财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入同比增长41.84%至8.56亿元[22] - 公司2017年实现营业收入855,747,513.74元，较上年同期增长41.84%[49] - 营业收入实现85,574.75万元，较上年同期增长41.84%[81] - 2017年营业收入8.56亿元，同比增长41.84%[102] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长53.26%至1.92亿元[22] - 公司2017年利润总额为210,443,000元，较上年同期增长44.26%[49] - 归属于普通股股东的净利润为192,237,000元，较上年同期增长53.26%[49] - 利润总额达到21,044.30万元，较上年同期增长44.26%[81] - 归属于普通股股东的净利润为19,223.70万元，较上年同期增长53.26%[81] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为185,933,400元，较上年同期增长51.04%[49] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为18,593.34万元，较上年同期增长51.04%[81] - 基本每股收益同比增长50.70%至1.07元/股[22] - 加权平均净资产收益率为22.06%，同比提升3.37个百分点[22] 财务业绩：成本和费用（同比） - 财务费用为1,009.58万元，同比增长386.81%，主要因短期借款增加导致[114] - 资产减值损失为2,999.52万元，同比增长181.91%，主要因应收账款账龄增加[114] - 资产减值损失2999.52万元占利润总额14.25%[123] - 研发投入金额为7,901.69万元，占营业收入比例9.23%[116] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降377.50%至-4012.81万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,012.81万元，同比大幅下降377.50%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.49亿元，同比下降1,016.29%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.36亿元，同比大幅增长691.90%[118] - 公司经营活动现金净流量与净利润差异主要因应收账款回收较慢、对外投资增加及业务规模扩大导致人工、采购、税金、市场开发和研发投入增加[120][121] 资产和负债关键变化 - 资产总额同比增长99.94%至20.17亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长112.78%至15.52亿元[22] - 应收账款期末余额77696.64万元，较期初增长67.34%[66] - 应收账款期末余额7.77亿元较期初增长67.34%[125] - 货币资金期末余额41587.04万元，较期初增长55.14%，主要因非公开发行股票募集资金净额73686.98万元到账[66] - 货币资金占总资产比例下降5.95个百分点至20.62%[125] - 其他流动资产期末余额43251.69万元，较期初激增23067.21%，主要因购买理财产品43000万元[66] - 其他流动资产增长21.26个百分点主要因购买4.3亿元理财产品[126] - 应收票据期末余额3175.43万元，较期初增长133.97%[66] - 无形资产期末余额1337.56万元，较期初大幅增长1039.04%[66] - 长期股权投资期末余额8336.75万元，较期初增长71.53%[65] - 长期股权投资期末余额8336.75万元较期初增长71.53%[125] - 应付账款期末余额7434.26万元，较期初增长232.36%[66] - 预收账款期末余额846.71万元，较期初增长100.53%[66] - 应交税费期末余额6508.31万元，较期初增长71.87%[66] - 其他应付款期末余额10210.90万元，较期初增长250.98%[66] 业务线表现 - 设计版块业务收入469,488,257.66元，占主营业务收入比重54.86%[49] - 基建版块业务收入211,308,559.05元，占主营业务收入比重24.69%[49] - 配售电版块业务收入148,856,581.56元，占主营业务收入比重17.39%[49] - 公司设计版块业务营业收入46948.83万元，占主营业务收入54.86%[51] - 公司基建管理版块业务收入21130.86万元，占主营业务收入24.69%[51] - 公司配售电版块业务收入14885.66万元，占主营业务收入17.39%[53] - 电力行业收入8.35亿元，占比97.55%[102] - 软件服务收入4.90亿元，同比增长5.81%，占比57.23%[103] - 技术服务收入1.53亿元，同比增长71.90%，占比17.82%[103] - 建造合同收入1.73亿元，同比增长6334.54%，占比20.17%[103] - 软件服务营业成本为2.48亿元，占营业成本比重52.07%，同比下降11.57%[108] - 建造合同营业成本为1.31亿元，占营业成本比重27.55%，同比大幅增长5,655.38%[108] 地区市场表现 - 海外业务收入5,088,992.56元，占主营业务收入比重0.59%[49] - 其他行业业务收入21,005,122.91元，占主营业务收入比重2.45%[49] - 西南地区收入2.72亿元，同比增长226.19%，占比31.78%[103] 客户和销售集中度 - 公司主要客户为电网公司及电网相关企业实力雄厚信誉良好[8] - 