财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2.237亿元，同比下降20.29%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-9172万元，同比减亏50.17%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2933万元，同比下降81.94%[17] - 总资产为9.152亿元，同比下降7.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为3.425亿元，同比下降21.42%[17] - 第四季度营业收入为6973万元，为全年最高季度[21] - 第四季度经营活动现金流量净额为2933万元，环比大幅改善[21] - 公司2016年营业收入同比下降20.29%至2.24亿元，2015年为2.81亿元[35] - 营业成本同比下降26.45%至2.25亿元，整体毛利率-0.74%[38] - 人工成本同比下降19.3%至7346万元，占营业成本比重32.59%[40] - 销售费用同比大幅增长245.46%至12.63万元[45] - 研发投入同比下降57.46%至927万元，研发人员减少30.77%至45人[46] - 管理费用同比下降35.8%至4812万元，财务费用下降36.67%至3667万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.94%至2932.74万元[47] - 投资活动现金流入同比激增6094.55%至1.01亿元[47][48] - 投资活动现金流出同比下降98.39%至591.40万元[47][48] - 筹资活动现金流入同比下降76.89%至7800.01万元[47][48] - 现金及现金等价物净增加额同比上升112.48%至2155.40万元[47] - 净利润为-9172.49万元[50] - 货币资金占总资产比例上升1.64个百分点至16.83%[53] - 长期股权投资占总资产比例上升1.80个百分点至27.42%[53] - 短期借款占总资产比例下降6.82个百分点至12.66%[53] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损9172.49万元[82] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损1.84亿元[82] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利989.80万元[82] 各条业务线表现 - 工业产品收入同比下降25.61%至1.71亿元，占营业收入比重76.3%[35] - 运输业收入同比增长20.55%至2380万元，毛利率26.52%[38] - 国外收入同比大幅增长145.51%至2145万元，毛利率1.17%[36][38] - 前五名客户销售额占比93.99%，其中第一大客户占比75.49%[42] - 子公司准油运输2016年实现净利润378.74万元人民币同比增长36.56%[66] - 子公司准油化工2016年净利润亏损207.47万元人民币同比下降242.92%[67] - 子公司准油能源2016年净利润亏损916.53万元人民币同比下降413.41%[67] - 子公司准油天山2016年净利润亏损2358.85万元人民币但亏损同比减少68.17%[68] 各地区表现 - 国外收入同比大幅增长145.51%至2145万元，毛利率1.17%[36][38] - 境外资产震旦纪能源投资规模3850万美元，占净资产比重73.26%[28] - 公司主营业务集中在新疆地区，主要客户为中石油和中石化四大油田公司[72] - 公司海外业务涉及荷兰和哈萨克斯坦，哈国货币坚戈汇率波动大且无对冲工具[74] - 公司全资子公司准油天山和参股GALAZ油田均位于哈萨克斯坦且处于石油行业[73] 成本和费用 - 营业成本同比下降26.45%至2.25亿元，整体毛利率-0.74%[38] - 人工成本同比下降19.3%至7346万元，占营业成本比重32.59%[40] - 销售费用同比大幅增长245.46%至12.63万元[45] - 研发投入同比下降57.46%至927万元，研发人员减少30.77%至45人[46] - 管理费用同比下降35.8%至4812万元，财务费用下降36.67%至3667万元[45] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划收入23600万元，净利润3000万元，实现扭亏为盈[71] - 国际油价下跌导致油田公司压缩成本，公司石油技术服务业务总量受影响[59] - 制氮设备市场价格从900万元/套快速回落，项目总投资节约705万元[59] - 国际油价触底回升但低位运行将成为新常态，油服行业面临低价竞争长期趋势[72] - 2016年中国原油产量同比下降7.1%首次跌破2亿吨对外依存度超过65%[69] - 2016年中国石油表观消费量5.56亿吨同比增速下降1.5个百分点[69] - 2017年全球石油需求预计9700万桶/日同比增长110-130万桶/日[69] - 欧佩克和非欧佩克达成联合减产协议美国页岩油成为新的机动生产国[69] 审计意见和内部控制 - 公司2016年度财务报告被立信会计师事务所出具保留意见审计报告（信会师报字[2017]第ZA13780号）[4] - 公司非财务报告内部控制存在印章管理未经审批借出用印的重大缺陷[5] - 报告期内发现非财务报告内部控制重大缺陷1项[193] - 财务报告重大缺陷数量0个[195] - 