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通鼎互联(002491) - 2018 Q2 - 季度财报
通鼎互联通鼎互联(SZ:002491)2018-08-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入23.33亿元人民币,同比增长14.37%[16] - 归属于上市公司股东的净利润3.5亿元人民币,同比增长24.62%[16] - 扣除非经常性损益的净利润2.85亿元人民币,同比增长29.37%[16] - 基本每股收益0.2778元/股,同比增长21.2%[16] - 营业总收入同比增长14.4%至23.33亿元[142] - 营业总收入为2,076,018,614.66元,同比增长16.0%[143] - 净利润为348,695,100.27元,同比增长19.5%[143] - 归属于母公司所有者的净利润为350,436,727.64元,同比增长24.6%[143] - 归属于母公司所有者的净利润增加2.874亿元[157] - 母公司营业收入为1,791,059,766.90元,同比增长24.6%[146] - 母公司净利润为349,813,558.68元,同比增长136.6%[147] 成本和费用(同比环比) - 财务费用9695万元,同比增长54.48%,主要因银行借款增加及汇兑损失增加[40] - 研发投入8878万元,同比增长16.77%[40] - 营业成本为1,659,774,425.87元,同比增长15.0%[143] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.6亿元,同比增长21.0%[153] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.42亿元,同比增长26.4%[153] 各条业务线表现 - 通信线缆及相关制造业收入17.47亿元,占营业收入74.86%,同比增长24.27%[41] - 光纤光缆产品收入12.27亿元,占营业收入52.58%,同比增长30.57%[41] - 互联网安全业务收入1.90亿元,占营业收入8.14%,同比增长67.32%[41] - 通信设备业务收入2.22亿元,占营业收入9.52%,同比下降29.36%[41] - 通信线缆及相关制造业营业收入17.47亿元,同比增长24.27%,毛利率26.78%[43] - 光纤光缆产品收入12.27亿元,同比增长30.57%,毛利率32.89%[43] - 互联网安全业务收入1.90亿元,同比增长67.32%,毛利率53.40%[44] - 通信设备业务收入2.22亿元,同比下降29.36%,毛利率29.76%[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.54亿元人民币,同比下降244.22%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-253,777,010.39元,同比下降244.2%[149] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.298亿元,同比下降1701.5%[153][154] - 投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元,同比改善48.77%,部分因处置子公司增加现金流入1.25亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.889亿元,较上年同期负8.396亿元改善77.5%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.686亿元,同比下降38.8%[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.98亿元,同比增长13.6%[153] - 投资活动现金流入小计为326,625,364.27元,同比增长212.2%[150] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为591,913,352.73元,同比增长201.6%[150] - 取得投资收益收到的现金为1.74亿元,同比增长370.6%[154] 资产和负债变化 - 货币资金14.69亿元,占总资产比例14.94%,同比增长2.66个百分点[47] - 短期借款29.36亿元,占总资产比例29.87%,同比增长3.39个百分点[47] - 在建工程2.98亿元,较上年同期增长2.14个百分点[47] - 货币资金较期初增长102.6%至8.64亿元[138] - 应收账款同比增长48.4%至13.75亿元[138] - 短期借款同比增长30.9%至27.06亿元[139] - 存货同比增长5.7%至9.09亿元[138] - 长期股权投资减少3.8%至34.55亿元[139] - 流动负债合计增长23.3%至41.95亿元[135] - 资产总计同比增长13.4%至98.29亿元[136] - 公司货币资金期末余额为14.69亿元人民币,较期初增加3.16亿元人民币[133] - 应收账款期末余额为22.61亿元人民币,较期初增加5.2亿元人民币[133] - 存货期末余额为11.63亿元人民币,较期初增加7600万元人民币[133] - 短期借款期末余额为29.36亿元人民币,较期初增加6.59亿元人民币[134] - 在建工程期末余额为2.98亿元人民币,较期初增加1.35亿元人民币[134] - 商誉期末余额为9.5亿元人民币,较期初减少1.53亿元人民币[134] - 