收入和利润表现 - 营业收入为15.80亿元人民币,同比增长38.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4667.19万元人民币,同比增长76.80%[20] - 营业收入同比增长38.29%至15.8亿元[40] - 营业总收入同比增长38.3%至15.80亿元(上期11.43亿元)[142] - 净利润同比增长76.5%至4615万元(上期2613万元)[142] - 归属于母公司净利润同比增长76.8%至4667万元(上期2639万元)[143] - 基本每股收益同比增长77.0%至0.0446元(上期0.0252元)[143] - 母公司营业收入同比增长6.5%至1.38亿元(上期1.29亿元)[146] - 母公司净利润同比下降99.6%至8.39万元(上期2074万元)[146] - 综合收益总额扭亏为盈达2831万元(上期亏损5752万元)[143] - 公司本期综合收益总额为-30,304,566.10元[164] - 公司上期综合收益总额为-22,153,962.94元[167] 成本和费用表现 - 财务费用为1760.46万元人民币,同比上升255.31%,主要因贷款利息支出增加[37] - 营业成本同比增长47.6%至12.04亿元(上期8.16亿元)[142] - 互联网数字营销业务毛利率下降6.11个百分点至7.7%[42] - 支付给职工的现金2.134亿元,同比下降5.3%[150] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元人民币,同比下降490.86%[20] - 经营活动现金流净额恶化490.86%至-1.4亿元[38] - 筹资活动现金流净额增长947.25%至6.94亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.401亿元,同比恶化490.8%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为3572万元,同比下降58.9%[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.939亿元,上年同期为负8190万元[150] - 现金及现金等价物净增加额5.929亿元,期初余额3.902亿元[150] - 母公司经营活动现金流出3.388亿元,其中支付其他与经营活动有关的现金1.956亿元[153][154] - 母公司投资活动现金流入15.825亿元,主要来自收回投资15.396亿元[154] - 母公司筹资活动现金流入6.5亿元,其中吸收投资收到6亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额9.831亿元,较期初增长152%[150] - 收到的税费返还1228万元,同比增长49.8%[150] 资产和负债状况 - 总资产为52.05亿元人民币,较上年度末增长17.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为35.25亿元人民币,较上年度末增长20.76%[20] - 货币资金占总资产比例上升10.27个百分点至18.89%[47] - 应收账款同比增长65.3%至11.45亿元[47] - 货币资金期末余额为9.834亿元,较期初4.010亿元增长145.3%[132] - 应收账款期末余额为11.453亿元,较期初9.386亿元增长22.0%[132] - 存货期末余额为4.109亿元,较期初4.179亿元下降1.7%[132] - 应收票据期末余额为2050万元,较期初2573万元下降20.3%[132] - 预付款项期末余额为6945万元,较期初3848万元增长80.5%[132] - 其他应收款期末余额为1.432亿元,较期初1.351亿元增长6.0%[132] - 应收利息期末余额为345万元,较期初195万元增长77.0%[132] - 短期借款从期初351,444,812.82元增长至期末516,030,837.92元,增幅46.8%[134] - 应付账款从期初314,331,512.92元下降至期末261,167,093.67元,降幅16.9%[134] - 预收款项从期初107,512,970.04元增长至期末186,557,061.49元,增幅73.5%[134] - 母公司货币资金从期初60,618,822.21元大幅增长至期末622,502,123.88元,增幅927.1%[137] - 母公司应收账款从期初272,910,770.15元增长至期末294,090,829.87元,增幅7.8%[137] - 母公司长期股权投资从期初2,138,459,766.38元略降至期末2,135,719,256.63元,降幅0.1%[138] - 归属于母公司所有者权益从期初2,919,460,973.49元增长至期末3,525,413,984.88元,增幅20.8%[135] - 未分配利润从期初-133,152,682.32元改善至期末-86,489,226.44元,亏损收窄35.0%[135] - 公司总资产从期初4,414,640,159.39元增长至期末5,205,223,910.79元,增幅17.9%[135] - 流动资产从期初2,695,724,855.93元增长至期末3,507,982,580.22元,增幅30.1%[133] - 