财务业绩：收入和利润 - 公司2015年实现营业收入人民币31.8亿元较上年同期增长23.4%[13] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.2亿元较上年同期增长18.6%[13] - 营业收入20.65亿元，同比下降17.60%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7317.77万元，同比大幅增长143.10%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润602.01万元，同比下降74.86%[17] - 公司基本每股收益为人民币0.23元[13] - 公司加权平均净资产收益率为7.35%[13] - 公司2015年营业收入为20.65亿元，同比下降17.60%[51][56] - 归属于上市公司股东的净利润为7317.77万元，同比大幅上升143.10%[51] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为7317.77万元[104] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为3010.16万元[104] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为5903.34万元[104] 财务业绩：成本和费用 - 公司整体毛利率为12.71%，较2014年的11.91%上升0.80%[28] - 汽车及配件类业务毛利率13.96%，同比下降1.32个百分点[59] - 家电配件类业务毛利率9.84%，同比上升2.98个百分点[59] - 汽车及配件类营业成本为11.70亿元，占营业成本比重64.92%，同比下降0.59%[63] - 家电配件类营业成本为4.50亿元，占营业成本比重24.98%，同比下降44.95%[63] - 销售费用为6,083万元，同比增长9.42%[68] - 管理费用为1.15亿元，同比增长9.56%[68] - 财务费用为4,013万元，同比下降19.89%[68] - 研发投入金额为1,814万元，同比下降29.88%，占营业收入比例0.88%[70] - 资产减值损失为人民币2258.33万元，占利润总额比例20.58%，主要因计提存货跌价准备[77] 现金流状况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币2.1亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额4.98亿元，同比增长40.58%[17] - 经营活动现金流量净额由2014年度的3.545206亿元增至2015年度的4.983709亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为4.98亿元，同比增长40.58%[73] - 投资活动现金净流出为人民币2.04亿元，较2014年的人民币3222.68万元增加人民币1.72亿元，主要因收购湖北福田及增加土地厂房设备购置所致[74] 资产和负债变动 - 公司总资产为人民币42.3亿元较年初增长15.2%[13] - 总资产27.67亿元，较上年末增长2.95%[17] - 公司资产负债率为53.2%[13] - 预付款项由2014年末的1.590331亿元降至2015年末的0.802072亿元，降幅达49.57%[35] - 存货占用由2014年末的5.055062亿元降至2015年末的3.938324亿元，降幅22.09%[35] - 年末银行短期借款金额较年初下降2.05亿元[36] - 货币资金增至人民币1.91亿元，占总资产比例6.9%，较2014年上升0.61个百分点[79] - 存货降至人民币3.94亿元，占总资产比例14.23%，较2014年下降4.58个百分点[79] - 固定资产增至人民币7.46亿元，占总资产比例26.98%，较2014年上升0.9个百分点[79] - 短期借款降至人民币3.13亿元，占总资产比例11.31%，较2014年下降7.96个百分点[80] 业务线表现 - 家电配件类业务收入同比下降43.13%，远高于公司整体降幅[51][56] - 汽车及配件类业务收入占比从2011年7.32%上升至65.86%，成为主导产业[52][56] - 家电配件类业务收入占比从2011年85.90%下降至24.19%[52][56] - 工业业务收入20.58亿元，占比99.67%，同比下降17.57%[56][59] - 汽车及配件类生产量872.36万件/吨，同比大幅增长73.14%[60][61] - 家电配件类销售量328.85万件/吨，同比下降73.15%[60][61] - 公司已成功由家电零部件制造企业转型为新能源电动专用车及汽车总成件制造企业[26] 子公司业绩 - 子公司青岛海立达冲压件实现净利润人民币2229.52万元[85] - 子公司青岛海立美达电机净亏损人民币1365.83万元[85] - 子公司日照兴业汽配净亏损人民币1359.35万元[85] - 子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司总资产为1.62亿元人民币，净资产为8264.45万元人民币[86] - 子公司浙江海立美达钢制品有限公司总资产为3167.82万元人民币，净亏损47.50万元人民币[86] - 子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司总资产为1.23亿元人民币，净利润819.12万元人民币[86] - 子公司宁波泰鸿机电有限公司总资产为4.00亿元人民币，净利润2959.03万元人民币[87] - 子公司湖北海立田汽车部件有限公司总资产为2.21亿元人民币，净利润293.94万元人民币[87] - 