财务业绩：收入与利润 - 营业收入同比下降17.66%至21.13亿元[14] - 公司2017年实现营业收入2,112,745,711.07元，同比下降17.66%[36] - 公司2017年实现净利润45,136,922.93元，同比下降28.49%[36] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降28.49%至4513.69万元[14] - 基本每股收益同比下降38.21%至0.1494元/股[15] - 加权平均净资产收益率下降1.49个百分点至1.93%[15] - 公司2017年营业收入21.13亿元同比下降17.66%[44] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.50%至3573.37万元[14] - 公司2017年经营性现金流35,733,654.83元，同比下降91.50%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.50%至35,733,654.83元[64][65] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长64.01%至-26,799,973.14元[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降120.71%至-63,367,811.80元[64][65] 成本与费用 - 销售费用同比增长6.08%至10,988,815.20元[59] - 管理费用同比下降8.52%至113,864,751.33元[59] - 财务费用同比下降166.93%至-12,399,612.12元，主要因利息支出减少及利息收入增加[59] - 研发投入金额同比下降18.99%至58,420,256.18元[61] - 皮料成本12.33亿元占营业成本63.65%同比下降4.66个百分点[52] 业务运营：生产能力与市场地位 - 公司具备年生产牛头层皮超1亿平方英尺的生产能力[28] - 公司牛头层鞋面革市场占有率连续多年国内排名第一[28] - 公司拥有安海本部、安东园区、瑞森皮革、兴宁皮业四大生产基地[28] - 公司为PRADA、BALLY、GUESS等国际知名品牌批量供货[37] - 公司地处四大制鞋基地之一的泉州，与森达、奥康、红蜻蜓等知名品牌保持长期合作[29] 业务运营：研发与技术 - 公司拥有发明专利24项、实用新型17项、外观设计9项[30] - 公司于2014年成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业[30] - 研发人员数量同比下降10.46%至214人[61] - 坚持技术研发投入以技术创新引领市场走绿色内涵式发展道路[99] - 开发高档次多功能高附加值鞋面皮及装饰用皮和家具皮[102] - 引进先进设备推进生产设备智能化改造实现人工减少消耗减少质量提升[103] 业务运营：销售与客户 - 牛头层皮革销售量1186.16万平方英尺同比下降19.70%[49] - 前五名客户销售额4.71亿元占比22.27%[55] - 牛皮革行业收入20.93亿元占比99.05%同比下降17.80%[45] - 牛皮革销售毛利率8.43%同比下降0.77个百分点[47] 地区表现 - 四川地区收入2.00亿元同比增长13.05%[45] - 国外地区收入2803.92万元同比增长30.87%[45] 资产与负债变动 - 应收票据年末余额同比增长98.73%至1.10亿元[26] - 预付款项年末余额同比下降42.62%至4053.31万元[26] - 其他流动资产年末余额同比增长379.39%至3569.25万元[26] - 应付票据年末余额同比增长100%至6362.81万元[26] - 总资产同比下降1.42%至26.48亿元[15] - 货币资金占总资产比例减少1.50个百分点至34.02%[70] - 存货增加至6.27亿元人民币，占总资产比例上升0.42个百分点至23.68%[71] - 应收票据大幅增加至1.10亿元人民币，占比上升2.10个百分点至4.16%[71] - 预付款项减少至4053万元人民币，占比下降1.10个百分点至1.53%[71] - 其他流动资产增加至3569万元人民币，占比上升1.07个百分点至1.35%[71] - 应付票据新增6362万元人民币，占比增加2.40个百分点至2.40%[71] 募集资金使用 - 2012年IPO募集资金净额6.72亿元，累计使用6.51亿元，未使用资金占比33.34%[79][80] - 2016年非公开发行募集资金净额7.10亿元，累计使用2.29亿元，未使用资金占比69.25%[79][81] - 150万张高档皮革项目投资进度99.23%，实现效益1078万元[83] - 150万张蓝湿皮扩建项目投资进度82.36%，实现效益711万元[83] - 瑞森皮革年加工项目投资额21,457.67万元，实际投资21,952.99万元，超支495.32万元，进度2.57%[84] - 归还银行借款实际投入20,000万元，完成计划100%[84] - 补充流动资金实际投入1,440.88万元，完成计划100%[84] - 承诺投资项目总投资131,180.55万元，实际投入80,873.54万元[84] - 超募资金用于归还银行贷款6,000万元[84] - 超募资金用于补充流动资金1,123.93万元[84] - 超募资金总额7,123.93万元[84] - 募集资金总额138,304.48万元，累计投入87,997.47万元[84] - 变更募集资金13,487.43万元用于安东园150万张蓝湿皮扩建项目[84] - 首次公开发行超募资金总额7,055.93万元[84] - 公司从瑞森皮革收回投资款13487.43万元[85] - 变更募投项目金额7970.24万元占募集资金净额11.85%[85] - 