长期待摊费用期末余额为3.1亿元人民币,较期初增加1.22亿元人民币[134] - 资产总计期末余额为98.29亿元人民币,较期初增加11.6亿元人民币[134] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产48.66亿元人民币,较上年度末增长6.28%[16] - 加权平均净资产收益率7.37%,同比下降0.4个百分点[16] - 归属于母公司所有者权益增长6.3%至48.66亿元[136] - 未分配利润同比增长15.3%至21.57亿元[136] - 少数股东权益减少4478万元,同比下降51.8%[157] - 公司本期期末所有者权益合计为4,907,925,310.60元[160] - 公司对所有者(或股东)的分配导致未分配利润减少63,077,657.20元,少数股东权益减少1,584,000.00元[160] - 公司本期综合收益总额为618,110,515.39元,其中归属于母公司所有者的部分为595,035,280.79元[161] - 公司提取盈余公积30,614,277.76元,同时减少未分配利润相应金额[161] - 公司本年期初所有者权益合计为40.82亿元[165] - 本期综合收益总额为3.50亿元[165] - 本期利润分配导致未分配利润减少6307.77万元[167] - 本期期末所有者权益合计增至43.69亿元[167] 募集资金使用 - 募集资金总额5.79亿元,累计投入5.78亿元,投资进度99.87%[58] - 光纤预制棒项目实现效益2319.36万元,未达预计效益[58] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,实际投资额为88,502,165.50元,并于2014年9月9日完成置换[60] - 2014年公司使用不超过15,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月[60] - 2015年公司使用不超过35,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月[60] - 2016年公司使用不超过30,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,实际使用25,000万元[60] - 截至2018年6月30日,尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于各专户银行[61] - 支付收购百卓网络100%股权现金对价项目募集资金承诺投资总额43,200万元,实际投入43,199.99万元,投资进度100.00%[62] - 百卓网络收购项目于2017年3月达到预定可使用状态,本报告期实现效益5,176.65万元[62] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[64] 资产项目变动原因 - 无形资产期末余额较年初增加46.93%主要由于购买土地使用权和资本化研发项目转入[31] - 在建工程期末余额较年初增加82.54%主要由于新增光棒及光纤项目设备基建投入[31] - 应收账款期末余额较年初增加29.90%主要由于子公司收入增长59.63%及母公司销售增长24.63%[31] - 其他流动资产期末余额较年初减少37.98%主要由于8000万元理财产品到期赎回[31] - 开发支出期末余额较年初减少52.17%主要由于2022万元资本化研发项目转入无形资产[31] - 长期待摊费用期末余额较年初增加64.88%主要由于支付通信光缆原材料长期供货权款项增加[31] - 其他非流动资产期末余额较年初增加73.69%主要由于预付长期资产款增加[31] 子公司表现及处置 - 北京百卓网络技术有限公司净利润为5882.03万元[72] - 江苏通鼎宽带有限公司净利润为2083.91万元[72] - 公司出售浙江微能科技51%股权交易价格为19870万元[69] - 出售该股权对公司净利润贡献为-477.88万元[69] - 该股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为0.32%[69] - 公司纳入合并范围的子公司共11户,较上年减少3户[176] 管理层讨论和指引 - 公司首期300吨光纤预制棒项目2017年达产,300吨扩产项目2018年6月进入试生产[27] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东净利润变动幅度为0%至30%[76] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东净利润变动区间为42490万元至55237万元[76] - 2017年1-9月归属于上市公司股东净利润为42490万元[76] - 业绩增长原因包括光棒供应增加带动光纤光缆销售收入和毛利率提升[76] - 业绩增长原因还包括网络安全产品产销和盈利规模增长[76] - 公司商誉减值风险源于收购瑞翼信息、百卓网络等子公司[79] 关联交易和担保 - 与控股股东通鼎集团关联销售金额48.02万元占同类交易额比例0.23%[93] - 公司全资子公司江苏通鼎光电科技2018年上半年租赁控股股东厂房租金60.76万元[101] - 公司子公司苏州鼎宇材料技术2018年上半年租赁生产厂房租金7.06万元[101] - 公司子公司上海伟业创兴机电2018年上半年租赁生产厂房租金81.40万元[101] - 公司全资子公司苏州瑞翼信息2018年上半年租赁办公研发用房租金26.37万元[101] - 公司全资子公司北京百卓网络2018年上半年租赁办公用房租金182.66万元[101] - 