财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降17.73%至42.78亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降38.48%至1.84亿元[27] - 第四季度净利润显著下滑至1605万元，环比持续下降[30] - 2015年营业收入42.78亿元，同比下降17.73%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为1.8419亿元，扣除齐鲁科力后为1.2946亿元，差异5472.53万元[60] - 公司2015年度净利润为184,187,090元[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长25.68%至8589.01万元，管理费用增长2.70%至2.928亿元[67] - 研发投入金额1.312亿元，同比下降13.59%，占营业收入比例3.07%[68] - 政府补助同比减少808万元至1732万元[31] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等[8][11] - 甲乙酮是公司传统核心产品，为公司收入和利润的主要来源[8] - 甲乙酮类产品收入12.73亿元，同比下降33.72%[53] - 顺酐类产品收入22.79亿元，同比上升48.6%[53] - 化工产品销售量81.13万吨，同比增长23.09%[57] - 公司收购山东齐鲁科力化工研究院99%股权，新增催化剂产品线[34] - 公司顺酐产能扩建至15万吨/年 新扩建5万吨/年产能融入新技术[89] - 公司MTBE装置产能35万吨/年 产品标准高于国五要求可用于医药中间体[88] 各地区表现 - 国内市场占有率45%[50] - 甲乙酮设计产能18万吨/年，实际产量超20万吨，占国内50%市场份额[39] 管理层讨论和指引 - 原料碳四成本占公司产品总生产成本比例相对较高[10] - 公司通过技改降低单位能耗30%以上[44] - 2015年完成挖潜增效项目347项和技改技措项目111项[48] - 锅炉厂飞灰复燃系统投用后标煤产汽量增加6.8%，年节约成本250多万元[48] - 公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，完成7500万元盈利预测指标[49] - 公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，业绩承诺2015年净利润为人民币7500万元[118] - 山东齐鲁科力2015年实际净利润为人民币7963.93万元，超出预测463.93万元[117] - 控股股东承诺增持公司股份金额不低于5,000万元，不超过15,000万元[149] 公司风险因素 - 公司面临原料碳四价格波动的风险，其价格受国际能源价格影响[10] - 公司面临产品价格波动的风险，主要产品价格随市场供求关系变动[11] - 公司面临市场竞争风险，国内竞争对手产能可能释放，且受国外进口因素影响[8][9] - 公司面临因宏观经济环境变化导致的业绩波动风险[7] - 公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司后，企业文化整合风险增加[12] - 原料碳四价格波动将对公司产品毛利率及经营业绩产生不利影响[93] - 国内富含丁烯组分的原料碳四市场供应不足[92] 资产与负债变动 - 总资产同比增长23.05%至80.48亿元[27] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长51.15%至55.45亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至178万元，同比增长102.05%[27] - 加权平均净资产收益率下降4.53个百分点至4.09%[27] - 货币资金8.376亿元，占总资产比例10.41%，同比下降1.98个百分点[72] - 在建工程14.496亿元，占总资产比例18.01%，同比上升5.93个百分点[72] - 公司总资产从年初654.08亿元增至年末804.85亿元，增长23.1%[198] - 流动负债合计从155.68亿元增至223.19亿元，增长43.4%[197] - 资本公积从13.52亿元增至31.43亿元，增长132.4%[198] - 归属于母公司所有者权益从36.68亿元增至55.45亿元，增长51.2%[198] - 母公司货币资金从5.36亿元减少至4.56亿元，下降14.9%[200] - 母公司存货从3.75亿元增至5.76亿元，增长53.8%[200] - 应收账款期末余额为2.813亿元人民币，较期初1.966亿元增长43.1%[195] - 存货期末余额为7.005亿元人民币，较期初4.828亿元增长45.1%[196] - 在建工程期末余额为14.496亿元人民币，较期初7.900亿元增长83.5%[196] - 商誉期末余额为6.019亿元人民币，较期初0.131亿元增长4500%[196] - 短期借款期末余额为13.800亿元人民币，较期初9.604亿元增长43.7%[196] - 资产总计期末余额为80.485亿元人民币，较期初65.408亿元增长23.1%[196] - 应付账款从2.19亿元增至3.37亿元，增长53.9%[197] - 应付票据从2140万元增至1.13亿元，增长428.0%[197] - 预收款项从3289万元增至8704万元，增长164.6%[197] - 其他应付款从5072万元增至2.53亿元，增长399.4%[197] 重大投资与并购活动 - 公司收购山东齐鲁科力化工研究院99%股权，投资金额为8.7615亿元[60][75] - 公司完成收购山东齐鲁科力化工研究院99%股权 财务数据并入合并报表[86] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃项目承诺投资总额124,000万元 调整后总投资额121,808.8万元 本报告期投入40,164.63万元 累计投入88,908.8万元 投资进度72.99%[80] - 公司使用募集资金22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金[80] - 公司使用闲置募集资金6亿元补充流动资金 期限不超过12个月[81] - 公司使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金 期限不超过6个月[81] - 公司支付并购重组财务顾问费及承销费1200万元[121] 子公司经营情况 - 子公司青岛思远化工总资产6.48亿元 净资产6.12亿元 营业收入6.90亿元 净利润3,956.41万元[84] - 子公司山东齐鲁科力化工研究院总资产3.85亿元 净资产3.11亿元 营业收入2.42亿元 净利润8,044.37万元[84] 股东与股权结构 - 公司非公开发行股份16,717,557股，发行价格为13.1元/股[139] - 公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股本47,661,611股，资本公积增加1,586,146,549.87元[140] - 公司股东车成聚期末持股18,816,677股（占比2.33%），其中有限售股14,112,508股[142] - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股422,593,018股（占比52.37%）[142] - 华宝信托有限责任公司通过增发获得限售股6,870,229股（占比0.85%）[137][142] - 