财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为3.94亿元人民币，同比下降26.10%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1758.44万元人民币，同比下降90.55%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1099.57万元人民币，同比下降94.01%[16] - 调整后2014年营业收入为5.33亿元人民币[16] - 调整后2014年归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币[16] - 调整后2014年扣除非经常性损益的净利润为1.84亿元人民币[16] - 基本每股收益同比下降92.75%至0.05元/股[17] - 加权平均净资产收益率为1.70% 较上年下降26.91个百分点[17] - 第四季度营业收入达223,495,804.37元 为单季度最高[21] - 第三季度净利润调整为-92,896,739.48元 因收入确认原则调整[21][22] - 公司2015年营业收入为3.94亿元，同比下降26.10%[48] - 归属于母公司股东的净利润为1758.44万元，同比下降90.55%[48] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1758.44万元[116] - 台海核电2015年扣非净利润实际为2081.68万元，远低于预测的30394.83万元，完成率仅6.8%[122] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长63.22%至1016万元，管理费用同比增长104.50%至6447万元，财务费用同比增长94.23%至7676万元[71] - 研发投入金额同比大幅增长238.97%至3260.44万元[73] - 研发投入占营业收入比例同比增加6.47个百分点至8.28%[73][74] - 研发投入资本化金额达1221.95万元，资本化率为37.48%[73][75] 业务线表现：核电行业 - 核电行业收入占比50.75%，同比下降54.58%至2亿元[56] - 三代主管道收入同比下降90.30%至3777.78万元[56] - 三代主管道产品营业收入同比下降90.30%至3778万元，营业成本同比下降79.18%至2463万元，毛利率同比下降50.02个百分点至34.80%[59] - 核电行业产品销售量同比下降81.78%至8011万元，主要因国家未进行核电机组招投标导致未新增订单[60] - 核电行业营业收入同比下降54.58%至1.997亿元，营业成本同比下降63.06%至6022万元，毛利率同比上升10.99个百分点至69.85%[59] 业务线表现：其他专用设备行业 - 其他专用设备行业收入占比49.25%，同比上升108.97%至1.94亿元[56] - 锻造产品收入同比上升82.00%至1.68亿元[56] - 其他专用设备行业营业收入同比大幅增长108.97%至1.938亿元，营业成本同比增长120.24%至1.388亿元，毛利率同比下降11.43个百分点至28.39%[59] - 锻造产品营业收入同比增长82.00%至1.678亿元，营业成本同比增长81.05%至1.131亿元，毛利率同比微增1.10个百分点至32.58%[59] - 其他专用设备产品销售量同比增长82.00%至1.678亿元，主要因公司推进产品系列化战略扩大非核级铸锻件产销[61] 业务线表现：技术服务 - 技术服务收入达1.2亿元，占营业收入比重30.40%[56] - 技术服务收入1.196亿元，毛利率为100%[59] - 公司收到吉林昊宇电气技术服务费1.268亿元[63] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长301.63% 主要因重组置入资金及非公开发行股份募集资金[42] - 应收票据同比增长460.14% 主要因去年同期基数较小[42] - 在建工程同比增长26.23% 因核电装备与材料扩建工程项目施工[42] - 应收账款同比增长69.64% 受合同结算周期影响[42] - 预付账款同比增长138.01% 因采购业务增加[42] - 递延所得税资产同比增长378.22% 因资产规模扩大及计提资产减值损失增加[42] - 总资产达4,304,925,619.16元 同比增长31.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长89.60%至1,408,871,288.30元[17] - 货币资金占总资产比例同比增加9.28个百分点至13.80%[82] - 固定资产占总资产比例同比下降9.14个百分点至32.40%[82] - 2015年末公司存货净额为98288.89万元，占资产总额比例为23%[106] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长9,174.88%至242,056,013.65元[17] - 经营活动现金流量净额同比增长9174.88%至2.42亿元[77] - 投资活动现金流入同比增长32203.39%至2.62亿元[77][78] - 筹资活动现金流入同比增长90.48%至27.62亿元[77][78] 投资和项目进展 - 核电装备及材料工程完工进度达97.6%[52] - 核电装备及材料工程扩建项目累计投入5445.5万元，占预算12.85%[52] - 报告期投资额同比下降47.41%至9499.97万元[84] - 核电装备及材料工程累计投入16.51亿元，进度达97.60%[86] - 核电装备及材料工程扩建项目投资进度16.88%，累计投入金额4,522.89万元[92] 募集资金使用 - 公司通过非公开发行股份募集配套资金3亿元[48] - 2015年非公开发行股份募集资金总额26,786.72万元，实际募集资金净额26,786.72万元[89] - 2015年募集资金本期已使用4,522.89万元，累计使用4,522.89万元[89] - 超募资金永久补充流动资金7,600万元，已全部使用[89][92] - 尚未使用募集资金总额38,786.57万元，其中2015年募集项目未使用22,294.70万元[89] - 超募资金账户结余金额23,956.93万元（含利息），其中16,491.87万元存于专户[89] - 募集资金专户利息收入合计165.81万元（2015年项目30.87万元+超募134.94万元）[89] - 累计变更用途募集资金总额0万元，变更比例0.00%[89] - 募集资金全部存放于专户，无闲置两年以上资金[89][93] - 募集资金投资项目未发生变更，且未达到预计收益[92][93] 子公司财务表现 - 烟台台海玛努尔核电设备有限公司总资产为37.73亿元人民币，净资产为10.66亿元人民币，营业收入为2.79亿元人民币[96][97] - 德阳台海核能装备有限公司总资产为5.48亿元人民币，净资产为2.65亿元人民币，营业收入为9,037.53万元人民币[97] - 德阳台海核能装备有限公司净利润为3,173.52万元人民币[97] - 烟台台海玛努尔核电设备有限公司通过反向购买实现归属于母公司净利润1,758.44万元人民币[97] 关联交易和债务 - 公司全资子公司烟台台海核电应付关联方债务期末余额为25,729.72万元，利率为4.35%[136] - 烟台台海核电接受母公司流动资金支持，借款总额不超过7亿元[136] - 烟台台海核电应付融资租赁款摊余成本为6,166.38万元，其中一年内到期金额为2,809.04万元[140] - 烟台台海核电租赁台海集团厂房形成经营性租赁，本年租赁费为104.11万元[140] - 德阳台海租赁生产设备和厂房形成经营性租赁，本年租赁费用为315.08万元（不含税）[140] - 关联债务大大缓解子公司融资压力并降低融资成本[136] 股东结构和股份变动 - 公司股份总数从133,500,000股增加至433,528,675股，增幅达224.7%[154] - 有限售条件股份数量由25,801,886股增至325,830,561股，占比从19.63%提升至75.16%[154] - 无限售条件股份数量保持107,698,114股不变，但占比从80.67%下降至24.84%[154] - 境内法人持股通过发行新股增加289,389,259股，期末持股达289,389,259股占比66.75%[154] - 境内自然人持股增加10,639,416股，期末持股36,441,302股占比8.41%[154] - 发行股票购买资产新增股份270,501,116股，发行价格10.16元/股[159] - 非公开发行股票募集配套资金新增29,527,559股，发行价格10.16元/股[159] - 烟台市台海集团有限公司期末持有限售股182,883,231股，为最大限售股东[157] - 限售股份总数从期初27,189,544股增加至期末326,952,034股[158] - 报告期末普通股股东总数为13,851户[161] - 烟台市台海集团有限公司持股182,883,231股，占比42.18%[162] - 罗志中持股17,231,895股，占比3.97%[162] - 深圳市金石源投资企业持股14,666,367股，占比3.38%[162] - 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金持股9,700,086股，占比2.24%[162] - 青岛金石灏汭投资有限公司持股9,676,427股，占比2.23%[162] - 浙江海宁嘉慧投资合伙企业持股9,676,427股，占比2.23%[162] - 浙江海宁巨铭投资合伙企业持股9,676,427股，占比2.23%[162] - 拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司持股9,676,427股，占比2.23%[162] 管理层和治理结构 - 董事长兼总经理王雪欣期末持股701,966股[171] - 监事汪欣期末持股62,858股[171] - 董秘兼副总经理姜明杰期末持股125,716股[171] - 副总经理李政军期末持股125,716股[171] - 离任董事长罗志中期初持股15,606,641股 本期增持1,625,254股 期末持股17,231,895股[171] - 离任董事朱学前期初持股6,748,361股 本期增持193,305股 期末持股6,941,666股[171] - 离任董事周正宏期初持股3,292,195股 本期减持549,897股 期末持股2,742,298股[171] - 董事及高级管理人员合计期初持股25,647,197股 本期增持1,818,559股[171] - 董事及高级管理人员合计其他增减变动1,016,256股 期末持股27,932,115股[171] - 2015年9月18日因换届选举导致多名董事及高级管理人员离任[172][173] - 公司独立董事俞鹂女士为高级会计师，曾在中国有色金属工业总公司从事财务管理工作[178] - 公司独立董事刘正东先生为教授级高级工程师，享受国务院政府特贴专家，现任国家核安全局核安全与环境委员会委员[179] - 公司独立董事黄旭女士为西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师[180] - 公司监事会主席王先杰先生现任烟台市台海集团有限公司财务总监[181] - 公司监事夏爱华女士现任烟台市台海集团有限公司办公室主任及烟台市台海国际贸易有限公司执行董事[181] - 公司副总经理兼董事会秘书姜明杰先生曾任中国建设银行烟台分行贷款专职审批人及支行行长[182] - 