收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.34亿元人民币，同比增长47.35%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2434.82万元人民币，同比下降1058.03%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2631.86万元人民币，同比改善57.92%[18] - 基本每股收益为-0.0619元/股，同比下降1052.31%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.88%，同比下降3.18个百分点[18] - 公司2017年实现营业总收入103,610.42万元，同比增长47.63%[40] - 公司利润总额5,800.46万元，同比增长813.37%[45] - 公司归属于上市公司股东的净利润-2,434.82万元，同比下降1058.03%[45] - 公司第一季度营业收入为5834.3万元，第二季度为1.58亿元，第三季度为8919.5万元，第四季度大幅增长至7.31亿元[23] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润转正为2715.3万元，前三季度均为亏损状态[23] 成本和费用（同比环比） - 公司2017年营业成本总额为6.94亿元，同比增长14.37%[55][56] - 销售费用同比增长73.08%至65,695,809.05元主要因合并上海即富[62] - 管理费用同比增长109.85%至179,620,008.05元主要因合并上海即富[62] - 研发投入同比增长41.37%至37,622,585.95元研发人员数量增长256.9%[63] 业务线表现 - 公司主营业务变更为专网通信技术解决方案业务与金融科技业务双主业[16] - 专网通信技术解决方案业务营业收入44,047.55万元，同比下降37.24%[42] - 第三方支付行业收入590,564,771.13元，占比57.11%[48] - 收单服务收入573,168,515.81元，占比55.42%[48] - 第三方支付业务累计处理交易金额达1.87万亿元，较2016年增长195.29%[29] - 先锋基金管理公募基金产品规模约63.02亿元，专户产品规模约16.56亿元[30] - 深圳盈华小额贷款有限公司累计贷款规模达9.73亿元[30] - 上海即富营业收入192,145.14万元，同比增长102.78%[43] - 上海即富净利润30,086.62万元，同比增长88.42%[43] - 上海即富归属于上市公司股东的净利润5,176.07万元[43] - 第三方支付行业营业成本占比44.66%，金额3.10亿元，为新增业务板块[55] - 交通工程系统集成营业成本2.26亿元，同比下降43.93%，占比降至32.56%[56] - 专网通讯解决方案营业成本1.58亿元，同比下降22.42%，占比22.78%[56] - 收单服务营业成本2.97亿元，占比42.81%，为新增业务[56] - 硬件销售营业成本1282.72万元，占比1.85%，为新增业务[56] - 上海即富累计注册小微商户659.65万户，累计售出MPOS支付终端1593.63万部[58] - 上海即富"点刷"APP在移动支付APP中活跃用户排名第11位，"即付宝"APP排名第30位[58] - 公司将以第三方支付平台上海即富为核心发展金融科技业务[83][84] - 公司计划通过上海即富与大数据及金融业务形成协同效应[83] 地区表现 - 华东地区收入709,024,866.16元，同比增长589.58%[49] - 南方电网2017年销售额增长超过150%，中标金额超过1.5亿元[41] - 南方电网广东电网调度数据网框架项目中标金额超过6,000万元，市场份额约占30%[41] - 上海即富在各省市建立38家分支机构，业务覆盖全国[36] - 公司专网通信业务客户遍布全国20余个省、市、自治区[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1626.00万元人民币，同比增长70.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额在第三季度转为正值6971.3万元，第四季度保持6966.8万元的正向流入[23] - 经营活动现金流量净额同比增长70.67%至16,260,017.53元[64] - 投资活动现金流量净额同比下降424.77%至-228,698,361.19元[64] 资产和债务 - 总资产为30.48亿元人民币，同比增长45.48%[18] - 公司总资产304,763.51万元，较期初增长45.48%[45] - 货币资金占总资产比例下降16.16%至21.06%主要因支付重组交易款[68] - 长期借款新增344,000,000元占总资产11.29%主要因并购贷款[68] - 公司商誉达8.59亿元，占总资产比重28.17%[88] 投资和并购 - 报告期投资额同比增长2,454.05%至975,452,916.95元[71] - 公司收购上海即富45%股权，投资金额为9.45亿元人民币[73] - 上海即富本期投资盈利为5176.07万元人民币[73] - 公司参与投资的众惠财产相互保险社初始运营资金投入3000万元[32] - 公司完成重大资产重组，以现金9.45亿元收购上海即富45%股权[143] - 公司支付第一期股权转让价款40%及部分交易对价50%合计2.31亿元人民币[144] - 