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蔚蓝锂芯(002245) - 2014 Q4 - 年度财报(更新)
蔚蓝锂芯蔚蓝锂芯(SZ:002245)2015-01-28 16:00

财务数据关键指标变化 - 营业收入为15.17亿元人民币,同比增长8.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币,同比增长83.32%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元人民币,同比增长61.80%[21] - 总资产为25.03亿元人民币,同比增长28.13%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元人民币,同比增长68.63%[21] - 公司营业总收入为15.90亿元人民币,同比增长6.36%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.80%至1.82亿元人民币[40] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出2.15亿元人民币,同比净流出增加1.14亿元人民币[41] - 管理费用同比增长98.93%,主要因研发投入增加及股权激励摊销[37] - 财务费用同比下降43.90%,主要因偿还部分银行借款[37] - 固定资产同比增长9.14个百分点至总资产的27.41%,主要因LED项目投资加大[45] - 短期借款金额为2.8亿元人民币,占总资产比例从2013年的35.03%下降至2014年的11.19%,减少23.84个百分点[47] - 对外投资额为1329.06万元人民币,较上年同期1411.25万元下降5.82%[51] - 货币资金期末余额为107,542,859.75元,较期初97,846,848.75元增长9.9%[200] - 应收票据期末余额为97,441,978.33元,较期初48,330,938.94元增长101.6%[200] - 应收账款期末余额为396,002,125.68元,较期初373,224,570.58元增长6.1%[200] - 预付款项期末余额为49,948,051.29元,较期初86,356,061.17元下降42.2%[200] - 应收利息期末余额为6,599,616.76元,较期初2,243,570.38元增长194.1%[200] - 存货期末余额为227,973,728.41元,较期初215,733,821.80元增长5.7%[200] - 其他流动资产期末余额为639,021,795.10元,较期初560,901,880.64元增长13.9%[200] - 流动资产合计期末余额为1,555,437,106.81元,较期初1,415,279,070.06元增长9.9%[200] 各条业务线表现 - 公司业务格局已形成金属物流及LED两大主要业务及小额贷款业务[18] - 金属物流配送总量约43万吨,同比增长10.5%[28] - LED业务实现营业收入2.42亿元人民币,贡献净利润8,212.67万元人民币,占公司净利润比例约48%[29] - LED芯片月产能达16.5万片(折合2吋片),年产能约200万片[30] - 小额贷款业务贷款净余额约5.73亿元人民币,贡献净利润1,711.22万元人民币,占公司净利润比例约10%[30] - 金属物流配送业务实现毛利1.61亿元人民币,毛利率为13.25%,同比增长1.60个百分点[29] - 金属物流业务营业收入同比下降9.02%,主要因金属价格下跌[33] - LED业务销售量同比增长778.84%至908,904片,生产量同比增长759.05%至1,080,217片[33] - LED业务营业收入同比大幅增长629.88%至2.42亿元人民币,营业成本同比增长531.18%[42] - LED业务已建成一期项目并加大技术研发投入[48][49] - 小额贷款业务连续六年保持盈利[50] - 公司MOCVD69片机调试效率居行业前列[49] - LED外延片及芯片产业化项目(一期)2014年度实现效益6496.57万元人民币,累计实现效益6396.34万元人民币[63] - 小额贷款公司计提苏州阿波罗光伏科技担保赔偿准备金1,012.57万元[97] - 公司与木林森签署战略协议约定两年内采购4亿元[94] - 淮安光电与木林森签署LED芯片采购协议两年内金额不低于4亿元人民币[108] - 截至报告期末淮安光电已向木林森销售LED芯片8,814.77万元[109] 各地区表现 - 江苏地区小额贷款公司623家,贷款余额1144亿元,机构数量较2014年末增加50家[73] 管理层讨论和指引 - 公司制定2015-2019战略规划,目标2016年盈利比2014年翻一番[73] - LED业务将加大研发投入,提高芯片良品率和发光效能,逐步量产4吋片[74] - 公司2015年计划实现合并报表归属母公司净利润26000万元[76] - 金属物流配送业务2015年目标营业收入16亿元,金属配送总量45万吨[76] - 小额贷款业务2015年目标营业收入1亿元[76] - LED业务2015年销售收入目标6亿元[76] - 公司以"基材价格+服务费"定价,需提前1.5-2个月采购基材[78] - 人民币升值有助于降低境外采购基材成本[81] 利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元(含税)并送红股3股(含税)同时以资本公积金每10股转增9股[4] - 现金分红比例从5%调整为10%[85] - 2014年度现金分红总额为35,411,253.28元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.74%[88][89] - 2013年度现金分红金额为30,019,600.00元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.23%[88] - 