收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.19亿元人民币，同比增长10.06%[17] - 公司2016年实现营业收入221,927.64万元，同比增长10.06%[42] - 公司2016年营业收入为22.19亿元，同比增长10.06%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元人民币，同比增长1.32%[17] - 归属于上市公司股东的净利润22,339.71万元，同比增长1.32%[42] - 基本每股收益为0.1542元人民币，同比增长0.06%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元人民币，同比下降3.52%[17] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1161.4万元，环比下降88.3%[22] - 2016年第四季度扣除非经常性损益的净利润为-5527.5万元[22] - 全年非经常性损益总额7187.7万元[24] - 2016年归属于上市公司股东净利润为2.23亿元[117] - 2015年归属于上市公司股东净利润为2.20亿元[117] - 2014年归属于上市公司股东净利润为2.63亿元[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本156,568.96万元，同比增长5.72%[42] - 轻型包装产品营业成本增长16.66%至10.62亿元[58] - 直接材料成本增长12.11%至8.3亿元，占营业成本72.85%[56] - 销售费用为1.55亿元人民币，同比增长12.31%[63] - 研发投入金额为6780.80万元人民币，同比增长25.41%，占营业收入比例3.06%[65] 各业务线表现 - 轻型包装产品收入15.6亿元，同比增长19.27%，占总收入70.3%[52] - 纸制品行业毛利率28.22%，同比增长2.95个百分点[54] - 纸制品销售量增长13.86%至11.39亿元[55] - 公司推出创意健康纸家具产品，作为包装印刷业务的衍生产品[43] 各地区表现 - 出口销售大幅增长37.09%，达6.21亿元[52] - 公司在美国设立研发中心，引入国际人才并拓展区域市场客户[44] - 公司服务客户包括Amazon、HP、Dell、富士康、联想、海康威视等国内外知名品牌[37] 资产和投资变化 - 投资性房地产较2015年末增加7562.07万元，增长30.37%[32] - 商誉较2015年末减少6833.24万元，减少57.00%[32] - 在建工程较2015年末增加1927.15万元，增长32.49%[32] - 货币资金大幅增加至20.77亿元人民币，占总资产比例43.12%，同比增长17.59个百分点[72] - 应收账款较年初增长39.67%，增加金额约为1.93亿元人民币[69] - 报告期投资额8.82亿元，上年同期投资额0.80亿元，同比增幅1007.05%[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9965.14万元人民币，同比下降52.29%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9965.14万元人民币，同比大幅下降52.29%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.48亿元人民币，同比激增3159.29%，主要因非公开发行股票募集资金到位[67][68] 非经常性损益及公允价值变动 - 投资性房地产公允价值变动收益7494.63万元[22] - 投资性房地产公允价值变动损益7494.6万元[24] - 政府补助1192.8万元[24] - 投资性房地产公允价值变动收益为7494.63万元人民币，占利润总额比例27.50%[71][76] - 第四季度计提商誉减值准备6941.37万元[22] - 资产减值损失为9030.64万元人民币，占利润总额比例33.13%，主要因商誉减值及坏账准备计提[71] - 2016年计提商誉减值准备6941.37万元，占资产减值总额9030.64万元的76.9%[105] - 商誉余额为5155.02万元，占净资产比例1.3%[105] 募集资金使用 - 公司完成非公开发行1.12亿股，募集资金总额14.08亿元[49] - 非公开发行股票1.12亿股，募集资金总额14.08亿元[107] - 2009年首次公开发行募集资金净额10.98亿元，累计使用募集资金10.34亿元，使用进度94.2%[80][81] - 2016年非公开发行募集资金净额13.88亿元，报告期内未使用[80][81] - 累计变更用途的募集资金总额1.47亿元，占2009年募集资金总额的13.42%[80] - 东莞市美盈森环保包装生产建设项目投资完成4.01亿元，实现效益7178.8万元[82] - 苏州美盈森环保包装生产基地项目投资完成2.79亿元，实现效益7318.1万元[82] - 重庆美盈森环保包装物流基地项目投资完成2.71亿元，实现效益2452.6万元[82] - 低碳环保包装研发项目投资进度89.67%，累计投入2241.81万元[82] - 包装物流一体化项目变更用途，原承诺投资6706.48万元调整为2335.35万元[82] - 美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目投资额2000万元，投资进度56.56%[84] - 公司补充流动资金金额6705.65万元[84] - 超募资金投向小计金额为49500万元，累计投入66170万元[84] - 东莞市美盈森环保包装生产建设项目实际投资40095.66万元[84] - 