公司累计支付标的资产转让价款5.425亿元人民币占交易总金额57.41%[145] - 公司借款2.4亿元人民币用于支付重大资产重组部分股权转让价款[145] - 公司收购上海即富45%股权作价9.45亿元，评估基准日净资产增值率881.58%[123] 子公司和关联方 - 上海即富资产负债表自2017年9月30日起纳入公司合并范围[16] - 公司合并范围子公司增加至14家，较上年增加1家[57] - 上海即富总资产为7.27亿元人民币，净资产为3.31亿元人民币[77] - 上海即富营业收入为5.91亿元人民币，净利润为1.25亿元人民币[77] - 南京凌云营业收入为1.66亿元人民币[77] - 先锋投资净亏损850.49万元人民币[77] - 键桥华能净亏损132.11万元人民币[77] - 键桥智能净亏损426.92万元人民币[77] - 公司2017年9月30日合并上海即富新增固定资产原值1.2亿元[32] - 合并上海即富同时新增无形资产原值5425.37万元[32] - 公司报告期合并范围子公司增加1家至共14家[110] - 公司向关联方河南立佰趣网络技术销售商品金额为-5.48万元，占同类交易金额比例为0.00%[119] - 公司接受关联方河南立佰趣网络技术提供劳务金额为37.36万元，占同类交易金额比例为0.00%[119] - 公司从关联方深圳精一借款新增金额24,000万元，利率4.35%，本期利息77.23万元[122] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司存在因政策变化导致第三方支付业务受不利影响的风险[87] - 公司面临商誉减值风险，若发生将影响当期损益[88] - 公司业务扩张导致应收账款增长，存在坏账风险[89] - 配用电网"十三五"期间累计投资不低于1.7万亿元人民币[78] - 智能交通行业预计到2021年市场规模将超过880亿元人民币[78] - 中国第三方支付交易规模从2013年16.9万亿元增至2016年107.3万亿元，预计2020年达388.6万亿元[82] - 2017年末全国银行卡在用发卡量66.93亿张，同比增长9.27%[82] - 2017年末银行卡跨行支付系统联网商户2592.60万户，较上年增加525.40万户[82] - 2017年末联网POS机具3118.86万台，较上年增加665.36万台[82] 技术和知识产权 - 公司已申请和获得专利35项，其中发明专利16项，实用新型13项，外观设计专利6项[33] - 上海即富拥有46项软件著作权[34] - 上海即富客服中心每天超过200人团队提供多渠道服务[36] - 上海即富风险损失发生率及发生额较低[37] - 上海即富累计服务706万客户，与4,300余家外包服务机构建立合作[36] 承诺和协议 - 香港键桥承诺承担公司可能产生的税收补缴费用[98] - 乾德精一承诺60个月内不减持本次交易前持有的键桥通讯股份[98] - 乾德精一及刘辉承诺避免从事与键桥通讯构成竞争的业务[98] - 香港键桥承诺自2017年5月19日起至交易完成后60个月内不直接或间接减持公司股份[99] - 刘辉承诺未来12个月内增持公司股份比例不超过总股份的3%[99] - 标的公司2016年净利润承诺不低于1.5亿元[99] - 标的公司2017年净利润承诺不低于2亿元[99] - 标的公司2018年净利润承诺不低于2.5亿元[99] - 三年累计净利润承诺总额为6亿元[99][100] - 黄喜胜持有公司28,692,110股股份受锁定安排[100] - 王雁铭持有公司19,656,000股股份受锁定安排[100] - 若业绩不达标需按(1-实际净利润/6亿)×交易总价进行现金补偿[100] - 逾期补偿每日按欠付金额的万分之三支付违约金[100] - 承诺期2016至2018年合计净利润目标未达人民币6亿元将触发现金补偿义务[101] - 黄喜胜与王雁铭持股比例分别为7.3%和5%对应2869.21万股与1965.60万股[102] - 乾德精一承诺自2016年1月14日起12个月内不减持公司股份[102] - 键桥通讯承诺交易完成后60个月内不变更实际控制人[102] - 键桥通讯承诺交易完成后24个月内不剥离主营业务资产[102] - 黄喜胜、王雁铭及张振新承诺60个月内不谋求公司实际控制权[102] - 香港键桥与黄喜胜、王雁铭承诺不存在关联关系及一致行动关系[102] - 所有承诺方报告期内均严格履行承诺义务[101][102] - 上海即富2016年净利润为156.6772百万元，完成预测目标150百万元的104.5%[105] - 上海即富2017年净利润为300.8662百万元，远超预测目标200百万元的150.4%[105] - 刘辉承诺自2017年5月19日起60个月内不丧失对嘉兴乾德精一投资合伙企业的控制权[103] - 黄喜胜、王雁铭承诺对上海即富及其子公司的损失承担无限连带责任[103] - 所有承诺在报告期内均得到严格履行[103] 分红和利润分配 - 2015年度现金分红总额为3,931,200元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.99%[94][96] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为2,541,486.64元，但未进行现金分红[94][96] - 2017年度归属于上市公司普通股股东净利润为-24,348,172.41元，亏损且未分红[96][97] - 公司近三年现金分红比例仅2015年达到16.99%，2016及2017年度均为0%[96] - 