收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为600,734,208.89元，较2015年392,984,833.08元增长52.86%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为13,328,630.99元，较2015年亏损52,924,086.03元实现扭亏，增长125.18%[17] - 基本每股收益为0.1148元/股，较2015年-0.4556元/股增长125.20%[17] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较2015年-5.63%提升7.10个百分点[17] - 公司2016年实现营业收入6.01亿元，同比增长52.86%[33][35] - 归属于母公司股东的净利润1332.86万元，同比增长125.18%[33][35] - 营业收入同比增长52.86%至6.01亿元，主要因销售订单增加[36] - 公司2016年净利润为1332.86万元，相比2015年亏损5292.41万元实现扭亏为盈[102] - 2016年归母净利润较2014年的6726.44万元下降80.18%[102] 成本和费用（同比环比） - 研发投入3146.08万元，占营业收入比例5.24%[35] - 研发投入减少10.64%至3146万元[36] - 销售费用同比增长58.23%至3338.72万元人民币，主要因运输费用增加[54] - 研发投入金额同比下降10.64%至3146.08万元人民币，占营业收入比例5.24%[57] - 毛利率提升显著：建材行业毛利率增长9.38个百分点至26.95%[42] - PPP项目营业成本占比达30.98%，成为第二大成本构成[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为283,714,939.78元，较2015年-62,169,127.24元大幅改善，增长556.36%[17] - 经营活动现金流量净额2.84亿元，同比增长556.36%，主要因收到新签订单预付款[35] - 投资活动现金流量净额-2.55亿元，同比下降1435.80%，主要因生产线投建及PPP项目支出增加[35] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2.84亿元，同比增长556.36%，因新签订单收到预付款[36] - 投资活动现金流净流出扩大至2.55亿元，因新设分公司及购建固定资产[36] - 经营活动现金流量净额同比增长556.36%至2.84亿元人民币[57] - 投资活动现金流量净额同比下降1435.80%至-2.55亿元人民币[57] 业务线表现 - PCCP传统业务收入占比67.76%，PPP新业务收入占比27.65%[34] - 市政建设业务收入从零增长至1.66亿元，全部来自新增PPP项目[39][42] - PCCP管材销售量同比增长31.29%至131.87公里，生产量增长70.73%至148.06公里[43] - 新签PCCP销售合同金额达11.46亿元，同比增长268.49%[43] - 公司战略转向PPP业务模式因传统PCCP业务随市场规模扩大呈萎缩态势[80][81] 地区表现 - 西北片区收入同比增长296.06%至2.71亿元，成为最大收入贡献区域[40][42] 订单和合同 - 公司2016年新签合同订单总额31.43亿元，同比增长9.11倍，其中PPP项目合同金额12.75亿元[33] - 公司承接PPP/EPC模式新业务合同金额达19.96亿元[102] 资产和债务相关 - 2016年末总资产为2,145,083,086.09元，较2015年末1,677,431,412.58元增长27.88%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为915,708,921.68元，较2015年末902,380,290.69元增长1.48%[17] - 在建工程期末余额较期初增长100%，因新设分公司投建生产线[27] - 长期应收款期末余额较期初增长100%，因确认PPP项目分期应收款项[27] - 货币资金占总资产比例下降6.06个百分点至14.36%[64] - 长期应收款新增4.07亿元人民币，主要因PPP项目分期应收款项确认[64] 子公司表现 - 子公司广东海源营业收入1180.95万元同比下降25.46%净利润亏损717.23万元[77][79] - 子公司天津河海营业收入5801.64万元同比增长273.68%净利润亏损860.96万元[77][79] - 四川国统子公司实现净利润1292.73万元为报告期内唯一盈利的主要子公司[77] - 广东海源销量同比下降43.61%因未签订新订单导致单位固定成本偏高[79] - 天津河海产能利用率低且固定成本占比高于公司平均水平9.51%[79] - 伊犁国统PCCP项目因跟踪工程未按预期开工且行业低迷导致产能闲置而终止[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2017年将重点参与市政建设及环保领域PPP项目响应"一带一路"等政策机遇[82] - 公司2017年营业收入目标为96000.71万元[83] - 公司2017年归属于母公司所有者的净利润目标为2407.15万元[83] - 公司将继续加快PPP等新业务的开展并架构项目筛选、运作、绩效评估体系[83] - 公司应对财务风险措施包括强化全面预算管理和加大应收账款催收力度[90] - 公司应对投资风险措施包括加强PPP等投资项目管理和严控投资风险[90] 风险因素 - 公司面临宏观经济风险包括资金压力大、流动性不足、产能过剩等[88] - PPP项目存在周期长、政策变化可能导致项目失败的风险[88] - 公司财务风险包括应收账款增加导致的流动性或坏账风险[89] - PPP项目资金需求压力大对公司现金流管理有更高要求[89] 