收入和利润(同比环比) - 营业收入48.44亿元,同比增长46.09%[20][28][33] - 公司营业收入总计48.44亿元人民币,同比增长46.09%[37] - 营业成本总计39.26亿元人民币,同比增长44.29%[37] - 营业利润亏损收窄62.4%至-1.01亿元[171] - 净利润亏损收窄75.6%至-6788万元[171] - 归属于上市公司股东的净亏损5074.66万元,同比收窄75.35%[20][28] - 归属于母公司净利润亏损收窄75.4%至-5075万元[171] - 综合收益总额亏损收窄64.5%至-8265万元[172] - 公司本期综合收益总额亏损9490.52万元[189] - 母公司净利润由盈转亏至-4021万元[174] - 母公司本期综合收益亏损4021.24万元[191] 成本和费用(同比环比) - 研发投入1.77亿元,同比增长38.33%[33] - 研发费用投入1.77亿元人民币,同比增长38.33%,占营业收入3.66%[38] - 财务费用2.17亿元,同比下降21.14%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为281,966,019.77元,较上年同期的203,879,459.16元增长38.3%[178] - 支付的各项税费为462,312,886.84元,较上年同期的247,312,529.14元增长86.9%[178] 各条业务线表现 - 光伏业务营业收入24.93亿元,同比增长63.61%[31] - 光伏行业收入24.94亿元人民币,同比增长156.79%[37] - 光伏电站收入8.67亿元人民币,同比增长244.19%[37] - 公司主营业务为阻燃耐火软电缆、铜导体及光伏产品(电池片、组件、电站)[199] 各地区表现 - 国外地区收入13.63亿元人民币,同比增长166.29%[37] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月净利润亏损区间为2.03亿元至1.35亿元,较上年同期亏损2.91亿元有所收窄[65] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[114] - 公司承诺若无法偿付债券本息将不向股东分配利润[113] - 公司承诺避免关联交易并确保按市场公允价格进行[110] - 公司承诺不占用上市公司资金资产及要求担保[110] - 控股股东王柏兴承诺非公开发行认购不低于发行总量5%且三十六个月内不转让[104] - 王柏兴承诺若占用资金将支付占用金额20%的违约金[112] - 董事及高管承诺增持不低于300万股公司股份[113] - 王柏兴计划通过二级市场增持不少于1000万股公司股份[114] - 公司董事、监事及高管承诺对资产重组提供信息真实性承担法律责任[104] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[111] - 离职高管半年内不得转让直接或间接持有股份[111] - 国开金融有限责任公司承诺提供真实准确完整的交易信息[108] - 交易资产不存在质押担保或司法冻结等权利限制情形[109] - 交易资产所有权合法完整且无委托持有情形[109] - 公司主要管理人员近五年未受行政处罚或刑事处罚[109] - 涉嫌信息披露违法时将暂停转让所持股份[108] - 公司重组摊薄回报措施与薪酬制度及股权激励挂钩[107] 资产和负债状况 - 货币资金减少至30.29亿元人民币,较期初减少6.09亿元[161] - 应收账款增加至77.63亿元人民币,较期初增长10.5%[161] - 存货增长至40.83亿元人民币,较期初增加24.2%[161] - 预付款项增加至6.19亿元人民币,较期初增长91.1%[161] - 短期借款增加至49.43亿元人民币,较期初增长34.1%[162] - 固定资产增加至34.53亿元人民币,较期初增长8.8%[162] - 合并总负债从156.806亿人民币增长至170.226亿人民币,增幅为8.6%[164] - 合并流动负债从122.957亿人民币增至135.167亿人民币,增长9.9%[163] - 应交税费从4.144亿人民币大幅下降至0.515亿人民币,降幅达87.6%[163] - 应付利息从0.295亿人民币增至0.943亿人民币,增幅达219.6%[163] - 长期借款从14.814亿人民币下降至12.505亿人民币,减少15.6%[163] - 母公司货币资金从4.187亿人民币减少至3.191亿人民币,下降23.8%[166] - 母公司应收账款从11.248亿人民币增至12.727亿人民币,增长13.2%[166] - 母公司预付款项从2.074亿人民币大幅增至7.391亿人民币,增长256.3%[166] - 母公司短期借款从24.62亿人民币增至26.799亿人民币,增长8.8%[167] - 母公司未分配利润从6.702亿人民币下降至5.732亿人民币,减少14.5%[168] - 公司资产负债率从上年末的73.45%上升至本报告期末的75.48%,增长2.03个百分点[133] - 流动比率从上年末的132.52%下降至本报告期末的128.27%,降低4.25个百分点[133] - 速动比率从上年末的105.79%下降至本报告期末的98.07%,降低7.72个百分点[133] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的0.58提升至本报告期的1.32,同比增长127.59%[133] - 公司资产权利受限总额达58.8亿元,较期初的48.08亿元增长22.3%[134] - 