2012年度现金分红金额为12,768,000.00元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的12.31%[88] - 2014年度拟每10股送红股3股并派发现金红利0.80元(含税),同时每10股转增9股[89][91] - 2014年度分配预案股本基数为442,640,666股,现金分红总额35,411,253.28元[89] - 2014年度可分配利润为268,484,805.30元,现金分红占利润分配总额比例21.05%[89] - 2013年度拟每10股派发现金红利0.80元(含税),总股本基数最大不超过375,245,000股[87] - 2013年度拟授予限制性股票10,445,000股,共计分配金额不超过30,019,600元[87] - 2014年度拟分配总额不超过168,203,453.08元,剩余未分配利润结转下年度[91] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为170,746,741.45元[88] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金净额为4.86亿元人民币[61] - 报告期投入募集资金总额4.87亿元人民币,累计投入金额4.87亿元人民币[60] - LED外延片及芯片产业化项目(一期)投资总额4亿元人民币,累计投入金额4.012271亿元人民币,投资进度100.31%[62] - 补充流动资金项目投资总额1亿元人民币,实际投入8584.04万元人民币,投资进度100%[62] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3.8014488953亿元人民币,其中非公开发行董事会决议公告日后投入1.5632414284亿元人民币[63] - 公司使用募集资金1.5632414284亿元人民币置换预先投入的自筹资金[63] - LED外延片及芯片产业化项目二期计划投资总额9.25712亿元,本报告期投入1291.52万元,累计投入1291.52万元,项目进度仅1.4%[69] - 公司拟公开发行可转换债券募集资金总额不超过5.10亿元[77] 子公司及对外投资 - 持有张家港固耐特围栏系统有限公司24.67%股权[51] - 持有张家港东部高新金属制品有限公司20.00%股权[51] - 张家港润盛科技材料有限公司总资产3.7426757783亿元人民币,营业收入4.54861737亿元人民币,净利润3605.412224万元人民币[66] - 张家港昌盛农村小额贷款有限公司总资产5.879283353亿元人民币,营业收入7245.245037万元人民币,净利润3994.885597万元人民币[66] - 上海澳洋顺昌金属材料有限公司总资产8818.277836万元人民币,营业收入2022.314679万元人民币,净利润426.765462万元人民币[66] - 江苏澳洋顺昌光电技术有限公司总资产2.544240195亿元人民币,净亏损898.46879万元人民币[66] - 广东澳洋顺昌金属材料有限公司总资产1.5253525495亿元人民币,营业收入4.2939677626亿元人民币,净利润1257.916046万元人民币[66] - 公司子公司淮安澳洋顺昌光电注册资本6亿元,总资产10.47亿元,净资产6.99亿元[67] - 该子公司实现营业收入2.64亿元,营业利润7578.13万元,净利润8212.67万元[67] - 委托理财总额1.8亿元人民币,其中建设银行1亿元、广发银行8000万元,实际收益合计82.18万元[56] 行业背景与市场环境 - 2014年中国LED行业总产值3445亿元,同比增长31%,其中上游外延芯片产值120亿元同比增长43%[72] - LED下游应用产值2757亿元同比增长32%,中游封装产值568亿元同比增长20%[72] - 国务院规划到2020年基本建立现代物流服务体系,提升物流业标准化信息化智能化集约化水平[70] - 国家规划2015年LED产业产值达到4500亿元,其中照明应用产品1800亿元,渗透率20%[71] 公司治理与内部控制 - 公司财务报告内部控制无重大缺陷[187] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[193] - 公司完善更新《内幕信息管理制度》并严格执行内幕信息保密和登记程序[165] - 报告期内未发现董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票或短线交易行为[165] - 公司修订了《总经理工作规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》及《公司章程》并新制定了《董事会战略委员会议事规则》[164] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异[164] - 公司自2008年6月上市以来持续开展公司治理专项活动并于2009年度进行深化整改[164] 股权结构与股东情况 - 公司总股本由期初的364,800,000股增加至441,716,666股,增幅为21.1%[119][123] - 公司通过非公开发行向10家认购对象发行66,666,666股,发行价格为每股7.50元[120][122] - 公司实施股权激励计划,向66名激励对象授予10,445,000股限制性股票,授予价格为每股3.04元[119][122] - 公司回购并注销四名离职激励对象持有的195,000股限制性股票[119][120][122] - 有限售条件股份数量由29,335,500股增加至106,252,166股,持股比例从8.04%提升至24.05%[119] - 控股股东澳洋集团有限公司持股比例由42.42%下降至33.67%[123] - 境外法人昌正有限公司持股38,009,000股,占比8.60%,其中28,968,750股为有限售条件股份[119][125] - 