财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为42.32亿元,同比增长2.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元,同比增长10.40%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.21亿元,同比增长12.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元,同比下降14.27%[19] - 加权平均净资产收益率为14.80%,同比下降4.20个百分点[19] - 2017年末总资产为86.69亿元,同比增长28.61%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为45.79亿元,同比增长56.08%[19] - 公司2017年营业收入42.32亿元,同比增长2.14%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元,同比增长10.4%[50] - 经营活动现金流量净额同比下降14.27%至5.69亿元[70] - 投资活动现金流量净额同比下降10.93%至-10.98亿元[70] - 筹资活动现金流量净额同比增长47.26%至6.99亿元[70][71] 各业务线表现 - 通信线缆及相关制造业收入29.45亿元,占营业收入比重69.58%,同比增长4.14%[54] - 通信设备及相关制造业收入5.28亿元,占营业收入比重12.49%,同比下降45.92%[54] - 软件及信息技术服务业收入7.18亿元,占营业收入比重16.96%,同比增长136.92%[54] - 光纤光缆产品收入19.58亿元,占营业收入比重46.27%,同比增长11.03%[54] - 电力电缆产品收入3.55亿元,占营业收入比重8.38%,同比增长110.98%[54] - 互联网安全产品收入2.88亿元,占营业收入比重6.81%[54] - 通信线缆及相关制造业营业收入29.45亿元,毛利率24.78%,同比增长4.14%[55] - 软件及信息技术服务业营业收入7.18亿元,毛利率53.39%,同比增长136.92%[55] - 光纤光缆产品营业收入19.58亿元,毛利率29.67%,同比增长11.03%[55] - 通信设备营业收入5.28亿元,毛利率33.14%,同比下降45.92%[55] - 软件及信息技术服务业营业成本3.35亿元,同比增长93.18%[60] 各地区表现 - 国内销售收入42.30亿元,占营业收入比重99.94%,同比增长3.28%[54] - 国外销售收入260.05万元,占营业收入比重0.06%,同比下降94.60%[54] 成本和费用 - 销售费用1.91亿元,同比增长12.25%[66] - 研发投入金额同比增长27.17%至2.07亿元[68] - 研发人员数量同比增长12.38%至690人[68] 管理层讨论和指引 - 公司光纤预制棒首期项目量产年产能300吨,二期300吨扩产项目预计2018年年中达产[98] - 公司棒纤缆板块盈利能力将不断提高,光纤光缆产能和产量将显著提升[98] - 公司重点发展通信设备和网络安全业务,把握5G和数据中心建设机遇[100] - 公司在SDN领域产品已推向市场并获得认可[101] - 公司在骨干网网络安全领域已建立技术领先优势[101] - 公司2018年将加强公共安全和城市安全领域研发,已进入公安、安监、环保等领域[101] 子公司表现 - 北京百卓网络技术有限公司注册资本为4.5亿元人民币,总资产5.18亿元,净资产4.25亿元,营业收入2.95亿元,营业利润1.16亿元,净利润1.04亿元[96] - 苏州瑞翼信息技术有限公司注册资本1300万元人民币,总资产2.96亿元,净资产2.71亿元,营业收入2.25亿元,营业利润1.10亿元,净利润9404.86万元[96] - 江苏通鼎宽带有限公司注册资本2.07亿元人民币,总资产8.39亿元,净资产5.81亿元,营业收入5.67亿元,营业利润1.07亿元,净利润9061.58万元[96] - 北京百卓网络2017年扣非归母净利润1.03亿元,占上市公司净利润17.33%[97] 资产和负债变化 - 在建工程期末余额较年初增加217.14%[39] - 预付款项期末余额较年初增加41.09%[39] - 其他流动资产期末余额较年初增加76.93%[39] - 可供出售金融资产期末余额较年初增加42.56%[39] - 商誉期末余额较年初增加348.08%[39] - 长期待摊费用期末余额较年初增加20196.60%[39] - 递延所得税资产期末余额较年初增加59.32%[39] - 开发支出增加2227.4万元[40] - 货币资金占总资产比例下降2.28个百分点至13.30%[72] - 应收账款占总资产比例下降2.55个百分点至20.08%[72] - 长期借款占总资产比例上升2.01个百分点至5.96%[72] 生产和库存 - 光纤销售量50.78万芯公里,同比下降77.33%[57] - 通信光缆库存量35.88万芯公里,同比增长122.44%[57] - 电力电缆销售量2.34万皮长公里,同比增长80%[57] - 公司首期300吨光纤预制棒产能达产[32] 客户和销售 - 前五名客户销售额合计32.95亿元,占年度销售总额比例77.86%[64] - 客户集中风险:主要销售对象为移动、电信、联通等运营商[102] 投资和并购 - 报告期投资额同比下降51.57%至4.87亿元[76] - 收购北京百卓网络技术有限公司100%股权对价12亿元[78] - 公司以发行股份及支付现金方式收购百卓网络100%股权,交易价格为10.8亿元人民币[160] - 其中以发行股份方式支付对价6.48亿元,占交易价格的60%[160] - 以现金方式支付对价4.32亿元,占交易价格的40%[160] - 