财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为51.84亿元，同比下降0.87%[17][27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比下降17.73%[17][27] - 营业利润为3.86亿元，同比下降22.18%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比下降17.73%[44] - 公司2017年合并报表营业收入为51.84亿元，同比下降0.87%[44] - 公司2017年营业收入51.84亿元，同比下降0.87%[54] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 汽车空调压缩机原材料成本增长17.39%，人工成本增长28.00%，制造费用增长42.51%[60] - 研发投入金额为1.96亿元人民币，同比增长77.52%，占营业收入比例3.79%[67] 业务线表现：汽车空调压缩机 - 汽车空调压缩机业务占营收65%，汽车空调系统业务占26%[27] - 汽车空调压缩机业务收入33.47亿元，同比增长12.01%，占总收入64.56%[45] - 2017年销售汽车空调压缩机800万台，同比增长5.54%[27][30] - 公司2017年汽车空调压缩机销量达800万台，同比增长5.54%[45] - 公司汽车空调压缩机国内乘用车市场份额达60%[50] - 公司在中国自主品牌乘用车空调压缩机市场占有率超过60%[27][30] - 汽车空调压缩机业务收入33.47亿元，同比增长12.01%[54] - 汽车空调压缩机销售量801.2万台，同比增长5.70%[58] - 公司2017年活塞型压缩机销量突破160万台，同比增长35%[48] - 公司电动压缩机装配线年产能达30万台（三班可达90万台）[50] - 公司2017年国内售后市场压缩机销量达53.9万台，同比增长18%[51] - 2017年公司销售汽车空调压缩机达800万台[87] - 公司2017年国内售后市场压缩机销量比上年增长18%[88] 业务线表现：汽车空调系统 - 汽车空调系统业务收入13.38亿元，同比下降20.40%，占总收入25.81%[45] - 汽车空调系统业务收入13.38亿元，同比下降20.40%[54] 业务线表现：服装业务 - 服装业务收入4.99亿元，同比下降10.94%，占总收入9.63%[45] 地区表现 - 国内销售收入34.18亿元，同比增长12.64%；国外销售收入17.66亿元，同比下降19.54%[55] - 公司OE销售客户近95%来源于国内市场[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元，同比增长2.43%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.2亿元人民币，同比增长2.43%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.3亿元人民币，同比改善37.12%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元人民币，同比下降1489.45%[70] 资产与负债 - 总资产达86.61亿元，同比增长3.87%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为51.88亿元，同比增长6.10%[18] - 货币资金余额为9.24亿元人民币，占总资产比例10.66%[72] - 应收账款余额为13.45亿元人民币，占总资产比例15.53%[72] - 存货余额为10.71亿元人民币，占总资产比例12.36%[72] - 境外资产规模16.15亿元，占净资产比重19.84%[29] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.28%，同比下降3.27个百分点[17] 研发投入 - 研发投入金额为1.96亿元人民币，同比增长77.52%，占营业收入比例3.79%[67] - 研发人员数量256人，同比增长146.15%，研发人员占比2.98%[67] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为14.6亿元人民币，占年度销售总额的28.14%[63] - 前五名供应商合计采购额为5.84亿元人民币，占年度采购总额的18.23%[63] 募集资金使用 - 公司2017年募集资金总额为104,822.09万元，其中包含利息收入[77] - 公司2017年募集资金累计投入77,873.49万元，总体投资进度为74.3%[77][78] - 现金购买南京奥特佳新能源科技15%股权项目投资完成100%，投入金额39,750万元[78] - 年产200万台新型压缩机工程项目投资进度99.9%，投入金额9,989.78万元[78] - 年产100万台电控压缩机工程项目投资进度104.27%，超支投入7,299.06万元[78] - 年产30万台电动压缩机工程项目投资进度92.22%，投入金额6,455.62万元[78] - 年产20万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目投资进度102.23%，超支投入8,178.34万元[78] - 新能源汽车热管理系统项目投资进度仅5.22%，投入金额1,397.4万元[78] 子公司业绩 - 南京奥特佳新能源科技有限公司2017年净利润3.24亿元，净资产25.07亿元[85] - 牡丹江富通汽车空调有限公司2017年净利润5,857.17万元，净资产3.24亿元[85] 业绩承诺与完成情况 - 南京奥特佳2017年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于34,920万元[101] - 