非财务报告重大缺陷数量1个[195] - 财务报告重要缺陷数量0个[195] - 非财务报告重要缺陷数量0个[195] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[198] - 非财务报告存在重大缺陷涉及印章管理未经审批借出用印[197][198] - 会计师事务所出具非标准意见内部控制审计报告[198] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[200] - 内部控制审计报告全文披露日期2017年04月27日[198] 控股股东和实际控制人变更 - 公司控股股东变更为国浩科技实际控制人变更为高居伟先生[16] - 公司第一大股东创越集团将持有的4026万股（占总股本16.83%）表决权委托给国浩科技[16] - 实际控制人秦勇将持有的1547.8278万股（占总股本6.47%）表决权委托给国浩科技[16] - 国浩科技和高居伟于2016年12月21日承诺保障上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[84] - 国浩科技承诺避免同业竞争，若产生竞争将以停止经营、转让资产或委托管理等方式处理[84] - 高居伟个人承诺避免同业竞争，内容与国浩科技承诺条款一致[86] - 国浩科技承诺规范关联交易，确保交易价格公允并依法履行信息披露义务[86] - 所有承诺自2016年12月21日起在关联关系存续期间持续有效[84][86] - 截至报告期末未发现违反上述承诺事项[84][86] - 控股股东变更为国浩科技，变更日期为2016年12月22日[142] - 实际控制人变更为高居伟，变更日期为2016年12月22日[143] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2016年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[81] - 2015年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[81] - 2014年度现金分红总额为239.18万元，占当年净利润比例为24.16%[82] 募集资金使用和项目效益 - 募集资金累计使用1.75亿元，账户余额3.15万元[56] - 购置动态监测成套设备技术改造项目投资进度为28.80%，累计投入1,279.58万元，总投资额4,443万元[59] - 购置新型制氮设备技术改造项目投资进度为58.64%，累计投入999.89万元，总投资额1,705万元[59] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，累计投入15,024.29万元，总投资额16,200万元[59] - 购置新型制氮设备技术改造项目本报告期实现效益为-194.55万元，未达到预计效益[59] - 购置新型制氮设备技术改造项目累计实现效益为-341.89万元，未达到承诺累计收益[59] - 公司以自有资金预先垫付购置动态监测成套设备技术改造项目860.24万元，后以募集资金置换[60] - 公司以自有资金预先垫付购置新型制氮设备技术改造项目454.91万元，后以募集资金置换[60] - 公司使用部分闲置募集资金补充流动资金3,913.28万元[60] 资产出售和交易 - 出售新疆冠鑫棉纺部分自有房产交易价格4400万元人民币但报告期内未确认收益占净利润总额比例为0.00%[63] - 出售荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额交易价格14100万元人民币但报告期内未确认收益占净利润总额比例为0.00%[64] - 公司转让所持震旦纪能源7%股权价格为1.41亿元人民币[121] - 公司收到大唐金控支付的首期交易价款7100万元人民币[121] - 公司直接持有震旦纪能源28%财产份额[121] - 公司出售荷兰震旦纪能源合作社35%财产份额，交易价格为2.5亿元人民币[126] - 公司出售部分房产获得4440万元人民币收入，已收到首付款2248万元人民币[128] - 公司完成转让前海准油基金管理有限公司40%股权[128] 重大资产重组和停牌 - 公司股票因重大资产重组自2015年12月16日起停牌[122] - 2016年10月21日董事会决议终止重大资产重组事项[122] - 终止重组原因为市场环境变化及政策不确定性[122] - 公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告[122] - 公司于2016年3月4日发布重大资产重组停牌进展公告编号2016-024[123] - 公司于2016年3月11日发布重大资产重组停牌进展公告编号2016-028[123] - 公司于2016年3月15日召开2016年第二次临时股东大会并发布决议公告编号2016-029[123] - 公司于2016年6月15日发布第五届董事会第六次会议决议及重大资产重组交易报告书草案编号2016-059[124] - 公司于2016年6月16日发布重大资产重组披露文件补充更正公告及修改后交易报告书编号2016-065[124] - 公司于2016年7月1日发布第五届董事会第七次会议决议及修改后交易报告书编号2016-067[124] - 公司于2016年8月10日发布第五届董事会第九次会议决议及深交所问询函回复公告编号2016-084[125] - 公司于2016年8月10日发布召开重大资产重组媒体说明会暨股票暂不复牌公告编号2016-087[125] - 公司于2016年8月15日发布重大资产重组媒体说明会召开情况公告编号2016-088[125] - 