子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司总资产为3797.77万元人民币，净利润270.43万元人民币[87] - 子公司上海钜诺钢材加工有限公司净亏损115.64万元人民币[87] - 子公司海立美达香港有限公司总资产为824.88万元人民币，净利润62.82万元人民币[87] - 子公司宁波泰鸿冲压件有限公司总资产为9827.10万元人民币，净利润597.93万元人民币[87] - 子公司上海海众实业发展有限公司净亏损128.28万元人民币[87] - 青岛海立美达电商有限公司报告期归属母公司股东净利润为负3.33万元[90] - 湖北福田专用汽车有限公司报告期归属母公司股东净利润为3,415.24万元[90] 投资与收购活动 - 公司以9,380万元收购湖北福田70%股权，购买日至期末收入为6,640万元，净利润为4,879万元[64] - 公司以自有资金9380万元收购湖北福田70%股权并进行增资 增资后湖北福田注册资本为17253万元[112] - 湖北福田专用汽车有限公司自购买日至期末实现收入6639.7万元 净利润487.89万元[112] - 新设青岛海立美达电商有限公司期末净资产96.67万元 本期净利润亏损3.33万元[113] - 成立湖北海立美达电动车有限公司 注册资本5000万元[113] - 公司正在筹划重大资产重组事项需获得中国证监会核准及商务部反垄断审查意见[97] - 公司正筹划收购联动优势以实现工业制造加互联网金融信息技术服务双主业发展[90][92][93] - 联动优势在移动信息服务和第三方支付领域具有行业领先地位[93] 未来展望与战略 - 规划年产1.5万台新能源电动物流车项目预计2016年三季度投产[27] - 公司计划2016年完成年产1.5万台新能源电动物流车一期项目建设[92] - 公司2016年将整合现有产业与互联网金融产业发挥协同效应[92][93] - 公司将继续聚焦高附加值汽车总成业务并淘汰低附加值业务[93] - 公司计划通过自动化改造和引进全自动生产线提升生产效率[94] - 董事会战略委员会召开1次会议讨论未来五年发展战略并计划大力开拓专用车及新能源电动专用车市场[194] - 第三届董事会战略委员会召开1次会议讨论重大资产重组事项及未来发展和投资计划[194] 行业与市场数据 - 2015年中国新能源汽车销量33.11万辆，同比增长3.4倍[37] - 新能源专用车产量49,092辆，同比增长11.33倍[38] - 2015年中国汽车销量2,459.76万辆，同比增长4.68%[40] - 汽车产量2,450.33万辆，同比增长3.25%[40] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东海立控股承诺2015年1月21日起12个月内不减持所持股份[108] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[109] - 报告期合并报表范围新增湖北福田专用汽车有限公司及青岛海立美达电商有限公司[112][113] - 公司报告期未发生重大会计差错更正及会计政策变更[110][111] - 公司报告期无违规对外担保情况[135] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[136][137] - 公司报告期不存在其他重大合同及重大事项说明[138][139] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[152][153] - 公司不存在优先股[157] - 控股股东报告期内无其他境内外上市公司持股[152] - 独立董事2015年对公司进行实地考察并提出建设性意见被采纳运用于经营业务发展[193] - 监事会在2015年度监督活动中未发现公司存在风险[199] - 公司修订完善岗位薪级调整管理办法和岗位分段分级管理制度强化高管绩效与收入挂钩[200] 股利政策与股东回报 - 公司2015年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2015年度公司未进行现金分红且未进行资本公积金转增股本[103][106] - 2014年度现金分红金额为756.75万元占归属于上市公司普通股股东净利润的25.14%[104] - 2014年度以资本公积每10股转增10股[103] - 2013年度现金分红金额为1524.8万元占归属于上市公司普通股股东净利润的25.83%[104] 股权激励与股本变动 - 限制性股票激励计划初始授予后公司总股本由15,000万股增至15,248万股[119] - 2014年首次回购注销101.6万股限制性股票 股本降至15,146.40万股[120] - 2014年第二次回购注销11.40万股限制性股票 股本降至15,135万股[121][122] - 2015年回购注销147万股限制性股票 回购价格调整为2.71元/股[123] - 2015年回购注销后总股本由30,270万股调整为30,123万股[123] - 公司总股本通过资本公积转增股本由1.5135亿股增至3.027亿股[145] - 限制性股票回购注销数量调整为147万股[145] - 限制性股票回购注销数量由73.5万股调整为147万股，回购价格由5.42元/股调整为2.71元/股[147] - 公司总股本由15,135万股增至30,123万股，增幅99.0%[147] - 按新股本3.0123亿股摊薄计算，2014年度每股收益为0.10元[148] - 薪酬与考核委员会召开2次会议审议限制性股票回购注销议案涉及未达解锁条件及离职激励对象[196] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数17,591户，较上年末14,056户增长25.1%[150] - 