收入和利润（同比环比） - 营业收入24.38亿元人民币，同比增长4.01%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1500.29万元人民币，同比下降23.10%[24] - 白炭黑营业收入同比增长1510.38%，营业成本增长1701.76%，毛利率下降8.82%[60] 成本和费用（同比环比） - 炭黑及白炭黑原料及燃料成本占比92.59%，同比下降0.79个百分点[48] - 研发支出同比下降21.65%至6465.63万元，占营业收入比例降至2.65%[53] 各业务线表现 - 炭黑收入占主营业务收入比例91.35%，达22.24亿元人民币[36] - 白炭黑销售收入4978.69万元人民币[34] - 常山铁矿实现铁精粉销售收入689.17万元人民币[34] - 电力销售量同比大幅下降45.41%至773.38万千瓦时，因白炭黑投产耗电增加导致上网电量减少[37][41] - 蒸汽销售量同比增长9.23%至33.28万吨[37] - 白炭黑产销量大幅增长（生产量增6.28%至46.2万吨），因产能逐步释放[37][41] - 炭黑产量44.43万吨，销量43.32万吨，产销率99.75%[31] - 子公司焦作龙星新建3.5万吨炭黑生产线实现量产[34] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.91亿元人民币，同比下降17.92%[24] - 筹资活动现金流量净额同比转负为-3.51亿元，降幅达301.16%[55] - 投资活动现金流入同比减少91.02%，主要因上年度垫付建罐款350.55万元本期未发生[57] - 现金及现金等价物减少216.31%，系筹资活动现金净流出增加所致[57] - 经营活动现金净流量2.91亿元与净利润1500.29万元差异2.76亿元，主因应付票据增加1.51亿元及折旧1.17亿元[58] - 主营业务产品综合毛利率13%，同比下降1.57个百分点[32] - 炭黑库存量同比大幅增加43.93%至41,703.35吨，主要因原料油价格下跌后公司放弃部分降价订单所致[37][41] - 货币资金占比下降7.02%至9.19%，因归还银行贷款多于新增贷款[63] - 短期借款占比下降4.88%至40.28%，同期长期借款占比下降0.78%[65] - 应付票据占比上升4.69%至12.61%，因原料油采购开具银行票据增加[65] - 存货占比上升2.23%至14.50%，因11月原料油降价集中采购[63] - 无形资产占比上升1.60%至3.47%，因收购常山铁矿增加采矿权[63] - 报告期投资额22,383,735元，较上年同期80,000,000元下降72.02%[72] 子公司表现 - 焦作龙星化工子公司实现营业收入589,586,057.29元，净利润12,113,347.32元[74] - 沙河市龙星精细化工子公司营业收入439,286,431.73元，但净亏损1,345,396.87元[74] - 桦甸市常山铁矿子公司净利润17,276,007.98元，但净资产为负27,683,966.99元[74] 项目投资与进展 - 2000吨/年聚偏氟乙烯工程项目累计投入119,849,200元，超计划投资总额110,000,000元[78] - 年产3.5万吨软质炭黑生产线投入65,725,100元，项目进度100%并产生收益43.61万元[78] - 公司增加脱硫脱硝项目建设款近4000万元[103] - 母公司拥有4台套炭黑尾气余热发电机组发电能力达到51兆瓦[103] 管理层讨论和指引 - 公司炭黑行业预计维持低毛利率主因产能过剩和竞争加剧[4] - 公司计划2015年完成炭黑产量46万吨，实现产销平衡[79] - 炭黑行业产能过剩导致市场竞争加剧，主营业务经营面临重大挑战[79] - 公司2014年11月19日启动重大资产重组，但完成时间存在不确定性[79][80] 风险因素 - 对前5名客户的销售额占总销售额比重约30%存在客户集中风险[14] - 白炭黑项目客户认证周期长达约两年存在销售转换风险[14] - 氟化工项目投产较预期滞后约六个月存在收益低于预期风险[14] - 常山铁矿项目因铁精粉价格低位运行投资收益存在不确定性[14] - 原材料价格波动可能影响采购计划且成本传导存在滞后性[12] - 炭黑行业对轮胎行业依赖度高轮胎行业波动将显著影响需求[13] - 行业竞争日趋激烈公司存在市场竞争地位下滑风险[13] - 跨行业经营可能带来管理经验和人力资源整合风险[80] - 