收入和利润(同比环比) - 2016年营业收入为112.92亿元,同比下降6.99%[17] - 公司2016年营业收入112.92亿元,同比下降6.99%[43] - 公司2016年总营业收入112.92亿元人民币,同比下降6.99%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为7425.16万元,同比下降82.12%[17] - 公司2016年归属于母公司净利润0.74亿元,同比下降82.12%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3652.26万元,同比下降109.65%[17] - 基本每股收益为0.12元/股,同比下降83.56%[17] - 加权平均净资产收益率为1.48%,同比下降7.99个百分点[17] - 第四季度营业收入为36.77亿元,为全年最高单季收入[22] - 光伏业务整体销售额同比下降25.49%[33] - 净利润同比下降117.37%[33] - 光伏行业收入48.76亿元人民币,同比下降29.09%,占营收比重43.18%[52] - 光伏电池片及组件收入31.43亿元人民币,同比大幅增长121.88%[55] - 国外市场收入29.74亿元人民币,同比增长69.13%,占营收比重26.34%[53] - 光棒光纤项目收入1.08亿元人民币,同比增长73.01%[52] - 光伏电站收入14.41亿元人民币,同比下降72.83%[55] - 特种通讯设备收入10.38亿元人民币,为新增业务板块[52] - 光伏组件销售量1065.83兆瓦,同比增长138.44%[57] - 阻燃耐火软电缆销售量23.18万公里,同比下降21.46%[57] - 光伏电站销售量同比下降86.88%至90.01兆瓦[58] - 海外光伏电站收益为316.15万元[38] - 子公司中利电子销售开票10.04亿元,实现净利润1.14亿元[43] - 广东中德电缆子公司实现营业收入11.34亿元净利润4,044.30万元[107] - 中联光电子公司实现营业收入20.37亿元净利润2,796.78万元[107] - 中利电子子公司实现营业收入10.04亿元净利润1.14亿元[107] - 长飞中利参股公司实现营业收入9.22亿元净利润4,048.25万元[107] - 科宝光电参股公司实现营业收入2.14亿元净利润1,666.56万元[107] - 深圳中利子公司实现营业收入9.10亿元净利润1,861.69万元[107] - 青海中利子公司实现营业收入1.13亿元净利润74.45万元[107] - 腾晖光伏光伏产品销售收入为296.500654亿元,营业成本为168.678877亿元,净利润亏损1.1497495546亿元[108] - 苏南互联网资产证券化业务收入为368.675161万元,净利润亏损1776.381402万元[108] - 上海网能技术开发业务收入为685.769365万元,净利润亏损328.504635万元[108] - 辽宁中德电线电缆销售收入为7.2937431771亿元,营业成本为5.7234429336亿元,净利润亏损2798.846947万元[108] - 中利万农农业科研业务收入为179.7724548万元,净利润亏损229.165325万元[108] - 该股权出售贡献净利润16,728.81万元占净利润总额比例225.30%[104] - 投资收益为9,860.95万元人民币,占利润总额比例87.12%[75] - 资产减值损失为1.87亿元人民币,占利润总额比例165.36%[75] - 非经常性损益项目中政府补助为7458.11万元,为主要正贡献项[24] - 报告期内公司金融资产公允价值变动损益总计4440.21万元人民币[93] - 青海中利光纤项目报告期实现收益74.45万元人民币[90] - 泰国光伏工厂报告期产生亏损92.48万元人民币[90] - 常熟中联光电项目报告期实现收益2060.98万元人民币[90] - 中利万农技术投资额13,000,000.00元,持股比例65%,本期投资亏损1,489,758.41元[84] 成本和费用(同比环比) - 光伏电站营业成本同比下降67.40%至11.86亿元[63] - 光伏电池片及组件营业成本同比上升98.57%至23.86亿元[63] - 