财务数据关键指标变化 - 营业收入10.63亿元同比下降6.41%[21][29] - 归属于上市公司股东的净亏损3,636万元同比下降159.54%[21][29] - 经营活动产生的现金流量净额1.02亿元同比下降19.12%[21][29] - 加权平均净资产收益率-2.49%同比下降7.46个百分点[21] - 营业成本9.24亿元同比上升1.12%[29] - 管理费用1.17亿元同比上升33.75%[29] - 期末现金及现金等价物余额1.83亿元同比下降40.43%[29] - 研发支出5,288万元同比下降7.81%[29] - 公司2014年营业收入10.63亿元，未达预算11.75亿元目标，归属于母公司净利润亏损3635.98万元，与预算盈利6200万元相比大幅下滑[33] - 经营活动现金流量净额同比下降19.12%至1.02亿元，但较净利润高出384.97%[43][45] - 现金及现金等价物净减少1.24亿元，同比下滑165.89%[44] - 货币资金较年初减少1.26亿元至1.86亿元，降幅40.4%，占总资产比例下降5.85个百分点至9.54%[50] - 固定资产大幅增加3.28亿元至9.09亿元，增幅56.4%，占总资产比例上升17.97个百分点至46.60%[50] - 应收账款增加0.34亿元至3.40亿元，增幅11.1%，占总资产比例上升2.36个百分点至17.43%[50] - 短期借款减少0.75亿元至1.61亿元，降幅31.8%，占总资产比例下降3.39个百分点至8.27%[53] - 公司2014年度出现亏损，2014年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本[3] - 2014年度公司亏损3636万元人民币[101] 各条业务线表现 - 包装产品销售量同比下降16.77%至13.61亿支，生产量下降17.52%至13.49亿支[34] - 灌装产品库存量同比激增43.75%达346.13万支/袋，主因新客户产品库存增加及年底备货[34][35] - 塑料包装营业成本占比75.46%，其中软管产品成本占比45.78%[37][38] - 塑料包装业务营业收入为7.93亿元，同比下降9.76%，毛利率为12.26%，同比下降7.95个百分点[47] - 灌装业务营业收入为1.57亿元，同比下降17.51%，营业成本为1.44亿元，同比下降12.52%[47][48] - 其他业务营业收入为1.04亿元，同比大幅增长56.05%，营业成本为0.82亿元，同比增长72.39%[47][48] - 软管产品营业收入为4.80亿元，同比下降13.10%，毛利率为12.09%，同比下降8.18个百分点[47] - 铝塑复合包装材料业务处于市场拓展阶段[105][106] - 灌装业务拓展进度符合公司预期规划[106] 各地区表现 - 欧洲地区营业收入为0.85亿元，同比下降2.09%，毛利率为11.11%，同比下降5.37个百分点[48] - 北美地区营业收入为0.93亿元，同比增长9.32%，营业成本为0.83亿元，同比增长14.56%[48] 成本和费用 - 营业成本9.24亿元同比上升1.12%[29] - 管理费用1.17亿元同比上升33.75%[29] - 管理费用同比大幅增长33.75%至1.17亿元，主因计提上海公司搬迁赔偿金[40] - 研发支出同比下降7.81%至5287.89万元，占营业收入比例4.98%[41] - 销售费用增加因市场推广力度加大及新项目投入[105] - 管理费用大幅上行源于研发投入增加及管理成本上升[106] 管理层讨论和指引 - 公司2015年计划完成营业收入10.72亿元[88] - 公司2015年计划利润总额1800万元[88] - 公司2015年计划净利润1179.52万元[88] - 公司推行预算管理和目标考核以全面降低成本费用率[87] - 公司通过控员增效、节能降耗等活动降低制造成本[87] - 公司控制人工成本并提高材料利用率[87] - 公司通过提高产品合格率降低材料成本[89] - 公司业绩下滑主要受市场竞争加剧及成本上升影响[105][106] - 2014年四季度油价大幅下滑预计将提升公司2015年毛利率[106] - 新增产能通过新客户开发及产品结构优化消化[105] - 公司订单情况保持稳定但面临价格竞争压力[105][106] - 国资改革相关进展尚未有明确实施方案披露[105][106] - 人工成本持续上涨公司需采取应对措施[108] - 公司应对业绩下滑的措施被重点询问[111][112] 委托理财和募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总金额为6.87亿元人民币[65] - 委托理财实际收回本金总额为6.07亿元人民币[65] - 委托理财报告期实际损益金额为546.59万元人民币[65] - 交通银行理财产品年化收益率达5.1%[63] - 兴业银行多笔理财产品年化收益率介于4.05%-4.9%[64][65] - 中国银行理财产品年化收益率介于4.05%-4.9%[64][65] - 中信银行理财产品年化收益率为4.5%[64][65] - 委托贷款金额为357万元人民币[68] - 委托贷款利率为6%[68] - 公司未发生委托理财本金和收益逾期情况[65] - 公司非公开发行股票募集资金净额为6.9亿元人民币[71] - 报告期内投入募集资金总额为1.868亿元人民币[71] - 累计投入募集资金总额为4.613亿元人民币[71] - 累计变更用途的募集资金总额为4800万元人民币，占比6.95%[71] - 广州丽盈技改项目累计投入6642.89万元人民币，投资进度41.89%[73] - 