财务业绩：收入和利润（同比） - 2015年营业收入49.53亿元人民币，同比增长62.22%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.18亿元人民币，同比增长48.15%[19] - 利润总额2.88亿元，同比增长52.90%[44] - 净利润2.17亿元，同比增长47.52%[44] - 公司2015年营业收入达49.53亿元，同比增长62.22%[44] - 归属于普通股股东的净利润为2.18亿元，同比增长48.15%[44] - 公司2015年营业收入总额为49.53亿元，同比增长62.22%[49] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元人民币，较上年同期增长217.58%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长217.58%至2.01亿元，主要因收购合并范围扩大及销售规模增长[68] - 投资活动现金流量净额同比下降677.69%至-9.68亿元，主要因设备投入及募集资金影响[68][69] - 筹资活动现金流量净额同比增长297.81%至13.89亿元，主要因收购合并及金融机构借款增加[68][70] 财务业绩：资产和净资产 - 总资产91.55亿元人民币，同比增长185.17%[20] - 归属于上市公司股东的净资产55.31亿元人民币，同比增长203.84%[20] - 货币资金同比增长323.19%至8.64亿元，占总资产比例提升3.08%至9.44%[73] - 存货同比增长256.67%至13.54亿元，占总资产比例提升2.97%至14.80%[73] 业务分行业表现 - 触控显示行业收入40.3亿元，占营业收入81.37%，同比增长94.78%[49][52] - 化工行业收入9.23亿元，同比下降6.25%，占营业收入比重降至18.63%[49] - 触控显示行业毛利率20.41%，同比下降0.63个百分点[52] 业务分产品表现 - CTP-电容式触摸屏收入15.27亿元，同比增长118.84%[50] - 智能穿戴产品收入1.41亿元，同比增长635.32%[50] - CTP-电容式触摸屏营业成本同比增长124.35%至12.199亿元，占营业成本比重从21.11%提升至30.00%[56][57] - 无缝贴合触显一体化模组项目营业成本同比增长110.96%至7.766亿元，占比从14.29%升至19.10%[56][58] - 智能穿戴产品营业成本同比激增656.03%至9650.7万元，毛利率达31.31%[56][59] - 指纹识别模组新增营业成本1481.4万元，毛利率为28.49%[56][59] - 化工行业三聚氰胺营业成本同比下降21.22%至2.160亿元，占比从10.65%降至5.31%[56][58] - 电阻式触摸屏营业成本同比下降21.37%至1.231亿元，毛利率为28.45%[56][59] 业务分地区表现 - 华南地区收入25.56亿元，同比增长104.44%，占营业收入51.59%[50] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长27.69%至6397.8万元，主要因收购部品件公司、业际光电及平波电子导致合并范围增加[64] - 管理费用同比增长80.41%至3.52亿元，主要因收购公司合并范围增加及子公司研发项目投入增大[64] - 财务费用同比增长108.90%至8448.7万元，主要因收购合并范围扩大及银行借款利息增加[64] - 直接材料占生产成本比例从81.96%降至80.96%，直接人工从6.18%升至7.46%[58] 研发投入 - 研发投入金额同比增长90.38%至1.16亿元，占营业收入比例2.34%[66] - 研发人员数量同比增长196.85%至2072人，研发人员占比11.00%[65][66] 重大资产重组 - 公司2014年重组涉及向文开福等十名自然人及深创投等五家法人发行股份购买合力泰100%股权[11] - 公司2015年重组涉及向比亚迪股份等十八名交易对方发行股份及支付现金购买部品件公司、业际光电和平波电子100%股权[11] - 公司完成重大资产重组，新增比亚迪部品件等三家公司股权，总资产规模显著扩大[20][32] - 公司完成收购部品件公司、业际光电和平波电子100%股权[45] - 公司以发行股份及支付现金方式收购深圳市比亚迪电子部品件有限公司，投资额2.3亿元，持股比例100%[77] - 公司以发行股份及支付现金方式收购深圳业际光电有限公司，投资额9600万元，持股比例100%[77] - 公司以发行股份及支付现金方式收购东莞市平波电子有限公司，投资额2600万元，持股比例100%[77] - 公司收购的三家企业合计投资额3.52亿元，预计收益3177.28万元[77] 募集资金使用 - 2014年非公开发行募集资金总额3.105亿元，本期使用募集资金6935.91万元，累计使用3.114亿元[80] - 2014年募集资金净额为2.792亿元，截止2015年底实际结余18,302.46元[80] - 2015年非公开发行募集资金总额8.843亿元，本期使用募集资金8.655亿元[82] - 2015年非公开发行每股发行价格12.90元，发行68,552,971股，募集资金净额8.548亿元[83] - 2015年募集资金产生的利息收入41.37万元，实际结余1924.79万元[84] - 截至2015年底，2014年募集资金产生的利息收入92.01万元[80] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,154.12万元[87] - 公司短期使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元，截至2014年12月31日尚未归还[87] - 