公司向不超过10名特定对象募集配套资金总额不超过4.47亿元[160] - 收购事项于2016年12月30日获中国证监会无条件通过[160] 募集资金使用 - 2010年首次公开发行A股股票募集资金总额8.94亿元,已累计使用8.98亿元,使用率100.4%[82][84] - 2014年公开发行可转换公司债券募集资金5.79亿元,本期使用2.55亿元,累计使用5.56亿元,使用率95.9%[82][84] - 2017年非公开发行A股股票募集配套资金4.39亿元,本期使用4.32亿元,累计使用4.32亿元,使用率98.3%[82][84] - 募集资金专户余额合计3827.75万元,其中可转债项目专户余额3084.83万元,非公开发行项目专户余额742.92万元[82][84] - 年产光纤700万芯公里项目投资总额3.05亿元,累计投资3.07亿元,投资进度100.65%,实现效益9084.52万元[85] - 年产300万芯公里单模光纤项目投资进度96.95%,实现效益3893.37万元[85] - 年产600万芯公里通信光缆项目投资进度99%,实现效益2287.54万元,未达预期[85] - 超募资金用于归还银行贷款1.9亿元,补充流动资金2.04亿元[85] - 年产600万芯公里通信光缆生产线2017年8月起停产进行智能化改造,工期半年[85] - 公司超募资金总额为52,573.09万元人民币[87] - 超募资金中18,961.00万元用于偿还银行贷款[87] - 超募资金中6,755.00万元投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目[87] - 超募资金中15,000.00万元永久性补充流动资金[87] - 超募资金中7,910.00万元投资年产600万芯公里通信光缆项目[87] - 截至2017年底累计使用超募资金52,759.66万元[87] - 年产光纤100万芯公里、光纤预制棒300吨项目投资进度95.95%[89] - 年产光纤100万芯公里项目本报告期实现效益-1,954.33万元[89] - 光纤预制棒项目实际产量未达预期产能300吨[89] - 所有项目结余资金均已永久性补充流动资金[88] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为88,502,165.50元并于2014年9月9日完成置换[90] - 2014年使用不超过15,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金并于2015年2月13日提前全额归还[90] - 2015年使用不超过35,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金并于2016年3月1日提前全额归还[90] - 2016年使用不超过30,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金并于2017年分两次归还(3,500万元和21,500万元)[90] - 公司曾使用不超过10,000万元闲置募集资金购买保本理财产品并于2015年2月13日赎回[90] - 非公开发行A股募集配套资金项目支付收购百卓网络100%股权现金对价43,200万元投资进度100%[92] - 百卓网络收购项目于2017年3月31日达到预定可使用状态当期实现效益10,183.61万元[92] - 截至2017年12月31日尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于各专户银行[92] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] 利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以1,261,553,144股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)[5] - 母公司2017年度实现净利润306.14百万元[109] - 2017年度提取法定盈余公积30.61百万元,占净利润10%[109] - 2017年度实际可供股东分配利润为1,025.67百万元[109] - 2017年度现金分红总额63.08百万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.60%[113] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为11.70%[113] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为9.07%[113] - 以总股本1,261,553,144股为基数,每10股派发现金红利0.50元[109] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为6731.92万元[25] - 计入当期损益的政府补助为2115.97万元[26] - 公司2017年政府补助重分类至其他收益项目影响金额2646.74万元[127] - 公司2017年资产处置收益重分类影响金额1717.23元,上年同期为440.80万元[127] 现金流量 - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.66亿元,为全年最高[23] - 金融衍生工具初始投资成本为200万元,报告期内购入3301.11万元,售出2895.58万元,累计投资收益157.05万元,期末金额46.86万元[81] 风险因素 - 原材料价格波动风险:对主要原材料铜采用套期保值方式锁定价格[102] - 商誉减值风险:因收购瑞翼信息、百卓网络等子公司形成商誉[103] 承诺履行 - 瑞翼信息2017年实际净利润9394.62万元,超出发行股份收购51%股权时预测的6100万元,完成率154.01%[121][122] - 