光缆及其他电缆营业成本同比上升101.23%至13.99亿元[63] - 金属导体营业成本同比上升44.29%至5.19亿元[63] - 光伏行业营业成本同比下降24.68%至37.23亿元[62] - 销售费用同比上升47.08%至4.91亿元[68] - 研发费用为4.18亿元人民币,同比增长22.75%[70][71] - 研发人员数量为1,186人,同比增长21.14%[71] - 研发投入占营业收入比例为3.70%,同比增长0.89个百分点[71] 各条业务线表现 - 光伏业务整体销售额同比下降25.49%[33] - 净利润同比下降117.37%[33] - 光伏行业收入48.76亿元人民币,同比下降29.09%,占营收比重43.18%[52] - 光伏电池片及组件收入31.43亿元人民币,同比大幅增长121.88%[55] - 光伏电站收入14.41亿元人民币,同比下降72.83%[55] - 特种通讯设备收入10.38亿元人民币,为新增业务板块[52] - 光棒光纤项目收入1.08亿元人民币,同比增长73.01%[52] - 光伏组件销售量1065.83兆瓦,同比增长138.44%[57] - 阻燃耐火软电缆销售量23.18万公里,同比下降21.46%[57] - 光伏组件库存量同比激增385.18%至241.98兆瓦[58] - 光伏电站销售量同比下降86.88%至90.01兆瓦[58] - 公司电池片产能1.75GW,产能利用率86%;组件产能2.2GW,产能利用率77%[44] - 公司光伏电站累计获得建设指标并开工建设超过4GW[36] - 公司取得光伏电站建设指标并开工建设超过500MW[44] - 泰国工厂电池片生产设备资产规模为7.87亿元[38] - 55.2MW海外光伏电站资产规模为8.49亿元[38] - 海外光伏电站收益为316.15万元[38] - 公司拥有有效专利570项,其中发明专利146项[39] - 腾晖光伏亏损主因光伏电站并网指标延迟导致未能及时确认销售收入[109] - 光纤光缆业务利好带动参股公司长飞中利投资收益显著增加[109] - 光伏业务应收账款占合并报表口径应收账款余额的66.3%[118] - 扶贫光伏项目在17个贫困县有序推进建设和并网准备工作,总规模超过600MW[114] - 青海中利光棒二期将在4月底投入试生产[114] - 2016年仅实现90MW光伏电站的转让,远低于预期[120] - 公司计划通过精细化管理和自动化生产提升产品品质和盈利能力[114] - 公司计划在200个贫困县建设光伏农场实施产业扶贫[113] - 公司拟签订超过100个贫困县包县光伏脱贫协议[184] - 公司目标为40个贫困县建设光伏扶贫农场实现并网发电[184] - 腾晖光伏以2亿元人民币对价转让常熟中巨新能源投资有限公司19.05%股权,转让后不再持股[193] - 腾晖光伏开展外汇套期保值业务,全年外汇远期合约总额度不超过10亿元人民币[196] - 腾晖光伏全资子公司获得70兆瓦光伏电站建设项目备案,包括铁岭中晖20兆瓦项目[196] - 腾晖光伏与东旭新能源签署不少于100兆瓦的EPC工程合作协议[196] - 腾晖光伏全资子公司获得60兆瓦渔光互补光伏发电项目备案[197] - 腾晖光伏全资子公司获得50兆瓦农光互补光伏发电项目备案[197] - 腾晖光伏出资1229万元人民币参与青海中科新能源增资扩股,持股81.93%[197] - 腾晖光伏全资子公司获得100兆瓦渔光互补光伏发电项目备案[198] 各地区表现 - 国外市场收入29.74亿元人民币,同比增长69.13%,占营收比重26.34%[53] - 国外市场毛利率24.77%,同比增长9.52个百分点[56] 管理层讨论和指引 - 中国光伏发电新增装机容量34.54GW,累计装机容量77.42GW,均为全球第一[35] - 分布式光伏新增装机容量4.24GW,同比增长200%[35] - 光伏发电占中国全年总发电量的1%[35] - 2017年光伏新增装机容量目标为18GW,光伏扶贫规模为8GW[36] - 国家能源局规划到2020年光伏发电装机达1.05亿千瓦以上[110] - 公司主要原材料包括铜、铝、PVC、硅片等,价格波动影响盈利稳定性[118] - 公司通过期货套保应对外汇和原材料价格波动风险[118][119] - 