收入和利润表现 - 营业收入为2,396,763,786.22元，同比增长41.81%[8] - 营业收入增长至23.97亿元人民币，同比增长41.81%，主要因公司产能释放带动销售收入增加[15] - 归属于上市公司股东的净利润为207,004,130.62元，同比增长192.61%[8] - 归属于上市公司股东的净利润大幅增长至2.07亿元人民币，同比上升192.61%，主要受益于销售规模扩大[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为145,894,696.74元，同比增长112.75%[8] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长160.00%[8] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长160.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比上升1.01个百分点[8] 成本和费用表现 - 营业成本上升至19.75亿元人民币，同比增长39.34%，与销售收入增长同步[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-282,140,926.21元，同比下降3,984.66%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金增至24.49亿元人民币，同比增长52.00%，因销售扩大及应收账款回收[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金升至23.41亿元人民币，同比增长82.41%，因材料采购增加及应付账款兑付[16] - 购建固定资产、无形资产支付的现金激增至8.64亿元人民币，同比上升573.49%，主要投入于盖板玻璃、CCM摄像头和BR指纹识别生产车间[16] - 投资支付的现金增至1.20亿元人民币，同比上升571.81%，主要用于支付收购珠海晨新款项[16] 资产和负债变动 - 货币资金减少至22.00亿元人民币，同比下降49.11%，主要因销售订单上升、材料耗用增加及预付材料款和募投项目支付所致[15] - 预付款项增加至5.99亿元人民币，同比增长89.08%，主要因销售规模扩大导致TFT配片和IC等物料预付款增加[15] - 总资产为15,652,373,130.36元，同比下降7.91%[8] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为62,886,702.65元[9] - 营业外收入大幅增长至8446.65万元人民币，同比上升1499.10%，主要因收到政府新项目研发补助[15] 股东和股份信息 - 报告期末普通股股东总数为41,154户[11] - 张家港以诺创业投资企业等承诺认购的非公开发行股份自2016年10月26日起锁定[27] - 股份锁定承诺：非公开发行股份自发行上市之日起36个月内不转让[28] - 股份锁定承诺：部分股东承诺自发行上市之日起12个月内不转让股份[28] 业绩承诺和补偿安排 - 2013年7-12月预测利润数为人民币9880万元[18] - 2014年度扣非后净利润预测值为人民币17992.18万元[18] - 2015年度扣非后净利润预测值为人民币24985.71万元[18] - 2016年度扣非后净利润预测值为人民币31975.11万元[18] - 2014-2016年三年利润补偿期间累计承诺利润数为74953万元[19] - 利润补偿计算公式涉及联合化工购买合力泰100%股权的交易总价格[19] - 应补偿股份数量计算使用发行股份购买资产的发行价格作为分母[19] - 期末减值补偿金额计算公式为：期末减值额减利润补偿期内已支付补偿额[20] - 文开福及其一致行动人按重大资产重组前持有合力泰股权比例计算各自补偿份额[20] - 若实际净利润小于承诺数，补偿责任人需以现金或股份形式补足差额[18][19][20] - 补偿股份数量调整公式为应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)[21] - 期末减值额计算公式为合力泰重组作价减期末评估值并排除利润补偿期内股东增资等影响[21] - 补偿责任人合计补偿股份数量不超过其因重组获得的尚未出售股份数量[21] - 补偿责任人合计补偿总金额不超过联合化工支付的全部对价[21] - 比亚迪股份承诺部品件公司2015年扣非净利润不低于人民币22,570.28万元[31] - 比亚迪股份承诺部品件公司2016年扣非净利润不低于人民币23,728.56万元[31] - 比亚迪股份承诺部品件公司2017年扣非净利润不低于人民币25,107.82万元[31] - 若实际净利润低于预测值，比亚迪股份需以股份或现金形式补偿上市公司[32] - 补偿金额计算公式为（累积预测利润数-累积实际利润数）÷补偿期内预测利润总额×目标资产交易价格[32] - 补偿股份数计算公式为当年应补偿金额÷本次发行价格[32] - 若股份不足补偿，比亚迪股份需以现金补足差额[32] - 补偿期间届满后需对标的资产进行减值测试，若减值额＞已补偿总额需另行补偿[32] - 应补偿股份数调整公式为计算值×（1+转增或送股比例）[32] - 补偿金额上限为部品件公司100%股权交易价格[32] - 业际光电2015年承诺扣非净利润不低于6700万元[33] - 业际光电2016年承诺扣非净利润不低于9000万元[33] - 业际光电2017年承诺扣非净利润不低于1.16亿元[33] - 业绩补偿以目标资产交易价格为上限[34] - 股份回购总价为人民币1元[33] - 股东大会决议后10个工作日内完成股份注销[33] - 盈利审核报告出具后10个工作日内召开董事会[34] - 