截至2015年12月31日所有尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户[91] 募投项目效益 - 无缝贴合触显一体化模组项目承诺投资总额13,647.34万元，累计投入13,689.68万元，投资进度100.31%，本报告期实现效益4,716.82万元[86] - 触摸屏盖板玻璃项目承诺投资总额14,277.37万元，累计投入14,325.21万元，投资进度100.34%，本报告期实现效益3,432.8万元[86] - 承诺投资项目合计承诺投资总额27,924.71万元，累计投入28,014.89万元，本报告期实现效益8,149.62万元[86] - 购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司项目投入56,280.33万元，投资进度100%，本报告期实现效益2,870.14万元但未达预计效益[89] - 购买深圳业际光电有限公司项目承诺投资24,000万元，累计投入22,116.52万元，投资进度92.15%，本报告期实现效益5,364.95万元[90] - 购买东莞市平波电子有限公司项目承诺投资5,200万元，累计投入5,200.03万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,431.24万元[90] - 第二次非公开发行承诺投资项目合计投入83,596.92万元，本报告期实现效益9,666.33万元[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1.04亿元人民币，主要为政府补助6241万元及处置子公司收益5014万元[26][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元人民币，同比微降0.71%[19] - 出售山东新泰联合化工股权贡献净利润减少亏损2893.2万元占净利润总额比例10.09%[95] - 出售山东联合丰元化工股权交易价格3271.49万元贡献净利润减少亏损1855.5万元占净利润总额比例12.91%[96] - 公司因诉讼事项确认营业外收入325.52万元，剩余748.48万元将在期后分期计入[148][149] 子公司业绩 - 江西合力泰科技总资产36.1亿元净资产12.5亿元营业收入29.5亿元净利润3.16亿元[98] - 深圳业际光电总资产7.4亿元净资产2.8亿元营业收入3.9亿元净利润5364.9万元[98] - 深圳市比亚迪电子部品件总资产9.8亿元净资产8.5亿元营业收入5.1亿元净利润2887.9万元[98] 生产和成本优化 - 生产员工占总人数比例约80%[36] - 通过批量采购有效降低单位产品材料成本[38] - 在江西布局利用劳动力成本优势优化产品成本结构[36] 技术和研发重点 - 拥有六百余项专利技术[39] - 与华为三星等一流客户合作提升良品率和毛利水平[38] - 子公司江西合力泰获批设立博士后科研工作站[39] - 公司触控显示产品技术发展方向包括OGS柔性触控技术及In-Cell/On-Cell内嵌式方案[100] - 全贴合触控显示一体化技术是消费电子行业未来发展趋势[101] - 公司2016年技术研发重点包括OPS柔性触控技术和柔性显示技术[102] - 公司持续开发裸眼3D显示技术、电子纸显示产品和3D盖板玻璃产品等新型显示技术[103] 战略和行业定位 - 公司战略定位为智能终端核心部件供应商覆盖触摸屏/显示/摄像头/指纹识别模组产品[101] - 全球智能终端产业链向中国大陆转移大陆厂商迎来发展机遇[99] - 公司新增指纹识别模组/智能穿戴/H-INK电子纸/摄像头/FPC等产品线[61] - 公司计划与上游供应商建立战略联盟重点覆盖ITO玻璃、TFT显示屏、芯片等核心原材料[103] - 公司通过降低生产成本扩大租赁业务规模推动智能零售标签牌市场占有率提升[103] 利润分配和分红 - 公司2015年度利润分配预案为以1,422,474,212股为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税）[5] - 公司2014年度现金分红以总股本1,078,428,000股为基数每10股派发现金红利0.14元（含税）[111] - 公司2015年度现金分红以总股本1,422,474,212股为基数每10股派发现金红利0.16元（含税）[114] - 公司2013年度归属于上市公司净利润为-63,413,300元未进行利润分配[112] - 公司2014年度归属于上市公司净利润为147,224,065.39元提取法定盈余公积21,537,306.56元[112] - 公司2015年度归属于上市公司净利润为218,105,840.72元提取法定盈余公积31,605,818.93元[113] - 公司2015年度可供股东分配利润为459,940,516.10元[113] - 2015年现金分红金额为2276万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.44%[116] - 2014年现金分红金额为1510万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.26%[116] - 2013年未进行现金分红，分红比例为0%[116] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元[116] - 2015年度可供股东分配的利润为4.6亿元[116] - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.16元（含税）[116] - 