财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为19.79亿元，同比增长9.13%[24] - 2016年营业收入为1,978,711,114.25元，同比增长9.13%[49] - 公司2016年总营业收入为19.79亿元人民币，同比增长9.13%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.21亿元，同比下降715.55%[24] - 公司2016年利润总额为-428,493,916.27元，同比下降723.24%[49] - 公司2016年净利润为-421,981,197.09元，同比下降728.89%[49] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-420,831,055.53元[126] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为68,366,651.61元[126] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为33,590,011.27元[126] - 加权平均净资产收益率为-16.79%，同比下降19.79个百分点[25] - 第四季度营业收入为7.87亿元，占全年比重最高[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.90亿元，是全年亏损主要来源[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 安防行业毛利率为39.82%，同比下降1.94个百分点[57] - 财务费用同比大幅增长91.83%，主要由于汇兑损失增加及利息支出上升[66] - 研发投入金额为1.31亿元人民币，占营业收入比例6.61%[67] - 安防产品生产成本中材料占比89.71%，同比上升2.27个百分点[60] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6748.79万元，同比下降269.05%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降269.05%，从2015年的39,921,078.02元转为2016年的-67,487,918.38元[68] - 投资活动现金流入小计同比下降33.23%，从2015年的2,233,225,236.25元降至2016年的1,491,047,572.67元[68][69] - 投资活动现金流出小计同比上升42.50%，从2015年的1,971,547,800.75元增至2016年的2,809,548,881.03元[68][69] - 筹资活动现金流入小计同比激增805.13%，从2015年的152,272,877.00元增至2016年的1,378,261,203.14元[68][69] - 筹资活动现金流出小计同比下降91.23%，从2015年的285,295,916.10元降至2016年的25,007,567.01元[68][69] 各条业务线表现 - 安防行业收入占比90.66%，达17.94亿元人民币，同比下降1.06%[55] - 互联网数字营销业务收入占比9.34%，达1.85亿元人民币[55] - 英飞拓品牌业务在印度平安城市市场成绩优异海外市场持续增长[4] - 子公司March在银行零售商场交通等专业市场利润颇丰巩固龙头地位[4] - 子公司Swann从DIY市场向智能家居拓展牺牲短期利润为成长打基础[4] - 子公司杭州藏愚加速向智慧城市集成商转型[4] - 公司收购北京普菲特广告有限公司，新增互联网营销业务[34] - 子公司加拿大March是银行和连锁零售行业专业安防第一品牌[34] - 公司产品线涵盖前端设备、传输、储存到软件及云平台的全栈整合[45] - 公司新一代高性能摄像机采用H.265编码标准，相比H.264降低数据量35%至45%[37] - 公司新一代摄像机采用H.265编码标准，数据量比H.264降低35%~45%[50] - 公司2016年推出云存储系统，通过虚拟化技术提升存储空间使用效率[40] - 公司传输产品支持POE供电，减少布线和维护成本[39] - 公司前端产品具备星光级低照度和超级宽动态特性[37] - 公司云存储具备负载均衡和故障冗余功能，提供高可靠性[40] - 公司构建七大平台和三大图像化智能应用，包括人脸识别和车辆二次识别系统[42] - 在海外银行行业和智能家居自装市场占据领先地位[44] 各地区表现 - 海外地区收入占比75.34%，达14.91亿元人民币，同比增长6.45%[56] - 华北地区收入同比激增906.63%，达2.01亿元人民币[56] - 公司销售覆盖亚洲、北美、拉丁美洲、欧洲、澳洲、中东及非洲[44] - 公司完成印度工厂建设以提高海外交付和服务能力[52] - 公司通过全国九个销售服务大区覆盖国内营销网络[100] 管理层讨论和指引 - 公司提出“人物互联战略”旨在成为全球领先的解决方案提供商和增值服务运营商[3] - 公司战略定位为人物互联解决方案提供商和增值服务运营商[97] - 2017年公司聚焦平安城市智能交通金融等六大行业[98] - 公司将持续强化研发投入并推出性能更强的智能前端产品[98] - 公司计划提升运营效率降低成本并实现标准化管理[99] - 公司将加大海外市场资源投入重点布局智能人脸识别系统[100] - 公司计划通过投资、孵化、自建等方式发展互联网数据流量[102] - 公司计划通过再融资渠道为可持续发展筹措资金[103] - 公司计划将短期闲置资金购买短期理财产品或其它可产生收益的投资[103] - 