苏州通产丽星建设项目累计投入9971.73万元人民币，投资进度53.28%[74] - 购买厂房项目累计投入2.021亿元人民币，投资进度100%[74] - 通产丽星技改项目累计投入3608.84万元人民币，投资进度43.78%[74] - 技术中心升级项目累计投入895.42万元人民币，投资进度74.62%[74] - 公司使用10亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[75] - 技术中心升级项目投资规模从60,000,000元缩减至12,000,000元，缩减幅度为80%[76] - 将闲置募集资金48,000,000元（占募集资金净额690,262,748元的6.95%）永久补充流动资金[76] 子公司表现 - 子公司广州丽盈塑料有限公司2014年实现净利润482,157.48元，营业收入477,163,157.32元[79] - 子公司上海通产丽星包装材料有限公司2014年净亏损14,386,698.06元，营业收入175,197,536.14元[79] - 新设子公司天津美弘标签印刷有限公司当期亏损1,285,875.79元，影响合并归属净利-524,637.32元[80] - 广州丽盈塑料有限公司总资产409,790,477.86元，净资产286,375,375.77元[79] - 上海通产丽星包装材料有限公司总资产126,732,161.38元，净资产189,012,179.52元[79] - 广州丽盈塑料有限公司注册资本3,730.57万元[79] - 上海通产丽星包装材料有限公司注册资本6,520万元[79] - 公司新成立控股子公司天津市美弘标签印刷有限公司[95] 关联交易和资产收购 - 公司于2014年10月以20,209万元人民币收购深圳市龙岗区坪地街道坪西村的厂房及配套设施资产[121] - 收购资产在2014年报告期内计提厂房折旧806,247.34元人民币，土地分摊金额347,339.37元人民币[121] - 收购资产从2014年11月开始计提折旧，对上市公司净利润贡献比率为0.00%[121] - 收购完成后公司资产更完整，运作更独立，有效减少与通产集团之间的关联交易[121] - 公司支付购买资产款人民币202.09百万元（20,209万元）完成对深圳市商控实业有限公司厂房的收购[128] - 公司2014年租赁费用为人民币722,583元（关联交易）[135] - 公司收到坂田厂房租赁费用人民币6,660,881.79元[136] - 上海通产丽星包装材料有限公司租赁上海力诺工贸股份厂房6,900平方米，年租金人民币2,065,170.00元[137] - 上海通产丽星包装材料有限公司租赁上海中昊针织有限公司厂房10,517.24平方米，年租金人民币2,648,766.89元[137] - 上海通产丽星包装材料有限公司租赁上海金田石材发展有限公司厂房7,120平方米，年租金人民币1,793,172.00元[137] - 租赁资产位于深圳市龙岗区坂田五和南路49号厂房及配套设施，涉及金额2502.35万元[138] - 租赁收益为399.52万元，达到报告期利润总额10%以上[138] 银行授信和融资活动 - 招商银行提供5000万元授信额度，期限2013年8月1日至2014年7月31日[140] - 中国银行提供1亿元授信额度，其中贷款9000万元，贸易融资1000万元，期限2013年9月4日至2014年9月4日[141] - 中信银行提供1亿元综合授信额度，期限2013年9月22日至2014年9月22日[141] - 汇丰银行提供4600万元人民币及60万美元授信额度，无固定期限但需年度审核[142] - 光大银行提供1亿元授信额度，期限2014年6月13日至2015年6月12日[142] - 中国银行提供2亿元授信额度，其中贷款1.8亿元，贸易融资2000万元，期限2014年11月13日至2015年11月13日[143] - 中国银行提供4000万元流动资金贷款，利率浮动，期限一年[143] - 光大银行提供4000万元贷款，年利率6.3%，期限2013年11月1日至2014年10月31日[144] - 公司与中国光大银行深圳分行签订3000万元银行承兑汇票协议，期限2014年11月10日至2015年5月10日[148] - 公司代理广州丽盈塑料有限公司贴现3000万元汇票，年贴现利率4.5%[148] - 公司与中国光大银行深圳分行签订1000万元银行承兑汇票协议，期限2014年12月15日至2015年6月15日[149] - 公司代理广州丽盈塑料有限公司贴现1000万元汇票，年贴现利率5.3%[149] - 公司与中国光大银行深圳分行签订1000万元银行承兑汇票协议，期限2015年1月12日至2015年7月12日[150] - 公司代理广州丽盈塑料有限公司贴现1000万元汇票，年贴现利率5.5%[150] - 上海通产丽星在5000万元额度内办理贴现，年贴现利率5.1794%[151] - 上海通产丽星办理1500万元汇票贴现，年贴现利率5.6%[152] - 公司代理上海通产丽星贴现1500万元汇票，年贴现利率5.4%[153] - 上海通产丽星向招行深圳安联支行贴现2000万元汇票，年贴现利率5.25%[154] - 京信通以价值人民币1165.6万元的应收账款提供最高额质押担保[158] - 京信通获得工商银行人民币500万元流动资金借款利率为基准利率上浮15%[158] - 京信通以价值人民币566万元的应收账款提供最高额质押担保[159] - 京信通再次获得工商银行人民币500万元流动资金借款[159] - 