公司基本信息 - 公司股票简称中超控股,代码002471,上市于深圳证券交易所[14] - 公司负责人为杨飞,主管会计工作负责人为潘志娟,会计机构负责人为徐霄[4] - 董事会秘书为潘志娟,证券事务代表为范涛[15] - 董事会秘书联系地址为宜兴市西郊工业园振丰东路999号,电话0510 - 87696868,传真0510 - 87698298,电子信箱zccable002471@163.com[15] - 证券事务代表联系地址为宜兴市西郊工业园振丰东路999号,电话0510 - 87698298,传真0510 - 87698298,电子信箱zcft002471@163.com[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.99亿元,较上年同期增长4.64%[18][27] - 归属于上市公司股东的净利润4232.64万元,较上年同期减少21.54%[18][27] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元,较上年同期减少197.46%[18] - 基本每股收益0.0334元/股,较上年同期减少21.41%[18] - 加权平均净资产收益率为2.30%,较上年同期减少0.81%[18] - 本报告期末总资产88.04亿元,较上年度末增长3.39%[18] - 2017年上半年度公司实现营业总收入299,863.68万元,较上年同期增长4.64%[42] - 2017年上半年度公司实现利润总额5,484.60万元,同比减少23.37%;实现归属于母公司所有者的净利润4,232.64万元,较上年同期减少21.54%[42] - 本报告期营业收入29.99亿元,上年同期28.66亿元,同比增长4.64%[48] - 本报告期营业成本25.64亿元,上年同期24.33亿元,同比增长5.40%[48] - 本报告期销售费用9205.75万元,上年同期9368.89万元,同比下降1.74%[48] - 本报告期管理费用1.46亿元,上年同期1.51亿元,同比下降3.53%[48] - 本报告期财务费用1.21亿元,上年同期1.00亿元,同比增长21.12%[48] - 本报告期所得税费用693.05万元,上年同期1521.50万元,同比下降54.45%[48] - 本报告期经营活动现金流净额-3.26亿元,上年同期3.35亿元,同比下降197.46%[48] - 本报告期投资活动现金流净额-1903.77万元,上年同期-5950.72万元,同比增长68.01%[48] - 营业收入合计29.99亿元,同比增长4.64%,电线电缆行业占比69.29%,电磁线行业同比增幅23.52%[53] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 40.00%至10.00%,变动区间为5,297.72万元至9,712.49万元,2016年1 - 9月该净利润为8,829.54万元[76] - 本报告期末流动比率124.33%,较上年末下降1.90%;资产负债率66.87%,较上年末上升0.59%;速动比率87.97%,较上年末下降4.14%[172] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.21,较上年同期下降9.80%;贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%,与上年同期持平[172] - 本期长短期借款及一年内到期的非流动负债共计24.79亿元,较2016年末增加2.10亿元[174] - 公司2017年上半年营业总收入29.99亿元,上年同期28.66亿元,同比增长4.64%[192] - 2017年上半年营业总成本29.57亿元,上年同期28.11亿元,同比增长5.18%[192] - 2017年上半年营业利润4757.61万元,上年同期5572.88万元,同比下降14.63%[192] - 2017年上半年净利润4791.55万元,上年同期5636.12万元,同比下降14.98%[192] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为4232.64万元,上年同期5394.82万元,同比下降21.54%[193] - 2017年上半年基本每股收益0.0334元,上年同期0.0425元,同比下降21.41%[193] - 母公司2017年上半年营业收入8.70亿元,上年同期10.13亿元,同比下降14.06%[195] - 母公司2017年上半年净利润2789.56万元,上年同期8037.19万元,同比下降65.29%[195] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金27.43亿元,上年同期29.31亿元,同比下降6.43%[199] - 2017年上半年收到的税费返还4089.57万元,上年同期5.60万元,同比增长72921.25%[199] - 经营活动现金流入小计为28.88亿元,上年同期为30.99亿元[200] - 购买商品、接受劳务支付的现金为27.36亿元,上年同期为22.34亿元[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.32亿元,上年同期为1.38亿元[200] - 支付的各项税费为1.14亿元,上年同期为1.09亿元[200] - 经营活动现金流出小计为32.15亿元,上年同期为27.64亿元[200] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.26亿元,上年同期为3.35亿元[200] - 取得投资收益收到的现金为620.21万元,上年同期为271.36万元[200] - 投资活动现金流入小计为2249.44万元,上年同期为1746.11万元[200] - 投资活动现金流出小计为4153.22万元,上年同期为7696.82万元[200] - 吸收投资收到的现金为986.58万元,上年同期为70万元[200] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额较期初减少5301.43万元,降幅为44.15%[31] - 划分为持有待售的资产期末余额较期初减少4634.52万元,降幅为100%[31] - 其他流动资产期末余额较期初增加4286.87万元,增加比例为216.53%[31] - 投资性房地产期末余额较期初减少1203.01万元,降幅为34.14%[31] - 开发支出期末余额较期初增加54.67万元,增幅47.86%,因子公司中超石墨烯研究开发项目投入增加[50] - 其他非流动资产期末余额较期初增加988.58万元,增幅70.94%,因子公司相关项目预付工程款等增加[50] - 应交税费期末余额较期初减少8530.86万元,降幅56.54%,因本期汇算清缴支付企业所得税等[50] - 