收入和利润(同比环比) - 营业收入17.26亿元人民币,同比增长29.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币,同比增长71.13%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元人民币,同比增长78.90%[17] - 基本每股收益0.1351元/股,同比增长54.58%[17] - 加权平均净资产收益率2.09%,同比上升0.66个百分点[17] - 公司2018年上半年营业收入1726.01百万元,同比增长29.78%[43] - 归属于上市公司股东的净利润156.22百万元,同比增长71.13%[43] - 营业收入同比增长29.78%至17.26亿元人民币[49][51] - 净利润本期发生额为1.562亿元,较上期0.913亿元增长71.1%[149] - 基本每股收益本期为0.1351元,较上期0.0874元增长54.6%[150] - 净利润为1.5亿元,同比增长78%[153] - 营业利润为1.73亿元,同比增长74%[153] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长25.51%至14.25亿元人民币[49] - 研发投入同比增长31.16%至5248.28万元人民币[49] - 母公司营业成本本期为14.056亿元,较上期10.863亿元增长29.4%[152] - 支付给职工的现金为6076.82万元,同比增长41%[156] - 支付的各项税费为4765.28万元,同比增长170%[156] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元人民币,同比增长106.74%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长106.74%至1.69亿元人民币[49] - 投资活动现金流量净额同比改善97.90%至-4643.83万元人民币[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元,同比增长107%[156] - 销售商品提供劳务收到的现金为20.93亿元,同比增长50%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-4643.83万元,同比改善98%[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元,同比增长103%[159] - 收到的税费返还为3354.32万元,同比增长40%[156] 业务线表现 - 聚酯薄膜产品收入同比增长34.09%至16.45亿元人民币,占营业收入比重95.29%[51][52] - 聚酯薄膜毛利率提升3.09个百分点至16.82%[52] - 国内销售收入同比增长30.65%至14.25亿元人民币,占比82.53%[52] - 节能窗膜夏季节能效果可节约27.8%建筑能耗[28] - 节能窗膜隔紫外率高达99%以上[28] - 热收缩材料PVC收缩膜出口50多个国家和地区[31] - 新能源材料板块包含15种不同系列产品满足太阳能和锂电池封装需求[31] - 信息材料板块光电显示类包含15种产品处于行业领先水平[30] - 热收缩材料PETG收缩膜包含9个系列材料[31] - 光学材料板块光学基材和光学膜片各包含4系列产品[25][26] - 公司产品服务于液晶显示智能手机触摸面板汽车建筑节能玻璃光伏新能源等领域[25] - 公司聚酯薄膜产能已超过30万吨,居国内领先地位[78] 财务健康状况 - 流动比率从上年末584.86%下降至本报告期末475.64%降幅109.22%[130] - 速动比率从上年末458.30%下降至本报告期末356.21%降幅102.09%[130] - EBITDA利息保障倍数从上年同期5.46上升至本报告期9.16增幅67.77%[130] - 资产负债率从上年末18.33%上升至本报告期末19.83%增幅1.50%[130] - 公司获得银行授信总额27亿元截至2018年6月30日使用授信8亿元[133] - 公司债券"16彩塑01"(代码112466)余额为80,000万元,利率4.09%,到期日为2021年10月26日[122] - 公司主体长期信用等级为AA本期债券等级为AA[125] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额502.61百万元,较年初减少39.12%[36] - 预付款项期末余额879.76百万元,较年初增长43.22%[36] - 应收利息期末余额5.22百万元,较年初减少56.28%[36] - 其他非流动资产期末余额352.33百万元,较年初增长424.82%[36] - 预收账款期末余额82.30百万元,较年初增长194.27%[36] - 应付利息期末余额21.96百万元,较年初增长282.81%[36] - 无形资产期末余额128.75百万元,较年初增长34.94%[36] - 货币资金占总资产比例下降5.49个百分点至5.35%[55] - 在建工程同比增长128.6%至10.44亿元人民币,主要因光学膜项目投资增长[55] - 货币资金从期初8.26亿元减少至期末5.03亿元降幅39.1%[139] - 应收账款从期初9.09亿元增加至期末9.22亿元增幅1.4%[139] - 存货从期初10.89亿元增加至期末12.72亿元增幅16.8%[139] - 公司货币资金期末余额为4.996亿元,较期初8.238亿元下降39.4%[143] - 应收账款期末余额为9.306亿元,较期初9.183亿元增长1.3%[143] - 预付款项期末余额为8.58亿元,较期初6.073亿元增长41.3%[143] - 存货期末余额为11.907亿元,较期初10.173亿元增长17.1%[143] - 在建工程期末余额为10.397亿元,较期初9.094亿元增长14.3%[145] - 期末现金及现金等价物余额为5.03亿元,同比减少45%[156] 所有者权益和资本变动 