第一大股东青岛海立控股持股1.099亿股，占比36.48%，其中质押3,000万股[150] - 第二大股东深圳华美达一号持股4,600万股，占比15.27%，全部质押[150] - 第三大股东青岛天晨投资持股4,050万股，占比13.44%[150] - Metal One Corporation持股1,475万股，占比4.90%，报告期内减持156.25万股[150] - 全国社保基金一零七组合持股614.17万股，占比2.04%[150] - 前10大股东中境外机构持股占比达7.02%（Metal One/医院管理局/澳门金管局/韩国银行）[150][151] - 控股股东青岛海立控股有限公司成立于2003年12月05日，组织机构代码91370282756908799L，主要业务为以自有资金对外投资[152] - 实际控制人为孙刚（中国国籍，无境外居留权，1960年出生）及刘国平（中国国籍，无境外居留权）[153] - 持股10%以上法人股东深圳市华美达一号投资中心成立于2015年01月08日，注册资本未披露，主营股权投资管理[153] - 持股10%以上法人股东青岛天晨投资有限公司成立于2008年12月31日，注册资本1000万元人民币，主营自有资金对外投资及资产管理咨询[154] 董事、监事及高级管理人员 - 董事曹际东持股数量为84,000股，期内无增减持变动[159] - 董事鲁浩持股数量为84,000股，期内无增减持变动[159] - 监事王治军持股数量为24,000股，期内无增减持变动[159] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为468,000元[161] - 监事王晶年度薪酬为12,000元[160] - 副总经理于铁军年度薪酬为54,000元[160] - 副总经理王飞年度薪酬为54,000元[160] - 原财务总监邰桂礼离任前年度薪酬为84,000元[160] - 原副总经理江崇安离任前年度薪酬为36,000元[160] - 原副总经理李道国离任前年度薪酬为36,000元[160] - 2015年9月28日因换届导致10名董事、监事及高级管理人员离任[162] - 董事长兼总经理刘国平自2009年4月持续任职[163] - 新任财务总监洪晓明自2015年9月任职[164] - 董事长兼总经理刘国平从公司获得的税前报酬总额为46.4万元[173] - 董事、财务总监洪晓明从公司获得的税前报酬总额为9万元[173] - 董事、董事会秘书周建孚从公司获得的税前报酬总额为4.4万元[173] - 董事曹际东从公司获得的税前报酬总额为15.82万元[173] - 董事鲁浩从公司获得的税前报酬总额为4.36万元[173] - 独立董事徐国亮、朱宏伟、张鹏各自从公司获得的税前报酬总额均为1.5万元[173] - 监事王明伟从公司获得的税前报酬总额为14.83万元[173] - 监事王治军从公司获得的税前报酬总额为1.93万元[173] - 监事王晶从公司获得的税前报酬总额为2.28万元[173] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为192.71万元[175] - 提名委员会召开1次会议审议通过董事会换届暨提名9名董事候选人包括3名独立董事[198] - 薪酬委员会对高级管理人员进行年终考评并制定薪酬方案报董事会审批[197][200] 非经常性损益与营业外收支 - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1193.20万元[21] - 计入当期损益的政府补助为8817.60万元[22] - 营业外收入为人民币1.08亿元，占利润总额比例98.84%，主要来自政府扶持基金及业绩补偿款[77] 担保情况 - 公司为宁波泰鸿机电提供担保金额合计5,200万元[133] - 公司为日照兴业汽车配件提供担保金额合计9,600万元[133] - 所有对外担保均为连带责任保证类型且均未履行完毕[133] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币1.865亿元[134] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币2.06亿元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.99%[134] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币4000万元[134] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为7.09亿元，占年度销售总额34.32%[67] - 前五名供应商合计采购额为5.39亿元，占年度采购总额39.26%[67] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为青岛即墨市青威路1626号[13] - 公司股票代码为002537在深圳证券交易所上市[13] - 公司重大投资计划标准为未来十二个月内累计支出超过最近一期审计净资产30%且超过5000万元[104] - 公司通过设备改造和技术创新提升自动化水平以应对人力成本增长风险[97] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬45万元[114] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[114] - 公司拥有9项发明专利及63项实用新型专利[43] - 公司拥有工信部目录车型88项[43] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[141] - 董事会审计委员会召开4次会议审议2014年度审计及2015年一季度半年度三季度审计报告[195]