收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.61亿元，同比下降20.19%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1421万元，同比下降48.57%[22] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%[22] - 加权平均净资产收益率为4.19%，同比下降4.17个百分点[22] - 公司2014年营业收入261,334,539.34元同比下降20.19%[30][33] - 归属于上市公司股东的净利润为1,421.00万元同比下降48.57%[30] - 主营业务收入252,388,653.28元同比下降20.29%占营业收入96.58%[33] - 营业总收入同比下降20.2%至2.61亿元，上期为3.27亿元[190] - 净利润同比下降48.6%至1419.95万元，上期为2760.37万元[192] - 基本每股收益同比下降46.2%至0.07元，上期为0.13元[192] - 营业利润同比下降51.7%至1403.26万元，上期为2904.63万元[190] - 营业收入同比下降20.2%至2.61亿元（上期3.27亿元）[195] - 净利润同比下降50.5%至1676万元（上期3389万元）[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本166,163,300元同比下降22.80%[30] - 财务费用35.03万元同比下降88.22%[30] - 财务费用同比下降88.22%至350,303.67元，主要因贴现汇票减少导致利息支出和现金折扣费用降低[39] - 所得税费用同比下降46.69%至2,857,289.71元，主要因利润总额下降[39] - 营业成本同比下降22.6%至1.78亿元（上期2.30亿元）[195] - 财务费用同比下降88.4%至36万元（上期310万元）[195] - 所得税费用同比下降46.7%至285.73万元，上期为535.93万元[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1443.36万元，同比下降78.83%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降78.83%至14,433,595.72元，主因销售收入下降[42][43] - 投资活动现金流量净额同比增138.13%至25,385,995.29元，主因理财产品到期收回[42][43] - 现金及现金等价物净增加额同比增520.05%至23,508,296.06元[42][43] - 经营活动现金流量净额同比下降78.8%至1443万元（上期6817万元）[199] - 投资活动现金流量净额改善至2539万元（上期-6658万元）[199] - 销售商品收到现金同比下降31.5%至1.81亿元（上期2.64亿元）[198] - 购建固定资产支付现金同比下降88.2%至436万元（上期3699万元）[199] 业务线表现 - 公司产品结构单一，营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器销售[13] - 汽车缓速器销售量30,673台同比下降20.41%[34] - 子公司特尔佳信息营业收入为1371.07万元净利润为1022.90万元[62] - 子公司世纪博通营业利润亏损106.58万元净利润亏损143.64万元[62] - 子公司特尔佳制动营业利润亏损532.93万元净利润亏损535.15万元[62] 地区及客户集中度 - 前五名客户合计销售额163,663,855.10元占年度销售总额62.62%[34] - 前五名供应商合计采购额99,643,173.72元占年度采购总额59.34%[38] 管理层讨论和指引 - 受新能源汽车政策影响，传统能源汽车配套产品销量下降[14] - 公司面临原材料价格波动及产品销售价格下降导致的经营风险[67] - 公司产品结构单一营业收入几乎全部依赖汽车电涡流缓速器销售[67] - 受新能源汽车政策影响传统能源汽车配套产品销量将受冲击[68] - 公司计划加强研发成果转化并提升与大型整车生产企业合作关系[70] - 公司拟出资3,000万元人民币设立新能源产业并购基金[114] 研发投入 - 研发支出为1,603.55万元，占营业收入6.14%，占净资产4.69%[40] 资产和负债变化 - 总资产为4.66亿元，同比增长4.19%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为3.42亿元，同比增长1.13%[22] - 货币资金占总资产比例升至10.15%（47,262,698.68元），较上年增加6.18个百分点[48] - 应付票据占总资产比例升至12.01%（55,971,555.53元），较上年增加6.68个百分点[50] - 以公允价值计量的金融资产减少30,052,356.16元，主因理财产品到期[51] - 货币资金期末余额4726.27万元，较期初1773.67万元增长166.4%[183] - 应收票据期末余额9527.50万元，较期初7240.82万元增长31.6%[183] - 以公允价值计量金融资产期末余额0元，较期初3005.24万元减少100%[183] - 应付票据期末余额5597.16万元，较期初2381.51万元增长135%[185] - 应付账款期末余额4750.86万元，较期初5947.01万元减少20.1%[185] - 资产总计期末余额4.66亿元，较期初4.47亿元增长4.2%[183] - 负债合计期末余额1.24亿元，较期初1.08亿元增长14.1%[185] - 货币资金同比增长243.1%至3995.44万元，上期为1164.27万元[187] - 