应付利息期末余额较期初减少1374.79万元,降幅86.99%,因本期支付公司债券利息2880万元[50] - 一年内到期的非流动负债较上年同期减少7421.45万元,降幅39.66%,因子公司归还到期银行长期借款[50][51] - 长期借款期末余额较期初减少1000万元,降幅100%,因公司将即将到期的银行长期借款转入相关科目[51] - 税金及附加较上期增加517.14万元,增幅70.22%,因核算规定调整[51] - 投资收益较上年同期增加460.40万元,增幅381.72%,因公司收到分红款620.21万元[51] - 营业外收入较上期减少774.98万元,降幅46.96%,因上年同期收到子公司业绩补偿款[51] - 货币资金期末余额10.33亿元,占总资产比11.73%,较上年同期降3.54%[59] - 应收账款期末余额33.33亿元,占总资产比37.86%,较上年同期增3.10%[59] - 短期借款期末余额24.05亿元,占总资产比27.31%,较上年同期增1.60%[59] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数39.8万元[60] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资成本29.72万元,期末金额39.8万元[66] - 2017年6月30日货币资金期末余额为10.33亿元,期初余额为11.95亿元[182] - 2017年6月30日应收账款期末余额为33.33亿元,期初余额为30.19亿元[182] - 2017年6月30日存货期末余额为19.78亿元,期初余额为17.41亿元[182] - 公司资产总计期末余额为88.04亿元,期初余额为85.15亿元,增长3.39%[183] - 公司负债合计期末余额为58.87亿元,期初余额为56.44亿元,增长4.30%[184] - 公司所有者权益合计期末余额为29.17亿元,期初余额为28.72亿元,增长1.55%[185] - 母公司资产总计期末余额为57.43亿元,期初余额为54.31亿元,增长5.76%[188] - 母公司负债合计期末余额为40.46亿元,期初余额为37.49亿元,增长7.92%[189] - 母公司所有者权益合计期末余额为16.97亿元,期初余额为16.82亿元,增长0.91%[189] - 公司流动负债中短期借款期末余额为24.05亿元,期初余额为21.36亿元,增长12.59%[183] - 公司非流动负债中应付债券期末余额为3.28亿元,期初余额为3.97亿元,下降17.34%[184] - 母公司流动资产中应收账款期末余额为10.46亿元,期初余额为7.55亿元,增长38.54%[187] - 母公司非流动资产中长期股权投资期末余额为32.83亿元,期初余额为33.29亿元,下降1.37%[188] 业务发展情况 - 公司完成对远方电缆等七家同行业企业的并购,扩大电缆板块规模[32][42] - 利永紫砂文化创意产业园主体工程基本完成,园内紫砂博物馆已开放[32] - 中超石墨烯“35KV及以下交联电缆用过氧化物交联型低电阻热稳定石墨烯复合半导电屏蔽料”项目投产并批量投放市场[33] - 常州瑞丰特建成国内首条低温等离子体辅助卷对卷石墨烯薄膜连续生产线[33] - 公司开发的电动汽车充电装置电缆获德国莱茵公司TÜV认证证书[33] - 公司在国内28个省、自治区和直辖市设有100多个销售机构[35] - 公司产品应用于国家电网等多个大型项目,远销印度等多个国家[37] - 公司投资设立西藏中超、新疆中超,培育西部市场[39] - 利永紫砂陶拟投资10亿元建设宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园,报告期末园区主体工程基本完成[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 电缆行业营业收入20.78亿元,毛利率16.44%,较上年同期降0.61%[55] - 电磁线行业营业收入5.38亿元,毛利率8.34%,较上年同期降0.69%[55] 子公司经营情况 - 西藏中超电缆材料有限公司净利润497.75万元[73] - 南京中超新材料股份有限公司净利润398.39万元[73] - 无锡锡洲电磁线有限公司净利润588.77万元[73] - 公司持有控股子公司锡洲电磁线51.00%股权,其注册资本和实收资本均为6,633万元[75] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.71%,召开于2017年01月12日[87] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.07%,召开于2017年02月09日[87] - 2016年度股东大会投资者参与比例为39.77%,召开于2017年04月21日[87] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为38.06%,召开于2017年05月22日[87] 股权管理与承诺 - 公司管理层在中超控股任职期间每年转让中超集团股权不超过本人所持总数的25%,离任半年内不转让,离任半年后一年内转让比例不超过50%[90] - 公司承诺按2014年公司债券基本条款约定支付利息及兑付本金,逾期利率为票面利率上浮20%[91] 审计与重大事项说明 - 公司半年度报告未经审计[93] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[94] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项及媒体普遍质疑事项[95] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[96] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[97] 关联交易情况 - 公司与宜兴市中超包装材料有限公司发生日常关联交易,交易金额505.08万元,占同类交易额的0.61%,获批额度1100万元,未超额度[98] - 公司预计2017年采购中超包装材料盘具金额不超1100万元,截至2017年6月30日实际履行505.08万元[99] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[100] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[101] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[102] - 公司报告期无其他重大关联交易[103] 担保情况 - 公司对江苏旭丰电缆有限公司担保额度1
中超控股(002471) - 2017 Q2 - 季度财报