2015年分配预案的股本基数为14.22亿股[116] 业绩承诺和补偿 - 合力泰2016年度业绩承诺扣非后净利润预测值为3.2亿元[118] - 2014年预测净利润确定为17,992.18万元[119] - 2015年预测净利润确定为24,985.71万元[119] - 2016年预测净利润确定为31,975.11万元[119] - 2013年7-12月预测利润数为人民币9,880万元[119] - 补偿金额计算基于累积预测与实际利润差额除以累计承诺利润数乘以交易总价[119] - 股份补偿数量按应补偿金额除以发行股份购买资产的发行价格计算[120] - 若股份数量不足则差额部分以现金补偿[120] - 期末减值补偿金额为期末减值额减去已支付补偿额[120] - 文开福及其一致行动人承担主要补偿责任[119][120] - 张永明、深创投、光大资本和南昌红土不参与期末减值补偿[120] - 利润补偿期内若联合化工进行转增或送红股分配，补偿股份数量调整为原应补偿数量乘以1加转增或送股比例[121] - 期末减值额为合力泰重大资产重组作价减去期末评估值并排除利润补偿期内股东增资、接受赠与及利润分配影响[121] - 补偿责任人因减值补偿与利润承诺补偿合计补偿股份数量不超过其因重大资产重组获得的尚未出售股份数量[121] - 补偿责任人因减值补偿与利润承诺补偿合计补偿总金额不超过联合化工向其支付的全部对价[121] - 部品件公司2015年扣非净利润承诺不低于人民币22,570.28万元[131] - 部品件公司2016年扣非净利润承诺不低于人民币23,728.56万元[131] - 部品件公司2017年扣非净利润承诺不低于人民币25,107.82万元[131] - 比亚迪股份承诺部品件公司累积实际利润不低于累积预测利润[131] - 利润未达标时比亚迪股份需以股份或现金进行补偿[131] - 补偿金额计算公式基于预测与实际利润差额及交易价格[131] - 期末减值额大于已补偿总额时比亚迪需另行补偿[132] - 股份补偿数量调整需考虑转增或送股比例[132] - 现金补偿需在2个月内汇入指定账户[132] - 股份回购价格为人民币1.00元[132] - 业际光电2015年扣非净利润承诺不低于6700万元[133] - 业际光电2016年扣非净利润承诺不低于9000万元[133] - 业际光电2017年扣非净利润承诺不低于1.16亿元[133] - 业绩超额完成时超过部分的30%用于奖励管理团队[134] - 补偿金额以目标资产交易价格为上限[134] - 股份补偿不足时需以现金补足差额[133] - 减值测试后需对期末减值额进行额外补偿[133] - 上市公司以总价1元人民币回购锁定股份[134] - 现金补偿需在2个月内汇入指定账户[134] - 奖励支付需在减值测试完成后1个月内完成[134] - 平波电子2015年扣非净利润承诺不低于2500万元[135] - 平波电子2016年扣非净利润承诺不低于3000万元[135] - 平波电子2017年扣非净利润承诺不低于3500万元[135] - 补偿金额计算基于累积预测与实际利润差额及目标资产交易价格[135] - 超额利润部分最高30%用于奖励平波电子管理团队[136] - 股份补偿不足时需以现金补足差额[135] - 减值测试后若减值额大于已补偿总额需另行补偿[135] - 补偿股份回购价格为人民币1.00元[136] - 现金补偿需在2个月内支付至指定账户[136] - 奖励支付需在减值测试完成后1个月内完成[136] 公司治理和承诺 - 承诺人保证上市公司资产独立完整，严格分开资产并完全独立经营，不发生资金占用等不规范情形[121] - 承诺人保证上市公司人员独立，建立独立劳动人事工资管理体系，高级管理人员专职任职[121] - 承诺人保证上市公司财务独立，拥有独立财务部门、核算体系、银行账户和纳税资格[122] - 承诺人保证上市公司机构独立，完善法人治理结构，组织机构独立完整[122] - 承诺人保证上市公司业务独立，拥有独立经营资产、人员、资质和能力，不干预正常经营活动[122] - 承诺人避免同业竞争，不从事触摸屏、液晶显示屏及化工产品相关业务，不以任何形式参与相同或相近业务[122] - 承诺人及附属公司向上市公司提供业务优先受让权及优先购买权以解决同业竞争[123] - 承诺人保证在出售或转让资产时给予上市公司的条件不逊于独立第三方[123] - 若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任并纠正违规行为[123] - 重大资产重组完成前承诺人及其关联方与上市公司不存在关联交易[124] - 重组完成后承诺人将减少并规范与上市公司的关联交易[124] - 关联交易定价遵循市场公允原则优先参考可比市场价格[124] - 无市场价格时参考非关联第三方交易价格或成本加合理利润[124] - 承诺人不利用股东地位谋求优先交易权或优于第三方的利益[124] - 承诺人保证不损害上市公司及中小股东合法权益[124] - 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况[124] - 交易对方承诺信息真实性、准确性和完整性，无违反情况[125] - 交易对方承诺资产权属清晰，股权无信托代持、抵押质押或权利限制[125] - 交易对方承诺股权转让无障碍，无优先购买权争议或法律纠纷[125] - 自然人承诺方近5年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[126] - 法人承诺方近5年无重大经济纠纷诉讼或仲裁[126] - 承诺方近3年无重大违法行为或证券市场失信记录[126] - 比亚迪等承诺方确认主体资格合法且存续有效[126] - 承诺方保证对目标公司出资义务履行无虚假或抽逃行为[126] - 承诺方保证股权无代持、抵押或执法限制[126] - 承诺方