财务数据关键指标变化 - 营业收入为50.46亿元人民币，同比增长13.33%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为9525.14万元人民币，同比增长26.58%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为316.29万元人民币，同比增长100.82%[29] - 基本每股收益为0.114元人民币/股，同比增长22.58%[29] - 稀释每股收益为0.113元人民币/股，同比增长25.56%[29] - 加权平均净资产收益率为5.18%，同比增长0.46个百分点[29] - 总资产为45.70亿元人民币，同比增长14.18%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为19.01亿元人民币，同比增长5.53%[29] - 公司营业总收入505,399.30万元，同比增长13.40%[45] - 归属于上市公司股东的净利润9,525.14万元，同比增长26.58%[45] - 公司财务费用为-489.95万元，同比下降125.90%，主要因汇兑收益较多[53] - 经营活动产生的现金流量净额316.29万元，同比增长100.82%，主要因收到较多暑期预收款[53] - 投资活动产生的现金流量净额4,294.01万元，同比增长121.26%，主要因收回委托贷款[53] - 现金及现金等价物净增加额为3,045,962.28元，同比增长101.53%[54] - 营业收入合计5,046,022,904.38元，同比增长13.33%[54] - 境外地区收入129,665,096.76元，同比增长379.69%[54] - 营业总收入为50.54亿元人民币，同比增长13.4%[184] - 净利润为1.16亿元人民币，同比增长41.9%[185] - 归属于母公司所有者的净利润为9525万元人民币，同比增长26.6%[185] - 资产总计为30.97亿元人民币，较期初增长5.7%[181] - 短期借款为7.74亿元人民币，较期初增长2.0%[181] - 预收款项为2.62亿元人民币，较期初增长82.6%[181] - 营业成本为45.31亿元人民币，同比增长12.5%[184] - 销售费用为3.05亿元人民币，同比增长29.6%[184] - 基本每股收益为0.114元，同比增长22.6%[186] - 母公司净利润亏损2073万元人民币，同比下降183.7%[186] - 综合收益总额为负2073.21万元，同比下降183.7%[188] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-3.88亿元改善至316.29万元[190] - 销售商品提供劳务收到现金54.82亿元，同比增长21.4%[189] - 购买商品接受劳务支付现金46.67亿元，同比增长9.5%[190] - 支付给职工现金2.13亿元，同比增长23.2%[190] - 投资活动现金流量净额4294.01万元，同比改善121.3%[190] - 期末现金及现金等价物余额9.35亿元，同比增长25.7%[191] - 母公司经营活动现金流量净额-1.67亿元，同比改善38.9%[193] - 母公司投资活动现金流量净额5125.41万元，同比改善121.7%[194] - 筹资活动现金流量净额-4623.40万元，同比下降111.9%[191] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计增加1.326亿元，期末达20.95亿元[197] - 公司本期综合收益总额为11.54亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为9.53亿元[197] - 与上年同期相比，归属于母公司所有者权益合计增长73.35亿元[199] 各条业务线表现 - 出境游批发业务收入387,510.55万元，同比增长13.11%，毛利率8.81%提升0.88个百分点[46] - 出境游零售业务收入76,884.30万元，同比增长6.82%，毛利率15.08%提升1.51个百分点[48] - 整合营销服务业务收入32,597.15万元，同比增长22.79%，毛利率10.71%提升0.64个百分点[50] - 其他旅游业务收入6,758.21万元，同比增长70.35%[51] - 其他行业产品收入852.09万元，同比增长338.62%[51] - 出境游批发业务收入3,875,105,472.91元，同比增长13.11%[54] - 整合营销服务收入325,971,492.42元，同比增长22.79%[54] - 其他行业产品收入8,520,855.94元，同比增长338.62%[54] - 竹园国旅实现营业收入21.37亿元，净利润5454.54万元[80] - 众信博睿整合营销咨询股份有限公司实现营业收入3.26亿元，净利润1526.35万元[80] 成本和费用 - 公司财务费用为-489.95万元，同比下降125.90%，主要因汇兑收益较多[53] - 营业成本为45.31亿元人民币，同比增长12.5%[184] - 销售费用为3.05亿元人民币，同比增长29.6%[184] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%至30.00%[82] - 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为1.68亿元至2.74亿元[82] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元[82] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[17] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[97] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元[146] 