收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为9.54亿元人民币，同比下降21.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.13亿元人民币，同比下降357.42%[19] - 基本每股收益为-0.4242元/股，同比下降326.33%[19] - 加权平均净资产收益率为-11.06%，同比下降8.46个百分点[19] - 第四季度单季度亏损1.49亿元人民币，占全年亏损额的70%[23] - 公司主营业务收入同比下降20.96%至9.25亿元，主营业务毛利率为1.10%，同比下降12.56个百分点[38] - 公司总营业收入同比下降21.67%至9.54亿元，其中专用设备制造业收入占比96.87%[40] - 其他业务收入同比下降38.74%至2,992万元，占营业收入比重3.13%[42] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-213,352,151.18元[107] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-46,642,245.02元[107] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本同比下降9.46%至9.14亿元，其中原材料成本同比下降14.54%至4.37亿元[50] - 工业专用装备营业成本同比下降5.64%，大型特殊钢精锻件营业成本同比下降12.22%[49] - 销售费用同比下降11.87%至37.97百万元[54] - 管理费用同比增长15.51%至185.08百万元[54] - 财务费用同比增长7.97%至17.07百万元[54] - 研发投入金额同比增长23.73%至62.97百万元[55] - 研发投入占营业收入比例提升2.42个百分点至6.60%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8313.04万元人民币，同比下降361.93%[19] - 第四季度经营活动现金流量净额为-8280.42万元人民币，为全年最差季度[23] - 经营活动现金流量净额同比下降361.93%至-83.13百万元[57] - 投资活动现金流量净额同比改善31.34%至-247.93百万元[57] - 筹资活动现金流量净额同比下降70.07%至106.96百万元[57][58] - 货币资金占总资产比例下降5.60个百分点至7.14%[62] 各业务线表现 - 公司主要业务为工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类产品[27] - 石油钻具产品收入同比下降36.26%至1.50亿元，定制精锻件类产品收入同比下降37.15%至1.50亿元[38] - 2015年5个钻具产品进入中石油甲级供应商名录，芯棒产品中标天大、衡阳钢管厂全部订单[33] - 公司具备从熔炼到机械加工完整生产线，在国内特钢行业占据重要地位[30] - 公司采用按订单生产的定制生产方式，以直销为主要销售模式[28] 各地区表现 - 出口收入同比下降34.79%至1.75亿元，境内收入同比下降17.96%至7.79亿元[42] 资产和负债 - 公司总资产34.84亿元人民币，较上年下降1.66%[19] - 归属于上市公司股东的净资产18.23亿元人民币，同比下降10.45%[19] - 固定资产占总资产比例上升5.38个百分点至35.25%[62] - 向关联方兵器装备集团财务有限责任公司借款总额为212.5百万元人民币，其中一笔12.5百万元列为一年内到期的非流动负债，其余200百万元均为短期借款[132] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为149,760.82元，较2014年1,555,270.57元下降90.4%[25] - 计入当期损益的政府补助2015年为27,666,411.55元，较2014年13,810,872.84元增长100.3%[25] - 债务重组损益2015年亏损170,486.50元[25] - 其他营业外收支2015年净支出454,492.30元，较2014年81,347.60元扩大458.6%[25] - 非经常性损益合计2015年为27,191,193.57元，较2014年13,891,650.82元增长95.7%[25] 生产和销售 - 产品销售量同比下降10.00%至79,043.86吨，生产量同比下降9.41%至78,849.83吨[46] - 前五名客户销售总额占比17.54%达1.67亿元，最大客户广东雄峰特殊钢销售额占比4.37%[52] - 前五名供应商采购总额占比23.92%达1.19亿元，最大供应商洛阳银冶金属炉料采购额占比5.21%[52] 募集资金使用 - 2010年5月首次公开发行募集资金总额为68,147.51万元[72] - 2010年首次公开发行实际募集资金净额为68,147.51万元[74] - 2014年11月非公开发行募集资金净额为29,430万元[76] - 截至2015年末累计使用募集资金总额82,186.18万元[72] - 2015年度使用募集资金总额18,385.96万元[72] - 首次公开发行募集资金累计变更用途金额32,409.53万元[72] - 首次公开发行募集资金累计变更用途比例47.56%[72] - 截至2015年末尚未使用募集资金余额359.85万元[72] - 2015年度募集资金投资项目实现效益2,353.3万元[78] - 非公开发行募集资金于2015年10月已全部使用完毕[77] - 综合节能技术改造工程项目计划总投资调整为6048.88万元，实际累计投入5920.59万元[79][80] - 