公司以自筹资金预先投入募投项目累计7778.53万元[85] - 非公开发行股票预先投入募投项目累计20000万元[85] - 全资子公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金[85] - 全资子公司使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金[85] - 全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金[86] - 瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张蓝湿皮项目计划投资18,252.24万元[86] - 瑞森皮革年加工项目实际投入资金18,088.98万元[86] - 公司使用闲置募集资金10,000万元暂时性补充流动资金[86] - 公司使用闲置募集资金6,700万元暂时性补充流动资金[86] - 公司使用闲置募集资金7,000万元暂时性补充流动资金[86] - 公司及全资子公司使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金[86] - 首次公开发行股票尚未使用的募集资金为5239.66万元人民币[87] - 非公开发行股票尚未使用的募集资金为49163.52万元人民币[87] - 公司年加工150万张蓝湿皮扩建项目实际累计投入金额为11107.9万元人民币，投资进度达82.36%[90] - 收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权项目实际累计投入金额为7970.24万元人民币，投资进度达100%[90] - 使用银行承兑汇票支付首次公开发行募投项目累计金额为7412.83万元人民币[87] - 使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目累计金额为426万元人民币[88] - 变更募集资金用途至年加工150万张蓝湿皮扩建项目的金额为13487.43万元人民币，占募集资金净额的20.06%[90] - 募投项目结余资金及利息合计962.93万元人民币已永久补充流动资金[87] - 募集资金存放期间产生利息收入799.67万元人民币[87] - 福建瑞森皮革项目本报告期实现效益711.39万元人民币[90] - 从瑞森皮革收回投资款134,874,300元[91] - 变更募投项目金额79,702,400元占募集资金净额11.85%[91] - 信用证及银行承兑汇票保证金合计1807万元[73] 子公司与参股公司表现 - 公司全资子公司包括福建瑞森皮革有限公司及徐州兴宁皮业有限公司[7] - 公司参股福建晋江农村商业银行股份有限公司及晋江市正隆民间资本管理股份有限公司[7] - 福建瑞森皮革总资产462,818,654.45元净资产441,944,454.80元营业收入224,630,775.76元净利润5,726,679.76元[95] - 徐州兴宁皮业总资产224,459,424.36元净资产77,590,319.10元营业收入353,104,888.38元净利润3,144,570.41元[95] - 兴业投资国际总资产777,513.21元净资产-520,830.14元净利润-53,903.70元[95] 利润分配与股利政策 - 公司2017年度利润分配预案以302,082,162股为基数每10股派发现金红利5.00元（含税）[3] - 公司2017年度母公司实现净利润3633.48万元，按10%提取法定盈余公积金363.35万元[119] - 公司2017年初未分配利润为5.9976亿元，减去2017年4月已分配利润4532.68万元，实际可供分配利润为5.8713亿元[119] - 公司2017年度拟以股本3.0208亿股为基数，每10股派5.00元现金股利，共派现1.5104亿元[119] - 公司2017年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的334.63%[121] - 公司2016年度母公司实现净利润5939.13万元，按10%提取法定盈余公积金593.91万元[118] - 公司2016年度现金分红金额为4532.68万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的71.81%[121] - 公司2015年度未进行利润分配，未分配利润留存以后年度分配[117] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[126] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[126] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[126] - 实施现金分红需满足每股累计可供分配利润不低于0.1元[126] - 现金分红需以可分配利润正值及审计无保留意见为前提[126] - 股东违规占用资金时将扣减其现金红利用于偿还[126] - 公司每年现金分红比例不少于当年实现可分配利润的30%[127] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时需披露原因[127] 管理层讨论与业务展望 - 行业集中度逐步提高因环保要求严格及淘汰落后产能持续推进[98] - 主要原材料牛原皮价格波动对经营业绩产生重要影响[108] - 公司面临汇率风险，原皮主要通过进口采购且金额较大，主要使用美元等外币结算[110] - 公司面临技术失密及核心技术人员流失风险，未将所有配方和技术申请专利保护[111] - 公司面临流行趋势变化风险，天然皮革在鞋面用皮使用量可能减少[112] 承诺与合规 - 实际控制人吴华春承诺上市后36个月内不转让间接持有的公司股份[124] - 