现金补偿需在2个月内汇入指定账户[34] - 补偿期间届满后需进行资产减值测试[33] - 股份补偿不足部分需以现金补足差额[34] - 业际光电若超额完成利润目标，公司同意将超出部分的30%作为上限以现金奖励其管理团队[35] - 平波电子2015年、2016年及2017年扣非净利润承诺分别不低于2500万元、3000万元及3500万元[35] - 平波电子业绩补偿采用孰高原则，以资产评估报告或承诺数中较高者作为年度预测利润基准[35] - 平波电子业绩未达标时补偿金额计算公式为（累积预测利润-累积实际利润）÷各年预测利润总额×目标资产交易价格[35] - 补偿优先以股份形式进行，不足部分用现金补足，股份数按发行价格折算[35] - 若公司进行转增或送股，平波电子股东应补偿股份数需按比例调整，公式为原应补偿股份数×(1+转增或送股比例)[36] - 补偿金额以目标资产交易价格为上限，且已补偿部分不冲回[36] - 减值测试后若期末减值额大于已补偿总额，平波电子股东需另行补偿[36] - 现金补偿需在2个月内支付至公司指定账户，股份补偿需在董事会决议后5个工作日内锁定[36] - 锁定股份无表决权及股利分配权，公司需在2个月内制定回购注销方案[36] - 上市公司以总价人民币1元定向回购并注销全部锁定股份[37] - 若实际利润超过累计预测利润数，以超出部分的30%为上限现金奖励管理团队[37] 公司独立性和治理承诺 - 关于资产独立完整承诺确保不占用上市公司资金或资产[21] - 关于人员独立承诺确保高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬[21] - 关于财务独立承诺确保上市公司拥有独立财务核算体系和银行账户[21] - 关于业务独立承诺确保上市公司拥有自主经营资产和能力[22] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立[37] - 黄晓嵘等承诺方保证目标公司资产、人员、财务、机构和业务独立[38] - 目标公司承诺不进行非正常资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务[38] - 承诺方保证目标公司正常经营且股权转让无合同限制条款[38] 同业竞争和关联交易承诺 - 承诺人及其控制企业不从事与上市公司相同或相近业务[22] - 上市公司对承诺人竞争性资产及业务拥有优先收购权[23] - 承诺人保证关联交易决策程序遵循法律、法规及公司章程规定并履行回避表决义务[24] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[24] - 承诺人承诺不利用股东地位谋求优先交易权利或优于第三方的利益[24][25] - 关联交易承诺在重大资产重组完成后且承诺人作为控股股东期间持续有效[25] - 关联交易承诺：避免与标的公司发生同业竞争及利益冲突[29] - 同业竞争承诺：重组完成后5年内不从事与标的公司相同或相似业务[29] 法律合规和诚信承诺 - 交易对方保证所提供重大资产重组信息真实、准确、完整并承担法律责任[25] - 承诺人确认合力泰股权无信托安排、代持及抵押质押等权利限制[25] - 承诺人自愿放弃对其他股东转让股权的优先购买权（如适用）[25] - 承诺函签署即构成有效、合法、具约束力的责任且截至目前无违反承诺情况[24][25] - 承诺人承担因违反承诺给上市公司造成的一切损失（含直接和间接损失）[25] - 承诺人确认已依法履行对合力泰的出资义务且无抽逃出资等违规行为[25] - 承诺人无违反关于转让合力泰股权相关诉讼、仲裁或纠纷的承诺[26] - 交易对方中文开福等十名自然人承诺最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚[26] - 交易对方中行健投资等五名法人及星通投资承诺最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[26] - 比亚迪股份有限公司等承诺人保证合法持有目标公司股权且未设定任何抵押、质押等他项权利[27] - 比亚迪股份有限公司等承诺人保证为重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性[27] - 如交易因信息披露问题被立案调查，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[27] - 法律合规承诺：承诺人最近5年内未受证券市场行政处罚或刑事处罚[28][29] - 法律合规承诺：承诺人最近3年不存在重大违法行为或证券市场失信行为[28][29] - 债务状况承诺：承诺人不存在大额到期未清偿债务[28][29] - 内幕交易承诺：承诺人未因重大资产重组相关内幕交易被立案调查[28][29] - 出资义务承诺：承诺人已依法履行对目标公司的出资义务[28][29] - 主体资格承诺：承诺人系合法存续主体且具备签署重组协议资格[28][29] 未来业绩展望 - 公司预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为44.53%至73.44%[41] - 公司预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为45000万元至54000万元[41] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为31134.61万元[41] 公司治理和合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[44] 投资者关系活动 - 公司于2017年2月28日接待机构实地调研[45] - 公司于2017年3月3日接待机构实地调研[45] - 公司于2017年3月8日接待机构实地调研[45]