公司财务负责人王盛义先生曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿结算中心主任及烟台市台海集团有限公司财务部长[183] - 公司副总经理李政军先生曾任玛努尔（烟台）工业有限公司生产部长及副总经理[183] - 公司副总经理孙铁光先生曾任中国第一重型机械股份公司常务副总裁及通裕重工股份有限公司总经理[184] - 公司副总经理刘志颖先生曾任中国第一重型机械集团公司总经理助理及中国第二重型机械集团公司副总工程师[184] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为402万元[188] - 董事长兼总经理王雪欣从公司获得税前报酬25.52万元[188] - 副总经理孙铁光获得最高税前报酬32.53万元[188] - 独立董事黄旭获得税前报酬7万元[188] - 离任董事长罗志中获得税前报酬41.43万元[188] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[196] - 公司第四届监事会由3名监事组成[196] - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为信息披露渠道[196] 公司战略和重大变更 - 2015年7月24日控股股东变更为烟台市台海集团有限公司[14] - 2015年10月20日公司主营业务变更为能源装备制造及专用机械设计制造[14] - 公司主营业务变更为核电专用设备制造 完成重大资产重组[29] - 公司通过重大资产重组及发行股份使总资产和净资产增加，资产负债率下降[155] - 控股股东烟台市台海集团有限公司于2015年7月24日发生变更[165] - 重大资产重组涉及烟台台海100%股权置换，交易金额包含38003.61万元非业务资产[126] - 合并报表范围因反向购买发生变化，新增烟台台海和德阳台海两家子公司[126] - 公司重大资产重组事项经2015年第二次临时股东大会通过生效[128] - 公司出售制冷压缩机业务相关资产交易价格为39,770.85万元人民币[94] 盈利预测和承诺 - 王雪欣及一致行动人承诺2015-2017年扣非净利润分别不低于30394.83万元、50814.57万元和57709.79万元[120] - 控股股东台海集团承诺若未达盈利预测将以持有股份进行补偿[120] - 盈利预测未达预期主因是核电机组无新招标订单且既有订单建造进度受限[122] 分红政策 - 公司以433,528,675股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 2015年度现金分红总额2167.64万元，占可分配利润比例达123.27%[116] - 2013-2015年现金分红金额分别为3337.5万元、0元和2167.64万元[116] - 2015年拟以总股本433,528,675股为基数，每10股派发现金红利0.5元[114] 行业背景和市场地位 - 中国核电发电量占全国发电量2.1% 远低于法国73% 韩国30% 美国19% 俄罗斯18% 和世界平均水平12%[33] - 2015年核电装机目标为在运4000万千瓦 在建略超2000万千瓦 2020年目标在运5800万千瓦 在建3000万千瓦[34] - 2015年计划运行核电装机达4000万千瓦 年发电量超2000亿千瓦时 2017年目标运行装机5000万千瓦 年发电量超2800亿千瓦时[35] - 公司核电主管道市场占有率约50% 为国内主要供货商之一[41] - 中国核电发电量仅占全国发电量2.1%，远低于12%的世界平均水平[102] - 国家规划到2020年核电运行装机容量达到5,800万千瓦，在建规模达到3,000万千瓦[100] - 法国核电发电量占比73%，韩国30%，美国19%，俄罗斯18%，凸显中国核电发展空间巨大[102] - 2015年因核电技术路线争议未进行三代核电主管道招投标工作[101] - 核电专用设备制造业属技术密集型和资本密集型行业，市场集中度较高[106] 风险因素 - 公司存在核电产业政策及行业依赖风险[4] - 公司需持续取得民用核安全机械设备制造许可证等经营资质[105] - 公司存在因政府补助政策变化影响净利润的风险[108] - 公司采用完工百分比法确认核电主管道业务收入[106] - 存货以建造合同下形成的资产、原材料和在产品为主[106] 政府补助和非经常性损益 - 政府补助金额为6,066,616.33元 较上年增长168.36%[25] - 非经常性损益合计6,588,769.64元 主要来自政府补助[25] 锁定期安排 - 实际控制人及相关方锁定限售股期限为36个月，自2015年7月15日起计算[119] - 非公开发行股份配套资金锁定期同样为36个月，自2016年8月21日起执行[119] 公司治理和独立性 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[123] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[135] - 会计政策、会计估计及重大会计差错在报告期内均未发生变化[124][125] - 公司改聘大信会计师事务所为2015年度审计机构，境内会计师事务所报酬为128万元[127][128] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为30.07%[200] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[195][197] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[198][199] - 公司拥有独立完整的科研、生产