公司于2016年8月27日发布媒体相关报道澄清公告编号2016-095[125] 诉讼和监管调查 - 公司被中国证监会立案调查，涉嫌违反证券法律法规[74] - 公司2016年11月1日收到证监会《调查通知书》[74] - 公司因涉嫌违反证券法律法规正被中国证监会立案调查可能被暂停上市[100] - 重大诉讼涉案金额为23791.04万元人民币[102] - 嘉诚中泰诉讼案已撤诉结案对公司利润无重大影响[102][106] - 深交所于2016年12月6日对创越集团和秦勇给予公开谴责处分[106] - 原董事长、实际控制人秦勇于2016年12月6日被深交所公开谴责处分[169] 股权质押和冻结 - 公司实际控制权存在不确定性，4026万股股票被司法冻结且进入执行程序[74] - 公司第一大股东及实际控制人股权被司法冻结及轮候冻结[78] - 第一大股东创越能源集团有限公司持股40,260,000股，占比16.83%，其全部股份处于质押和冻结状态[139] - 第二大股东秦勇持股15,478,278股，占比6.47%，其全部股份处于质押和冻结状态[139] - 创越集团持有40,260,000股限售股（占总股本16.83%）于2017年1月13日解除限售[133][135] - 秦勇持有15,478,278股限售股（占总股本6.47%）存在质押及司法冻结[133][135] 关联交易和资金占用 - 公司与关联方新疆阿蒙能源有限公司发生非经营性往来2,862,226.17元[127] - 控股股东非经营性资金占用期初0万元报告期新增81万元报告期偿还81万元期末余额0万元[94] - 非经营性资金占用期末值占最近一期经审计净资产比例为0.24%[94] - 关联方占用资金81万元已于2016年12月29日前全部清偿[94] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易[108][109][110][111][112] - 承诺不利用关联交易损害上市公司及非关联股东利益，避免非法转移资金和利润[88] - 关联交易价格将参照与无关联独立第三方相同或相似交易价格确定，确保公允性[88] - 在涉及关联交易事项的股东大会表决时，承诺履行回避表决义务[88] 董事、监事和高级管理人员变动 - 2016年1月20日公司有9名董事、监事因任期届满离任包括董事长秦勇和总经理常文玖[152] - 2016年11月至2017年3月期间有8名高管因个人原因辞职包括董事长张光华和总经理徐文世[152] - 2017年1月26日公司任命王金伦为新董事长其曾任德昌晟股权投资基金合规风控负责人[153] - 2017年1月26日沈梦梦被任命为副董事长曾任威若廷建筑规划设计顾问总裁助理[153] - 2017年1月26日费拥军加入董事会现任上海巨人网络科技有限公司副总裁[154] - 2017年1月26日曹浩被任命为董事现任深圳市中兴云服务有限公司终端电商部部长[154] - 2017年1月26日顾玉荣被任命为独立董事现任申万宏源西部证券项目经理[156] - 2017年1月26日王京伟加入独立董事团队现任清华大学五道口金融学院院长助理[157] - 董事吕占民减持394,275股，减持后持股1,182,875股[149] - 监事艾克拜尔·买买提减持181,500股，减持后持股544,700股[149] - 监事刘俊增持10,000股，增持后持股30,000股[150] - 总经理石强减持2,143,800股，减持后持股43,026股[150] - 副总经理简伟减持1,228,400股，减持后持股618,530股[150] - 副总经理王玉新减持1,666,300股，减持后持股100,028股[150] - 董事徐文世持股2,550股，于2017年2月14日离任[150] - 董事、监事和高级管理人员合计持股减少5,624,275股，期末持股2,527,709股[151] 员工构成和薪酬 - 母公司在职员工数量为696人[173] - 主要子公司在职员工数量为210人[173] - 在职员工总数合计906人[173] - 生产人员数量为593人，占员工总数65.5%[173] - 行政人员数量为218人，占员工总数24.1%[173] - 技术人员数量为81人，占员工总数8.9%[173] - 高中及以下学历员工345人，占员工总数38.1%[173] - 大专及以上学历员工382人，占员工总数42.2%[173] - 公司董事、监事和高级管理人员2016年税前报酬总额合计为583.28万元[171] - 总经理徐文世（已离任）从公司获得税前报酬99.06万元[171] - 副总经理王斌（现任）从公司获得税前报酬85万元[171] - 董事长张光华（已离任）从公司获得税前报酬64.85万元[171] - 董事兼副总经理吕占民（现任）从公司获得税前报酬53.99万元[171] - 监事会主席佐军（现任）从公司获得税前报酬53.47万元[171] - 财务负责人宗振江（现任）从公司获得税前报酬52.97万元[171] - 监事冯述君（现任）从公司获得税前报酬43.44万元[171] - 董事兼副总经理李建萍（已离任）从公司获得税前报酬43.15万元[171] - 公司修订薪酬管理制度并于2016年1月21日披露[178] 退市风险警示 - 公司2015和2016年经审计净利润连续为负值，面临退市风险警示[75] - 公司2015和2016年度经审计净利润连续为负值面临深交所退市风险警示[100] - 公司因涉嫌违反证券法律法规正被中国证监会立案调查可能被暂停上市[100] - 公司被立案调查并可能被施行暂停上市[78] 其他重要事项 - 公司注册地址为新疆克拉玛依市友谊路251号邮政编码834000[13] - 公司办公地址为新疆