炭黑生产原材料成本占比约80%其中煤焦油和蒽油占原料油消耗的90%[12] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额7.21亿元，占年度销售总额比例29.57%[42][43] - 前五名供应商采购总额7.29亿元，占年度采购总额比例38.33%[50][51] 地区表现 - 国内销售占比81.44%，国外销售占比18.56%[32] 会计政策与估计变更 - 会计政策变更导致递延收益增加1777.07万元，其他非流动负债减少1777.07万元[83] - 坏账计提比例变更：0-3个月账期从5%降至0%，3-6个月账期保持5%但分拆为3%[85] - 会计估计变更减少2014年应收款项减值损失2048万元[87] - 会计估计变更增加净利润1712万元及股东权益1712万元[87] 分红情况 - 公司2014年度利润分配预案为以总股本480,000,000股为基数每10股派发现金红利0.00元且不送红股不以公积金转增股本[4] - 2013年度现金分红1920万元，占归属于上市公司股东净利润的98.41%[95] - 2014年归属于上市公司股东净利润1500.29万元，未进行现金分红[95] - 2014年末母公司未分配利润为20824.07万元[95] - 2012-2014年分红情况：2012年0元、2013年1920万元、2014年0元[92][95] - 2013年以总股本4.8亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）[90] 诉讼与仲裁 - 重大诉讼仲裁涉案金额为4171.4万元人民币[120] - 诉讼和解最终支付金额为1600万元人民币[120][121] - 诉讼预计负债确认金额为2345万元人民币[120] - 股权转让款暂缓支付335万元人民币[121] 收购与投资 - 常山铁矿收购交易价格为2195.87万元人民币[122] - 常山铁矿收购贡献净利润790.41万元人民币[122] - 常山铁矿净利润占公司净利润总额比例为52.68%[122] - 新增两家并表单位：桦甸市常山铁矿有限公司（股权取得成本1450.87万元，持股100%）及龙星化工欧洲贸易有限公司（注册资本5万欧元）[89] - 公司收购铁矿资产[113] 担保情况 - 对子公司焦作龙星担保总额度40,000万元人民币[130] - 实际发生担保金额累计13,125万元人民币[130] - 担保类型均为连带责任保证[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币20,000万元，实际发生额为人民币10,000万元[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币40,000万元，实际担保余额为人民币13,125万元[131] - 公司实际担保总额占净资产比例为11.54%[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] - 公司向全资子公司提供不超过2.0亿元担保贷款[113]和不超过3.0亿元担保额度[114] - 公司向全资子公司提供不超过2.0亿元担保贷款[192]和不超过3.0亿元担保额度[193] 股东与股权结构 - 控股股东刘江山持有公司67.13%股份[136] - 报告期末普通股股东总数为13,794户[144] - 有限售条件股份占比为49.52%，无限售条件股份占比为50.48%[144] - 董事长兼总经理刘江山持股比例48.34%，持股数量232,054,287股，报告期内减持9,600,000股[145][154] - 副董事长俞菊美持股比例12.18%，持股数量58,463,200股，报告期内减持2,000,000股[145][154] - 董事刘红山持股比例2.27%，持股数量10,889,713股，报告期内减持4,676,000股[145][154] - 董事刘河山持股比例1.87%，持股数量8,965,713股，报告期内无变动[145][154] - 董事江浩持股比例0.32%，持股数量1,551,087股，报告期内无变动[145][154] - 董事江浩与俞菊美为母子关系，构成关联方[145] - 刘江山、刘红山、刘河山为兄弟关系，构成一致行动人[145] - 公司前10名无限售条件股东中刘江山持股数量最多，为50,813,572股[145] - 公司控股股东及实际控制人均为刘江山，报告期内未发生变更[146][147] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股304,758,087股，报告期内合计减持12,197,800股[154] 公司治理与内部控制 - 