瑞翼信息2017年实际净利润9394.62万元,超出以现金收购41%股权时预测的9308.59万元,完成率100.92%[121][122] - 通鼎宽带2017年实际净利润8645.48万元,超出以现金收购95.86%股权时预测的5143.05万元,完成率168.08%[121][122] - 微能科技2017年实际净利润3965.33万元,超出以现金收购51%股权时预测的3900万元,完成率101.68%[121][123] - 百卓网络2017年实际净利润10104.4万元,超出以发行股份及支付现金收购100%股权时预测的9900万元,完成率102.06%[121][123] - 所有承诺均按时履行无超期未完成情况[120] 关联交易和担保 - 关联销售通鼎集团货物金额336.65万元占同类交易0.68%[137] - 关联销售杭州义益钛迪货物金额78.66万元占同类交易0.89%[137] - 关联销售南京迪威普光电技术货物金额0.38万元占比0.00%[137] - 子公司江苏通鼎光电科技租赁厂房年租金121.52万元[144] - 子公司上海伟业创兴机电租赁厂房年租金162.80万元[144] - 子公司苏州鼎宇材料技术租赁厂房年租金14.12万元[144] - 子公司苏州瑞翼信息技术租赁研发用房年租金66.77万元[145] - 子公司北京百卓网络技术租赁办公用房年租金327.12万元[145] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为16,857.05万元[148] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为16,857.05万元[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为130,000万元[148] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为130,000万元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.68%[149] - 公司报告期无违规对外担保情况[150] 公司基本信息 - 公司控股股东为通鼎集团有限公司[9] - 公司全资子公司包括江苏通鼎光电科技有限公司、江苏通鼎光棒有限公司、苏州瑞翼信息技术有限公司及北京百卓网络技术有限公司[9] - 公司控股子公司包括江苏通鼎宽带有限公司、苏州鼎宇材料技术有限公司、上海伟业创兴机电设备有限公司及浙江微能科技有限公司[9] - 公司注册地址及办公地址均为江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号[13] - 公司股票代码为002491在深圳证券交易所上市[13] - 公司2018年第一次临时股东大会审议通过增加道路普通货物运输经营范围[16] - 公司2014年第四次临时股东大会审议通过增加互联网网页设计及计算机网络集成技术服务经营范围[16] - 公司2014年第二次临时股东大会审议通过增加光电缆原材料销售经营范围[16] - 公司2013年5月17日年度股东大会审议通过增加漏泄同轴电缆生产销售经营范围[16] - 中国网民规模达7.72亿,互联网普及率55.8%[37] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[94][95] - 公司报告期不存在委托理财[151] - 公司报告期不存在委托贷款[152] - 公司报告期不存在其他重大合同[153] - 公司为员工缴纳五大社会保险和住房公积金[156] - 百卓网络于2017年3月起纳入公司合并报表范围[130] - 盛信传感于2017年9月起不再纳入合并报表范围[130] - 公司支付天衡会计师事务所年度审计费用100万元[131] - 公司回购注销4名离职员工未解锁限制性股票[136] - 限制性股票激励计划104名激励对象解锁696.15万股[136] 股权和股东结构 - 2017年4月26日新增股份上市后,公司总股本由1,191,842,723股增至1,261,709,144股[160][167] - 新增股份数量为69,866,421股[167][169] - 2017年12月14日回购注销156,000股限制性股票,总股本减少至1,261,553,144股[167][169] - 有限售条件股份由40,589,289股增加至104,294,530股,占比从3.41%升至8.27%[169] - 无限售条件股份由1,151,253,434股增加至1,157,258,614股,占比从96.59%降至91.73%[169] - 公司于2017年3月向特定对象非公开发行69,866,421股人民币普通股用于收购百卓网络100%股权并募集配套资金[174] - 新增股份上市后公司总股本由1,191,842,723股增至1,261,709,144股,增幅5.9%[175] - 报告期末公司总资产达8,669,015,545.31元,资产负债率为46.18%[177] - 通鼎集团有限公司持股465,566,406股,占比36.90%,为第一大股东[179] - 新华基金通过信托计划持有24,635,967股限售股,占比1.95%[171][179] - 陈海滨通过资产重组获得17,593,977股限售股,拟于2018年4月26日解除5,278,193股[171] - 深圳市南海嘉吉金融控股有限公司持有13,546,186股限售股,拟于2018年4月26日解除4,063,855股[171] - 公司2017年发行股份购买资产包含两档发行价格:15.41元/股(42,050,616股)和16.07元/股(27,815,805股)[173] - 2017年12月回购注销股权激励限售股156,000股,总股本减少至1,261,553,144股[176] - 黄健持有14,171
通鼎互联(002491) - 2017 Q4 - 年度财报(更新)