光伏电站项目收益主要依赖国家上网电价补贴政策,政策变动构成重大风险[117] - 公司计划加强三项费用管控和深化预决算管理,以优化资源配置[115] - 公司已向中国证监会提交定向增发申请文件反馈意见回复,但核准存在不确定性[119] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.46亿元,同比下降108.17%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.46亿元人民币,同比减少108.17%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.62亿元人民币,同比增加33.76%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.15亿元人民币,同比增长21.18%[73] - 公司获准注册29亿元超短期融资券,有效期至2018年3月30日[46] - 公司获准公开发行不超过10亿元公司债券[46] - 公司永久性补充流动资金32,695.85万元[46] - 公司完成发行超短期融资券三期每期募集资金3亿元人民币[189][190] - 公司注册发行不超过29亿元超短期融资券获准注册[189] - 公司拟发行非公开公司债券规模不超过10亿元人民币,公开发行绿色公司债券规模不超过7亿元人民币[193] - 2014年非公开发行股票募集资金净额为12.18亿元人民币[96] - 2014年非公开发行募集资金使用总额为9.04亿元人民币,占募集资金净额的74.2%[96] - 2014年募集资金专户余额为713.94万元人民币(含利息收入)[96] - 青海省100兆瓦光伏发电项目投入6.22亿元人民币,投资进度72.35%[99] - 新疆维吾尔自治区20兆瓦光伏发电项目投入1.56亿元人民币,投资进度86.78%[99] - 新疆生产建设兵团20兆瓦光伏发电项目投入1.26亿元人民币,投资进度70.59%[100] - 2016年发行股份购买资产交易总对价为11.76亿元人民币[97] - 发行股份购买腾晖少数股权项目投入11.76亿元人民币,投资进度100%[100] - 部分节余募集资金永久性补充流动资金3.27亿元人民币[96] - 光伏电站并网进度滞后影响2016年收入确认[100] - 公司使用节余募集资金32,695.85万元(含利息)永久补充流动资金[101] - 公司以11.76亿元收购腾晖光伏25.19%股权,发行新股69,298,760股[45] - 公司以6000万元收购子公司中利电子17.36%股权持股比例增至50.86%[190] - 公司以自有资金3000万元人民币收购青海中利光纤技术有限公司15.52%股权,持股比例从62.08%增至77.60%[193] - 公司收购江苏中利电子信息科技有限公司50.86%股权[85] - 收购对价为人民币1.231亿元[85] - 公司收购苏州腾晖光伏技术有限公司100%股权[86] - 苏州腾晖光伏技术有限公司收购对价为人民币11.7616亿元[86] - 苏州腾晖光伏技术有限公司2016年净利润为-1.3884亿元[86] - 公司发行股份购买中利腾晖25.19%股权完成标的资产过户[188] - 公司发行股份收购腾晖光伏25.19%股权,使其成为全资子公司[160] - 公司通过发行股份购买国开金融等持有的苏州股权投资,交易价格为117,611.58万元,评估价值为117,600万元[159] - 公司报告期内收购丽威集团等11家子公司100%股权及中利电子信息科技17.36%股权[108] - 青海中利光纤技术有限公司光棒与光纤项目累计实际投入金额为6.736亿元人民币,项目进度为70%[90] - 泰国光伏电池片与组件工厂累计实际投入金额为5.115亿元人民币,项目进度为95%[90] - 常熟中联光电高分子材料扩产项目累计实际投入金额为8405.98万元人民币[90] - 辽宁中联高分子材料工厂累计实际投入金额为5301.25万元人民币[90] - 公司出售常熟中巨新能源投资有限公司股权交易价格为20,000万元[104] - 公司对全资子公司深圳中利增资4000万元[192] - 公司完成限制性股票回购注销总股本由641,531,068股调整为641,406,068股[191] - 