公司通过提高产品美元售价、扩大国内市场销售、推出高附加值产品及使用外汇避险工具应对人民币升值风险[117] 并购与投资活动 - 公司2016年并购北京普菲特公司并于10月1日并入集团[3][4] - 公司2016年收购北京普菲特广告有限公司布局数字营销[53] - 公司完成对北京普菲特100%股权收购，投资金额640,344,725.00元，本期投资收益18,170,075.06元[78] - 2016年非公开发行募集资金总额733,084,000元，截至报告期末尚未使用募集资金669,122,300元[80] - 公司通过非公开发行募集资金投入平安城市全球产业化项目、智能家居全球产业化项目、互联网+社会视频安防运营服务平台项目、全球信息化平台建设项目[102] - 平安城市全球产业化项目投资进度22.15%，累计投入6,617.88万元，预计2017年9月11日达可使用状态[84] - 智能家居全球产业化项目投资进度0%，预计2018年8月19日达可使用状态[84] - 互联网+社会视频安防运营服务平台项目投资进度0%，预计2019年8月19日达可使用状态[84] - 全球信息化平台建设项目投资进度3.78%，累计投入124.62万元，预计2017年9月11日达可使用状态[84] - 募集资金承诺投资总额75,332.13万元，截至报告期累计投入6,742.5万元[84] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金5,582.06万元，其中平安城市项目5,480.47万元，全球信息化平台101.59万元[85] - 2016年11月新增英飞拓软件作为平安城市项目实施主体，未构成募集资金用途变更[85] - 非公开发行募集资金已使用67,425,038.03元，其中置换自筹资金55,820,557.10元，直接投入项目11,604,480.93元[82] - 募集资金账户利息净收入145,690.55元，理财产品收益3,317,663.03元[82] - 截至2016年末募集资金剩余金额为669,122,335.15元（含专户余额144.02万元及理财账户66,768.21万元）[82][85] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品总额达7.32亿元人民币[183] - 委托理财金额23000万元，实际收益171.05万元[182] - 委托理财总金额为1.712亿元人民币[183] - 理财产品总收益为1,415.55万元人民币[183] - 北京银行保本保收益型理财产品金额为3亿元人民币[183] - 平安银行保本浮动收益型理财产品金额为1亿元人民币[183] - 中国银行保本保收益型理财产品金额为1.5亿元人民币[183] - 兴业银行保本浮动收益型理财产品金额总计9.32亿元人民币[183] 子公司与关联方表现 - 子公司March公司资产规模为4.4095亿美元，收益为7467万美元[43] - 子公司Swann公司资产规模为6.3051亿美元，亏损291万美元[43] - March公司占公司净资产比重为15.45%[43] - Swann公司占公司净资产比重为22.09%[43] - 杭州藏愚科技2016年盈利预测为3000万元，但实际业绩仅为286.28万元，远未达预测，主要原因为业务转型[142] - 北京普菲特广告2016年盈利预测为5000万元，实际业绩为5500.02万元，超额完成预测[142] - 藏愚科技原股东承诺2016年考核净利润目标为3000万元[142] - 藏愚科技2016年度末应收款项净额占营业收入预定比例为65%[142] - 藏愚科技2016年业绩承诺考核净利润目标为3,000万元[129] - 普菲特2016年承诺考核净利润不低于5000万元[151] - 普菲特2017年承诺考核净利润不低于6500万元[151] - 普菲特2018年承诺考核净利润不低于8450万元[151] - 英飞拓2016年合并报表范围新增北京普菲特100%股权（2016年10月1日）和上海伟视清60%股权（2016年11月1日）[161] 资产与负债结构 - 总资产为40.81亿元，同比增长38.23%[25] - 其他流动资产占总资产比例大幅增加15.58%，从2015年的2.32%增至2016年的17.90%，主要因理财产品增加[71] - 短期借款占总资产比例上升4.74%，从2015年的2.72%增至2016年的7.46%[71] - 可供出售金融资产公允价值变动损益57,917,151.36元，期末价值67,481,126.55元[74] - 公司存货金额及存货占流动资产的比例一直较高[108] - 公司向刘肇怀新增借款21998.3万元，期末余额21768.3万元[174] - 关联借款协议金额上限为人民币30000万元[174] - 关联债权债务期初余额0万元，期末余额0万元[173] - 一年内应付租赁款2421.18万元[179] - 一至二年应付租赁款1692.6万元[179] - 租赁付款总额4656.71万元[179] 股份与股东结构 - 公司股份总数从711,652,390股增至1,045,200,670股[193] - 公司2015年度利润分配以资本公积金每10股转增3股，总股本从711,652,390股增至925,148,107股（增加30%）[194][195] - 非公开发行新股110,914,454股于2016年8月30日上市，总股本从925,148,107股增至1,036,062,561股（增长约12%）[194][196] - 回购注销未完成业绩承诺股份389,259股，总股本从1,036,062,561股减至1,035,673,302股（减少0.038%）[195][196] - 