财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长27.56%至26.34亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长218.30%至2.33亿元[17] - 扣非净利润同比增长3,416.64%至2.12亿元[17] - 公司实现营业收入263,429.52万元，同比增长27.56%[51] - 归属于上市公司股东的净利润23,292.26万元，同比增长218.30%[51] - 公司2016年总营业收入为26.34亿元，同比增长27.56%[64] - 加权平均净资产收益率7.74%，同比上升2.67个百分点[18] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长45.63%至8,859万元，管理费用同比增长112.54%至2.45亿元，主要因合并联动优势[82] - 财务费用同比下降67.36%至1,310万元，因募集配套资金到位贷款减少[82] - 研发投入同比增长356.24%至8,275万元，研发人员数量同比增长155.97%至686人[84] - 研发投入占营业收入比例从0.88%提升至3.14%，资本化研发投入占比6.84%[84] 业务线表现：智能制造产业 - 公司智能制造产业2016年营业收入226612.99万元，同比增长9.74%[57] - 智能制造产业归属于上市公司股东的净利润10381.02万元，同比增长41.86%[57] - 工业收入占比86%达22.66亿元，同比增长10.07%[64] - 工业毛利率为15.49%，同比提升2.77个百分点[67] - 汽车及配件产业收入较同期增长18.42%，毛利率同比增长4.29%[35] - 汽车及配件类收入占比61.13%达16.10亿元，同比增长18.42%[65] - 汽车及配件产品毛利率较同期增长4.29%[57] - 乘用车板块销售收入较同期增长27.76%[57] - 家电配件类产品销售收入较同期下降14.06%，毛利率达11.82%较去年同期增长1.98%[36] - 家电配件类收入同比下降14.06%至4.29亿元，毛利率提升1.98个百分点至11.82%[65][67] - 家电配件产品毛利率较同期增长1.98%[57] 业务线表现：金融科技服务业务 - 公司主营业务由智能制造业变更为智能制造加金融科技服务双主业，联动优势于2016年7月31日正式纳入合并范围[15] - 金融科技板块营业收入79,277.41万元，同比增长13.48%[52] - 联动优势纳入合并范围后贡献营业收入36,816.53万元，净利润12,911.24万元[52] - 金融科技服务收入占比13.98%达3.68亿元，为新增业务[64] - 金融科技服务毛利率达73.20%[67] - 第三方支付业务交易规模超9000亿元，同比增长125%[28] - 第三方支付业务交易规模达到9000亿元，同比增长超过125%[46][53] - 大数据业务收入4309.76万元，同比增长732.45%[29] - 联动优势数据业务2016年收入4309.76万元，较2015年增长732.45%[54] - 短信发送量突破1000亿条，较上期大幅增长[46][53] - 运营商计费结算服务业务营业收入1.24亿元，归属于上市公司的营业收入为5080.31万元[31] - 跨境支付业务实现交易额13亿元人民币，合作商户30余家[32] - 移动支付在2016年第四季度按交易规模排名第4[41] 业务线表现：技术与研发 - 公司拥有技术人员686人，其中金融科技研发人员531人[47] - 拥有软著近120件，发明专利实审阶段近40项[45] - 数据存储容量达500TB+，配备50+金融级设备[43] - 公司加入中国大数据创新企业TOP100第27位[55] - 全年申请大数据发明专利7项[55] - 消费金融云平台完成搭建，提供数据风控等一揽子服务[55] - 区块链金融交易信息存证平台已与厦门银行达成合作[56] 地区和市场表现 - 国内收入占比98.29%达25.89亿元，同比增长29.42%[65] - 第四季度营收占比最高达9.99亿元[22] 资产和并购活动 - 总资产同比增长414.88%至142.45亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长347.00%至65.84亿元[18] - 公司收购联动优势科技100%股权，投资金额为3,038,834,178.76元[96] - 收购联动优势科技本期投资亏损为129,112,397.37元[96] - 公司以303,883.42万元收购联动优势100%股权，购买日为2016年7月31日[148][149] - 联动优势2016年7月31日至期末实现收入36,816.53万元，净利润12,911.24万元[148] - 公司商誉达26.31亿元，占总资产比重18.47%[123] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比下降12.99%至4.34亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.99%至4.336亿元[87] - 投资活动现金流入同比激增1,442.61%至5.636亿元[87] - 筹资活动现金流入同比增长155.09%至21.16亿元[88] - 现金及现金等价物净增加额达22.1亿元[88] 募集资金使用 - 公司2016年非公开发行股票募集资金总额为1,870,419,985.48元[99] - 