收入和利润(同比环比) - 营业总收入本报告期为7.37亿元人民币,同比增长77.62%[8] - 年初至报告期末营业总收入为16.40亿元人民币,同比增长43.96%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.02亿元人民币,同比增长39.57%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元人民币,同比增长49.77%[8] - 基本每股收益本报告期为0.08元/股,同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为16.28%,同比增长3.87个百分点[8] - 营业收入同比增长43.96%,增加5.01亿元人民币[30] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长49.77%至1.23亿元人民币,得益于投资及并购实现价值释放[37][44] - 营业总收入同比增长77.6%至7.37亿元人民币,上期为4.15亿元人民币[98] - 营业利润同比增长35.2%至1.02亿元人民币,上期为7574万元人民币[99] - 净利润同比增长30.0%至9616万元人民币,上期为7400万元人民币[99] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长39.6%至1.02亿元人民币,上期为7303万元人民币[99] - 年初至报告期末营业总收入同比增长44.0%至16.40亿元人民币,上期为11.39亿元人民币[105] - 公司净利润为3.68亿元,同比增长39.3%[106] - 基本每股收益为0.30元,较去年同期0.20元增长50%[107] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长55.05%,增加3.77亿元人民币[30] - 财务费用同比增长160.10%,增加4472.23万元人民币[33] - 营业成本同比增长94.1%至5.05亿元人民币,上期为2.60亿元人民币[98] - 销售费用同比增长45.3%至6179万元人民币,上期为4253万元人民币[99] - 管理费用同比增长154.3%至7665万元人民币,上期为3015万元人民币[99] - 年初至报告期末营业总成本同比增长71.3%至16.03亿元人民币,上期为9.36亿元人民币[105] - 销售费用增长53.0%至1.64亿元[106] - 管理费用增长94.5%至1.80亿元[106] - 财务费用增长160.1%至7266万元[106] - 资产减值损失激增694.54%,增加1.03亿元人民币[36] - 资产减值损失激增694.7%至1.17亿元[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7561.14万元人民币,同比增长208.25%[8] - 经营活动现金流量净额改善208.25%,增加1.45亿元人民币[30] - 投资活动现金流量净额恶化72.81%,减少3.53亿元人民币[30] - 经营活动现金流量净额同比增长208.25%至1.45亿元人民币,因购买商品接受劳务支付现金减少[39] - 投资活动现金流量净额同比减少72.81%至3.53亿元人民币,因支付股权收购款增加[39] - 经营活动现金流量净额改善至7561万元,去年同期为负6985万元[112] - 经营活动产生的现金流量净额为7262万元,同比下降15.3%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.97亿元,同比恶化27.9%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为1221万元,同比下降92.5%[118] - 投资活动现金流出大幅增加,其中取得子公司支付现金净额5.93亿元[113] - 投资活动现金流出小计为5.39亿元,其中取得子公司支付的现金净额为3.8亿元[117] - 取得投资收益收到的现金为8380万元,同比增长50.1%[117] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.35亿元,同比增长1.1%[116] - 取得借款收到的现金为3.51亿元,同比下降52.6%[117] - 偿还债务支付的现金为7010万元,同比下降78.8%[118] - 支付的各项税费为5934万元,同比增长70.5%[117] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元,同比增加168.3%[118] 资产和负债变化 - 货币资金减少2.68亿元人民币,降幅37.86%[29] - 应收账款增加2.49亿元人民币,增幅126.50%[29] - 固定资产增加5.42亿元人民币,增幅117.83%[29] - 无形资产增加5.59亿元人民币,增幅734.15%[29] - 商誉增加6.92亿元人民币,增幅92.90%[29] - 短期借款增加2.70亿元人民币,增幅232.55%[29] - 应付账款增加3.75亿元人民币,增幅576.46%[29] - 长期借款增加6.36亿元人民币,增幅14808.51%[29] - 商誉同比增长92.90%,增加6.92亿元人民币[33] - 无形资产同比增长734.15%,增加5.59亿元人民币[32] - 应收账款同比增长126.50%,增加2.49亿元人民币[31] - 公司总资产从期初330.11亿元增长至期末509.42亿元,增幅54.3%[90][91] - 货币资金从期初7.09亿元减少至期末4.40亿元,下降37.9%[90] - 应收账款从期初1.96亿元大幅增加至期末4.45亿元,增幅126.6%[90] - 商誉从期初7.45亿元增长至期末14.37亿元,增幅92.9%[90][91] - 短期借款从期初1.16亿元增至期末3.86亿元,增幅232.5%[91] - 应付账款从期初6509.32万元增至期末4.40亿元,增幅576.3%[91] - 长期借款从期初429.60万元激增至期末6.40亿元,增幅149倍[92] - 归属于母公司所有者权益从期初20.94亿元增至期末22.63亿元,增长8.1%[92][93] - 