南京奥特佳2016年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于29,700万元[101] - 南京奥特佳2015年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于24,300万元[101] - 南京奥特佳2014年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于20,520万元[101] - 富通空调2017年业绩承诺为净利润不低于8,000万元[102] - 南京奥特佳2017年实际扣非归母净利润为33,076.47万元，低于盈利预测38,800万元，主要因原材料价格上涨及开发费用支出大幅增长[105] - 南京奥特佳2014-2017年累计扣非归母净利润为126,081.82万元，超额完成业绩承诺16,641.82万元[106] - 富通空调2017年扣非归母净利润为5,895.17万元，超出业绩承诺2,635.17万元，完成率达180.83%[107] - 富通空调2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于4,060万元[103][107] 利润分配与分红 - 公司2017年度利润分配预案为以3,131,359,417股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 2017年现金分红金额46,970,391.26元占归属于上市公司普通股股东净利润的12.80%[98] - 2016年现金分红金额67,100,558.94元占归属于上市公司普通股股东净利润的15.04%[98] - 2015年现金分红金额10,729,730.59元占归属于上市公司普通股股东净利润的4.81%[98] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元并以资本公积金每10股转增18股[96] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）[99] - 现金分红总额为46,970,391.255元[99] - 可分配利润为1,113,330,722.56元[99] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[99] - 分配预案的股本基数为3,131,359,417股[99] 公司治理与股东结构 - 公司总股本由1,118,342,649股通过资本公积金转增股本增加至3,131,359,417股，增幅180%[148] - 有限售条件股份数量从536,196,299股增至1,223,605,203股，但持股比例从47.95%下降至39.08%[145] - 无限售条件股份数量从582,146,350股大幅增加至1,907,754,214股，持股比例从52.05%上升至60.92%[145] - 国有法人持股数量从31,531,054股增至81,359,648股，但持股比例从2.82%微降至2.60%[145] - 境内法人持股数量从320,987,629股增至639,695,284股，持股比例从28.70%下降至20.43%[145] - 境内自然人持股数量从183,677,616股增至502,550,271股，持股比例从16.43%微降至16.05%[145] - 基本每股收益从转增前的0.336元下降至转增后的0.12元[149] - 稀释每股收益从转增前的0.336元下降至转增后的0.12元[149] - 每股净资产从转增前的4.65元下降至转增后的1.66元[149] - 报告期末普通股股东总数为73,487名，较上一月末的65,395名增加8,092名[154] - 控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司持股508,813,167股，占比16.25%，其中508,792,900股处于质押状态[154] - 股东王进飞持股503,241,949股，占比16.07%，其中484,895,029股为有限售条件股份，493,514,560股处于质押状态[154] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股353,832,788股，占比11.30%，其中178,164,000股处于质押状态[154] - 北京天佑投资有限公司持股325,438,596股，占比10.39%[154] - 珠海世欣鼎成投资中心持股162,719,298股，占比5.20%[154] - 珠海宏源田明投资中心持股117,154,811股，占比3.74%，全部117,154,811股处于质押状态[154] - 光大资本投资有限公司持股81,359,648股，占比2.60%[154] - 湘江产业投资有限责任公司持股81,359,648股，占比2.60%[154] - 南京永升新能源技术有限公司持股78,198,323股，占比2.50%，其中66,877,633股为有限售条件股份[154] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事王强在报告期内减持股份3,164,000股，占其期初持股总数18,369,646股的17.2%[164][166] - 公司董事及高级管理人员期末持股总数合计为16,145,544股，较期初19,309,544股减少3,164,000股（16.4%）[164] - 董事会秘书郑维龙持有公司股份939,898股，报告期内持股数量无变动[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为248.53万元[176] - 独立董事徐波于2017年2月8日因个人原因离职[166] - 董事王强于2018年2月13日因个人原因离职[166] - 公司董事及高级管理人员中除王强外，其余人员报告期内均未发生持股变动[164] - 公司独立董事年度薪酬为税前6万元人民币[175] - 