收入和利润表现 - 营业收入11.61亿元，同比增长48.16%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长73.73%[16] - 扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，同比增长116.72%[16] - 基本每股收益0.62元，同比增长51.22%[16] - 加权平均净资产收益率12.54%，同比上升3.17个百分点[16] - 全年归属于上市公司股东的净利润总额为1.286亿元，其中第四季度贡献最大，达4826万元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润全年为1.199亿元，第四季度为4642万元[21] - 公司实现营业收入116,064.24万元，同比增长48.16%[41] - 营业利润13,756.50万元，同比增长114.75%[41] - 利润总额14,668.50万元，同比增长70.34%[41] - 归属于母公司股东的净利润12,863.26万元，同比增长73.73%[41] - 公司2016年营业收入为11.606亿元人民币，同比增长48.16%[49] 成本和费用变化 - 汽车零部件制造行业直接材料成本同比增长56.18%至5.69亿元，占营业成本比重69.44%[59] - 汽车零部件制造行业直接人工成本同比增长56.86%至5793.69万元[59] - 销售费用同比大幅增长84.75%至4016.25万元，主要因运费及三包维修费增加[62] - 财务费用同比下降26.91%至1056.69万元，主要因借款利率下降[62] - 研发投入金额同比增长19.59%至3078.71万元，研发人员数量增加54.05%至114人[65] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7460.13万元，同比下降1195.13%[16] - 经营活动产生的现金流量净额全年为-7.46亿元，第一和第三季度为负值[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7460.13万元，同比大幅下降1195.13%[66][67] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，同比下降402.18%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长20.83%至3.37亿元[67] - 投资活动现金流入同比减少248,184,349.96元，降幅51.53%[68] - 投资活动现金流量净额同比减少139,696,125.89元，降幅402.18%[68] - 筹资活动现金流量净额同比增加58,142,927.25元，增幅20.83%[68] - 现金及现金等价物净增加额同比下降63.15%[68] - 经营活动现金流量净额为-74,601,260.70元，与净利润128,632,577.00元存在重大差异[69] 业务线表现 - 变速器总成业务销售收入占公司主营业务收入的比重达62.18%[43] - 乘用车手动变速器总成收入为6.743亿元人民币，同比增长87.24%[49] - 乘用车自动变速器零部件收入为1849.69万元人民币，同比增长264.57%[49] - 汽配压铸产品收入为1.335亿元人民币，同比增长158.79%[50] - 乘用车手动变速器总成销量为299,210台，同比增长98.06%[52] - 乘用车自动变速器总成库存量为813台，同比增长181.31%[54] - 乘用车自动变速器零部件销量为563,481件，同比增长440.61%[54] - 汽配压铸产品销量为824,004件，同比增长193.73%[54] - 汽车零部件制造行业毛利率为24.43%，同比增长3.43个百分点[51] - 乘用车手动变速器总成毛利率为23.85%，同比增长2.51个百分点[51] - 公司在产的乘用车变速器齿轮达到600多种[35] - 变速器总成立项研发或改进项目共计开发新项目59项[42] - 变速器零部件开发涉及11套，其中5套实现量产[42] - 总成业务小批量及量产阶段达19项[42] - 公司重点发展6大系列手动变速器总成产品并以六挡为主[95] - 公司着力提升自动变速器齿轮在零部件业务中的比重[96] - 公司重点开发新一代6AT和混合动力产品[95] - 公司收入主要来源于乘用车变速器总成和零部件[98] 资产和负债变动 - 固定资产期末较期初增加3587万元，增长7.87%[30] - 无形资产期末较期初增加1.483亿元，大幅增长166.89%[30] - 应收账款期末较期初增加1.71亿元，增长70.04%[30] - 应收票据期末较期初增加9292万元，增长60.09%[30] - 在建工程期末较期初增加5777万元，大幅增长318.02%[30] - 总资产22.04亿元，同比增长39.54%[17] - 归属于上市公司股东的净资产10.70亿元，同比增长7.19%[17] - 应收账款期末增加171,020,908.05元，增幅70.04%[71] - 货币资金占总资产比例下降3.08个百分点至16.50%[70] - 无形资产期末增长166.9%至237,170,215.21元，占比提升5.13个百分点[71] - 2016年末应收账款余额4.37亿元，占总资产19.84%[101] - 2015年末应收账款余额2.57亿元，占总资产16.29%[101] - 2016年账龄一年以内应收账款占比99.50%[101] 投资和筹资活动 - 报告期投资额337,758,537.41元，同比增幅323.73%[75] - 公司对蓝黛变速器增资300,000,000元人民币，持股比例57.14%[78] - 