国有法人招商证券公司持有7,302,128股,占比1.65%,其中6,800,000股为有限售条件股份[119][125] - 境内自然人郭伟松持有6,800,000股有限售条件股份,占比1.54%[119][125] - 境内法人南京瑞森投资管理持有6,800,000股有限售条件股份,占比1.54%[119][125] - 合众人寿保险股份有限公司持有公司股份6,698,666股,占比1.52%[126] - 张家港市金茂创业投资有限公司持有公司股份6,666,666股,占比1.51%[126] - 华安基金-浦发银行-中企汇锦投资有限公司持有公司股份6,666,666股,占比1.51%[126] - 澳洋集团有限公司持有公司股份148,740,000股,为最大无限售条件股东[126] - 昌正有限公司持有公司股份9,040,250股,为第二大无限售条件股东[126] - 全国社保基金一零七组合持有公司股份7,299,723股[126] - 控股股东澳洋集团有限公司注册资本为80,000万元人民币[128] - 澳洋集团有限公司持有江苏澳洋科技股份有限公司42.92%股权[128] - 实际控制人沈学如通过澳洋集团有限公司间接持有本公司41.09%股权[131] - 公司控股股东报告期内未发生变更[128] - 控股股东澳洋集团承诺六个月内减持股份不超过公司总股本2%[112] - 发起人股东昌正公司承诺六个月内不再减持所持股份[112] 董事、监事及高级管理人员 - 董事徐利英本期增持300,000股,期末持股300,000股[137] - 董事朱宝元本期增持300,000股,期末持股300,000股[137] - 董事李科峰本期增持300,000股,期末持股300,000股[137] - 董事林文华期初持股247,200股,本期增持460,000股,期末持股707,200股[137] - 副总经理程红期初持股241,800股,本期增持460,000股,减持60,450股,期末持股641,350股[137] - 董事长沈学如、总经理陈锴及所有独立董事期末持股均为0股[137] - 公司董事及高级管理人员持股变动涉及总增持量达1,820,000股[137] - 副总经理程红减持股份60,450股,占其期初持股比例约25%[137] - 林文华持股增长186%,从247,200股增至707,200股[137] - 所有监事(朱志皓、杨骏、虞静珠)期末持股均为0股[137] - 公司监事会主席朱志皓在澳洋集团有限公司担任行政管理中心副总监及党政办公室主任并领取报酬津贴[145] - 公司监事杨骏在澳洋集团有限公司担任人力资源管理中心副总监并领取报酬津贴[145] - 公司副总经理程红担任广东润盛科技材料有限公司董事兼总经理及上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事兼总经理[147] - 公司董事沈学如在股东单位澳洋集团有限公司担任董事长、总裁及党委书记并领取报酬津贴[145] - 公司董事徐利英在股东单位澳洋集团有限公司担任董事、副总裁及财务总监但未领取报酬津贴[146] - 公司董事朱宝元在股东单位澳洋集团有限公司担任董事及副总裁但未领取报酬津贴[146] - 公司财务总监李科峰在股东单位澳洋集团有限公司担任财务管理中心副总监并领取报酬津贴[145] - 公司高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会确定后报董事会审议批准[148] - 公司董事沈学如同时担任江苏澳洋科技股份有限公司董事长及江苏澳洋医药物流有限公司董事长等16个外部职务[145][146] - 公司总经理陈锴同时担任张家港润盛科技材料有限公司董事长及广东润盛科技材料有限公司董事长等12个子公司职务[146][147] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为116.79万元,较2013年略有下降[150] - 独立董事津贴标准为每人3万元/年(含税)[150] - 董事长沈学如从公司获得报酬总额29万元[151] - 董事兼总经理陈锴从公司获得报酬总额44.07万元[151] 员工情况 - 报告期末公司共有在册员工1,221人[155] - 生产人员794人,占总人数比例65.03%[155] - 技术人员205人,占总人数比例16.79%[155] - 大专以下学历员工683人,占总人数比例55.94%[157] - 大专学历员工346人,占总人数比例28.34%[157] 股东大会及董事会运作 - 2013年年度股东大会于2014年2月18日召开全部议案审议通过[166] - 股东大会审议通过《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》[166] - 股东大会批准2012年度利润分配方案及续聘2014年度审计机构[166] - 股东大会通过关于2014年综合信贷业务及为下属公司提供担保的议案[166][169] - 2014年第一次临时股东大会于1月27日审议通过股票期权与限制性股票激励计划[170] - 公司2014年第二次临时股东大会通过使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案[171] - 公司2014年第三次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券方案包括发行规模等20项具体条款[172] - 独立董事曹承宝本报告期应参加董事会9次现场出席8次以通讯方式参加1次委托出席0次缺席0次[174] - 独立董事吕强本报告期应参加董事会9次现场出席8次以通讯方式参加1次委托出席0次缺席0次[174] - 独立董事赵林度本报告期应参加董事会8次现场出席6次以通讯方式参加1次委托出席1次缺席0次[174] - 独立董事梁秉文本报告期应参加董事会1次现场出席1次以通讯方式参加0次委托出席0次缺席0次[174] - 报告期内审计委员会共召开7次会议审议内部审计工作报告及相关议案[177] - 报告期内提名委员会共召开2次会议审议高管任职及独立董事候选人提名等事项[177]