应收账款同比增长1.5%至8124.46万元，上期为8003.60万元[187] - 存货同比增长9.8%至4894.23万元，上期为4456.53万元[187] - 应付票据同比增长135.9%至5617.52万元，上期为2381.51万元[188] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.1%至3.42亿元，上期为3.38亿元[186] - 期末现金余额增长153%至3886万元（期初1536万元）[200] 利润分配和分红 - 利润分配预案为以2.06亿股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 2014年度现金分红总额为309万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.75%[81] - 2013年度现金分红总额为1030万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的37.28%[81] - 2012年度现金分红总额为1030万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.92%[81] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），总股本基数2.06亿股[79][82] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数2.06亿股[76][78] - 2014年末剩余未分配利润为1.104亿元结转至下一年度[79] - 2013年末剩余未分配利润为9840.47万元结转至下一年度[76] - 公司近三年现金分红比例均超过20%，符合公司章程规定[77][81] - 公司2012-2014年度现金分红比例承诺不低于当年可分配利润的10%[109] - 三年累计现金分配利润不少于该期间年均可分配利润的30%[109] - 公司可根据盈利状况采用股票股利方式进行利润分配[110] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计735,003.61元[26] - 计入当期损益的政府补助1,192,618.12元[26] - 投资收益同比下降49.4%至608万元（上期1200万元）[195] 投资和资产处置 - 对外股权投资平泉长城化工有限公司占其权益比例为7.73%[54] - 委托理财金额为3000万元人民币实际损益金额为7.65万元[57] - 非募集资金投资项目特尔佳制动日常产能建设计划投资总额1亿元累计实际投入866.24万元进度为8.66%[64][65] - 以50万元人民币收购世纪博通1%股权[115] 公司治理和内部控制 - 会计政策变更采用追溯调整法，影响合并资产负债表但不涉及利润表[72] - 报告期内未发生重大会计差错更正及合并报表范围变更[74][75] - 公司获得标准无保留审计意见[176] - 报告期内未发现重大内部控制缺陷[173] - 内部控制评价报告于2015年4月22日披露[173] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度，报告期内未发生内幕交易行为[154] - 公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[153] - 公司董事长和高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩[152] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议审议定期报告及聘任审计机构等事项[161] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员2014年度奖金议案并实施绩效考评[162] - 提名委员会召开2次会议审查第三届董事会董事及高管候选人资格[162] - 战略委员会对公司资本运作及未来发展提出战略建议[162] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[163] - 公司资产完整独立，无资产资金被控股股东占用情形[164][166] - 公司财务独立，建立独立核算体系及募集资金专户存储制度[166] - 高级管理人员考评由薪酬与考核委员会负责，激励机制标准化[167] - 公司完善法人治理结构，明确股东大会董事会监事会及经理层职责权限[170] 股东和股权结构 - 股东凌兆蔚及西藏华特承诺12个月内不转让所持股份[105] - 公司董事及高管每年转让股份不得超过其持有公司股份总数的25%[106] - 离任后12个月内通过交易所出售股票数量不得超过其持有公司股票总数的50%[106] - 上市前持股5%以上股东凌兆蔚等六人签署长期有效的《放弃竞争与利益冲突承诺函》[107][108] - 股东承诺若公司因上市前所得税优惠被追缴将全额承担损失及连带责任[108] - 第一大股东凌兆蔚和第二大股东张慧民承诺全额承担可能补缴的住房公积金损失[108][109] - 所有承诺均被严格履行[110] - 股东凌兆蔚累计质押股份33,400,000股[113][114] - 有限售条件股份增加41,187,741股，变动后占比38.31%[119] - 无限售条件股份减少41,187,741股，变动后占比61.69%[119] - 境内自然人持股增加40,461,843股，变动后占比37.96%[119] - 境内法人持股增加725,898股，变动后占比0.35%[119] - 报告期末普通股股东总数为12,932人[122] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为11,315人[122] - 