股票期权激励计划自主行权9,538,968股，总股本从1,035,673,302股增至1,045,200,670股（增长0.92%）[195][197] - 股份变动导致2016年末总股本达1,045,200,670股，较期初711,652,390股累计增长46.8%[194][195][197] - 转增后基本每股收益调整为：归属于普通股股东净利润0.0748元（转增前0.0973元），扣非后0.0734元（转增前0.0954元）[198] - 非公开发行新增限售股：博时睿远基金10,176,991股、华泰柏瑞基金11,799,410股、博时弘盈基金4,867,257股等[200] - 资本公积金转增股本使每股净资产摊薄，转增前后数据需重新计算[198] - 公司注销1126.68万份股票期权[168] - 首次授予激励对象147人，期权数量985.92万份，行权价格4.57元[168] - 预留授予激励对象42人，期权数量76.8万份，行权价格8.79元[168] - 董事刘肇怀承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[138] - 新余普睿投资所持英飞拓股票自2016年11月24日起12个月内不得转让（业绩补偿除外）[137] - 公司非公开发行A股股票限售期为12个月，自2016年8月30日起算[140] 利润分配与分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 2016年度利润分配预案为不分红且不进行资本公积金转增股本[125][127] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[126] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[126] - 2014年现金分红金额为46,441,708元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为138.26%[126] - 2015年以711,652,390股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增3股[124] - 2014年利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[124] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险，境外子公司March和Swann的境外营收占全公司收入比例较高[116] - 公司每年向国外采购原材料且部分产品出口，以美元为主要结算货币[116] - 公司2016年完成对北京普菲特广告有限公司收购，面临数字营销业务整合风险[120] - 收购可能产生商誉减值风险，若被收购公司经营不利将影响当期业绩[120] - 公司依赖核心技术人员，存在人才流失风险[112] - 安防产品IT化趋势下存在网络攻击和信息安全风险[119] - 新产品开发存在技术及市场不确定性，需投入高额研发费用[110] - 公司视频监控产品中绝大部分高清产品的视频处理元器件采用美国公司安霸(Ambarella)芯片[104] - 公司使用的摄像机感光芯片都是进口的[105] - 公司生产前端视频采集设备所需部分一体机向SONY和HITACHI采购[105] 承诺与协议 - 藏愚科技期末减值额若大于业绩承诺期内已补偿金额，交易对方需以现金进行额外补偿，补偿金额计算公式为减值额减去已补偿金额[131] - 业绩承诺期内若因应收款项净额占年度营业收入比例超过预定百分比导致未达考核净利润，交易对方需履行补偿义务[131] - 应收款项净额若全部收回，可返还对应已补偿金额（以已补偿金额为限）[132] - 交易对方支付的股份与现金补偿总额不超过标的股权交易总对价[132] - 藏愚科技股东承诺避免同业竞争，服务期不少于3年，且服务期满后两年内不得从事竞争业务[133][134] - 关联交易需按市场公允价格执行并履行信息披露义务[135] - 交易对方股票对价及分红收入需存入共同监管账户，根据业绩完成情况分阶段解除监管[136] - 实际控制人刘肇怀承诺承担公司可能需补缴的住房公积金相关责任[138] - 股东刘肇怀承诺承担公司可能需补缴的所得税款及相关费用[139] - 刘肇怀及相关股东承诺承担公司2007年8月股权转让可能需补缴的所得税及责任[139][140] - 所有承诺均报告为正常履行中[141] - 藏愚科技业绩承诺期考核净利润未达标需补偿 补偿金额计算公式为(承诺考核净利润-实现考核净利润)÷各年承诺考核净利润之和×交易总对价-已补偿金额[144] - 股份补偿按发行价11.81元/股计算 不足部分需现金补偿[144][145] - 2016年资金监管上限计算公式为监管账户余额-max[(股票对价金额×70%-未减持股票数量×11.81元/股),0][146] - 2017年资金监管上限计算公式为监管账户余额-max[(股票对价金额×40%-未减持股票数量×11.81元/股),0][146] - 应收账款净额超营业收入20%时 考核净利润需扣除超额部分×50%×净利率[151] - 期末减值补偿金额=标的资产减值额-已补偿金额[149] - 超额净利润部分按30%比例支付给留任管理层[149] - 普菲特2016至2018年度业绩承诺期考核净利润未达标需补偿 补偿金额计算方式为（累积业绩目标减累积实现考核净利润）除以各年度承诺净利润之和乘交易总对价减已补偿金额[153] - 业绩补偿优先以英飞拓股份进行 补偿股份数计算方式为当期应补偿金额除以售股股东取得股份平均价格[153] - 股份补偿前若英飞拓实施转增或送股 则补偿股份数量需乘以（1加转增或送股比例）进行调整[153] - 若英飞拓实施现金分红 补偿义务人需以现金返还对应补偿股份累计获得