苏州美盈森环保包装生产建设项目实际投资27878.38万元[84] - 重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目实际投资27085.97万元[84] - 公司首次公开发行股票超募资金总额58054.16万元[84] - 募集资金置换先期投入金额7417.5万元[85] - 环保轻型包装生产线技术改造项目结余募集资金410.01万元[85] - 东莞、苏州及重庆项目节余募集资金变更为永久补充流动资金，金额分别为3654.75万元、2341.37万元和1298.26万元[85] - 互联网包装印刷产业云平台项目承诺投资总额为5.251亿元人民币，本年度投入0元，累计投入0元，投资进度0%[86] - 包装印刷工业4.0智慧工厂（成都）项目承诺投资总额为2000万元人民币，本年度投入460元，累计投入460元，投资进度0%[86] - 包装印刷工业4.0智慧工厂（东莞）项目承诺投资总额为2500万元人民币，本年度投入0元，累计投入0元，投资进度0%[86] - 智能包装物联网平台项目承诺投资总额为4129.975万元人民币，本年度投入0元，累计投入0元，投资进度0%[86] - 所有承诺投资项目均处于建设初期，未达到计划进度[86] - 苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目变更后投入募集资金2787.838万元人民币，累计投入2787.838万元人民币，投资进度100%[88] - 苏州美盈森项目本报告期实现效益731.81万元人民币[88] - 原包装物流一体化项目实际投入2335.35万元人民币，剩余募集资金4371.13万元人民币[88] - 募集资金变更原因为优化物流配送体系及减少流动资金需求[88] - 尚未使用的募集资金存放于专户用于后续投资项目[86] 子公司表现 - 东莞市美盈森环保科技子公司注册资本10.88亿元，总资产17.06亿元，净资产13.19亿元，营业收入6.77亿元，营业利润8106.22万元，净利润7065.58万元[91] - 苏州美盈森环保科技子公司注册资本2.98亿元，总资产6.45亿元，净资产4.85亿元，营业收入4.31亿元，营业利润8544.23万元，净利润7318.10万元[91] - 深圳市金之彩文化创意子公司注册资本1200万元，总资产2.11亿元，净资产1.61亿元，营业收入1.51亿元，营业亏损1928.44万元，净亏损1606.61万元[91] - 重庆市美盈森环保包装子公司注册资本2.8亿元，总资产4.74亿元，净资产3.82亿元，营业收入1.98亿元，营业利润2808.35万元，净利润2452.60万元[91] - 东莞市美芯龙物联网科技子公司注册资本2000万元，总资产7664.06万元，净资产3998.64万元，营业收入6076.15万元，净利润1863.95万元[92] - 汇天云网2016年扣非净利润259.51万元，远低于承诺的1152万元目标[127] - 公司要求原股东补偿盈利差额892.49万元[128] 研发与专利 - 公司及子公司共拥有专利270项，含72项发明专利、189项实用新型专利和9项外观专利[33] - 2016年申报专利30项，获得专利授权37项，其中发明专利13项[44] - 东莞美盈森检测中心于2016年12月获得CNAS实验室认可证书[35][44] 行业背景与竞争格局 - 2015年全国包装产业主营业务收入突破1.8万亿元，纸质包装业产值约7378亿元[93][94] - 美国纸质包装行业Top5市占率超70%，澳洲Top2超90%，台湾Top3超50%，对比下中国行业集中度非常低[94][95] - 公司受益于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费类电子产品包装的巨大市场需求[99] 公司战略与愿景 - 公司愿景是坚持绿色包装和智能制造理念，致力于环保及智能包装产品研发生产，帮助客户提升品牌并降低综合成本[96] - 智能包装搭载RFID、VR/AR技术，将成为产品防伪、溯源及信息交互的重要媒介，是未来行业新蓝海[95][96] - 包装产业将构建以物联网技术为核心的智能包装生态链，推动生产方式向柔性、智能、精细转变[96] - 公司坚持专业化、高端化、内生性和外延式相结合以及产业互联网的发展战略[97] - 公司实施高端客户、高端产品的市场开发策略，目标客户包括全球知名企业、国内外细分领域领先企业及高附加值产品企业[97] - 公司通过内生增长和外延扩张双引擎驱动发展模式，打造世界级环保包装印刷企业集团[98] - 公司打造互联网包装印刷生态型企业，建立一体化服务的全产业链整合平台[99] - 公司在产品、品质及品牌方面已形成竞争优势，将显著受益于行业产品品种增加、品质提升及品牌增强的发展进程[100] - 公司借助资本市场平台在行业整合和集中度提升过程中抢占市场优质资源和并购整合先机[101] 管理层讨论和指引 - 公司2017年力争实现销售收入和净利润大幅增长，强化新开发客户服务深度和广度[102] - 公司2017年持续开发世界级企业及国内细分行业龙头企业新客户[102][103] - 公司2017年进一步完善国内珠三角、长三角、成渝、环渤海、长株潭经济圈及美国等产业区域布局[103] - 主要原材料瓦楞纸价格在2016年11月出现暴涨，经协商未产生持续性负面影响[42] - 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力具有不利影响的重大风险因素[4] 股东和股权结构 - 公司以15.42亿股为基数，每10股派发现金红利0.22元人民币[4] - 2016年现金分红3393.11万元，占归属于上市公司股东净利润的15.19%[117] - 2015年现金分红3432.96万元，占归属于上市公司股东净利润的15.57%[117] - 2014年现金分红5364万元，占归属于上市公司股东净利润的20.41%[117] - 