关联交易 - 公司与新疆天山建材技术装备工程有限责任公司关联采购金额为179.86万元，占同类交易比例100%[118] - 公司与新疆中材精细化工有限责任公司关联采购金额为45.18万元，占同类交易比例8.88%[118] - 公司与新疆建化实业有限责任公司关联采购金额为39.93万元，占同类交易比例2.58%[118] - 2016年度日常关联交易实际发生总额264.97万元，未超出董事会批准总额度1600万元[118][119] 募集资金使用 - 2010年非公开发行股票募集资金净额为人民币421.58百万元[67] - 截至2016年底累计投入募集资金总额为420.77百万元[67][69] - 报告期内募集资金使用金额为81.50百万元[67][69] - 累计变更用途募集资金总额为304.57百万元，占募集资金总额的72.24%[67] - 尚未使用募集资金金额为6.79百万元，存放于专用账户[67][71] - 闲置两年以上募集资金金额为2.40百万元[67] - 天津PCCP生产线项目投资进度98.99%，报告期亏损4.89百万元[70] - 天津河海PCCP扩建项目投资进度95.08%，报告期亏损4.00百万元[70] - 辽宁PCCP生产线项目报告期实现收益20.66百万元[70] - 天津河海项目产生募集资金结余12.44百万元[71] - 变更募集资金用途将原PCCP生产线建设项目资金7809.14万元及利息收入340.66万元合计8149.8万元永久补充流动资金[73][74] - 募集资金变更后实际投入金额8149.8万元投资进度达100%[73] 担保情况 - 报告期内公司通过电话沟通多次接待个人投资者调研[91] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3629万元[129] - 报告期末实际担保余额合计3629万元，占公司净资产比例3.96%[130] - 公司为哈尔滨国统提供一般保证担保2291万元，期限2016年4月26日至2019年4月30日[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计27500万元[129] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[130] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] 股东和股权结构 - 公司总股本为116,152,018股，无限售条件股份占比100%[140] - 控股股东天山建材持股35,086,950股，占总股本比例30.21%[136][141] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股5,446,900股，占总股本比例4.69%[141] - 股东周岭松持股3,194,330股，占总股本比例2.75%，其中质押2,750,629股[141] - 新疆三联工程建设有限责任公司持股2,953,460股，占总股本比例2.54%[141] - 博时第三产业成长混合型证券投资基金持股2,000,040股，占总股本比例1.72%[141] - 报告期末普通股股东总数13,201户，较上月增加581户[141] - 新疆天山建材（集团）有限责任公司持有无限售条件股份35,086,950股，占总股本30.21%[142][145] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份5,446,900股[142] - 周岭松持有无限售条件股份3,194,330股[142] - 新疆三联工程建设有限责任公司持有无限售条件股份2,953,460股[142] - 中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金持有无限售条件股份2,000,040股[142] - 华宝信托有限责任公司－"辉煌"74号单一资金信托持股比例为1.29%，持股数量为1,496,553股[142] - 余文光持股比例为0.85%，持股数量为985,000股[142] - 付金华持股比例为0.61%，持股数量为710,000股[142] - 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金持股比例为0.51%，持股数量为594,747股[142] - 长安基金－广发银行－长安智权多策略1号分级资产管理计划持股比例为0.46%，持股数量为535,877股[142] 公司治理和人员 - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[150][151] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量均为0股[150][151] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[150][151] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[150][151] - 2016年共有4名高管离任，包括2名董事和2名副总经理[152] - 陈小东于2016年6月15日因个人原因离任董事职务[152] - 陈正民于2016年6月15日因个人原因离任董事职务[152] - 李洪涛于2016年12月2日因个人原因离任董事、副总经理及财务总监职务[152] - 栾秀英于2016年11月7日因个人原因离任副总经理及董事会秘书职务[152] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为289.41万元[168] - 公司董事长徐永平年度税前报酬为32.97万元[167] - 公司总经理卢兆东年度税前报酬为29.3万元[168] - 公司副总经理王远力年度税前报酬为24.83万元[168] - 