收入和利润 - 营业收入为11.76亿元人民币，同比下降2.87%[24] - 公司2014年实现营业收入1,175,596,760.23元，同比下降2.87%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长7.83%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为120,609,894.19元，同比增长7.83%[31][32] - 基本每股收益为0.53元/股[24] - 加权平均净资产收益率为8.58%，同比下降1.64个百分点[24] - 非经常性损益合计3,615,112.52元，其中政府补助4,184,461.00元[28] - 子公司合肥同智机电报告期营业收入为1.85亿元，净利润为9038.98万元[73] - 子公司江苏亿新电子报告期营业收入为2154.32万元，净利润为1015.01万元[73] - 子公司EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES报告期营业收入为4537.80万元，净利润为421.12万元[73] - 收购标的公司自购买日起至报告期末为公司贡献净利润2973.09万元人民币[115] - 收购标的公司贡献的净利润占公司净利润总额的24.65%[115] - 同智机电2014年实际业绩为8335.85万元，超出预测业绩7397.28万元[137] 成本和费用 - 营业总成本1,049,895,281.85元，同比下降3.18%[32] - 期间费用172,343,063.87元，同比增长2.94%[32] - 公司总营业成本同比下降3.10%至8.52亿元，工业毛利率提升0.39个百分点至26.03%[48] - 管理费用同比上升29.08%至1.02亿元[42] - 研发支出增长3.36%至5351.31万元，占营业收入比例提升0.27个百分点至4.55%[43] - 原材料成本735,241,451.83元，占营业成本比重86.24%[38] - 数字机顶盒原材料成本同比下降3.67%至6.27亿元，占营业成本比重从77.18%降至73.51%[39] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币，同比增长57.40%[24] - 经营活动产生的现金流量净额134,132,021.07元，同比增长57.4%[32] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长57.40%至1.34亿元[45] - 投资活动现金流量净额恶化1230.58%，净流出24.87亿元[45] - 报告期对外投资额达1,079.40百万元，较上年同期的2.05百万元增长52,531.61%[55] 资产和负债 - 总资产为23.82亿元人民币，同比增长51.46%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为19.73亿元人民币，同比增长72.45%[24] - 商誉新增6.27亿元，主要因收购合肥同智机电所致[50] - 应收账款占总资产比例下降8.42个百分点至23.22%[50] - 应付账款金额从2013年的299.86百万元降至2014年的237.66百万元，占总资产比例从19.07%降至9.98%，下降9.09个百分点[52] - 应付票据金额从2013年的64.85百万元增至2014年的83.43百万元，但占总资产比例从4.12%降至3.50%，下降0.62个百分点[52] - 预收款项金额从2013年的8.20百万元增至2014年的16.27百万元，占总资产比例从0.52%升至0.68%，增长0.16个百分点，主要因收购合肥同智机电[52] - 应付职工薪酬金额从2013年的10.24百万元增至2014年的23.08百万元，占总资产比例从0.65%升至0.97%，增长0.32个百分点，主要因收购合肥同智机电[52] - 应交税费金额从2013年的10.69百万元降至2014年的5.05百万元，占总资产比例从0.68%降至0.21%，下降0.47个百分点[52] - 公司资产负债率从2013年12月31日的27.26%降至2014年12月31日的17.07%[155] 业务线表现 - 电视机顶盒销售量4,301,001台，同比下降7.63%[35] - 智能机电产品毛利率达52.45%，显著高于其他产品线[48] - 公司收购合肥同智机电100%股权以延伸产业链并进军军工领域，报告期内超额完成盈利预测[73] - 同智机电在军用车载智能电源管理系统领域处于业内前列现有产品受益国防装备信息化需求[82] - 新能源电动汽车充电设备及空调设备业务因行业供不应求预计未来几年需求继续快速上升[83] 收购和投资活动 - 公司完成重大资产重组，收购同智机电100%股权[20] - 公司于2014年9月完成收购同智机电100%股权[34][35] - 公司收购合肥同智机电控制技术有限公司，占被投资公司权益比例100.00%[56] - 公司于2014年9月完成重大资产重组全部实施工作[115] - 公司以10.28亿元人民币收购合肥同智机电控制技术股份有限公司100%股权[115] - 重大资产重组定向增发募集配套资金总额为7,917.6万元，已全部用于支付重组现金对价[66][67] - 支付收购同智机电部分现金对价承诺投资总额为7917.83万元，投资进度达100%[69] - 募集资金总额7917.6万元（扣除承销费用1080万元）及利息2318.84元已全部用于支付重组现金对价[70] - 同智机电出资5000万元设立全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司[142][143] - 