本期期末所有者权益合计为3,538,422,824.84元,较期初2,932,955,104.75元增长20.6%[156][158] - 公司本期期末所有者权益合计为2,932,955,104.75元[162] - 2018年上半年期末总资产为2,879,149,737.76元[168] - 2018年上半年期末未分配利润为-111,161,505.52元[168] - 公司上期期末未分配利润为-118,652,401.86元[167] 业务线表现 - 互联网数字营销业务推动营收增长4.56亿元人民币[37] - 互联网数字营销业务收入同比激增110.13%至8.7亿元[40] - 主要子公司新普互联营业收入为8.698亿元人民币,净利润为2348.17万元人民币[70] - 主要子公司March营业收入为2.673亿元人民币,净利润为3644.18万元人民币[70] - 主要子公司Swann营业收入为2.791亿元人民币,净亏损为1411.63万元人民币[70] - 主要子公司英飞拓软件营业收入为1638.29万元人民币,净利润为855.19万元人民币[70] - 主要子公司美国英飞拓营业收入为433.54万元人民币,净亏损为575.42万元人民币[70] 地区表现 - 华东地区收入同比增长282.5%至8244万元[41] - 华南地区收入同比增长423.56%至1.43亿元[41] 募集资金使用与项目进展 - 观澜研发大楼建设新增投入613.71万元人民币,累计投入942.56万元人民币[29] - 非公开发行股票募集资金约6亿元[38][47] - 2016年非公开发行募集资金净额7.33亿元,累计使用1.30亿元[56] - 2018年非公开发行募集资金净额5.76亿元,期末余额5.77亿元[57][58] - 募集资金总体投入进度:平安城市项目42.6%,智能家居项目0.06%[60] - 全球信息化平台建设项目投资进度7.18%,累计投入236.62万元[60] - 收购新普互联广告有限公司100%股权项目承诺投资额5.31亿元[60] - 报告期内募集资金投入总额2296.52万元[55][60] - 平安城市全球产业化项目延期至2019年8月31日[61] - 智能家居全球产业化项目延期至2019年8月31日[61] - 互联网+社会视频安防运营服务平台项目投资进度仅为0.44%[61] - 全球信息化平台建设项目延期至2019年8月31日[61] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金5,582.06万元[62] - 平安城市产品产业化投研项目已投入自筹资金5,480.47万元[62] - 全球信息化平台建设项目已投入自筹资金101.59万元[62] - 公司使用不超过6.46亿元闲置募集资金进行现金管理[62] - 截至2018年6月30日募集资金剩余金额为64,453.11万元[62] - 公司以5.31亿元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[63] - 2016年度非公开募集资金投资项目包括平安城市全球产业化项目、智能家居全球产业化项目等[65] - 2018年度非公开募集资金用于收购普菲特100%股权及补充流动资金[65] - 公司2018年6月底非公开发行募集资金顺利到位[181] 投资与金融资产 - 非经常性损益项目合计为3776.74万元人民币,主要包含政府补助376.18万元及金融资产公允价值变动收益2999.70万元[24][25] - 境外资产中加拿大March公司贡献收益3644.18万元人民币,澳大利亚Swann公司亏损1411.63万元人民币[30] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为3364.27万元,累计变动为-3038.85万元[49] - 可供出售金融资产期末余额为1208.14万元,较期初减少约64.1%[49] - 受限资产总额为1.00亿元,其中无形资产抵押5020.38万元,理财质押5000万元[50] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[53][54] - 可供出售金融资产公允价值变动损失3039万元(上期损失6224万元)[147] 股权与股东结构 - 有限售条件股份减少24,240,900股,占比从19.77%降至17.46%[111] - 无限售条件股份增加24,240,900股,占比从80.23%升至82.54%[111] - 外资持股减少23,973,150股,占比从19.34%降至17.05%[111] - 境外自然人JEFFREY ZHAOHUAI LIU持股减少23,973,150股至178,399,125股[114] - 股份总数保持不变为1,046,364,755股[111] - 公司股东总数49,980户[116] - 第一大股东JHL INFINITE LLC持股321,235,200股,占比30.70%[117] - 第二大股东JEFFREY ZHAOHUAI LIU持股237,865,525股,占比22.73%[117] - 第三大股东新余普睿投资管理合伙企业持股42,720,900股,占比4.08%[117] - 员工持股计划持股31,964,200股,占比3.05%[117] - 控股股东JHL