公司离任副总经理兼财务总监李洪涛年度税前报酬为22.78万元[168] - 公司副总经理马军民年度税前报酬为21.06万元[168] - 公司副总经理韩毅年度税前报酬为20.15万元[168] - 公司总工程师刘川年度税前报酬为19.51万元[168] - 公司副总经理华宁年度税前报酬为18.67万元[168] - 公司副总经理郑杏建年度税前报酬为18.1万元[168] - 当期领取薪酬员工总人数为1097人[170] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15人[170] - 生产人员数量为699人，占总员工人数1034人的67.6%[170] - 技术人员数量为165人，占总员工人数1034人的16.0%[170] - 行政人员数量为116人，占总员工人数1034人的11.2%[170] - 销售人员数量为16人，占总员工人数1034人的1.5%[170] - 财务人员数量为38人，占总员工人数1034人的3.7%[170] - 本科及以上学历员工数量为162人，占总员工人数1034人的15.7%[170] - 大专学历员工数量为210人，占总员工人数1034人的20.3%[170] - 中专及以下学历员工数量为585人，占总员工人数1034人的56.6%[170] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为3.84亿元人民币，占年度销售总额的63.95%[50] - 最大客户销售额为1.30亿元人民币，占年度销售总额的21.56%[50] - 前五名供应商合计采购额为1.06亿元人民币，占年度采购总额的48.20%[52] - 最大供应商采购额为5264.85万元人民币，占年度采购总额的24.04%[52] 其他重要内容 - 第四季度营业收入为368,120,777.29元，占全年收入的61.28%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为33,065,519.77元，实现单季度大幅盈利[22] - 政府补助收入132.81万元，较上年388.73万元下降65.8%[23] - 公司于2017年1月20日完成外资转内资工商变更登记[135] - 中材集团无偿划转至中建材集团，成为其100%控股子公司[136] - 公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会[136] - 2015年度亏损5292.41万元导致未进行利润分配[99][102] - 2016年未进行现金分红，现金分红金额为0元，占归母净利润比例为0%[102] - 2014年现金分红金额为2090.74万元，占当年归母净利润比例31.08%[97][102] - 公司总股本基数为1.16亿股[97] - 龙海市PPP项目公司需现金出资1.66亿元[102] - 新疆鄯善石材工业园区PPP项目公司需现金出资1.15亿元[102] - 公司货币资金将用于传统PCCP业务及PPP项目投资[102] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[111] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[112] - 公司聘任瑞华会计师事务所审计服务费用为40万元[113] - 公司审计服务连续年限为9年[113] - 公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好[116] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[114] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[115] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[117] - 会计政策变更涉及管理费用和税金及附加科目列报位置调整[110] - 2015年度股东大会投资者参与比例为32.75%[187] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.59%[187] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.20%[187] - 独立董事汤洋本报告期应参加董事会7次，现场出席1次，通讯方式参加5次，委托出席1次[188] - 独立董事邓峰本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[188] - 独立董事陈彤本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[188] - 独立董事列席股东大会次数为3次[188] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[197] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[197] - 公司未实施股权及其他激励机制[196] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 公司内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[199] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[199] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[199] - 内部控制缺陷认定标准为营业收入错报超过1%属重大缺陷[198] - 资产管理相关缺陷认定标准为错报超过资产总额1%属重大缺陷[198] - 直接财产损失金额超过人民币1000万元可能构成重大缺陷[198]