凌兆蔚持股19.89%共40,966,400股其中33,400,000股处于质押状态[122] - 张慧民持股17.12%共35,265,000股其中4,080,000股为无限售条件股份[122] - 深圳前海粤美特控股有限公司持股3.68%共7,590,483股均为无限售条件股份[122] - 王镠持股2.81%共5,789,979股其中5,420,000股进行约定购回交易占公司总股份2.63%[124] - 海通证券约定购回专用账户持股1.28%共2,640,000股[123] - 公司无控股股东无持股50%以上投资者且无投资者持有表决权比例超过30%[125][127] - 最终控制层面股东凌兆蔚持股19.89%张慧民持股17.12%[128] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[126][128] - 公司无控股股东和实际控制人，无持股50%以上或表决权超30%的投资者[129] - 股东凌兆蔚2014年2月27日增持482,900股，占公司股份总数0.23%[129] - 凌兆蔚一致行动人西藏华特新能源2014年2月增持725,898股，占股份总数0.35%[129] - 凌兆蔚及其一致行动人合计持有公司股份41,692,298股，占比20.24%[129] - 股东深圳前海粤美特2014年3月24日增持197,800股，占股份总数0.10%[129] - 深圳前海粤美特及其一致行动人合计持股10,383,909股，占比5.04%[129] - 董事凌兆蔚期末持股40,966,400股，期内增持482,900股[134] - 董事张慧民期末持股35,265,000股，期内减持6,315,000股[134] - 董事黄斌期末持股4,765,951股，期内减持1,574,349股[134] - 高级管理人员方海升期末持股133,220股，期内减持44,000股[134] 董事、监事及高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位[140] - 董事长许锦光在股东单位粤美特实业集团有限公司担任董事长[139] - 董事兼总经理凌兆蔚在深圳市佳华利道新技术开发有限公司担任顾问且不领取报酬[139] - 独立董事王苏生在哈尔滨工业大学深圳研究生院担任教授并领取报酬[139] - 独立董事王苏生在深圳雷柏科技、深圳市普路通供应链管理及广州汽车集团担任独立董事并领取报酬[139] - 独立董事崔军在广东星辰律师事务所担任律师并领取报酬[139] - 独立董事崔军在深圳中华自行车等4家上市公司担任独立董事并领取报酬[139] - 独立董事范晴在香港顺泰有限公司担任独立董事并领取报酬[139] - 监事姚红云在深圳市粤美特石油化工有限公司担任财务并领取报酬[139] - 公司第三届董事会和监事会于2014年3月31日通过股东大会换届[136] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内应付报酬总额为496.45万元，实际获得报酬总额为504.32万元[141] - 董事长许锦光从公司获得应付报酬41.99万元，从股东单位获得7.87万元，实际获得报酬49.86万元[141] - 总经理凌兆蔚从公司获得应付报酬38.86万元，实际获得报酬38.86万元[141] - 高级管理人员方海升获得最高报酬51.19万元[141] - 独立董事范晴对设立产业并购基金议案投反对票，因公司现金流不足且出资人民币3000万元仅占基金10%直接受益小风险大[159] 员工情况 - 公司共有在职员工293人，其中生产人员93人占比31.74%[145] - 技术人员91人占比31.06%[145] - 行政人员70人占比23.89%[145] - 硕士及以上学历员工11人占比3.75%[147] - 本科学历员工59人占比20.14%[147] - 大专及以下学历员工223人占比76.11%[147] 股东大会和会议情况 - 公司2013年度股东大会于2014年03月19日召开，审议通过全部10项议案[155] - 公司2014年第一次临时股东大会于2014年01月20日召开，全部议案均未获通过[156] - 公司2014年第二次临时股东大会于2014年03月31日召开，审议通过全部2项议案[157] - 公司2014年第三次临时股东大会于2014年09月16日召开，审议通过全部2项议案[157] - 独立董事王苏生本报告期应参加董事会12次，现场出席6次，通讯方式参加5次，缺席1次[158] - 独立董事范晴本报告期应参加董事会12次，现场出席7次，通讯方式参加5次，缺席0次[158] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会[152] 担保和诉讼 - 公司为子公司西安特尔佳制动技术有限公司提供担保额度为人民币10,000万元[101] - 公司报告期内实际发生的担保金额为0元[101] - 公司报告期末实际担保余额为0元[101] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.00%[101] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司报告期存在媒体质疑，涉及非公开发行股票方案及经营问题[89] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[90] - 公司报告期未发生破产重整事项[91] - 公司报告期未发生资产收购或出售[92][93] 其他重要事项 - 公司存在为深圳市户籍员工补缴2007年12月前住房公积金的风险[108] - 境内会计师事务所审计报酬为50万元人民币[112] - 董事张慧民窗口期违规减持股票71.5万股，占公司总股本0.35%，成交均价13.11元/股[114] - 公司收回董事张慧民违规所得收益93,800元人民币[112]