收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.92亿元人民币，同比增长60.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3002.35万元人民币，同比增长16.75%[21] - 基本每股收益为0.07元人民币/股，同比增长16.67%[21] - 公司2016年营业收入为7.92亿元，同比增长60.98%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为3002.35万元，同比增长16.75%[38] - 第一季度营业收入81.58百万元，第二季度大幅增长至240.96百万元，环比增长195.4%[26] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为27.10百万元，环比增长1529.3%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-0.31百万元，环比下降111.1%[26] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本5.18亿元，同比增长77.31%[41] - 财务费用2987.05万元，同比下降15.58%[42] - PCCP主营业务成本为4.802亿元，占营业成本比重92.68%，同比增长64.48%[52] - 金属管件制造业主营业务成本为3746万元，占营业成本比重7.23%[51][52] - 销售费用5325万元，同比增长87.99%，主要因运输费增加[57] - 研发投入2613万元，同比增长51.35%，研发人员数量增长71.70%至182人[59] 各条业务线表现 - PCCP产品销售收入7.42亿元，占总收入93.73%，毛利率35.29%[44][46] - PCCP销售量320.17千米，同比增长29.03%；库存量下降44.72%至36.93千米[47] - 新峰管业2016年扣非净利润为-1646.85万元，未达业绩承诺[40] - 公司PCCP产品应用于跨区域调水大型输水工程及市政压力管网[101] - 新峰管业业务结构目标为核电石油化工和出口三分天下格局[106] 各地区表现 - 东北地区收入2.91亿元，同比增长84.63%，毛利率37.51%[44][46] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦中东部PCCP市场扩张及产业链并购优化业务结构[103] - 2017年经营计划重点巩固PCCP及高端金属管件市场竞争力[104] - 2017年强化地下综合管廊污泥处理及市政公用工程承包新业务市场开拓[106] - 加大PCCP浇筑自动化分布式光纤断丝检测技术等研发进程[106] - 通过统一集中采购管理钢材水泥砂石等大宗原材料[108] - 采用全方位团队营销方式完善目标市场营销服务网络[107] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元人民币，同比增长1077.77%[21] - 全年经营活动现金流量净额第二季度最高达66.73百万元，第三季度进一步增长至126.21百万元[26] - 经营活动现金流量净额1.64亿元，较上年-0.17亿元改善显著[42] - 经营活动现金流量净额1.644亿元，同比改善18.125亿元[61][62] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-4.491亿元，同比扩大43.05%[61][62] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额2.505亿元，同比增长366.71%[61][62] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额-3419万元，同比改善87.66%[61][62] 资产结构变化 - 货币资金占总资产比例下降3.21个百分点至9.32% 金额为3.207亿元[63] - 应收账款占总资产比例上升1.93个百分点至31.29% 金额增至10.773亿元[63] - 在建工程占总资产比例上升3.39个百分点至10.44% 金额增至3.596亿元[63] - 长期借款占总资产比例下降4.27个百分点至0.37% 金额降至1273万元[63] 应收账款相关 - 应收账款期末余额较大被列为公司主要风险之一[7] - 应收账款期末较期初增长48.70%，主要由于未结算货款增加及企业合并[33] - 客户通常预留合同金额5%-15%作为通水及质量保证金[109] - 应收账款余额较高因水利市政工程施工期长且分批发货分期收款[109] 原材料价格风险 - 主要原材料价格波动被列为公司主要风险之一[5] - 钢材和水泥等PCCP主要原材料价格波动较大[108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为35.83百万元，占主要比重[27] 在建工程 - 在建工程期末较期初增长106.66%，主要由于龙泉科技大厦投入及新生产线建设[33] 应收票据 - 应收票据期末较期初下降78.63%，主要因货款结算承兑汇票减少[33] 预付账款 - 预付账款期末较期初增长129.50%，主要因预付材料款及企业合并[33] 递延所得税资产 - 递延所得税资产期末较期初增长55.84%，主要由于坏账准备及存货跌价准备增加[33] 新签订单与合同 - 新签订单金额约17.68亿元，期末未执行订单金额约17.49亿元[38] - 公司签订重大PCCP合同金额为13.96亿元人民币（含税）[156] - 天津供水建设项目合同金额为9325万元人民币[156] - 