财务总监吴星宇持有美国特许金融分析师（CFA）证书[173] - 董事会秘书郑维龙自2008年10月起担任证券事务代表[173] - 监事会主席徐博源曾任湖北省商务厅新闻发言人[172] - 独立董事邹志文在北京兴华会计师事务所担任高级合伙人[174] - 独立董事郭晔现任厦门大学经济学院金融系教授[174] - 独立董事邓超现任中南大学商学院金融系主任[174] - 副总经理钱永贵曾获2007全国百佳汽车零部件企业十大风云人物称号[169] - 实际控制人王进飞女婿周觅现任江苏帝奥控股集团常务副总[170] 员工情况 - 公司当期领取薪酬员工总人数为8,598人[178] - 公司主要子公司在职员工数量为8,584人[178] - 公司生产人员数量为7,116人，占员工总数82.7%[178] - 公司销售人员数量为142人，占员工总数1.7%[178] - 公司技术人员数量为607人，占员工总数7.1%[178] - 公司高中及以下学历员工数量为4,112人，占员工总数47.8%[178] - 公司专科学历员工数量为3,745人，占员工总数43.6%[178] - 公司本科学历员工数量为603人，占员工总数7.0%[178] - 公司研究生及以上学历员工数量为138人，占员工总数1.6%[178] - 公司及子公司在册员工总数近8500人[136] 关联交易与担保 - 与合营公司南方英特日常关联交易金额为1612.23万元，占同类交易额比例为1.27%[117][118] - 关联方南方英特应收债权期末余额414.38万元，期初余额1807.89万元[121] - 关联方AI TTR应收债权期末余额106.7万元，期初余额450.22万元[121] - 关联方南方英特应付债务期末余额4.73万元，期初余额33.87万元[122] - 广州农商行关联贷款本金7000万元，利率4.35%，已偿还[122] - 公司对子公司南京奥特佳担保余额5亿元，担保期五年[127][128] - 子公司间担保余额合计：南京奥特佳累计担保额8.19万元至2亿元不等，空调国际担保额5000万元[128] - 报告期实际对外担保发生额0元，期末对外担保余额0元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额为66,494.46万元[129] - 报告期末对子公司实际担保余额为80,067.61万元[129] - 报告期末实际担保余额合计为130,067.61万元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为25.07%[129] 风险因素 - 公司通过重组收购南京奥特佳、空调国际和富通空调100%股权，形成商誉存在减值风险[4] - 公司产品涉及汽车零部件业务，受汽车行业整体发展状况直接影响[4] - 新能源汽车市场发展受政策、技术和成本等因素影响，存在投入大而当年回报低的风险[4] - 公司业务涉及出口，结算使用多种外币，存在汇率波动带来的汇兑风险[4] 内部控制与审计 - 内部控制评价范围覆盖100%合并报表资产总额及营业收入[198] - 未发现内部控制重大缺陷[198] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[199] - 财务报告错报金额超过营业收入5%被认定为重大缺陷[199] - 财务报告错报金额超过资产总额2%被认定为重大缺陷[199] - 财务报告错报金额在营业收入3%-5%之间被认定为重要缺陷[199] - 财务报告错报金额在资产总额0.5%-2%之间被认定为重要缺陷[199] - 公司2017年12月31日保持有效的财务报表相关内部控制[200] - 内部控制鉴证报告于2018年4月27日披露[200] - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬376万元[112] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责年度审计，签字会计师为周峥文、谭红梅[16] 公司基本信息与历史 - 公司原主营业务为纺织服装，2015年重大资产重组后变更为汽车空调压缩机及空调系统制造[15] - 公司持续督导财务顾问为华泰联合证券，主办人张辉、齐雪麟，督导期间2016年1月至2017年12月[16] - 公司注册地址及办公地址均为江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号，邮编226300[12] - 公司法定代表人为张永明，董事会秘书及证券事务代表为郑维龙[12][13] - 公司拥有17项有效专利证书[32] - 空调国际拥有38项国内外专利，其中5项为发明专利[38] - 公司通过ISO/TS16949:2009等多项国际认证[37] - 公司股票市值从2015年初20亿元增长至120亿元[134] - 公司汽车空调压缩机年产量达800万台[135] - 公司不属于环境保护部门重点排污单位[140] 其他重要事项 - 资产或股权收购关联交易不适用[119] - 共同对外投资关联交易不适用[120] - 报告期内公司无违规对外担保情况[130] - 报告期内公司不存在委托理财及委托贷款[131][132] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[108] - 公司报告期无重大会计差错变更及会计政策调整[109][110] - 公司2017年新增合并11家子公司，包括新设9家及非同一控制合并2家[111] - 控股股东江苏帝奥承诺避免同业竞争，长期有效且正在履行中[103] - 实际控制人王进飞2017年12月承诺以5,000万至1亿元自有资金增持公司股份，已履行完毕[104] - 全球售后市场每年有超过1000万台压缩机市场空间其中国内超过500万台[88] - 公司现有售后市场份额不足10%[88] - 公司力争2018年电动压缩机的市场份额超过40%[89] - 法人股东江苏天佑金淦投资有限公司注册资本为1000万元