汇添富基金管理股份有限公司通过增发获得限售股4,503,818股[137] - 安徽安粮控股股份有限公司通过增发获得限售股3,358,778股[137] - 公司因可转换公司债转股及赎回减少应付债券1,013,611,064.21元，新增股本86,466,507股[140] - 2014年度权益分派实施新增股本112,135,579股，未分配利润减少140,169,425.26元[140] - 公司期末限售股总数达61,778,672股，主要来源于增发及高管限售[138] - 控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持有公司股份422,593,018股[143] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.84%，数量为6,773,200股[143] - 鑫方家投资有限公司持股0.80%，数量为6,437,639股[143] - 自然人股东魏杰持股0.54%，数量为4,363,200股[143] - TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD持股0.46%，数量为3,682,575股[143] - 安徽安粮控股股份有限公司持股0.42%，数量为3,358,778股[143] - 实际控制人车成聚直接持股2.33%，并通过控股股东间接控制公司[143][146] - 董事长车成聚期末持股数量为18,816,677股，较期初增加2,779,077股[151] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数18,822,110股[151] - 总股本从5.61亿股增加至8.07亿股（增幅43.9%）[132] - 有限售条件股份占比从2.15%上升至7.66%[132] - 公司非公开发行股份锁定期为12个月，自2015年09月21日起计算[115] - 公司收购股权交易中个人股东股份锁定期为36个月，自2015年08月19日起计算[113] 利润分配与分红政策 - 公司2015年度现金分红金额为1.6138亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的87.62%[104] - 公司2014年度现金分红金额为2803.39万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.36%[104] - 公司2013年度现金分红金额为8970.39万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.92%[104] - 公司2015年度分配预案为每10股派现2元并以资本公积每10股转增12股[102] - 公司2014年度分配方案为每10股送红股2股并派发现金红利0.5元[102] - 公司2013年度分配方案为每10股派现金1.6元[102] - 提取法定公积金37,934,883.48元[105] - 现金分红总额为161,382,659.40元[105] - 可供股东分配利润为1,359,907,099.38元[105] - 以总股本806,913,297股为基数实施利润分配[106][107] - 每10股派发现金2元（含税）[107] - 每10股转增12股[107] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[105] - 年初未分配利润为1,353,824,318.12元[105] - 支付2014年度股东分红140,169,425.26元[105] 公司治理与内部控制 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名占全体董事三分之一[168] - 报告期内公司召开9次董事会会议和7次监事会会议[168][170] - 独立董事郭宝华本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，通讯方式参加8次[182] - 独立董事陈俊发本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，通讯方式参加8次[182] - 独立董事孟芳本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，通讯方式参加8次[182] - 公司拥有独立甲乙酮装置、MTBE装置等9类生产装置及配套系统[177] - 公司主营产品销售前五名客户均不存在关联关系[176] - 公司董事长在控股股东兼任职务，其他高管均专职在公司工作[178] - 纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[187] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[187] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[191] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额7.679亿元，占年度销售总额比例17.95%[61][63] - 前五名供应商合计采购金额19.489亿元，占年度采购总额比例45.57%[64][65] - 中国石化齐鲁分公司和中国石化青岛炼化每年提供超过80万吨碳四原料[40] 高管与员工情况 - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为328.7万元[159] - 公司董事长车成聚税前报酬为43.3万元[159] - 公司总经理于东和税前报酬为33.4万元[159] - 公司独立董事郭宝华、陈俊发、孟芳税前报酬均为4.5万元[159] - 公司员工总数为2,021人，其中母公司在职员工1,483人，主要子公司在职员工294人[160] - 公司生产人员数量为1,434人，占总员工数约71%[160] - 公司技术人员数量为227人，占总员工数约11.2%[160] - 公司大专及以上学历员工1,500人，占总员工数约74.2%[160] - 公司销售人员数量为72人，占总员工数约3.6%[160] - 公司行政人员数量为224人，占总员工数约11.1%[160] 审计与法律服务 - 公司支付境内会计师事务所报酬47万元[120] - 公司聘任致同会计师事务所连续服务年限为8年[120] 委托理财与资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总金额为8.29亿元人民币[123] - 委托理财实现实际损益金额为877.03万元人民币[123] - 已到期委托理财本金7.87亿元人民币全部收回[123] - 单笔最高委托理财金额为3亿元人民币（年化收益率约4.2%）[123] 可转债与融资活动 - 可转债赎回价格为101.30元/张（含1.3%利息）[125] - 因可转债转股增加股本8643.8571万股[130] - 2014年度权益分派实施后增加股本1.12亿股（每10股送红股1.732851股）[130] - 发行股份购买资产增加股本4766.1611万股[130] 股东大会与投资者关系 - 2014年度股东大会投资者参与比例为1.50%[181] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.54%[181] 公司基本信息 - 公司2015年年度报告于2016年3月发布[1] - 公司股票代码为002408，在深圳证券交易所上市[19] - 公司是国内碳四深加工产业龙头企业，主要产品包括甲乙酮、丁二烯、顺酐等[91]