司2024年实现营业收入112.58亿元，同比下降9.49%，归属于上市公司股东的净利润18.35亿元，同比增加6.88%[66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为95.53亿元，同比下降10.44%，主要因燃油及船租金成本下降[67] - 财务费用为-24,006,388.65元，同比下降118.88%，主要因美元利息收入增加[67] - 2024年销售费用为0.25亿元，同比减少0.08亿元，管理费用为1.95亿元，同比减少0.48亿元，财务费用为-0.24亿元，同比减少1.51亿元[73][75] 业务线表现 - 2024年营业收入为112.58亿元，同比下降9.49%，其中水运业务收入90亿元，同比下降11%[37] - 2024年陆运业务收入22.41亿元，同比下降3.66%[37] - 2024年运输量为1,129万TEU，同比下降24%[37] - 2024年度公司多式联运服务收入占全年总收入的比例为60.21%[56] - 公司主营业务为国内沿海集装箱货物运输，并向全程物流服务延伸[54] - 公司以标准化集装箱为载体，提供多式联运全程物流服务[55] 地区表现 - 境外营业收入为17.42亿元，同比增长41.36%，而华东地区营业收入为29.38亿元，同比下降21.93%[70] 管理层讨论和指引 - 2024年年中以来欧洲航线外贸集装箱运价大幅上涨，公司优化运力部署增加外贸市场布局[40] - 公司计划2025年优化船队结构，新增符合航线要求的新型船舶，提升航线密度以提高市场份额[92] - 公司2025年将调整船舶内外贸配置，优化运力部署以提高资产回报率[97] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,260,694,878.35元，同比下降8.80%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为226,069.49万元，同比下降8.80%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为22.61亿元，同比下降8.80%，主要因内贸运价及运输箱量下降[67] - 投资活动产生的现金流量净额为7.46亿元，同比上升124.44%，主要因资产处置及船舶建造结束[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.36亿元，同比下降156.64%，主要因在建船舶配套融资减少及偿还债务增加[67] - 2024年经营活动现金净流入22.61亿元，同比下降8.8%，投资活动现金净流入7.46亿元，筹资活动现金净流出6.36亿元[78] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11,051,480,021.07元，同比增长3.10%[25] - 2024年末总资产为24,764,240,851.25元，同比增长5.83%[25] - 公司总资产为2,476,424.09万元，同比增长5.83%[28] - 货币资金为77.70亿元，占总资产比例31.38%，同比增长39.55%，预付款项为1578.63万元，同比下降70.03%[80] - 长期股权投资为15.62亿元，同比增长38.98%，在建工程为1.08亿元，同比下降40.46%[81] - 境外资产为6.64亿元，占总资产比例2.68%[82] - 合同负债为4.29亿元，同比增长50.12%，应交税费为2.88亿元，同比增长252.24%[81] 股东和股权 - 中谷海运集团有限公司持有公司股份1,206,682,881股，占比57.46%[200] - 宁波谷洋投资管理合伙企业持有公司股份147,245,468股，占比7.01%[200] - 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份54,427,594股，占比2.59%[200] - 上海美顿投资管理有限公司减持7,828,069股，期末持股26,918,548股，占比1.28%[200] - 黄宏增持26,600,000股，期末持股26,600,000股，占比1.27%[200] - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红增持20,030,371股，期末持股20,030,371股，占比0.95%[200] - 科威特政府投资局－自有资金减持15,252,500股，期末持股18,320,984股，占比0.87%[200] - 香港中央结算有限公司增持2,603,881股，期末持股16,685,188股，占比0.79%[200] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，其中中谷海运集团有限公司持股1,206,682,881股[200] - 中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人，与谷洋投资、谷泽投资构成一致行动关系[200] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.90元（含税），合计派发1,659,049,851.37元，占净利润比例90.39%[7] - 每股派息数为7.90元（含税）[142] - 现金分红金额为165,904.99万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的90.39%[142] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为518,602.07万元[144] - 最近三个会计年度现金分红比例为247.19%[144] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为183,540.06万元[144] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为320,582.35万元[144] - 公司2023年度现金分红总额为15.12亿元，占归母净利润比例为88.05%，每10股派发现金股利7.20元（含税）[139] 风险和挑战 - 内贸集装箱物流行业需求与宏观经济周期高度关联，宏观经济波动可能影响公司经营状况[99] - 国家政策要求国内水上运输公司须由中方控股，外资不得经营国内水路运输业务[100] - 若未来国家放开内贸集装箱物流行业保护政策，外资进入可能对公司收入和业绩产生不利影响[101] - 公司业务存在明显季节性特征，第一季度为淡季，第四季度为旺季，可能导致业绩波动[102] - 运输过程中存在集装箱损坏或货物灭失风险，可能导致赔偿支出和业务中断[103] - 经营成本包括码头费、船舶租赁费用及燃油成本，国际油价波动可能影响业绩[104] - 公司面临船舶租赁到期无法续租或租赁方提前终止协议的风险[105] - 物流行业人才竞争加剧，专业人才流失可能影响公司经营管理能力[106] - 业务扩张可能带来经营管理风险，需提升发展战略和内部控制能力[107] - 