公司实际控制人王柏兴增持公司股票共计1000.0072万股[186] 资产和债务 - 2016年末总资产为249.23亿元,同比增长16.75%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为56.72亿元,同比增长24.57%[18] - 货币资金占总资产比例12.34%,同比下降4.70个百分点[77] - 存货占总资产比例25.80%,同比上升10.40个百分点[77] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期初数为1,319,262.00元[79] - 可供出售金融资产期初数为255,896,957.09元,期末数增至290,727,121.94元,增长13.6%[79] - 计入权益的累计公允价值变动为44,402,085.29元,本期计提减值50,908,706.97元[79] - 金融负债期初数816,550.00元,期末数1,331,516.21元,变动损益-1,079,625.45元[79] - 用于借款及发行债券抵押的固定资产净值本期1,935,272,889.56元,上期1,930,207,862.53元[80] - 受限资产合计6,583,716,190.59元,较上期4,807,723,953.80元增长36.9%[82] - 股权质押金额大幅增至829,000,000.00元,上期仅5,000,000.00元[82] - 存货受限311,246,355.96元,较上期19,598,075.08元激增1488%[82] - 用于开具银行承兑汇票的保证金997,236,749.00元,较上期1,498,036,660.39元下降33.4%[82] - 公司以公允价值计量的金融资产期末股票投资金额为2.267亿元人民币[93] - 公司以公允价值计量的金融资产期末债券投资金额为6406.13万元人民币[93] 担保和承诺事项 - 公司为参股子公司中利电子提供融资担保额度不超过人民币8亿元[163] - 对外担保审批额度合计157,000万元,实际发生额合计30,000万元[168] - 对外担保期末实际余额为98,937.53万元[168] - 对子公司深圳市中利科技担保额度20,000万元,实际担保1,000万元[169] - 对子公司中利科技集团(辽宁)累计担保额度30,200万元,实际担保27,615.54万元[169] - 对子公司常州船用电缆担保额度16,000万元,实际担保11,900万元[169] - 对子公司常熟市中联光电新材料担保额度39,000万元,实际担保23,000万元[169] - 公司为广东中德电缆提供5,000万元人民币连带责任担保,实际担保金额为0元[170] - 公司为青海中利光纤技术提供多笔担保,总额58,522.62万元人民币,实际担保金额合计50,068.29万元人民币[170] - 公司为宁夏中利科技提供两笔担保合计4,200万元人民币,实际担保金额3,479.48万元人民币[170] - 公司为中利腾晖光伏科技提供多笔担保,总额高达约60亿元(599,794.7万元人民币),实际担保金额约30亿元(302,338.97万元人民币)[170][171] - 中利腾晖光伏科技单笔最大担保额度为10亿元人民币(2015年),实际担保金额5亿元人民币[170] - 部分担保期限较长,例如一笔11,000万元人民币担保期限为八年,实际担保金额8,250万元人民币[171] - 一笔24,000万元人民币担保期限为九年,实际担保金额24,000万元人民币[171] - 一笔16,190.65万元人民币担保期限为十一年,实际担保金额2,197.09万元人民币[171] - 一笔9,695万元人民币担保期限为七年,实际担保金额4,778.1万元人民币[171] - 一笔12,000万元人民币担保期限为十年,实际担保金额12,000万元人民币[171] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为966,625.12万元[172] - 报告期末实际担保余额合计为726,255.45万元[172] - 实际担保总额占公司净资产
中利集团(002309) - 2016 Q4 - 年度财报