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产75.36亿元人民币,较上年度末增长1.96%[17] - 股本从上年期末717,327,642.00元增加至本期期末1,156,278,085.00元,增长61.2%[162][165] - 资本公积从上年期末3,636,738,551.32元增加至本期期末5,185,545,435.71元,增长42.6%[162][165] - 未分配利润从上年期末864,549,732.84元增加至本期期末1,058,853,389.22元,增长22.5%[162][163] - 所有者权益合计从上年期末5,346,807,252.26元增加至本期期末7,536,087,669.83元,增长41.0%[162][163] - 本期综合收益总额为156,223,610.40元[162] - 本期对股东的利润分配为-11,562,780.85元[163] - 盈余公积从上年期末128,191,326.10元增加至本期期末135,410,759.90元,增长5.6%[162][165] - 少数股东权益本期增加至7,391,426,840.28元[162] - 母公司所有者权益合计期末余额为7,505,971,731.11元,较期初7,367,079,486.18元增长1.89%[168][169] - 母公司未分配利润期末余额为1,028,737,450.50元,较期初889,845,205.57元增长15.61%[168][169] - 母公司综合收益总额为150,455,025.78元[168] - 母公司对股东的利润分配为11,562,780.85元[168][169] - 母公司资本公积期末余额为5,185,545,435.71元[168][169] - 母公司股本期末余额为1,156,278,085.00元[168][169] - 母公司盈余公积期末余额为135,410,759.90元[168][169] - 母公司上年同期所有者权益合计为5,324,916,714.38元[170] - 母公司上年同期未分配利润为842,659,194.96元[170] - 母公司上年同期股本为717,327,642.00元[170] - 公司本期综合收益总额为人民币72,194,338.03元[171] - 公司所有者投入和减少资本总额为人民币1,987,757,327.39元[171] - 公司股东投入的普通股金额为人民币1,969,306,649.81元[171] - 公司利润分配总额为人民币-17,788,893.62元[171] - 公司对股东的现金红利分配为人民币17,788,893.62元[171] - 公司期末所有者权益总额为人民币7,367,079,486.18元[172] - 公司注册资本为人民币1,156,278,085元[173] 募集资金使用和项目投资 - 公司募集资金总额为604,212.2万元[63] - 报告期内投入募集资金总额30,394.01万元[63] - 已累计投入募集资金总额486,514.36万元[63] - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目投资进度达100.04%[65] - 该项目累计投入金额66,192万元,略超承诺投资总额66,163万元[65] - 项目报告期内实现效益2,677.6万元[65] - 年产10000万平方米光学膜项目实际投资额118.79百万元,达到计划进度的101.27%[66] - 收购江西科为薄膜新材料有限公司股权完成进度100%,投资金额18,000万元[66] - 年产20000万平方米光学膜项目实际投资进度36.70%,累计投入72,217.18万元[66] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目实际投资进度98.57%,累计投入64,870.55万元[66] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目实际投资进度104.51%,累计投入144,936.6万元[66] - 承诺投资项目小计累计投入276,707.21万元,实现效益4,117.3万元[66] - 超募资金投向小计累计投入209,807.15万元,实现效益10,841.8万元[66] - 募集资金合计投入486,514.36万元,累计实现效益14,959.1万元[66] - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目因市场竞争激烈导致产品价格大幅波动未达预计效益[66] - 光学膜项目已为三星等国际一线品牌供货但受市场竞争影响未达预计效益[66] - 超募资金总额为204,497.97万元,用于投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目及年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目[67] - 2011至2017年度超募资金使用累计支付209,807.15万元,其中2011年使用75,051.03万元、2012年使用89,443.32万元、2013年使用33,111.09万元、2014年使用6,281.01万元、2015年使用2,946.30万元、2016年使用729.28万元、2017年使用2,245.12万元[67] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金三次,金额分别为31,510.28万元(2011年)、14,065.21万元(2014年)和23,426.58万元(2017年)[67] - 2012年两次使用2亿元募集资金暂时补充流动资金,每次期限6个月[67] - 2014年使用3,720万元募集资金暂时补充流动资金,期限9个月[68] - 2017年将2,900万美元(利率1.83%)和1亿元人民币(利率1.35%)定期存款存入银行[68] - 2017年5月将29,141,774.73美元以利率1.65%存入定期存款[68] - 