用于借款及债券抵押的固定资产净值达19.44亿元,无形资产净值达2.39亿元[134] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额4971.34万元,同比增长3.53%[20][33] - 经营活动产生的现金流量净额为49,713,416.16元,较上年同期的48,018,059.69元略有增长[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-267,449,889.66元,较上年同期的-352,869,281.57元有所改善[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为-75,202,379.85元,较上年同期的-551,951,780.91元大幅改善[179] - 现金及现金等价物净增加额为-254,189,914.53元,较上年同期的-847,290,106.41元显著改善[179] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-366,048,002.89元,较上年同期的-142,824,786.81元大幅下降[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-135,867,256.65元,较上年同期的109,064,860.25元转为负值[182] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为383,728,555.52元,较上年同期的-282,173,999.54元大幅改善[182] - 母公司期末现金及现金等价物余额为231,365,617.76元,较期初的347,627,472.79元减少[182] - 经营活动现金流入55.57亿元[176] - 销售商品收到现金53.85亿元[176] 投资和融资活动 - 收购中利电子17.36%股权,持股比例增至50.86%[29] - 发行股份购买中利腾晖25.19%股权,交易作价11.76亿元[28] - 公司以现金6000万元人民币收购中利电子17.36%股权,交易后持股比例增至50.86%[103] - 公司发行股份69,298,760股收购中利腾晖25.19%股权,实现全资控股[103] - 公司收购中利腾晖25.19%股权,交易价格为11.76亿元人民币[78] - 公司收购中利电子17.36%股权,交易价格为6000万元人民币[78] - 公司发行股份收购中利腾晖25.19%股权,发行价格调整为16.97元/股,发行数量调整为69,298,760股[120] - 非公开发行募集资金总额12.54亿元人民币,累计使用募集资金8.96亿元人民币[50] - 公司2012年发行11中利债实际募集资金净额为人民币7.92亿元,发行费用800万元,资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[51] - 公司2015年发行15中利债实际募集资金净额为人民币2.4675亿元,发行费用325万元,资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[52] - 公司2015年非公开发行债券实际募集资金净额为人民币1.98亿元,发行费用200万元,资金全部用于补充流动资金[53] - 公司债券募集资金年末余额125,000万元,已全部使用完毕[126] - 公司获准注册发行不超过29亿元超短期融资券[120] - 公司债券"11中利债"发行规模80,000万元,票面利率6.70%,到期日2017年6月20日[123] - 公司债券"15中利债"发行规模25,000万元,票面利率6.50%,到期日2020年11月30日[123] - 公司债券"15中利01"发行规模20,000万元,票面利率7.50%,到期日2018年9月24日[123] - 公司主体长期信用等级为AA,评级展望稳定,"11中利债"信用等级AA+,"15中利利债"信用等级AA[127] - 公司银行间市场融资工具评级结果为AA,评级展望稳定[127] - 11中利债采用"保证担保+资产抵押"增信方式,抵押资产为土地和厂房且未出现减值[128] - 保证人中鼎房产净资产4.88亿元,资产负债率29.86%,对外担保余额占净资产比例80.43%[129] - 保证人沙家浜旅游净资产11.77亿元,资产负债率55.44%,对外担保余额占净资产比例42.97%[129] - 公司获得银行授信额度41亿元,实际使用授信29.47亿元[137] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金6.442亿元[56] - 公司使用节余募集资金3.27亿元永久补充流动资金[56] - 募集资金专户余额为1497.07万元人民币(含利息收入)[50] - 截至2016年6月30日,所有募集资金专户余额均为0元[51][52][53] - 青海省100兆瓦光伏发电项目承诺投资额8.596亿元,实际投资6.217亿元,投资进度99.6%[55] - 新疆20兆瓦光伏发电项目承诺投资额1.799亿元,实际投资1.561亿元,投资进度99.91%[55] - 新疆生产建设兵团20兆瓦光伏发电项目承诺投资额1.785亿元,实际投资1.183亿元,投资进度93.59%[55] - 中利腾晖泰国工厂项目累计投入4.76亿元,进度达95%,但产生亏损1000.09万元[64] - 青海中利光纤技术项目累计投入4.70亿元,进度48.49%,产生亏损1543.89万元[64] - 公司出资6500万元设立控股子公司中利万农技术有限公司持股65%[118] 子公司和关联方表现 - 