公司将通过精细化管理和预算控制应对成本上涨风险[108] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金698.25万元[149] - 公司外贸船配备油水分离器和15PPM监控装置，油污水全部退岸处理[155] - 国际航行船舶装载符合国际公约要求的压载水处理装置[156] - 船舶生活污水严格按照排放速率表要求处理，中国内海水域全部退岸接收[156] - 公司减少排放二氧化碳当量57,082.47吨[160] - 公司对外捐赠及公益项目总投入40.88万元[162] - 公司制定《船舶水资源管理方案》等制度以减少水资源消耗和避免水体污染[160] - 公司使用低硫船舶燃料油以减少硫排放对大气环境的污染[159] - 公司制定《能源管理制度》以规范能源管理并降低船舶对环境的污染[159] - 公司定期进行环保自行监测以符合排污许可证要求[158] - 公司制定《燃油管理办法》规范燃油使用管理，覆盖所有自有和在租船舶[159] - 公司通过优化办公设备运行时间及使用节能设备践行绿色办公理念[160] - 公司制定《船舶防污染管理须知》等制度以构建完善的环境管理体系[159] - 公司通过合理规划航线实现经济油耗以减少碳排放[160] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为974.77万元[115] - 公司总经理李永华年度税前报酬为135.18万元[115] - 公司副总经理单高永年度税前报酬最高，为189.18万元[115] - 公司独立董事年度税前报酬均为20万元[115] - 公司财务负责人曾志瑛年度税前报酬为58.18万元[115] - 公司董事会秘书代鑫年度税前报酬为144.18万元[115] - 周斌自2023年11月起担任公司董事长[116] - 李永华自2022年10月起担任公司总经理[116] - 卢宗俊自2010年3月至2023年11月担任公司董事长[116] - 李大发自2016年8月起担任公司董事[116] - 卢长迪自2023年11月起担任公司董事[116] - 吴慧鑫自2023年11月起担任公司董事[116] - 宋德星自2023年12月起担任公司独立董事[116] - 潘飞自2023年12月起担任公司独立董事[116] - 余慧芳自1990年7月至1998年4月任职于石臼港务局[116] - 周斌自2022年10月起担任中谷海运集团有限公司总裁[118] - 卢宗俊自2003年12月起担任中谷海运集团有限公司董事长[118] - 李大发自2012年12月起担任中谷海运集团有限公司监事[118] - 公司董事、监事和高级管理人员本年度应付报酬合计974.77万元（税前）[121] - 2024年2月2日公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书[123] - 报告期内董事会共召开9次会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开8次[126] - 战略委员会在2024年3月25日召开会议审议通过关于调整公司组织架构的议案[128] - 审计委员会在2024年3月12日听取会计师汇报2023年度报告审计情况并提出专业意见[129] - 公司高级管理人员薪酬由董事会确定，董事、独立董事、监事的薪酬由股东大会确定[120] - 薪酬与考核委员会通过了关于董事、高级管理人员报酬的事项[121] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放[121] - 2024年新聘任单高永担任副总经理[122] - 董事卢宗俊在其他单位担任多个职务，包括上海谷汇实业有限公司执行董事等[119] 承诺和保证 - 控股股东中谷海运集团在锁定期满后两年内每年减持公司股份不超过公司总股本的25%[166] - 公司董事、监事或高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[166] - 若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件，公司将在30个交易日内召开股东大会审议回购全部A股股票[167] - 若招股说明书存在虚假记载且股票未上市，公司将在5个工作日内停止发行或按发行价加算利息回购全部A股股票[167] - 控股股东中谷海运集团承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回已转让的原限售股份[167] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将赔偿投资者直接损失[168] - 公司实际控制人卢宗俊承诺督促回购全部新股若发行条件被认定存在重大虚假[168] - 公司董事、监事及高管承诺配合回购新股并赔偿投资者损失[168] - 公司及个人违反承诺时现金分红或薪酬将被扣留直至履行义务[168] - 控股股东中谷海运集团承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[169] - 实际控制人卢宗俊承诺若违反承诺将公开解释并道歉，并接受证监会和交易所处罚[169] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资活动[169] - 控股股东及实际控制人承诺不经营与公司主营业务构成竞争的业务[169] - 公司承诺若未来实施股权激励，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[169] - 控股股东承诺确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[170] - 控股股东一致行动人承诺不从事与发行人主营业务构成竞争的业务[170] - 关联交易将按市场公允价格进行并履行信息披露义务[170] - 公司承诺严格履行所有公开承诺事项并接受社会监督[171] - 非不可抗力原因未履行承诺将公开说明原因并道歉[171] - 未履行承诺的董事、监事、高管将被调减或停发薪酬[171] - 因未履行承诺获得的收益将在10个工作日内归发行人所有[171] - 给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[171] - 不可抗力原因未履行承诺将研究最小化投资者损失的方案[171] - 公司承诺长期有效且不可撤销[171] - 未履行承诺的现金分红收益归发行人所有[171] - 未履行承诺期间不得转让持有的发行人股份[171] - 公司承诺采取补救措施直至损失得以弥补[171] - 公司承诺若未履行相关承诺导致损失，将采取补救措施直至损失得以弥补或降低到最小[172] - 公司董事及高管承诺若因未履行承诺获得收益，所获收益归公司所有并在10个工作日内支付至公司指定账户[172] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的活动[172] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预上市公司经营管理，不侵占上市公司利益[173]