本溪供水项目合同金额为7099.14万元人民币[156] - 鄂北地区水资源配置工程PCCP合同金额6.63亿元，已确认收入0万元[158] - 辽宁润中供水PCCP合同金额1.89亿元，已确认含税收入1529.51万元[158] - 吉林中部城市供水PCCP合同金额1.49亿元，已确认含税收入5668.85万元[158] - 山西东山供水PCCP合同金额7476.41万元，已确认含税收入4456.04万元[157] - 某建设管理局PCCP合同金额4.18亿元，已确认收入0万元[158] - 许昌市南水北调配套工程PCCP合同金额4121.01万元，已确认收入0万元[158] - 恒力石化PCCP合同金额5913.13万元，已确认收入0万元[158] - 首创爱华市政环境工程PCCP合同金额5405.35万元，已确认收入0万元[158] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额2.858亿元，占年度销售总额比例36.10%[54][55] - 前五名供应商合计采购额1.273亿元，占年度采购总额比例38.10%[55] 收购与投资 - 公司收购无锡市新峰管业100%股权 投资金额5亿元[67] - 该股权投资报告期内亏损1646.85万元[67] - 公司出资600万元设立泉盈环保，持股60%[134] - 泉盈环保注册资本1000万元，北京京水润丰投资管理有限公司出资400万元持股40%[134] 募集资金使用 - 2012年首次公开发行募集资金净额4.666亿元[69] - 截至2016年末累计使用募集资金4.683亿元[69] - 公司计划募集资金263.063百万元，实际募集资金净额466.6437百万元，超募资金203.5807百万元[72] - 超募资金中102.63百万元用于常州PCCP项目，截至2016年底累计投入101.2407百万元，完成率98.65%[72] - 超募资金中95百万元用于归还银行贷款，59.507万元用于补充流动资金，均100%完成[72] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目101.8283百万元，后以募集资金置换[72] - 2016年使用节余募集资金50.276788万元永久补充流动资金[73] - 截至2016年底尚未使用募集资金余额176.04万元存放于专户[73] - 2013年非公开发行募集资金总额491.4081898百万元，扣除发行费用28.8百万元，实际净额462.6081898百万元[75] - 非公开发行募集资金到位前以自筹资金预先投入189.2034百万元，到位后已归还[76] - 截至2016年底非公开发行募投项目累计投入361.0074百万元，其中使用募集资金358.347百万元[76] - 非公开发行募集资金永久补充流动资金68.6493百万元，尚未使用余额35.61188004百万元[76] - 非公开发行募集资金总额为人民币46,260.82万元[85] - 本年度投入募集资金总额为人民币6,025.63万元[85] - 累计投入募集资金总额为人民币36,100.74万元[85] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币24,543.12万元，占募集资金总额的53.05%[85] - 报告期内变更用途的募集资金总额为人民币16,543.12万元[85] - 湖北PCCP生产线建设项目（原常州PE项目）本年度投入人民币6,025.63万元，累计投资进度为62.26%[85] - 辽宁PCCP生产线建设项目累计投入人民币15,986.20万元，投资进度为101.52%[85] - 河北PCCP生产线建设项目累计投入人民币6,062.13万元，投资进度为47.23%[85] - 安徽PCCP生产线建设项目累计投入人民币5,026.78万元，投资进度为100.54%[85] - 截至2016年底，募集资金专户余额为人民币37,379,873.23元[78] - 公司变更部分非公开发行股票募集资金投向，将河北分公司PCCP生产线建设项目节余募集资金6846.49万元、辽宁分公司项目节余11.16万元和安徽龙泉项目节余1.51万元，合计6859.16万元永久补充流动资金[86] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1.89亿元[86] - 截至2016年12月31日，账面尚未使用的募集资金余额为3737.99万元（含存款利息）[86] - 安徽PCCP生产线建设项目实际投入5026.78万元，达到原计划投入5000万元的100.54%，2016年5月达到预定可使用状态并实现效益135.91万元[87] - 湖北PCCP生产线建设项目（原常州PE生产线新建项目）计划投入9678.19万元，截至期末实际投入6025.63万元，投资进度为62.26%，预计2017年4月达到预定可使用状态[87] - 广东龙泉增资项目实际投入3000万元，投资进度100%，但实现效益为负1499.68万元[87] - 变更募集资金投向的主要原因是2014年以来河北及辽宁周边地区输水工程项目招投标进度延缓[87] - 公司2014年将原辽宁分公司PCCP生产线建设项目资金变更为增资控股子公司珠津公司及实施常州PE生产线新建项目[87] - 公司2015年将河北分公司PCCP生产线建设项目中5000万元变更为投资设立安徽子公司实施PCCP生产线建设项目[87] - 变更募集资金投向均经过公司董事会和股东大会决议程序，并按规定进行信息披露[87] - 公司变更河北分公司PCCP生产线建设项目未使用募集资金余额5000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司[88] - 