中利腾晖光伏科技总资产156.25亿元,营业收入24.93亿元,但营业亏损1.00亿元,净亏损6837.73万元[61] - 常熟市中联光电新材料净资产3.00亿元,营业收入10.31亿元,净利润1877.96万元[61] - 深圳市中利科技营业收入3.58亿元,净利润577.83万元[61] - 江苏长飞中利光纤光缆营业收入4.14亿元,净利润1912.00万元[61] - 广东中德电缆营业收入5.79亿元,净利润1966.03万元[61] - 中利科技集团(辽宁)营业收入2.55亿元,净亏损919.10万元[62] - 中利腾晖收购交易对公司净利润贡献为0元,占净利润总额比例为0%[78] - 中利电子收购交易对公司净利润贡献为0元,占净利润总额比例为0%[78] - 公司转让丽威集团100%股权,交易价格为0元[78] - 公司转让骏德集团100%股权,交易价格为0元[78] - 公司转让联诚亚太100%股权,交易价格为0元[78] - 公司转让利城亚太100%股权,交易价格为0元[78] - 公司向联营企业江苏长飞中利光纤光缆有限公司采购及销售商品关联交易金额为26795.01万元,占同类交易额比例92.05%[85] - 公司向联营企业苏州科宝光电科技有限公司采购及销售商品关联交易金额为2307.8万元,占同类交易额比例7.93%[85] - 公司向实际控制人下属企业江苏中翼汽车新材料科技有限公司销售商品关联交易金额为11.58万元,占同类交易额比例0.04%[85] - 公司向联营企业沭阳新晖太阳能发电有限公司提供电站运维服务关联交易金额为-30.5万元,占同类交易额比例-0.10%[85] - 公司向联营企业嘉峪关中利腾晖新能源有限公司提供电站运维服务关联交易金额为-13.45万元,占同类交易额比例-0.05%[85] - 公司向联营企业金昌新阳光伏电力有限公司提供电站运维服务关联交易金额为-13.27万元,占同类交易额比例-0.05%[85] - 公司对沭阳新晖等电站收取的运维服务费为负值[86] - 报告期关联债权债务往来均为经营性往来[89] - 公司未发生资产收购及共同对外投资的关联交易[87][88] - 公司持有创元期货11%股权,期末账面价值2098.8万元人民币,报告期收益52.04万元人民币[41] - 公司持有联合光伏可转债7994.8万股及股票29992.2万股[43] 担保和承诺事项 - 公司为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保额度共计不超过人民币8亿元[90] - 报告期内审批对外担保额度合计322,600万元[95] - 报告期内实际发生对外担保额56,876万元[95] - 报告期末实际对外担保余额284,972.06万元[95] - 公司对中利腾晖(嘉峪关)光伏发电有限公司提供担保61,600万元[95] - 公司对江苏中利电子信息科技有限公司单笔最大担保额9,300万元[95] - 公司对海南中晖新能源有限公司担保57,000万元[95] - 公司对深圳市中利科技有限公司提供担保额度20,000万元,实际担保金额5,000万元,占额度25%[96] - 公司对中利科技集团(辽宁)有限公司单笔最大担保额度12,000万元,实际全额使用[96] - 公司对常州船用电缆有限责任公司提供担保总额14,500万元,实际使用10,900万元,占总额75%[96] - 公司对常熟市中联光电新材料有限责任公司提供担保总额35,950万元,实际使用30,950万元,占总额86%[96][97] - 公司对青海中利光纤技术有限公司提供最大单笔担保31,000万元,实际使用15,000万元,占额度48%[97] - 公司对中利腾晖光伏科技有限公司提供单笔最大担保额度80,020万元,实际使用50,020万元,占额度62%[97] - 公司对中利腾晖光伏科技有限公司累计担保额度超250,000万元,实际使用超170,000万元,总体使用率68%[97] - 青海中利光纤技术有限公司获得20,000万元三年期担保并全额使用[97] - 宁夏中利科技有限公司获得担保额度4,200万元,实际使用2,897.56万元,使用率69%[97] - 广东中德电缆有限公司获得2,400万元担保额度并全额使用[97] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为640,925.62万元[98] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为246,766.35万元[98] - 报告期末实际担保余额合计为753,249.22万元,占公司净资产比例169.72%[98] - 报告期内审批担保总额度合计963,525.62万元[98] - 报告期末已审批担保额度合计963,525.62万元[98] 股权和股东情况 - 公司限制性股票激励计划向81名激励对象授予394万股限制性股票[83] - 公司调整限制性股票回购价格为14.51元/股[84] - 公司回购注销离职激励对象章灵军、屈庆华已获授未解锁限制性股票[84] - 限制性股票激励计划分三期解锁周期为48个月[115] - 公司股份总数变动,期末限售股达212,441,154股,较期初增加467,500股[146] - 控股股东王柏兴持股46.80%,共计267,827,337股,其中限售股200,870,503股[148] - 王柏兴质押股份198,200,000股,占其持股比例74.0%[148] - 股东常熟市中聚投资持股2.83%,共16,185,000股,质押11,540,000股[148] - 南方消费活力基金持股1.99%,共11,358,824股,均为无限售条件股[148] - 股东安洪刚持股1.39%,共7,954,723
中利集团(002309) - 2016 Q2 - 季度财报