京信通获得工商银行人民币900万元借款利率为基准利率上浮15%[160] - 京信通获得工商银行人民币500万元借款利率为基准利率上浮15%[160] - 丽琦科技获得人民币357万元委托贷款年利率6%[161] - 丽琦科技获得人民币343万元委托贷款年利率6%[162] - 广州丽盈采购注塑系统总金额216万美元[162] - 广州丽盈配电设备采购合同金额人民币497万元[163] - 全资子公司苏州通产丽星签署吴江厂区工程二标段施工合同，合同价款4608.81万元[165] - 吴江厂区工程二标段合同工期为2013年3月6日至2014年1月24日，共324天[165] - 苏州通产丽星研发楼装修工程项目合同价款497.97万元，工期75日历日[165] - 工业安装工程项目合同价款1667.64万元，工期90日历日（2014年11月18日至2015年2月15日）[166] 股东和股权结构 - 公司控股股东为深圳市通产集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会[7] - 有限售条件股份减少5832万股，变动后占比从31.06%降至15.08%[184] - 无限售条件股份增加5832万股，变动后占比从68.94%升至84.92%[184] - 2013年非公开发行A股1.0688亿股，发行价格6.66元/股[186] - 国有法人持股减少4048万股，变动后持股5504万股（占比15.08%）[184] - 其他内资持股减少1784万股，变动后仅剩100股（占比0%）[184] - 社保基金会持有的648万股限售股于2014年7月3日解除限售上市流通[186] - 公司总股本保持3.64948956亿股未发生变动[184] - 报告期末普通股股东总数为14,601户[189] - 控股股东深圳市通产集团有限公司持股比例为51.52%，持股数量为188,003,552股[189] - 中国长城资产管理公司持股比例为6.58%，持股数量为24,000,000股[189] - 石河子丽源祥股权投资有限公司持股比例为2.12%，持股数量为7,741,945股[189] - 全国社会保障基金理事会持股比例为1.78%，持股数量为6,480,000股[189] - 控股股东2014年营业收入为153,330万元，利润总额为35,862万元[191] - 控股股东2014年末资产总额为478,313万元，净资产为383,921万元[191] - 控股股东2014年经营活动净现金流为9,786万元，投资活动净现金流为30,359万元[191] - 控股股东持有天马微电子股份有限公司4.26%股权（48,251,400股）[191] - 控股股东持有万科企业股份有限公司0.11%股权（10,160,000股）[191] - 公司实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会，成立于2004年8月1日[192] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[193] - 公司无持股10%以上的法人股东[193] - 公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划[193] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期初及期末持股数均为0股[196] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无股份增持及减持[196] - 公司董事长曹海成先生未直接或间接持有公司股票[199] - 公司董事方建宏先生未直接或间接持有公司股票[200] - 公司董事张冬杰先生未直接或间接持有公司股票[200] 承诺事项 - 中国长城资产管理公司等机构认购的非公开发行股份锁定期12个月（2013年5月3日至2014年5月3日）[169] - 深圳市通产集团有限公司认购的非公开发行股份锁定期36个月（2013年5月3日至2016年5月3日）[169] - 控股股东承诺若高新企业所得税财政补贴被追缴将补偿（2005年43.61万元、2006年49.14万元）[169] - 控股股东承诺若法院执行1998年度前783.13万元红利将给予等额补偿[169] - 控股股东承诺若公司1999年、2000年、2001年1-11月红利被追缴将提供等额补偿[170] - 控股股东承诺若公司2004-2006年增值税返还款23,088元、945,424元、101,570元被追缴将提供等额补偿[170] - 公司2012-2014年承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[170] - 公司2012-2014年承诺三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[170] - 公司承诺非公开发行股票后严格履行信息披露义务并接受监管[170] - 控股股东承诺不以任何方式占用公司资金或要求违规担保[171] - 控股股东承诺避免通过非公允关联交易等方式损害公司权益[171] - 控股股东承诺不利用未公开信息牟利或从事内幕交易[171] - 控股股东承诺保证公司资产、人员、财务、机构及业务独立性[171] - 资金占用或违规担保未解除前控股股东承诺不转让所持股份[171] - 公司董事监事承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[173] - 公司承诺未发生资金占用或违规担保情况[172] - 所有承诺均得到及时履行[173] - 公司未发生违反