常州PE生产线新建项目募集资金（含利息收入）9748.72万元变更为湖北分公司PCCP生产线建设项目[88] - 发行股份购买资产配套募集资金总额3.5亿元（每股发行价17.19元）[89] - 实际募集配套资金净额为3.357亿元（扣除承销费及发行费用后）[89] - 配套募集资金专户初始存放金额3.38亿元[91] - 截至2016年末配套募集资金专户余额为0元[91] - 募集配套资金已累计使用总额3.357亿元[96] - 其中2.5亿元用于购买新峰管业股权（2016年4月达预定状态）[96] - 剩余8572.59万元用于补充流动资金[96] - 募集资金投资项目未出现异常情况且无变更[93][94] 子公司表现 - 常州龙泉管道工程子公司总资产3.38亿元，净资产2.47亿元，营业收入1.08亿元[100] - 辽宁盛世水利水电工程子公司营业利润4616.70万元，净利润3444.22万元[100] - 淄博龙泉盛世置业子公司营业亏损275.87万元，净利润168.15万元[100] - 广东龙泉水务管道工程子公司营业亏损1421.63万元，净亏损1483.78万元[100] - 无锡市新峰管业子公司营业亏损1810.84万元，净亏损1496.77万元[101] 行业背景与市场环境 - 2016年重大水利工程在建投资规模超8000亿元，中央投资完成率96.4%[102] - 2017年重大水利工程目标新开工15项，在建投资规模超9000亿元[102] - 项目中标率可能下降增加竞标前期投入影响经营业绩[108] 投资者关系活动 - 报告期内进行19次个人投资者电话沟通及调研活动[110] - 公司资产重组事项进展是2016年3月至5月期间与个人投资者电话沟通的核心议题，频繁提及[111] - 公司2015年度利润分派情况在2016年4月15日通过电话沟通向个人投资者进行了说明[111] - 新峰管业基本情况、主要产品、客户、竞争优势、毛利率及订单情况于2016年6月23日向机构投资者实地调研披露[112] - 公司上半年经营情况在2016年8月10日通过电话沟通向个人投资者进行了通报[113] - 公司资产重组业绩承诺情况于2016年8月23日通过电话沟通向个人投资者说明[113] - 产品毛利率情况在2016年9月29日通过电话沟通向个人投资者披露[113] - 公司2016年非公开发行股票情况在2016年9月、10月及11月多次通过电话及其他方式向个人投资者说明[113] - 湖北项目情况及环保业务开展情况在2016年10月10日及10月25日通过电话沟通向个人投资者更新[113] - 新峰管业生产经营情况于2016年10月10日通过电话沟通向个人投资者通报[113] - 公司订单及合同执行情况在2016年11月多次通过电话沟通向个人投资者更新[113] 利润分配 - 公司计划每10股派发现金红利0.12元人民币（含税）[8] - 公司2016年度现金分红总额为5,718,990.67元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.05%[120] - 公司2015年度现金分红金额为4,436,957.98元，占净利润比例为17.25%[120] - 公司2014年度现金分红金额为31,058,705.86元，占净利润比例为18.78%[120] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.12元（含税），不送红股且不转增股本[119][121] - 2016年分配预案的股本基数为476,582,556股，可分配利润为258,728,890.56元[121] - 公司2015年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.10元（含税），已于2016年5月16日实施完毕[117] - 2014年公司以总股本225,352,903股为基数，每10股派发现金红利1.937786元（含税）并转增9.688932股[118] - 2015年公司以总股本443,695,798股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）[118] 股份锁定承诺 - 配套募集资金认购方承诺所认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让[122] - 资产重组交易对方承诺认购股份自上市之日起12个月内不转让[122] - 张兴平所获股份上市满12个月后可解禁15%[123] - 张兴平所获股份上市满24个月后可解禁35%[123] - 王晓军以新峰管业3%股权换取股份锁定期36个月[123] - 徐李平2015年受让15万股新峰管业股份对应锁定期36个月[123] - 控股股东刘长杰承诺任职期间年转让股份不超过25%[124] - 业绩补偿采用股份优先现金补充方式执行[123][124] - 原控股股东朱全明承担关联交易合规及赔偿责任承诺[124] - 补偿义务人对其他方补偿义务承担连带责任[124] 业绩承诺及完成情况 - 新峰管业2016年度业绩承诺净利润不低于4200万元[123] - 新峰管业2015至2018年累计业绩承诺总额为17090万元[123] - 新峰管业2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为-1646.85万元，远低于业绩承诺数4200万元[127][128] - 新峰管业2016年实际业绩与预测业绩差额达5846.85万元，未达预测主因个别订单延迟至2017年上半年才获得[127] - 公司收购的新峰管业项目2015-2018年盈利预测期间承诺累计业绩，2016年单年未达标暂不触发补偿[129] - 全资子公司新峰管业2016年扣非后净亏损1646.85万元，未达4200万元业绩承诺[161] 公司治理与承诺履行 - 控股股东及实际控制人刘长