同智机电出资140万元在北京设立控股子公司北京银河志成信息有限公司[143] - 公司委托理财总额2,000万元，实际收益10.21万元[61][62] 子公司和业务拓展 - 公司新设江苏银河同智新能源科技以发展新能源汽车配套产品及服务[74] - 公司新设北京银河志成信息以构建销售网络体系提升业绩[74] - 子公司合肥同智机电报告期营业收入为1.85亿元，净利润为9038.98万元[73] - 子公司江苏亿新电子报告期营业收入为2154.32万元，净利润为1015.01万元[73] - 子公司EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES报告期营业收入为4537.80万元，净利润为421.12万元[73] - 公司规划在张家港建设新能源电动汽车充电机和电动空调系统研发生产基地新建独立研发中心[84] 管理层讨论和指引 - 公司预计军工业务将保持持续快速增长，新能源汽车业务近几年会有较快增长[76] - 公司预计2015年机顶盒业务收入较上年保持平稳发展[78] - 军工业务通过收购同智机电持续加大投入扩大业务领域和规模争取成为领先民营军工企业之一[81] - 2015年重点发展军工业务扩大业务领域和销售规模并提高业务收入和利润水平[86] - 2015年积极发展电动汽车充电设备和空调设备业务通过落地营销和整车厂合作提高市场份额[86] - 公司资产结构稳健偿债能力强信贷资信良好融资渠道畅通资金需求有充足保障[88] - 报告期末应收款总额较大但客户主要为政府机关、国有企业和上市公司信用风险很低[89] - 新能源电动汽车推广受政策补贴拉动政策变化或低于预期将直接影响推广[89] - 军工装备采购政策变革可能对军品业务产生影响但同时对民参军扩大带来积极影响[89] - 公司2014年研发投入持续增加以应对数字电视和新能源汽车行业技术快速变化的风险[90] - 公司通过降本节支、大规模生产和推出高端新产品三大措施化解机顶盒产品价格下降风险[91] 股东和股权结构 - 公司以284,080,955股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[6] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[6] - 2014年现金分红金额2.245亿元 占归属于上市公司股东净利润比例186.17%[99] - 2013年现金分红金额0元 占归属于上市公司股东净利润比例0%[99] - 2012年现金分红金额7040万元 占归属于上市公司股东净利润比例74.63%[99] - 2014年度利润分配方案为每10股转增10股并派发现金4元(含税)[98][100] - 现金分红总额1.136亿元 占利润分配总额比例100%[100] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[136] - 公司承诺三年内累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[136] - 公司股份总数增加64,677,510股，从212,828,445股增至277,505,955股[147][149] - 有限售条件股份增加24,800,297股，占比从74.59%降至66.14%[147] - 无限售条件股份增加39,877,213股，占比从25.41%升至33.86%[147][149] - 重大资产重组非公开发行62,568,010股，发行价格13.04元/股[150][153] - 股权激励计划第二个行权期行权2,109,500份，行权价格15.85元[148][152] - 国有法人持股新增4,774,034股，占比1.72%[147] - 境内法人持股新增6,900,000股，占比从46.23%降至37.95%[147] - 境内自然人持股净增13,126,263股，占比从28.35%微降至26.47%[147] - 股票期权首次授予517万份，行权价格15.85元[151][152] - 第一个行权期累计行权1,628,445份股票期权[152] - 报告期末普通股股东总数为12,278户[157] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为8,880户[157] - 控股股东银河电子集团投资有限公司持股比例为35.46%，持股数量为98,400,000股[158] - 股东张红持股比例为12.85%，持股数量为35,667,020股[158] - 股东张恕华持股比例为3.84%，持股数量为10,665,659股[158] - 股东庞绍熙持股比例为3.03%，持股数量为8,400,918股，其中质押2,300,000股[158] - 股东张家港汇智投资企业持股比例为2.49%，持股数量为6,900,000股[158] - 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.80%，持股数量为5,000,000股[158] - 中邮核心成长股票型证券投资基金持股比例为1.57%，持股数量为4,368,013股[158] - 公司无实际控制人，因股权分散且无一致行动协议或行为[162] - 最终控制层面股东银河电子集团投资有限公司注册资本5000万元人民币[162] - 汇智投资以人民币9000万元认购公司重大资产重组募集配套资金非公开发行股份[125] - 控股股东银河电子集团股份锁定期为2014年2月26日至2015年2月25日[133] - 交易对方张红股份锁定期为2014年9月22日至2017年9月22日分三次解禁[133] - 交易对方首次解禁股份比例为获得股份的29%[135] - 交易对方第二次解禁股份比例为获得股份的32%[135] - 交易对方第三次解禁股份比例为获得股份的39%[135] - 