风险因素 - 公司存在因人民币汇率变动导致采购成本变化的风险[13] - 公司通过并购形成大额商誉需进行年度减值测试[16] - 公司经营受宏观经济波动影响较大[7] - 出境旅游行业市场竞争日趋激烈[8] - 公司面临目的地政治经济局势不稳定等不可抗力风险[9] - 公司存在服务质量控制风险[10][11] - 公司面临收购整合不确定性风险[12] - 公司存在核心人才流失的人力资源风险[14][15] - 公司面临宏观经济波动风险，出境旅游业务受宏观经济指标变动影响较大[83] - 公司存在因汇率变动导致采购成本变化的风险[90] - 公司通过跨国并购形成大额商誉存在减值风险[92] 资产和负债变化 - 固定资产期末余额较期初增长62.51%，主要因波兰车公司购入运营车辆[39] - 货币资金935,324,289.15元，占总资产比例20.47%，同比增长1.19个百分点[61] - 应付账款784,731,310.72元，占总资产比例17.17%，同比增长3.80个百分点[62] - 固定资产90,884,141.13元，占总资产比例1.99%，同比增长1.75个百分点[62] - 公司货币资金期末余额为9.35亿元人民币，较期初9.32亿元略有增长[175] - 应收账款期末余额为5.08亿元人民币，较期初5.19亿元下降2.1%[175] - 预付款项期末余额为10.75亿元人民币，较期初6.07亿元大幅增长77.1%[175] - 其他应收款期末余额为4.27亿元人民币，较期初3.46亿元增长23.2%[175] - 流动资产合计期末为29.78亿元人民币，较期初24.29亿元增长22.6%[175] - 短期借款期末余额为7.88亿元人民币，较期初8.03亿元下降1.9%[176] - 应付账款期末余额为7.85亿元人民币，较期初6.12亿元增长28.2%[177] - 预收款项期末余额为5.65亿元人民币，较期初2.99亿元大幅增长88.5%[177] - 未分配利润期末余额为7.07亿元人民币，较期初6.33亿元增长11.7%[178] - 母公司货币资金期末余额为2.76亿元人民币，较期初4.18亿元下降34.0%[180] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少91,310,125股至389,243,299股[150] - 无限售条件股份增加91,037,365股至454,286,121股[150] - 股份总数减少272,760股至843,529,420股[150] - 公司总股本为843,802,180股[152] - 控股股东冯滨解除限售股份259,008,036股，占股本总额30.70%[152] - 高管锁定股增加193,033,578股至307,492,327股，占比36.44%[152] - 无限售流通股增加65,974,458股至452,179,201股，占比53.59%[152] - 股权激励限售股回购注销272,760股，总股本减少至843,529,420股[153] - 股权激励限售股占比从1.62%降至1.59%[153] - 高管锁定股增持261,780股至307,750,107股，占比36.48%[153] - 无限售流通股减少261,780股至451,921,421股，占比53.58%[153] - 郭洪斌持有的19,302,652股限售股份解除限售，占其个人持股的33.89%，占公司总股本的2.29%[154] - 公司总股本保持843,529,420股不变，限售流通股占比46.42%，无限售流通股占比53.58%[154] - 股权激励计划解除限售2,489,700股，涉及356名激励对象，无限售流通股增加2,364,700股[154] - 冯滨期初限售股265,877,802股，本期解除66,370,452股，期末限售股199,507,350股[156] - 郭洪斌期初限售股54,343,034股，本期解除11,624,999股，期末高管锁定股42,718,035股[156] - 股权激励限售股期初13,695,400股，本期解除2,762,460股，期末10,932,940股[157] - 限售股份总额从期初480,553,424股减少至期末389,243,299股，净减少91,310,125股[157] - 报告期末普通股股东总数为37,161户[159] - 控股股东冯滨持股266,009,800股，占比31.54%，其中质押68,552,364股[159] - 股东郭洪斌持股56,957,380股，占比6.75%，其中质押2,310,364股[159] - 股东曹建持股34,962,528股，占比4.14%，其中质押30,050,639股[159] - 紫光集团有限公司持股21,535,753股，占比2.55%，报告期内增持[159] - 股东张莉持股21,316,724股，占比2.53%，其中质押5,400,000股[159] - 股东韩丽持股18,626,724股，占比2.21%，其中质押13,910,364股[159] - 九泰基金定增计划持股17,655,708股，占比2.09%[159] - 兴业银行旗下基金持股14,733,149股，占比1.75%，报告期内增持[159] - 董事、监事及高管期末合计持股431,786,136股，较期初增加334,040股[167] 承诺和协议履行 - 竹园国旅业绩承诺分三期解锁，解锁比例分别为17.05%、21.31%和26.64%[99] - 