2017年8月将3,030万美元以利率1.92%存入定期存款[68] - 2017年9月将30,064,999.99美元以利率2.05%存入定期存款[68] - 2017年11月将2,118.1万美元分批存入定期存款,利率分别为1.85%和2.08%[68] - 公司收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增资,总金额为1.8亿元[70] - 江西科为薄膜实际投入募集资金1.8亿元,投资进度达100%[70] - 江西科为薄膜报告期实现效益576.8万元,未达预期[70] - 公司2011年首次公开发行募集资金总额为人民币2,860,000,000元[173] - 公司2014年非公开发行募集资金净额为人民币1,367,939,377.08元[175] - 公司2017年非公开发行实际募集资金净额为人民币1,967,572,876.23元[177] - 公司债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充营运资金期末余额为0万元[124] 管理层讨论和指引 - 国家新材料产业十三五规划将先进高分子材料列为重点发展六大材料之一预计未来5-10年有数万亿市场规模[32] - 公司目标实现国产化替代推进高分子材料向高端化和国际化发展[32] - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长50%至80%[75] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为1.91亿元至2.3亿元[75] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.275亿元[75] - 原材料PTA和MEG占聚酯薄膜产品成本比例超过70%[78] - 公司面临主要产品价格波动风险,聚酯薄膜价格处于相对低位[77] - 公司面临行业竞争风险,市场竞争激烈可能导致产品利润率下降[76] - 公司投资项目建成后固定资产将大幅增加导致每年新增折旧金额较大存在因折旧增加而导致利润下降的风险[80] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 计入当期损益的政府补助491.78万元人民币[21] - 公司新增专利申请11件,授权专利11件[45] - 可供出售金融资产期初与期末余额均为403,194,200元,报告期内无变动[58] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[60][61] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[58] - 报告期末公司无资产权利受限情况[58] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为44.30%[83] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[84] - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[91] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[93] - 公司报告期不存在担保情况[100] - 报告期末普通股股东总数为32,624名[110] - 控股股东吴培服持股比例为27.32%,持有315,946,969股普通股[110][111] - 股东吴迪持股比例为5.82%,持有67,255,646股普通股[111] - 宿迁市迪智成投资咨询有限公司持股比例为5.26%,持有60,840,000股普通股且全部质押[111] - 宿迁市启恒投资有限公司持股比例为5.26%,持有60,840,000股普通股且全部质押[111] - 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金持股比例为2.35%,持有27,179,531股[111] - 山东省农村经济开发投资公司持股比例为2.00%,持有23,112,122股[111] - 北信瑞丰基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·皓熙定增1号集合资金信托计划持股比例为1.51%,持有17,452,668股[111] - 安信基金-招商银行-广东粤财信托-粤财信托·菁英116期单一资金信托计划持股比例为1.32%,持有15,296,157股[111] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表遵循企业会计准则,真实完整反映财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量[182] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[183] - 营业周期为12个月[184] - 记账本位币为人民币[185] - 同一控制下企业合并以被合并方所有者权益账面价值份额作为长期股权投资初始成本[186] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产、承担负债及权益证券的公允价值计量[187] - 合并财务报表范围以控制为基础确定,包括公司及所有子公司[188] - 现金等价物定义为持有期限短(三个月内到期)、流动性强、价值变动风险小的投资[192] - 外币业务按业务发生日即期汇率折算,资产负债表日货币性项目按当日汇率调整[193] - 金融资产分类包括以公允价值计量变动计入损益、应收款项、可供出售及持有至到期投资[194] - 可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益 终止确认时转入当期损益[196] - 以公允价值计量金融资产交易费用直接计入当期损益[195][196] - 金融资产转移满足终止确认条件时 账面价值
双星新材(002585) - 2018 Q2 - 季度财报