公司收购帝瀚机械100%股权，投资金额24,360,000元人民币[78] - 公司对帝瀚机械增资50,000,000元人民币，持股比例100%[78] - 公司非股权投资总额374,360,000元人民币[78] - 公司购置土地使用权投资153,861,948.58元人民币用于汽车零部件项目[80] - 公司2015年IPO募集资金总额358,214,700元人民币[82][83] - 公司本期使用募集资金141,955,700元人民币[82][83] - 公司累计使用募集资金346,183,500元人民币[82][83] - 公司尚未使用募集资金15,181,500元人民币[82][83] - 公司募集资金专户余额15,181,500元人民币（含理财收益及利息净额）[83] - 年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目累计投入募集资金12,785.07万元，投资进度达100.32%[85][86] - 年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目累计投入募集资金3,838.90万元，投资进度达98.50%[85][86] - 年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目累计投入募集资金7,994.38万元，投资进度为87.09%[85] - 补充主营业务营运资金项目累计投入10,000万元，投资进度达100.00%[85] - 募集资金专户余额为1,518.15万元（含理财收益及利息收入）[86] - 自动变速器零部件扩产项目自筹资金投入2,116.05万元[86] - 手动变速器齿轮扩产项目自筹资金投入849.54万元[86] - 手动变速器总成扩产项目实施主体变更为子公司蓝黛变速器[86] - 农发基金向子公司投资300,000,000元，形成新增非流动负债[72] - 子公司蓝黛变速器收到政府基础设施建设专项补助资金5,936万元[161] - 农发基金以现金3亿元对蓝黛变速器增资持股75%[162] - 公司以自有资金3亿元对子公司蓝黛变速器增资持股57.14%[163] - 公司以2,436万元收购帝瀚机械36%股权后持股68%[167] - 公司以自有资金5,000万元对子公司帝瀚机械增资持股84%[168] 子公司运营 - 子公司蓝黛变速器实现营业收入6.62亿元，净利润5,621.61万元[90] - 子公司帝瀚机械实现营业收入2.22亿元，净利润702.25万元[90] - 子公司蓝黛变速器计划实施先进变速器产业化项目总投资20亿元[165] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.97亿元，占年度销售总额比例60.08%[60] - 前五名供应商采购额合计2.73亿元，占年度采购总额比例37.93%[61] - 2016年公司前五名客户销售额占营业收入60.08%[99] - 2015年公司前五名客户销售额占营业收入67.64%[99] - 2016年对伊朗市场销售额为5431.15万元[99] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元并转增10股[4] - 2015年度现金分红5200万元，每10股派2.5元[109][111] - 2014年度现金分红4680万元，每10股派3元[110] - 2016年度现金分红总额为21,394,800元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.63%[113] - 2015年度现金分红金额为52,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的70.23%[113] - 2014年度现金分红金额为46,800,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的57.47%[113] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[112][114] - 2016年度利润分配方案同时以资本公积转增股本，每10股转增10股[112][114] - 分配预案的股本基数为213,948,000股[114] - 公司母公司2016年末可供分配利润为164,709,294.09元[114] - 现金分红占2016年度利润分配总额的比例为100%[114] 研发和技术投入 - 报告期末公司取得授权专利97项，其中发明专利20项[31][42] - 研发投入金额同比增长19.59%至3078.71万元，研发人员数量增加54.05%至114人[65] - 公司持续增加实验设备投入以增强研发能力[95] - 公司推行GPDP流程完善新品开发流程[95] 关联交易和担保 - 与关联方黛荣传动代缴水电费交易金额65.99万元，占同类交易比例100%[135] - 与关联方黛荣传动房屋租赁交易金额77.08万元，占同类交易比例100%[136] - 2016年日常关联交易实际发生金额143.07万元，低于预计金额158.96万元[136] - 对外担保总额为35,040万元，实际担保余额为9,166.68万元[145][146] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.57%[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] - 公司及子公司为合作事项提供反担保实际担保余额为9,166.68万元[164] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1253万元，较2015年下降45%[23] 