前五名客户合计销售额为3.10亿元，占年度销售总额比例36.26%[110] - 公司客户主要为电网公司，收入呈现季节性波动，上半年较少下半年较多[162] 战略转型与业务发展 - 公司全面推进互联网服务转型发展战略依托云服务平台提供标准化SaaS软件产品[5] - 公司互联网化战略转型将推动业务收入由低频大额转为高频小额[9] - 公司积极拓展海外及其他领域市场持续获得电网系统外客户订单及部分海外订单[7] - 2018年5月上线设计社区和"在线设计院"SaaS产品[152] - 2018年6月上线基建管理社区和智慧工地SaaS产品[152] - 2018年7月上线智能运维调度管理平台和能效分析平台[153] - 公司配售电SaaS产品包括云售电平台、配售电平台和售电量大数据智能预测平台[153][154] - 云服务平台注册用户数达58,525个，其中企业用户4,543个，个人用户53,982个[81] 投资与并购活动 - 投资5,000万元参股设立咸阳经发能源有限公司，持股25%[86] - 投资5,250万元参股设立长沙振望配售电有限公司，持股25%[87] - 投资200万元参股设立武汉同鑫力诚创业投资中心，占4%份额[88] - 投资20万元参股设立中科华跃能源互联网研究院，持股20%[90] - 子公司以1,200万元收购"三维协同设计管理系统"无形资产及相关权益[91] - 公司认购万峰电力定向发行股票4000万股，每股价格1.31元，总认购金额5240万元，持股比例5.19%[93] - 公司使用自有资金1900万元对恒华售电增资，注册资本从100万元增至2000万元[94] - 公司使用自有资金1900万元对道亨科技增资，注册资本从100万元增至2000万元[94] - 公司投资收益为-160.68万元占利润总额-0.76%[123] 融资活动 - 非公开发行股票2144.0823万股，每股发行价34.98元，募集资金总额7.5亿元，净额7.37亿元[96][97] - 非公开发行股票募集资金净额7.37亿元其中5.96亿元已使用[131] - 补充流动资金项目已全部投入使用5.87亿元[133] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行管理[134] - 公司非公开发行股票募集资金总额为749,999,988.54元，发行费用13,130,200.54元[191] 利润分配方案 - 公司2017年利润分配预案为以197,328,423股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增10股[9] - 本年度（2017）拟现金分红总额39,465,684.60元，每10股派息2.00元[172] - 本年度（2017）拟每10股转增10股，股本基数197,328,423股[172] - 2017年度拟实施每10股派发现金股利2.00元（含税），同时每10股转增10股[173][174] - 转增后公司总股本将增加至394,656,846股[173][174] - 2017年度现金分红总额为39,465,684.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.53%[175] - 2017年度现金分红金额较2016年增长199%（39,465,684.60元 vs 13,192,875.00元）[175] - 2016年度现金分红总额13,192,875元，每10股派息0.75元[170] - 2016年度现金分红金额为13,192,875.00元，占净利润比例为10.52%[175] - 2015年度现金分红金额为8,787,950.00元，占净利润比例为10.89%[175] - 公司近三年现金分红均采用纯现金方式，无其他分红方式[175] - 可分配利润为487,622,310.26元[172] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[172] 行业环境与市场机遇 - 新一轮电力体制改革导致各类参与主体明显增加行业竞争加剧[7] - 国家配电网建设改造计划2015-2020年投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元[50] - 国家电网公司2017年信息化投资53.24亿元，同比增长7.5%[51] - 全国电力市场化交易电量16324亿千瓦时，占电网销售电量33.5%[52] - 国家电网2009-2020年智能化规划总投资3841亿元[57] - 2016-2020年第三阶段智能化投资1750亿元[57] - 增量配电业务试点两批共195个[52][62] - 通过电力交易中心公示售电公司共3000余家[52][62] - 国家电网2009-2020年智能化投资总额3841亿元[142] - 国家电网引领提升阶段智能化投资1750亿元[142] - 配电网建设改造2015-2020年总投资不低于2万亿元[145] - "十三五"期间配电网建设改造投资不低于1.7万亿元[145] - 预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时[140] - 预期2020年电能占终端能源消费比重27%[140] - 2020年非化石能源发电装机目标7.7亿千瓦左右[140] - 抽水蓄能电站装机2020年目标4000万千瓦[141] - 农村电网2020年供电可靠率目标99.8%[145] - 2018年实现工业电量100%放开[154] - 2020年实现商业用电量全部放开[154] - 第一批106个和第二批89个增量配电业务改革试点推进中[149] - 8个地区电力现货市场建设试点包括广东、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川和甘肃[149] - 2020年前基本取消优先发电权以外的非调节性发电计划[147] - 