可分配利润为10.01亿元[118] - 非公开发行后公司总股份从1,430,400,000股增加至1,542,323,685股[169][170] - 有限售条件股份减少297,098,985股至521,720,235股，占比从57.24%降至33.83%[164] - 无限售条件股份增加409,022,670股至1,020,603,450股，占比从42.75%升至66.17%[164] - 境内法人持股通过新股发行增加96,059,616股至96,059,616股，占比6.23%[164] - 境内自然人持股减少393,158,601股至425,660,619股，占比从57.24%降至27.60%[164] - 控股股东王海鹏持股比例42.44%，持股数量654,500,100股[173] - 王海鹏质押股份数量为341,956,863股[173] - 股东王治军持股比例10.65%，持股数量164,289,120股[173] - 红塔红土基金通过信托持股5.03%，持股数量77,503,974股[173] - 全国社保基金四一三组合持股2.94%，持股数量45,386,493股[173] - 报告期末普通股股东总数为66,685户[172] - 非公开发行后公司资产负债率大幅下降[170] - 公司向4家特定投资者进行非公开发行[169][170] - 控股股东及实际控制人王海鹏持有无限售条件股份327,250,050股[174][175][176] - 股东王治军（王海鹏之弟）持有无限售条件股份82,144,560股[174] - 全国社保基金四一三组合持有无限售条件股份45,386,493股[174] - 股东鞠成立持有无限售条件股份23,976,960股[174] - 中国国际金融股份有限公司持有无限售条件股份17,189,200股[174] - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金持有无限售条件股份14,955,603股[174] - 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金持有无限售条件股份13,300,028股[174] - 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金持有无限售条件股份12,000,000股[174] - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金持有无限售条件股份10,924,538股[174] - 银华核心价值优选混合型证券投资基金持有无限售条件股份9,332,491股[174] - 王海鹏和王治军股份限售承诺：任职期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[119] - 王海鹏和王治军股份限售承诺：离职后半年内不转让持有的公司股份[119] - 王海鹏和王治军股份限售承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%[120] - 王海鹏承诺长期有效避免同业竞争：不直接或间接从事与被承诺方集团构成竞争的业务[120] - 王海鹏和王治军承诺长期有效承担养老及失业保险、住房公积金补缴义务：若公司因2007年11月前未为员工缴纳而产生补缴义务或遭受损失，由两人以连带责任形式对公司进行补偿[121] - 王海鹏2016年非公开发行承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[122] - 王海鹏2016年非公开发行承诺已于2016年11月14日在深交所上市履行完毕[122] - 张珍义等董事高管2016年非公开发行承诺：不得无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[122] - 张珍义等董事高管2016年非公开发行承诺已于2016年11月14日在深交所上市履行完毕[122] - 王海鹏限售股解除327,250,050股，期末限售股为327,250,050股[166] - 王治军限售股解除82,144,560股，期末限售股为82,144,560股[166] - 红塔红土基金等机构通过非公开发行新增限售股77,503,974股[166] - 中国农业银行旗下基金新增限售股12,286,963股[166] - 非公开发行新增限售股合计112,292,295股，涉及多家机构投资者[167] - 公司于2016年11月14日非公开发行人民币普通股111,923,685股，发行价格为12.58元[169] 公司治理与内部控制 - 公司已建立24项治理制度，涵盖信息披露、投资管理、风险控制等领域（2007-2012年间陆续生效）[200] - 关键治理制度包括对外投资管理制度（2007年生效）、资金管理制度（2009年生效）及信息披露管理办法（2009年修订）[200] - 公司设立内幕信息管控制度（2011年生效）及防范关联方资金占用管理制度（2011年生效）[200] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[129] - 公司报告期内不存在委托理财及委托贷款情况[152][153] - 公司报告期内不存在重大担保、托管、承包及租赁事项[147][148][149][150] - 公司资产权利受限情况为零[77] 重要诉讼和仲裁 - 控股股东王海鹏承诺承担股权转让纠纷仲裁产生的全部违约金及费用[124] - 控股股东王海鹏承诺承担新天地申请仲裁案相关款项及费用[125] - 公司于2016年4月21日就股权转让合同纠纷提交仲裁申请[123] - 公司于2016年6月8日收到欧阳宣提交的反请求仲裁申请[123] - 金之彩公司于2016年7月1日向公司提交仲裁申请[125] - 涉及股权转让合同纠纷仲裁案件