INFINITE LLC持有无限售普通股3.212亿股[118] - 实际控制人刘肇怀直接持有无限售普通股5947万股[118] - 公司董事监事高管报告期内持股无变动,期末合计持股2419.5万股[125] - 本期股本增加152,671,755.00元至1,199,036,510.00元,增幅14.6%[156][158] - 股东投入普通股增加576,019,349.18元,包含股本152,671,755.00元和资本公积423,347,594.18元[156] - 公司股东投入普通股金额为576,019,349.18元[165] - 公司上期股东投入普通股金额为14,649,410.64元[167] 资本公积与权益变动 - 资本公积增加424,487,844.19元至2,297,318,188.55元,增幅22.7%[156][158] - 其他综合收益减少17,878,437.90元至74,189,611.35元,降幅19.4%[156][158] - 少数股东权益减少485,291.30元至13,008,839.96元,降幅3.6%[156][158] - 股份支付计入所有者权益金额为1,140,250.01元[158] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为1,140,250.01元[165] - 公司上期股份支付计入所有者权益的金额为856,114.48元[167] - 2018年上半年期末资本公积为1,872,830,344.36元[168] 公司治理与激励 - 公司2018年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2016年股票期权激励计划首次授予期权数量由1320万份调整为1708.395万份,行权价格由10.81元调整为8.32元[85][86] - 2016年股票期权激励计划预留股票期权数量由130万份调整为169万份[85][86] - 首次授予股票期权登记完成时激励对象调整为252人,授予总数由1708.395万份调整为1646.58万份[87] - 2017年因业绩未达标及人员离职,注销首次授予股票期权704.002万份[88] - 2017年预留股票期权授予26名激励对象149万份,授予价格5.80元[88][89] - 公司第二期员工持股计划完成股票购买3196.42万股,成交均价6.2185元/股,成交金额1.9877亿元[89] - 公司提取盈余公积8,394.22元[165] - 公司上期提取盈余公积832,321.81元[167] 风险因素 - 公司境外子公司March和Swann境外营收占全公司收入比例较高存在较大汇率风险[8] - 公司进口出口产品主要结算货币为美元面临人民币汇率波动风险[8] - 公司对PPP智慧城市等政府相关项目持有谨慎态度存在资金无法回收风险[8] - 安防行业产品技术更新换代迅速公司面临研发投入不足风险[7] - 公司经营规模及子公司规模持续扩大面临内部管理风险[7] - 公司数字营销业务在人才技术客户和媒体资源等方面缺少足够积累[9] - 公司持续增加研发投入涉及技术产出面临知识产权保护及专利侵权风险[9] - 公司收购股权形成一定金额商誉若被收购公司经营状况不利存在商誉减值风险[9] 关联交易与担保 - 与中方县政府PPP项目关联交易金额1705.94万元,占同类交易比例100%[90] - 关联方债务期末余额为17,752.76万元,期初为19,145.12万元,本期归还1,392.36万元,利率0%[94] - 报告期末对子公司实际担保余额合计8,706.34万元,占公司净资产比例2.47%[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计10,000万元,实际发生额7,000万元[102] - 子公司Swann担保实际金额1,499.49万元,担保额度13,233.2万元[102] - 子公司印度英飞拓担保实际金额206.85万元,担保额度3,308.3万元[102] - 子公司新普互联两笔担保合计实际金额7,000万元,担保额度10,000万元[102] - 公司于2018年7月12日全部还清实际控制人30,000万元借款[95] 其他重要事项 - 公司2016年完成对子公司新普互联的收购2017年至2018年上半年正进行业务整合[9] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[66] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[67][68] - 公司半年度财务报告未经审计[81] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[83] - 报告期内无处罚及整改情况[84] - 公司租赁未来应付租金总额为66,183,624.74元,其中一年内22,284,768.05元,一至二年18,545,229.18元[99] - 报告期无重大环保问题及精准扶贫计划[106] - 报告期无其他重大关联交易及重大合同[96][105] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为6000万元至8000万元,同比变动幅度为-16.96%至10.72%[71]
英飞拓(002528) - 2018 Q2 - 季度财报