2018年底前完成售电侧市场竞争主体培育工作[147] 风险因素 - 报告期内公司应收账款余额增长迅速对现金流状况产生影响并可能进一步增加[8] - 报告期内应收账款余额增长迅速，对公司现金流产生影响[163] - 公司业务规模快速扩大，存在管理风险[164] - 公司存在专业技术人才流失的风险[166] 研发与技术成果 - 研发成果新增授权专利10件、专利申请65件、注册商标40件、软件著作权34件[73] 公司治理与股东承诺 - 公司实际控制人江春华等承诺非公开发行股票上市后36个月内不转让股份[177] - 首次公开发行时控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[177] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超过其持有股份总数的25%[178][179] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格[178][179] - 违规减持股票收入归公司所有[178] - 违规减持需在10个交易日内将收入交付公司[178] - 减持行为需提前3个交易日公告[178][179] - 需披露减持原因、数量及对公司治理结构影响[178][179] - 陈晓龙、胡宝良等核心团队成员承诺继续持股[179] - 新余高新区泽润投资为财务投资者自2010年4月成为股东[179] - 江春华、方文等控股股东作为董事及高管承诺继续持股[179] - 所有相关承诺自2013年12月20日起生效[178][179] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有总数的25%[180] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价[180] - 大股东若违规减持需将减持所得收益上缴公司[180] - 实际控制人四人（江春华、方文、罗新伟、陈显龙）承诺避免同业竞争[180] - 实际控制人承诺减少并规范关联交易按市场化原则进行[180] - 公司制定股价稳定计划触发条件为收盘价连续20个交易日低于每股净资产[181] - 控股股东触发增持义务后需增持金额不少于500万元人民币[181] - 公司董事会触发增持义务后需提出回购计划金额不少于500万元人民币[181] - 若回购计划未通过股东大会董事及高管需增持金额不低于上年度薪酬总额的20%[181] - 增持或回购措施履行后义务解除需经过120个交易日[181] - 控股股东及董事高管在股价连续20个交易日低于每股净资产时需履行增持或回购义务[182] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提交股份回购计划议案[182] - 股东大会审议需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意通过[182] - 控股股东未履行增持计划时公司可截留相等金额现金分红[182] - 董事高管未履行增持义务时公司可截留相等金额工资薪酬[182] - 连续两次未履行增持义务可导致董事被更换或高管被解聘[182] - 招股书存在虚假记载时需依法回购全部首次公开发行新股[183] - 控股股东需购回首次公开发行时公开发售股份[183] - 因虚假陈述导致投资者损失需依法赔偿并冻结自有资金[183] - 未履行承诺股东需上缴违规收益并冻结所持股票12个月[183] - 实际控制人承诺承担可能补缴的员工社会保险及住房公积金全部费用[184] 其他重要事项 - 第四季度营业收入达4.05亿元，占全年总额47.3%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达1.21亿元，占全年总额62.8%[24] - 计入当期损益的政府补助为597.76万元[28] - 营业外收入57.14万元占利润总额0.27%主要来自政府补助[123] - 与河北宏创签订的EPC总承包合同总金额为1.43亿元，仍在履行中[104] - 公司丧失对莱妮（上海）信息科技有限公司的控制权，不再纳入合并报表范围[189] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[185] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[193] - 公司报告期未受处罚且无整改情况[194] - 公司报告期无破产重整相关事项[192] - 公司报告期未改聘会计师事务所[190][191] - 公司聘任天职国际会计师事务所，年度审计报酬为45万元[190] - 公司会计政策变更遵循财政部《企业会计准则第42号》及《企业会计准则第16号》相关规定[187][188] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[198] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[199] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[200] 股权激励计划 - 2015年6月19日限制性股票首次授予135名激励对象180.70万份[196] - 预留限制性股票数量为18.00万份[196] - 2016年6月6日授予12名激励对象18.00万股预留限制性股票[196] - 2016年6月27日第一个解锁期解锁127名激励对象531,900股限制性股票[196] - 2016年6月27日回购注销8名激励对象34,000股限制性股票[196] - 首次授予限制性股票上市日期为2015年7月10日[196] - 预留限制性股票上市日期为2016年6月23日[196] - 第一个解锁期股份上市流通日期为2016年7月8日[196] - 2016年11月9日公司总股本由175,939