综合节能技术改造工程因调减投资及产能利用不足未达预期效益，本报告期实现效益1224.35万元[79] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目规划投资额39966万元，其中募集资金19000万元[79] - 综合技术改造一期工程项目计划总投资调整为28820.69万元，2013年10月31日达预定状态[79] - 公司以自筹资金预先投入募投项目17979.62万元，后以募集资金等额置换[80] - 2014年使用闲置募集资金16600万元补充流动资金，2015年8月4日归还[80] - 募投项目节余资金17569.53万元，主要用于永久补充流动资金[80] - 截至2015年12月31日募集资金专户余额为359.85万元，用于支付合同尾款[80] - 综合节能技术改造工程调减子项目投资额5358.12万元[79][80] - 预先投入募投项目的自筹资金中：综合技改一期工程12984.90万元，精锻机改造4481.90万元，节能工程512.82万元[80] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目累计投入19,000万元，投资进度100%[82] - 综合技术改造一期工程累计投入27,765.1万元，投资进度96.34%[82] - 综合节能技术改造工程累计投入5,920.59万元，投资进度97.88%[82] - 新增RF70型精锻机生产线本报告期实现效益792.98万元[82][83] - 综合技术改造一期工程本报告期实现效益335.97万元[82][83] - 综合节能技术改造工程本报告期实现效益1,224.35万元[82][83] - 综合节能技术改造工程总投资由原计划调减至6,048.88万元[82][83] - 综合技术改造一期工程总投资调整为28,820.69万元[82][83] - 三个募投项目均未达到预计效益[83] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[83] 子公司和参股公司表现 - 河南兴华机械制造子公司净资产为182,127,968.62元，净利润亏损36,071,000.54元[88] - 北京石晶光电参股公司营业收入为63,579,208.83元，净利润亏损2,311,542.11元[88] - 兵器装备集团财务参股公司总资产为46,118,193,809.99元，净利润为695,103,154.82元[88] 行业趋势与市场环境 - 2015年特钢行业面临需求低迷、产能过剩和效益滑坡的挑战[29] - 特钢行业2015年呈现需求低迷和结构调整态势，部分品种出现负增长[90] - 特钢行业未来需求总量预计达增速拐点，不会呈现大幅增长[91] - 特钢市场需求将向高端产品、国际市场和差异化品种转移[91] - 航空、能源、军工等行业仍需要高品质特殊钢材料支撑持续发展[92] 管理层讨论和指引 - 公司坚持“以钢为本，以锻为主”的发展思路，专注于特殊钢研发制造[94] - 公司2016年将打好拼抢市场攻坚战，实现模具钢、风机轴等产品销售收入增长[97] - 公司2015年业绩亏损，若2016年继续亏损将面临股票暂停上市风险[101] 关联交易 - 关联交易总额为3109.9万元[125] - 向关联人采购原材料实际金额1667.19万元，占预计金额5000万元的33.34%[125] - 向关联人销售商品实际金额1186.63万元，占预计金额3110万元的38.16%[125] - 向关联人提供水电转供劳务实际金额183.69万元，占预计金额400万元的45.92%[125] - 与南方工业科技贸易采购交易金额1667.19万元，占同类交易金额比例3.34%[125] - 与重庆望江工业销售交易金额547.7万元，占同类交易金额比例0.57%[125] - 与重庆红宇精密工业销售交易金额373.77万元，占同类交易金额比例0.39%[125] - 与北京石晶光电科技水电转供交易金额183.69万元，占同类交易金额比例0.19%[124] - 重庆长安工业销售交易金额-58万元，占同类交易金额比例-0.06%[125] - 土地使用权租赁年收入99306元，租赁期至2022年12月31日[130] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司期末银行存款余额为75.09百万元人民币，较年初67.54百万元增长11.17%[134] - 公司支付兵器装备集团财务有限责任公司票据贴现息3.94百万元人民币[135] - 公司支付兵器装备集团财务有限责任公司借款利息15.72百万元人民币[135] - 公司收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息0.26百万元人民币[135] - 公司收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红5.85百万元人民币[135] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，获准开展结算、存款、信贷等金融业务[134] - 关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告于2015年11月27日在巨潮资讯网披露[136] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为502,986,577股，无限售条件股份占比92.55%[155] - 有限售条件股份数量为37,476,577股，占比7.45%，均为国有法人持股[155] - 中国南方工业集团公司持有公司67.42%股份，共计339,115,147股[162] - 中国南方工业集团公司期末限售股数为37,476,577股，占其总持股的11.05%[157][162] - 南方工业资产管理有限责任公司为公司第二大股东，持股10.73%，共计53,949,085股[162] - 