竹园国旅2014年业绩承诺完成率102.25%[100] - 竹园国旅2015年业绩承诺完成率102.40%[100] - 竹园国旅2016年业绩承诺完成率104.90%[100] - 竹园国旅2014年承诺净利润不低于5650万元[100] - 竹园国旅2015年承诺净利润不低于7062万元[100] - 竹园国旅2016年承诺净利润不低于8828万元[100] - 股份锁定期承诺自2015年4月2日起至2018年4月1日[100] - 竹园国旅三年业绩承诺期涵盖2014至2016会计年度[100] - 补偿义务人包含郭洪斌等6名自然人[100] - 标的股权交易价格未发生减值补偿情形[100] - 冯滨作为实际控制人承诺避免同业竞争 承诺日期2014年09月24日 长期有效 无违反情况[102] - 白斌作为股东承诺避免同业竞争 承诺日期2014年09月24日 长期有效 无违反情况[102] - 郭洪斌等8名交易对方承诺规范关联交易 承诺日期2014年09月24日 长期有效 无违反情况[103] - 冯滨、白斌等4名配套融资认购方承诺规范关联交易 承诺日期2014年09月24日 长期有效 无违反情况[103] - 公司承诺关联交易定价公允合理并履行合法程序[104] - 公司承诺避免和减少与上市公司的关联交易[104] - 公司确认不存在内幕交易行为[104] - 公司承诺保证竹园国旅在业务资产人员财务机构方面的独立性[104] - 公司承诺保证众信旅游在业务资产人员财务机构方面的独立性[105] - 公司确认最近五年未受证券市场相关行政处罚或刑事处罚[105] - 公司确认不存在不得收购上市公司的法定情形[105] - 公司承诺提供信息真实准确完整[105] - 公司确认所有文件资料签字与印章真实有效[105] - 公司承诺对提供信息的真实性准确性和完整性承担法律责任[105] - 控股股东冯滨承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过所持股份总数25%[106][107] - 冯滨所持股份自上市之日起三十六个月内不转让且锁定期自动延长条件触发后延长6个月[106] - 董事及高管股东（林岩等）承诺锁定期满后任职期间每年转让不超过所持股份总数25%[106] - 离任后六个月内不转让股份且离任后十二个月内转让不超过所持股份总数50%[106] - 冯滨作为持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年度末持股总数25%[107] - 冯滨减持需提前三个交易日公告（持股低于5%时除外）[107] - 林岩及曹建的持股意向及减持承诺于2017年1月22日履行完毕[107] - 所有股份锁定承诺均长期有效且未发生违反情形[106][107] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[108] - 减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[108] - 现金分红在利润分配中最低占比20%[109] - 控股股东冯滨承诺对符合规定的利润分配议案投赞成票[109] - 持股5%以上股东林岩、曹建已不再为公司5%以上股东[108] - 股东北京嘉俪九鼎投资中心承诺避免同业竞争[109] - 实际控制人及主要股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[109] - 违反减持承诺时6个月内不得减持股份[108] - 同业竞争承诺在股东身份存续及转让全部股份后一年内持续有效[109] - 减持前需提前3个交易日公告（持股低于5%时除外）[108] - 公司控股股东冯滨承诺避免同业竞争及规范关联交易长期有效[110] - 公司稳定股价预案触发条件为股价连续20个交易日低于每股净资产[111] - 股价稳定措施包括回购股票/增持/利润分配/削减开支等多项方案[111] - 稳定股价措施实施期间若股价连续20日高于净资产则终止[111] - 新任董事/监事及高管需签署与IPO时相同的股价稳定承诺[111] - 冯滨承诺杜绝占用公司资金及要求公司提供担保的行为[110] - 关联交易需遵循市场化定价原则避免损害中小股东权益[110] - 股价低于净资产120%时需在10交易日内召开投资者沟通会[111] - 稳定股价方案需经董事会/股东大会审议通过后5日内启动[111] - 违反承诺导致公司权益受损时承诺方将依法承担赔偿责任[110] - 股价稳定措施启动条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[112] - 股价稳定预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[112] - 控股股东及高管增持金额不低于上年度至审议日税后薪酬及分红总额的15%[113] - 稳定股价方案实施期间若股价连续20日高于净资产则终止措施[112] - 未履行承诺的非不可抗力情况下公司不得进行公开再融资[113] - 未履行承诺的高管将被调减或停发薪酬津贴[113] - 控股股东未履行承诺期间不得转让股份（除强制继承等特殊情况）[114] - 未履行承诺获得的收益需在5个工作日内归还公司[114] - 承诺有效期自2014年1月23日起长期有效[113] - 公司因未履行承诺造成投资者损失需依法赔偿[113] - 实际控制人冯滨承诺承担公司为员工补缴社会保险及住房公积金的全部损失[115][116] - 控股股东冯滨承诺承担因租赁房屋权属问题导致的装修、搬迁及其他全部损失[116] - 实际控制人冯滨承诺自2017年1月24日起6个月内不减持公司股票[116] 投资和融资活动 - 九泰基金认购众信旅游1,471,309股股票，认购金额为1.2