2015年分红基准为总股本393,120,000股，每10股派现0.10元[94] - 公司明确2017年度不派现、不送红股、不转增股本[97] - 公司利润分配政策符合公司章程及股东大会决议要求[94] 诉讼和纠纷 - 公司涉及借款合同纠纷涉案金额3,864.26万元[114] - 公司涉及另一借款合同纠纷涉案金额2,167.7万元[115] - 公司涉及承揽合同纠纷涉案金额119.82万元[115] - 公司涉及股权转让纠纷涉案金额145.6万元[115] 租赁和担保 - 公司报告期租赁收益合计9,492,099.24元[129] - 浙江即富大POS租赁活动全年布放机器300,071台并产生收益6,729,106.39元[129] - 公司报告期租金支出总额为15,374,940.27元[132] - 上海即富承租上海浦东办公楼年租金支出8,010,000.00元[131] - 深圳怡化电脑股份有限公司租赁年租金支出4,039,706.01元[130] - 上海点佰趣河南分公司年租金支出392,671.84元[130] - 上海点佰趣甘肃分公司年租金支出366,788.62元[130] - 上海点佰趣新乡分公司年租金支出280,560.00元[131] - 上海点佰趣广东分公司年租金支出231,800.05元[130] - 上海点佰趣湖北分公司年租金支出153,142.84元[130] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0元[134] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为2,701.44万元[135] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为2,136.6万元[135] - 公司报告期末实际担保余额总计为4,838.04万元[135] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.82%[135] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2,701.44万元[135] - 公司报告期内审批担保额度合计为10,850万元[135] - 公司报告期内担保实际发生额合计为6,351.23万元[135] 股东和股权结构 - 控股股东深圳精一增持公司股份393.12万股占总股本1%[147] - 实际控制人刘辉通过信托计划增持公司股份393.12万股占总股本1%[147] - 实际控制人刘辉新增持计划金额不低于3亿元人民币[148] - 刘辉通过信托计划增持公司股份49万股占总股本0.12%[148] - 控股股东及实际控制人合计持有公司股份9028.3561万股占总股本22.97%[148] - 有限售条件股份减少4000股至7818.7275万股占比19.89%[152] - 无限售条件股份增加4000股至31493.2725万股占比80.11%[152] - 乾德精一期末限售股数为78,000,000股，占公司总股本19.84%[154][156] - 公司实际控制人刘辉承诺自承诺函出具之日起至交易完成后60个月内不减持乾德精一持有的键桥通讯股份[154] - 公司股东黄喜胜持股28,692,110股，占总股本7.30%，全部为无限售条件股份[156] - 键桥通讯技术有限公司持股23,990,806股，占总股本6.10%，其中23,990,800股处于质押状态[156] - 股东叶春华持股14,777,820股，占总股本3.76%，报告期内减持663,800股[156] - 公司普通股股东总数报告期末为18,182户，较上月减少290户[156] - 乾德精一质押股份52,260,000股，占其持股总数的67.00%[156] - 深圳精一投资管理有限公司持股3,931,200股，全部处于质押状态[156] - 公司董事、高级管理人员持股锁定75%，每年可转让股份不超过持有总数的25%[154] - 报告期末限售股总数78,187,275股，较期初减少4,000股[154] - 控股股东嘉兴乾德精一投资合伙成立于2015年02月11日，组织机构代码91330402329970213N[159] - 实际控制人刘辉为中国国籍，无其他国家或地区居留权，担任公司副董事长等职务[160] - 董事、监事及高级管理人员期初持股总数249,700股，期末持股总数249,700股，报告期内无增减持变动[166] - 总经理孟令章持有公司股份99,700股，报告期内无变动[165] - 副总经理程启北持有公司股份100,000股，报告期内无变动[166] - 监事袁训明持有公司股份50,000股，报告期内无变动[166] 人员变动和高管信息 - 报告期内监事会主席陶艳艳因个人原因离职（2017年07月19日）[167] - 财务总监蒋华良因个人原因离职（2017年04月27日）[168] - 董事会秘书丛丰森因个人原因离职（2017年06月30日）[168] - 副总经理杜军因个人原因离职（2017年07月19日）[168] - 王永彬自2008年12月起担任良运集团董事长、总经理、党委书记[169] - 刘辉自2015年2月起担任深圳精一投资管理有限公司董事长[170] - 王连宏现任富德保险销售有限公司董事长[171] - 易欢欢曾任国金证券计算机与互联网行业首席分析师[172] - 华建强自2017年7月起任公司董事、董事会秘书、副总经理[173] - 刘煜辉现任中国社会科学院金融研究所研究员及天风证券首席经济学家[173] - 刘永泽