公司拥有独立董事三名占全体董事的三分之一[182] - 公司未发生任何形式的关联交易且无控股股东资金占用现象[182] - 公司未为控股股东及其辅助企业提供担保[182] - 公司控股股东无其他附属企业[185] - 公司业务拥有独立完整的供应生产和销售系统[185] - 公司财务设立独立部门并配备专职人员[186] - 公司作为独立纳税人依法独立进行纳税申报[186] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》[190] - 审计委员会报告期内共召开4次会议，每季度审议内审部门提交的审计报告[197] - 战略委员会报告期内召开1次会议，审议重大资产重组事项议案[196] - 薪酬考核委员会报告期内召开1次会议，审核董事、监事和高级管理人员薪酬[197] - 公司2014年财务报表经审计出具标准无保留意见[115] 董事会与监事会活动 - 公司2014年监事会共召开5次会议[113][114] - 公司2014年第一季度报告经监事会审议通过[114] - 公司2014年半年度报告及摘要经监事会审议通过[114] - 公司2014年第三季度报告及其摘要经监事会审议通过[114] - 独立董事董尚雯本报告期应参加6次董事会，实际出席6次（现场4次，通讯2次）[194] - 独立董事蒋殿春本报告期应参加6次董事会，实际出席6次（现场5次，通讯1次）[194] - 独立董事田世忠本报告期应参加6次董事会，实际出席6次（全部现场）[194] 股东大会 - 公司2014年年度股东大会于4月16日召开，全部9项议案均获审议通过[191] - 公司2014年第一次临时股东大会于1月23日召开，全部6项议案均获审议通过[192] - 公司2014年第二次临时股东大会于11月14日召开，全部2项议案均获审议通过[193] 高管与董事信息 - 刘江山先生自2008年起担任龙星化工股份有限公司董事长并于2014年起兼任总经理[155] - 俞菊美女士自2008年起担任公司副董事长并于2014年卸任总经理职务[156] - 马宝亮先生自2008年1月起担任公司董事及副总经理[157] - 江浩先生自2008年起担任公司董事及董事会秘书[158] - 刘河山先生自2008年起担任公司董事及销售经理[158] - 魏亮先生自2008年起担任公司董事[158] - 董尚雯女士自2011年起担任公司独立董事[159][160] - 蒋殿春先生自2011年起担任公司独立董事[160] - 田世忠先生自2014年起担任公司独立董事[161] - 彭玉平先生自2011年1月起担任公司副总经理[163] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为544.3万元[174] - 公司董事长兼总经理刘江山从公司获得报酬75.08万元[174] - 公司副董事长俞菊美从公司获得报酬75.55万元[174] - 公司副总经理马宝亮从公司获得报酬31.99万元[174] - 公司财务总监李英从公司获得报酬23.65万元[174] - 公司副总经理边同乐从公司获得报酬31.9万元[174] - 公司副总经理李学波从公司获得报酬31.43万元[174] - 公司独立董事蒋殿春和董尚雯各从公司获得报酬10万元[174] - 公司高级管理人员薪酬由岗位等级年薪和年度绩效薪酬组成[188] 员工情况 - 公司员工总数1646人，其中生产人员1070人占比65.0%[177] - 公司员工教育程度高中及以下907人占比55.1%，大专540人占比32.8%[177] 审计费用 - 支付境内会计师事务所审计报酬为人民币55万元[138] - 支付内部控制审计费用为人民币25万元[138] 企业社会责任 - 公司被国家工商总局认定为重合同守信用企业[101] - 公司推行无纸化办公以减少纸张使用与浪费[102] - 公司工业固体废物和危险废物安全处置率达到100%[102] - 公司依法为全体员工办理基本养老保险等五项社会保险和住房公积金[104] - 公司为外地员工提供免费住宿配备空调电视免费宽带和24小时热水[106] - 公司组织拔河比赛乒乓球羽毛球篮球比赛等体育活动[105] - 公司出资帮助贫困百姓进行定点扶困及支助教育事业[106] - 公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证[102] - 公司获得河北省政府授予的"河北省政府质量奖"[188] 其他重大事项 - 公司报告期不存在其他重大合同及重大交易[133][134] - 公司拟设立全资境外子公司[113] - 公司同意全资子公司投资建设年产3.5万吨软质炭黑生产线[113]