公司对子公司江苏通鼎光电科技实际担保金额9,121.1万元[103] - 公司对子公司北京百卓网络技术实际担保金额5,000万元[103] - 公司对子公司江苏通鼎光棒实际担保金额6,000万元[103] - 报告期末实际担保余额合计32,682.38万元占公司净资产比例6.72%[104] - 报告期内审批对子公司担保额度合计155,000万元[103] 股东和股权结构 - 通鼎集团有限公司为第一大股东,持股474,475,921股,占比37.61%[118] - 沈小平持股55,994,172股,占比4.44%,其中限售股41,995,629股[118][115] - 陈海滨持股18,094,477股,占比1.43%,其中限售股13,570,858股[118][115] - 黄健持股14,723,324股,占比1.17%,其中限售股11,042,493股[118][115] - 报告期末普通股股东总数73,999户[118] - 通鼎集团有限公司质押387,169,999股[118] - 沈小平质押33,127,086股[118] - 陈海滨质押11,530,000股[118] - 陆建明持股15,587,661股,占比1.24%,质押11,000,000股[118] - 员工持股计划持有14,917,800股,占比1.18%[118] - 董事沈小平持股5599.42万股,占期末总股本约5.7%[124] - 公司董事监事高管合计持股917.25万股,占期末总股本约0.93%[125] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划累计买入公司股票14,917,800股占总股本1.18%[92] - 员工持股计划成交总金额19,544.92万元成交均价13.10元/股[92] - 员工持股计划通过大宗交易购买13,000,000股成交均价13.00元/股[92] - 员工持股计划通过竞价交易购买1,917,800股成交均价13.77元/股[92] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助3673.76万元人民币[20] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益4371.12万元人民币[21] 公司治理和会议 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例43.39%[82] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例44.98%[82] - 2017年年度股东大会投资者参与比例44.75%[82] - 公司半年度报告未经审计[85] 行业背景和公司能力 - 国内信息消费规模目标2020年达6万亿元年均增长11%以上,拉动相关产出15万亿元[32] - 公司拥有授权专利413项其中发明专利55项,本年度新获授权专利33项含发明专利5项[33] - 公司经营范围涵盖通信设备制造、网络技术服务及进出口业务等[175] 资产受限情况 - 资产受限总额8.34亿元,其中货币资金受限4.50亿元[50] 非募集资金投资 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[66] - 公司报告期未出售重大资产[67] 资本运作历史 - 公司2010年IPO发行6700万股普通股[172] - 公司2014年以资本公积每10股转增3股[172] - 公司发行人民币普通股9,647,651股收购苏州瑞翼信息技术有限公司51%股权,发行价格为11.92元/股[173] - 公司公开发行可转换公司债券600万张,发行总额60,000万元,存续期限6年[174] - 可转换公司债券实际转股数为87,217,708股,剩余2,929张未转股债券被赎回[174] - 公司以资本公积实施每10股转增20股,总股本基数376,041,432股,注册资本变更为112,812.43万元[174] - 公司回购注销股权激励限制性股票7,761,000股,注册资本变更为119,911.62万元[175] - 再次回购注销股权激励限制性股票7,273,500股,注册资本调整为119,184.27万元[175] - 公司发行69,866,421股人民币普通股收购资产,注册资本增至126,170.91万元[175] - 后续回购注销156,000股限制性股票,注册资本微调至126,155.31万元[175] 会计政策 - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初所有者权益份额时余额冲减少数股东权益[189] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[189] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[189] - 合营方向共同经营投出或出售资产仅确认归属于其他参与方的交易损益[192] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[194] - 外币报表折算差额在其他综合收益中列示[195] - 可供出售金融资产公允价值下跌累计超50%或连续超12个月视为减值[198] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入损益权益工具减值损失不通过损益转回[199] - 金融资产终止确认时账面价值与对价及公允价值变动累计额差额计入损益[199] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融负债交易费用直接计入当期损益[199]