母公司货币资金从期初5.28亿元减少至期末2.34亿元,下降55.8%[94] - 母公司长期股权投资从期初16.65亿元增至期末20.94亿元,增长25.8%[94][95] 各业务线表现 - 游戏业务收入同比增长104.63%至7.15亿元人民币,受《龙骑士》《刀锋无双》等游戏稳定流水推动[46] - 体育业务收入达3.52亿元人民币,其中电视转播权收入2.07亿元,赞助及广告收入0.46亿元[47] - 玩具及婴童业务收入同比减少9.62%至5.39亿元人民币,其中车模玩具收入下降13.60%[45] - 营业总收入同比增长43.96%至16.40亿元人民币,主要因趣丸网络和皇家西班牙人纳入合并报表[40][44] - 母公司营业收入下降3.2%至5.94亿元[109] 投资和并购活动 - 投资收益同比增长399.80%,增加3.05亿元人民币[30] - 投资收益同比增长137.6%至3324万元人民币,上期为1399万元人民币[99] - 投资收益大幅增长至3.82亿元,同比增幅达399.6%[106] - 投资收益同比大幅增长399.80%至3.05亿元人民币,主要因非同一控制企业合并产生的股权公允价值重计量收益[36] - 公司拟出售广东星辉合成材料有限公司70%股权[72][73] - 公司拟出售星辉合成材料(香港)有限公司100%股权[72][73] - 聚苯乙烯系列合成树脂业务将完全剥离出公司[72][73] - 资产重组涉及股权转让款343794万元及土地补偿可能高于评估值2910935万元[57][58] 管理层讨论和业绩指引 - 公司面临商誉减值风险因并购趣丸网络和皇家西班牙人形成商誉[15] - 外汇汇率变动风险因体育板块以欧元结算、玩具出口以美元结算[18] - 游戏行业技术及内容更迭速度快需持续加大技术开发投入以应对市场需求变化[48] - 投资业务受宏观政策和市场发展影响需加强项目筛选评估及投后管理以降低风险[49] - 玩具业务原材料塑胶原料价格波动受石油价格影响可能造成供给不足或成本上升[50][51] - 公司通过建立原材料价格跟踪体系监控塑胶原料等价格变化以控制生产成本[51] - 体育板块以欧元结算玩具出口以美元结算人民币汇率波动影响业绩[52] - 公司通过及时结汇购汇及使用避险工具锁定汇率降低外汇风险[52] - 贸易壁垒增加玩具出口难度需投入更多技术及检测费用加重成本负担[53] - 海外业务受国际政治经济政策法律等因素影响可能阻碍正常经营[54] - 公司加强对海外分支机构财务管控避免资产流失或财务风险[54] 关联交易和公司治理 - 实际控制人陈雁升和陈冬琼夫妇合计持有公司45.67%股份[21] - 控股股东陈雁升及陈冬琼承诺规范关联交易[72][73] - 控股股东承诺不谋求优于市场第三方的交易权利[72] - 控股股东承诺杜绝非法占用公司资金或资产行为[72] - 控股股东承诺避免同业竞争活动[73][76] - 关联交易必须遵循市场公允价值原则[73] - 股权关系解除后五年内仍需遵守同业竞争承诺[74][76] - 违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[76] - 互动娱乐为材料香港提供最高额2000万美元的担保,债权人香港汇丰银行[60] - 材料香港需支付雷星实业人民币8635.05万元(港币1.09亿元)[60] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[86] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[87] 承诺业绩和股权安排 - 黄挺、郑泽峰及珠海厚朴承诺星辉天拓2013-2017年净利润分别不低于6000万、8000万、9700万、1.15亿、1.2亿元人民币[61] - 陈雁升承诺星辉材料2014年扣非净利润不低于4100万元人民币[63] - 黄挺、郑泽峰所获股份70%于2016年专项审核报告披露后解锁[61] - 黄挺、郑泽峰所获股份30%于2017年专项审核及减值测试报告披露后解锁[61] - 珠海厚朴所获股份70%于2016年专项审核报告披露后解锁[61] - 珠海厚朴所获股份30%于2017年专项审核及减值测试报告披露后解锁[61] - 西安曲江春天融和影视文化有限责任公司2015年净利润承诺不低于10,530万元[65] - 西安曲江春天融和影视文化有限责任公司2016年净利润承诺不低于13,680万元[65] - 西安曲江春天融和影视文化有限责任公司2017年净利润承诺不低于17,730万元[65] - 畅娱天下2015年净利润承诺不低于2,500万元[65] - 畅娱天下2016年净利润承诺不低于3,125万元[65] - 畅娱天下2017年净利润承诺不低于3,750万元[65] 股东增持和股权变动 - 陈冬琼计划增持公司股票金额不少于1.83亿元[67] - 陈冬琼实际增持16,152,407股占总股本1.30%[67] - 陈冬琼增持平均价格约为11.26元/股[67] - 陈冬琼增持后合计持有公司股份176,658,599股占总股本14.20%[68] - 报告期末限售股份总数454,734,879股[26] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为99,897.92万元,本季度投入募集资金总额为0万元[81] - 已累计投入募集资金总额为99,923.57万元,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 发行股份及支付现金购买星辉天拓100%股权项目投资进度为100.20%,累计投入25,416.33万元[81] - 2015年公开发行公司债券项目投资进度为99.97%,累计投入74,507.24万元[81] - 报告期内募集资金投资项目实现效益3,504.16万元,累计实现效益25,972.65万元[81] - 截至2016年9月30日尚未使用的募集资金存储金额为246,692.78元[82] - 公司拟非公开发行股票不超过13,800万股,募集资金总额不超过155,734.56万元[83] 资产评估和交易 - 星辉材料股东全部权益评估值为3.84亿元人民币[63] - 材料香港股东全部权益评估值为5183.54万元人民币[63] 分红政策 - 2016年前三季度公司未实施现金分红,2015年度不派发现金红利[85]
星辉娱乐(300043) - 2016 Q3 - 季度财报