董事及高管承诺每年转让间接持有的公司股份不超过25%[124] - 公司股东群体（包括石河子万兴等）承诺避免与公司产生同业竞争业务[124][125] - 关联交易承诺将依据市场规则公平进行并签订书面协议[125] - 公司全体董事及高级管理人员于2016年2月21日作出非公开发行填补回报措施承诺[128] - 实际控制人吴华春于2016年2月21日承诺不干预公司经营管理[128] - 公司于2013年5月21日承诺不为股权激励提供财务资助[128] - 公司于2016年10月17日承诺闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资[128] - 闲置募集资金补充流动资金承诺于2017年6月2日履行完毕[128] - 2015年6月15日非公开发行股份限售承诺至2019年8月19日[127] 公司治理与内部控制 - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[131] - 公司报告期内无重大会计差错更正及合并报表范围变更[136][137] - 公司报告期内未发生破产重整及重大诉讼仲裁事项[141][142] - 公司报告期内无处罚及整改情况[143] - 公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票共计989,250股[145] - 公司员工增持计划实际购入188,400股，金额为人民币2,004,288元[129] - 公司归还用于临时补充流动资金的募集资金人民币3.6亿元至专户[129] 关联交易与担保 - 与漳州微水环保科技日常关联交易实际发生金额为64.60万元，占年度预计150万元的43.07%[150] - 董监高关联方车辆购置交易金额为2万元，占同类交易比例100%[150] - 报告期内对子公司徐州兴宁皮业担保实际发生额合计1,375.61万元[159] - 报告期末对子公司实际担保余额为1,321.51万元[159] - 子公司徐州兴宁皮业单笔最高担保金额为6,000万元（连带责任保证）[159] - 报告期未发生资产股权收购、共同对外投资及关联债权债务往来[151][152][153] - 公司及子公司对外担保（非子公司）实际发生额为0[159] - 报告期不存在托管、承包及租赁事项[155][156][157] - 报告期内审批担保额度合计为人民币16,000万元[160] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币1,375.61万元[160] - 报告期末实际担保余额合计为人民币1,321.51万元[160] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.56%[160] 环境保护与社会责任 - 公司2017年环保投入5085.98万元[41] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[170] - 公司采用五水分离分治方法处理制革废水[171] - 含铬废水通过压滤提取铬饼回用于生产[171][174] - 含硫废水经处理回收硫化钠和蛋白质渣[177] - 安海厂区COD排放浓度174.85mg/l 低于国家标准限值300mg/l[198] - 安海厂区氨氮排放总量0.193吨 远低于核定总量5.23吨[198] - 安东厂区总铬排放浓度0.169mg/l 仅为国家标准限值1.5mg/l的11.27%[198] - 瑞森皮革氨氮排放浓度0.632mg/l 显著低于国家标准限值15mg/l[198] - 瑞森皮革总氮排放浓度43.133mg/l 接近但未超过50mg/l国家标准限值[198] - 兴宁皮业COD排放总量35.06吨 低于核定总量74.3吨[198] - 公司含铬废水处理设施在报告期内正常运行[196] - 锅炉废气通过40米高烟囱排放 符合GB13271-2014标准[186][198] - 涂饰废气通过15米排气筒排放 符合GB16297-1996标准[188][198] - 危险废物含铬污泥交由有资质公司进行无害化处置[194] - 安海厂区二氧化硫年度排放浓度均值109 mg/m³，实际排放总量6.897吨/年，未超标[199] - 安海厂区氮氧化物年度排放浓度均值171 mg/m³，实际排放总量11.88吨/年，未超标[199] - 兴宁皮业二氧化硫年度排放浓度均值49.67 mg/m³，实际排放总量4.874吨/年，未超标[199] - 兴宁皮业氮氧化物年度排放浓度均值51.67 mg/m³，实际排放总量5.064吨/年，未超标[199] - 公司及全资子公司报告期内污染物均达标排放[199] - 公司依法取得排污许可证并完成项目环保竣工验收[199] - 突发环境事件应急预案经专家评审通过及环保部门备案[199] - 突发环境事件分为三级：I级（较大）、II级（一般）、III级（轻微）[200] - 公司主要负责人担任突发环境事件应急总指挥和副总指挥[200] - 公司向泉州市慈善总会捐款人民币200万元用于公益活动[167] - 公司通过兴业皮革慈善基金划拨人民币15万元支持精准扶贫项目[167] 会计与审计 - 公司会计政策变更导致资产处置损益增加56,548.08元，营业外收入减少139,086.61元，营业外支出减少195,634.69元[133] - 公司支付境内会计师事务所年度审计报酬人民币75万元[138] - 公司聘任的会计师事务所已连续提供审计服务9年[138] 其他收益与政府补助 - 其他收益占利润总额比例达18.89%，主要来自政府补助及奖励款[68] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址位于晋江市安海第二工业区兴业路1号邮政编码362211[10] - 公司股票代码002674于深圳证券交易所上市股票简称兴业科技[10] - 公司董事会秘书吴美莉联系方式0595-685