股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划拟授予651.8万股，占公司总股本2.08亿股的3.13%[132] - 首次授予限制性股票601.8万股，占激励计划总授予量的92.33%[132] - 预留限制性股票50万股，占激励计划总授予量的7.67%[132] - 首次授予激励对象118人，授予价格为14.01元/股[132] - 实际授予激励对象115人，涉及首次授予限制性股票545.8万股[133] - 向暂缓授予的3名激励对象补充授予56万股限制性股票[134] - 限制性股票激励计划首次授予115名激励对象545.80万股，授予价格14.01元/股[172][173][174] - 暂缓授予3名激励对象56.00万股限制性股票，增资款7,845,600元[172] - 股权激励限售股总数达5,458,000股，分三期按40%/30%/30%比例解锁[177][178] - 股权激励对象包含郝继铭（40万股）、汤海川（30万股）等高管及164名员工[177] 股东结构和持股情况 - 实际控制人直接及间接持股比例58.93%[102] - 控股股东朱堂福持有110,167,200股限售股，锁定期至2018年6月12日[176] - 股东熊敏持有14,632,800股限售股，锁定期与朱堂福一致[176] - 境内自然人持股131,135,500股，占总股本61.43%[172] - 公司总股本为213,458,000股，较发行前增加5,458,000股[178] - 限制性股票发行募集资金总额76,466,580元，其中5,458,000元计入股本，71,008,580元计入资本公积[178] - 控股股东朱堂福持股110,167,200股（占比51.61%），其中43,681,422股处于质押状态[180] - 股东北京友合利华持有7,542,858股（占比3.53%），其中7,521,429股为限售股[181] - 报告期末普通股股东总数20,307户，较上月减少1,561户[180] - 股东熊敏持股14,632,800股（占比6.86%），全部为无限售条件股份[180] - 银河嘉汇5号资管计划持有2,333,711股流通股，占比1.09%[181] - 公司实际控制人朱堂福家族合计持股比例超过58%（含关联方黛岑投资）[181] - 董事长朱堂福持有公司股份110,167,200股[189] - 董事兼总经理陈小红减持146,200股，期末持股438,800股[189] - 董事兼副总经理黄柏洪减持97,500股，期末持股292,500股[189] - 副总经理兼财务总监丁家海减持48,750股，期末持股146,250股[189] - 副总经理兼董事会秘书卞卫芹持有公司股份180,000股[189] - 副总经理张同军持有公司股份300,000股[189] - 副总经理郝继铭持有公司股份400,000股[189] - 副总经理汤海川持有公司股份300,000股[189] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股112,224,750股[189] - 自然人股东李伟斌通过信用账户持有1,495,500股，合计持股1,495,735股[182] 管理层和治理结构 - 2016年1月22日新聘任副总经理郝继铭[191] - 2016年1月22日新聘任副总经理朱俊翰[191] - 2016年8月5日新聘任副总经理汤海川[191] - 董事长朱堂福任期自2014年10月16日至2017年10月15日[192][193] - 总经理陈小红任期自2014年10月16日至2017年10月15日[193] - 董事兼副总经理黄柏洪任期自2014年10月16日至2017年10月15日[194] - 董事兼副总经理兼财务总监丁家海任期自2014年10月16日至2017年10月15日[194] - 监事会主席吴志兰任期自2014年10月16日至2017年10月15日[198] - 监事周勇任期自2014年10月16日至2017年10月15日[199][200] - 职工监事张英任期自2014年10月16日至2017年10月15日[200] - 公司持续加强人才储备和梯队建设[97] 承诺和协议履行 - 实际控制人朱堂福股份限售承诺期限为三十六个月（2015年6月12日起）[116] - 部分股东（如陈小红等）的股份限售承诺已履行完毕[116] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时触发稳定股价预案[118] - 稳定股价回购方案中公司累计回购股份不超过总股本的2%[118] - 稳定股价单次回购资金总额不低于人民币1000万元[118] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 控股股东锁定期满后每年减持不超过持有股份总数的5%[117] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[117] - 北京友合利华锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 北京友合利华锁定期满后每年减持不超过持有股份总数的50%[117] - 公司承诺避免同业竞争长期有效[117] - 稳定股价承诺履行期限为三十六个月[118] - 控股股东朱堂福单次增持公司股票金额不低于人民币1000万元[119] - 控股股东朱堂福连续十二个月内增持公司股份累计不超过公司总股本的2%[119] - 董事及高级管理人员增持公司股票资金总额不低于其上一年度从公司获得薪酬的30%[119] - 控股股东未履行稳定股价方案时需将最近一个会计年度现金股利返还公司[119] - 董事及高级管理人员未履行稳定股价方案时每月扣减薪酬30%直至累计达上年薪酬30%