报告期末普通股股东总数为23,200户，较上月末减少8,742户[162] - 中国南方工业集团公司无限售条件股份为301,638,570股，占其总持股的88.95%[162] - 公司前10名股东中，自然人股东张金龙持股1.11%，共计5,562,987股[162] - 中央汇金投资有限责任公司持股1.08%，共计5,411,500股[162] - 报告期内证券发行情况及股份变动情况均不适用[158][159] - 公司控股股东中国南方工业集团公司还控股多家上市公司，包括重庆长安汽车(40.08%)等[164] - 公司实际控制人为中国南方工业集团公司，性质为中央国资管理机构[165] - 南方工业资产管理有限责任公司注册资本为100,000万元人民币[167] - 报告期公司不存在优先股[170] 公司治理与人员 - 董事、监事和高级管理人员持股变动表中所有人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他增减变动及期末持股数均为空值[172][173] - 董事长李宗樵任期自2010年7月16日至2016年7月21日[172] - 独立董事王怀世任期自2013年7月22日至2016年7月21日[172] - 董事韩光武于2015年8月10日因个人原因离任[174] - 董事兼副总经理李宗杰于2015年11月13日因工作变动离任[174] - 董事徐斌于2016年4月21日因工作变动离任[174] - 副总经理张会明于2015年5月11日因分管工作需要离任[174] - 独立董事津贴标准为每年7万元税后[184] - 高级管理人员薪酬结构为年薪加绩效模式[184] - 公司董事监事在其他单位任职情况详见表格披露[182] - 公司高级管理人员基薪按月支付[185] - 公司董事监事近三年无证券监管机构处罚记录[182] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会负责高管绩效考评[184] - 公司高管绩效与经营状况和个人业绩挂钩[184] - 公司董事监事在其他单位任职多数不领取报酬[182] - 公司披露高级管理人员报酬情况单位采用万元[186] - 公司高管团队包含负责财务技术生产供销等职能的管理人员[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为272.76万元[187] - 公司总经理王志林税前报酬33.52万元，为现任高管中最高[187] - 公司在职员工总数3,753人，其中母公司3,315人，主要子公司438人[188] - 生产人员占比最高，达2,438人，占员工总数64.96%[188] - 销售人员204人，占员工总数5.44%[188] - 技术人员691人，占员工总数18.41%[188] - 员工教育程度以中专/高中为主，达1,942人，占员工总数51.75%[188] - 大学本科及以上学历员工683人，占员工总数18.20%[188] - 2015年公司人均培训学时25.69小时，培训计划执行率97.03%[191] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015年公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[105][108] - 2013年度以总股本465,510,000股为基数，每10股派发现金股利0.05元（含税）[105] - 2013年现金分红金额为2,327,550.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的100.54%[107] 承诺事项 - 中国南方工业集团公司承诺所获配股份自上市首日起三十六个月内不转让[110] - 公司使用闲置募集资金16,600万元补充流动资金期限不超过12个月[110] - 公司已于2015年8月4日将16,600万元募集资金归还至专用账户[110] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况不适用[168] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所报酬为50万元[117] - 公司调整部分固定资产折旧年限[114] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[112] - 公司无重大会计差错更正需追溯重述[115] - 公司合并报表范围未发生变化[116] - 公司财务独立，设有完整财务机构并独立纳税[197] 诉讼与合规 - 公司无重大诉讼仲裁事项[120] - 公司及其控股股东诚信状况良好不存在未履行法院判决情况[122] - 发生安全生产较大事故导致公司承担经济处罚[148] 投资者关系 - 投资者持续关注高洁净项目试车时间及投产情况（2015年2-3月多次问询）[102] - 投资者询问2015年4月事故停产对公司造成的影响[102] - 投资者关注公司军品收入占比及是否属于军工企业（2015年5月20日、6月5日、10月29日多次问询）[102][103] - 投资者多次询问公司是否存在ST风险（2015年7月22日、8月10日、10月12日、12月21日）[103] - 投资者建议公司进行资本运作及资产注入（2015年5月20日、6月23日、7月15日、20日多次建议）[102][103] 信息披露 - 2015年第三季度报告于10月14日披露[42] - 2015年半年度业绩快报于7月15日发布[30] - 公司收到政府补助并于8月29日公告[39] - 2015年第一季度报告于4月29日披露[25] - 与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易于11月27日公告[47] - 归还募集资金事项于8月5日公告[31] - 将节余募集资金永久补充公司流动资金于8月12日公告[37]