扣除发行费用后实际收到募集资金1,835,304,525.67元[99] - 截至2016年12月31日募集资金累计投入501,310,300元[99][100] - 其中发行费用35,115,500元，置换自筹资金304,619,700元，直接投入项目161,575,100元[100] - 募集资金专户余额（含利息）为1,371,462,900元[100] - 移动互联网支付云平台项目投入18,551,900元，投资进度2.18%[102] - 跨境电商平台项目投入269,400元，投资进度0.13%[102] - 联动优势支付中国移动减资款金额为28,000万元，完成进度100%[103] - 上市公司补充流动资金金额为48,868万元，实际投入15,922.33万元，完成进度32.58%[103] - 支付中介机构相关费用金额为4,890万元，实际投入4,326.55万元，完成进度88.48%[103] - 募集资金投资项目先期投入及置换总金额为30,461.97万元，其中中介费用先期投入815万元，移动支付云平台项目先期投入1,646.97万元，支付中国移动减资款先期投入28,000万元[103] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为563.45万元（5,634,540.19元），使用期限不超过12个月[104] - 公司于2016年12月12日归还暂时补充流动资金的募集资金563.45万元[104] - 承诺投资项目总投资金额为187,042万元，实际投入金额为50,131.03万元[103] - 超募资金投向金额为0元[103] - 尚未使用的募集资金作为银行存款专户存储管理[104] - 募集配套资金总额不超过187,042万元，用于支付减资款及项目投资[150] - 募集配套资金总额不超过18.7042亿元，用于支付减资款及项目建设等[172] - 重组配套募集资金总额不超过22.836亿元，用于支付减资款及项目投资等[198] 子公司和投资表现 - 联动优势科技2016年7月纳入合并范围 贡献归属母公司净利润12911.24万元[111] - 青岛海立达冲压件总资产3.54亿元 营业收入2.6亿元 净利润2587.78万元[110] - 宁波泰鸿机电总资产5.9亿元 营业收入4.68亿元 净利润3252.96万元[110] - 日照兴业汽配总资产5.47亿元 营业收入3.87亿元 净利润2165.58万元[110] - 日照兴发汽车零部件总资产1.52亿元 营业收入1.33亿元 净利润837.07万元[110] - 湖北福田专用汽车营业收入5053.9万元 净亏损2740.03万元[110] - 湖南海立美达钢板加工营业收入2.24亿元 净利润1722.77万元[111] - 联动优势科技总资产73.64亿元 营业收入3.68亿元 净利润1.29亿元[110] - 公司转让上海钜诺钢材加工有限公司80%股权，交易金额为371.77万元[153] - 出售上海钜诺钢材加工有限公司80%股权交易价格为371.77万元，定价依据为账面净资产，对上市公司净利润影响比例为0%[107] - 公司全资子公司成立青岛万金通达经济信息服务有限公司，注册资本2,000万元[154] 库存和资产结构 - 汽车及配件类库存量同比增长38.58%至1055.73万件[68] - 家电配件类库存量同比下降90.30%至5.72万件[68] - 可供出售金融资产较同期增加5120万元[39] - 货币资金占比提升10.17个百分点至总资产17.07%[93] - 应收账款占比下降10.95个百分点至总资产5.09%[93] - 受限货币资金包含1.125亿元保证金及0.1亿元诉讼冻结资金[94] - 客户备付金受监管达58.135亿元[94] 利润分配和股东回报 - 公司2016年利润分配预案为以568,795,498股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），并以资本公积金每10股转增12股[4] - 2016年度拟现金分红总额为28,439,774.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.21%[132] - 2016年度拟以总股本568,795,498股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[130][133] - 2016年度拟以资本公积每10股转增12股，转增后总股本将显著增加[130][133] - 2015年度未进行现金分红，分红金额为0元，分红比例为0%[131][132] - 2014年度现金分红金额为7,567,500.00元，占当年净利润比例为25.14%[131][132] - 公司可分配利润为296,692,733.09元，现金分红占利润分配总额比例为100%[133] - 2014年度曾实施每10股转增10股的资本公积转增方案[131] 管理层讨论和未来指引 - 公司2017年将重点发展金融科技板块 聚焦支付+金融科技创新解决方案[112] - 2017年跨境支付市场瞄准8万亿元跨境电商交易规模 联动优势已在香港北美等地设立全资公司[116] - 计划通过自动化改造减少一线操作工人数量，降低人工成本[118] - 推进同行业并购整合以实现产业升级和规模扩张[119] - 开展多种融资方式降低资金成本，提高资金运用效率[120] - 实行差异化激励方案确保员工收入与公司业绩同步增长[119] 风险因素 - 面临原材料钢材价格波动风险，原材料成本占产品成本比重较大[123] - 金融科技板块受国家产业政策支持，但政策变化可能造成不利影响[122] - 