同智机电2014年业绩承诺为扣非后净利润不低于7397.28万元[133] - 同智机电2015年业绩承诺为扣非后净利润不低于8254.60万元[133] - 同智机电2016年业绩承诺为扣非后净利润不低于9660.47万元[133] 公司治理和高管 - 公司实施首期股权激励计划并进入第二个行权期[103] - 公司制定了限制性股票激励计划[103] - 公司2014年限制性股票激励计划于11月28日公布草案[120] - 公司股票期权激励计划第二个行权期于2014年5月8日采用自主行权模式[119] - 公司于2014年11月25日因筹划股权激励事项停牌[120] - 公司2014年限制性股票激励计划于12月23日获得证监会备案无异议[120] - 董事长吴建明持股从4,010,000股增至4,160,000股，增持150,000股[167] - 副董事长张红持股35,667,020股，报告期内无变动[167] - 董事顾革新持股从2,100,000股减至1,875,000股，减持225,000股[167] - 总经理薛利军持股从1,604,233股增至1,754,233股，增持150,000股[167] - 董事庞鹰持股从2,721,000股增至2,802,000股，增持81,000股[167] - 财务总监徐敏持股从1,275,126股减至1,135,126股，减持190,000股[168] - 董事及高管合计持股从21,776,863股增至48,161,770股，净增26,384,907股[168] - 公司股票期权行权价格在2014年11月21日后由9.97元/股调整为9.57元/股[192] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为873.88万元[192] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内股权激励行权股数总计800,000股[192] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内可行权股数总计891,000股[192] - 董事长吴建明从公司获得报酬总额108万元[191] - 副董事长张红从公司获得报酬总额78万元[191] - 董事兼总经理薛利军从公司获得报酬总额93.6万元[191] - 董事庞鹰从公司获得报酬总额59.8万元[191] - 董事徐亮从公司获得报酬总额43.52万元[191] - 独立董事年度津贴标准为每人5.04万元/年[190] - 独立董事黄雄从公司获得报酬总额5.04万元[191] - 独立董事于北方从公司获得报酬总额5.04万元[191] - 监事会主席周黎霞从股东单位获得报酬总额12万元[191] - 监事张恕华从公司获得报酬总额30万元[191] - 公司董事长吴建明自2000年6月任职至今并兼任江苏亿新电子等5家子公司董事长职务[169] - 副董事长张红现任合肥同智机电控制技术有限公司董事长兼总经理并兼任江苏银河同智新能源科技董事[170] - 董事兼总经理薛利军自2000年6月任职并兼任江苏亿新电子总经理等4家子公司管理职务[173] - 财务总监徐敏自2000年6月任职并兼任合肥同智机电控制技术财务总监及银河电子集团监事[186] - 副总经理曹飞自2000年6月任职并兼任江苏亿都电子科技总经理等3家子公司管理职务[180] - 董事会秘书吴刚自2000年任职并持有2010年深交所董事会秘书资格证书[185] - 监事会主席周黎霞自1999年12月任职银河电子集团财务负责人并兼任3家子公司董事/监事职务[178] - 独立董事黄雄自2014年底任张家港保税科技副总经理并兼任江苏沙钢等2家公司独立董事[177] - 职工代表监事王春亚自2000年7月任职现任公司后勤保障部副经理及工会干部[180] - 副总经理白晓旻现任北京银河志成信息有限公司董事兼总经理并兼任合肥同智机电董事[184] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额304,100,291.49元，占年度销售总额比例25.87%[36] - 前五名供应商采购占比27.21%，集中度较高[40] 研发和知识产权 - 公司及子公司共拥有各项专利65项，其中发明专利12项[54] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数1772人[196] - 公司生产人员974人占员工总数比例54.97%[196] - 公司技术人员460人占员工总数比例25.96%[196] - 公司大专以下学历员工1055人占员工总数比例59.54%[198] - 公司本科学历员工380人占员工总数比例21.44%[198] - 公司硕士学历员工49人占员工总数比例2.77%[198] 企业社会责任 - 公司严格按照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系执行[104] - 公司通过多种方式与投资者保持沟通包括网上业绩说明会和深交所互动易平台[102] - 公司按月准时发放工资并每年进行调整提高[102] - 公司投入资金添置防护设备设施强化职业安全培训[102] - 公司组织员工参与科教卫生扶贫济困等社会公益活动[104] - 公司每年提供高端人才专业技术人才等众多就业岗位[104] - 公司对废水废气进行有效综合治理符合环保法规[104] - 公司2014年缴纳税金超过8000万元人民币[104] 机构调研 - 公司在2014年3月20日至9月22日期间共接待了国金证券、浙商证券、华泰柏瑞基金、东方证券、海富通基金、东吴基金、上海锦臻投资、长江证券等超过30家机构进行实地调研[106][107] - 所有调研活动均在公司行政研发大楼一楼会议室举行，未提供任何书面资料[106