第三方支付行业竞争加剧，存在业务拓展困难风险[122] - 传统移动信息服务业务面临增速放缓及被替代风险[122] - 2016年完成重大资产重组并购联动优势，存在业务整合风险[124] 关联交易和承诺事项 - 与中国银联的关联交易金额为4139.35万元，占同类交易金额的34.25%[167] - 获批的日常关联交易总额度为3亿元，实际交易未超过获批额度[167] - 公司以发行股份方式购买联动优势91.56%权益，交易构成重大关联交易[172] - 实际控制人及关联方承诺股份锁定期为12至36个月[134][135] - 博升优势承诺避免同业竞争及规范关联交易[135][136] - 海立控股及其一致行动人承诺在交易完成后36个月内通过增持股份等方式确保对上市公司的控制权[137] - 若交易触发调价机制刘国平孙刚或其关联方需在交易完成后12个月内增持股份确保持股比例高出博升优势及其一致行动人3.43%[137] - 交易完成后海立美达董事会拟由9名董事组成包括3名独立董事海立控股及其一致行动人将推荐4名非独立董事[138] - 博升优势承诺交易完成后36个月内不谋求海立美达控制权不通过二级市场增持委托投票权或协议联合其他股东等方式[138] - 博升优势拟在交易完成后36个月内向海立美达推荐1名非独立董事[139] - 海立控股若需履行业绩补偿义务将通过处置其他资产贷款融资等方式获取现金不会减持海立美达股份[139] - 海立控股实际控制人承诺若海立控股无法足额现金补偿将提供资金支持或承担差额补偿义务[140] - 天治基金等多家机构承诺配售股份自上市首日起12个月内不转让并申请锁定[140] - 青岛海立控股有限公司承诺自2015年1月21日起12个月内不减持所持公司股份若违反承诺所得全部归公司所有[141] - 公司租赁全资子公司经营管理权，月租金50万元，租赁期五年[177] - 租赁协议于2017年3月解除，经董事会审议通过[177] 业绩承诺完成情况 - 海立控股2016年盈利预测实际完成8,401.39万元，超出承诺目标8,000万元，完成率为105.02%[142][143] - 博升优势2016年盈利预测实际完成22,544.23万元，超出承诺目标22,063.53万元，完成率为102.18%[143][144] - 公司2016年经审计归属于母公司所有者净利润为10,381.02万元，非经常性损益为1,968.94万元[143] - 联动优势2016年经审计净利润为21,801.28万元，非经常性损益为273.38万元[144] - 联动优势2016年承诺净利润不低于2.206353亿元，实际实现扣非净利润2.254423亿元[173] - 上市公司（不含联动优势）2016年承诺净利润不低于8000万元，实际实现8401.39万元[173] - 联动优势三年累计承诺净利润不低于8.059677亿元[173] - 上市公司（不含联动优势）三年累计承诺净利润不低于4亿元[173] 担保和委托理财 - 报告期内公司对子公司担保额度合计为24,050万元，实际发生额为23,450万元[181] - 子公司对子公司担保额度合计为3,500万元，实际发生额为1,000万元[181] - 公司担保总额（含对外及子公司担保）为27,550万元，实际担保余额为24,450万元[182] - 实际担保余额占公司净资产比例为3.71%[182] - 公司委托理财总金额为126,000万元，主要使用闲置自有资金和募集资金[186] - 委托理财实际收益为468.02万元，其中已实现收益30.94万元[186] - 北京银行结构性存款10,000万元，实现收益25.33万元[185] - 中国建设银行三笔理财合计83,000万元，预计收益320.37万元（未到期）[185][186] - 中国民生银行两笔理财合计23,000万元，预计收益116.71万元（未到期）[186] - 平安银行理财10,000万元已收回，实现收益5.61万元[186] - 公司向关联方湖北福田专用汽车有限公司提供两笔委托贷款，每笔金额为3000万元，利率均为4.35%[188] - 两笔委托贷款合计金额为6000万元，预计总收益为246.22万元，但报告期实际损益金额仅为120.03万元[188] - 委托贷款逾期未收回的本金和收益累计金额为0元，且未计提任何减值准备[188] 股本变动和股东结构 - 公司总股本通过重大资产重组从301,230,000股增加至568,795,498股，增幅约88.8%[197][198] - 公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票1,230,000股，回购价格为2.71元/股[197] - 重大资产重组发行新股购买资产195,675,092股，配套募集资金发行新股73,120,406股[198] - 公司有限售条件股份比例从0.41%大幅上升至47.25%[197] - 国有法人持股数量为40,348,538股，占总股本7.09%[197] - 公司完成重大资产重组配套募集资金非公开发行新股73,120,406股[200] - 非公开发行后总股本由495,675,092股增至568,795,498股[200] - 按新股本摊薄计算2016年度每股收益为0.41元[200] - 公司限制性股票激励计划授予完成后总股本由15,000万股增至15,248万股[161] - 2014年回购注销限制性股票后总股本调整为15,146.40万股[162] - 2014年再次回购注销限制性股票后总股本调整为15,135万股[163] - 2015年回购注销限制性股票后总股本调整为30,123万股[165] - 2016年回购注销123万股限制性股票，