收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.3877亿元人民币,同比下降31.94%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损为6977.02万元人民币,同比收窄70.24%[18] - 基本每股亏损0.1236元/股,同比收窄70.22%[18] - 加权平均净资产收益率为-4.82%,同比改善7.65个百分点[18] - 营业收入同比下降31.94%至5.39亿元[36][39] - 营业利润同比上升70.76%至亏损6894.43万元[36] - 归属于上市公司股东的净利润同比上升70.24%至亏损6977.02万元[36] - 公司营业总收入同比下降31.93%,从7.92亿元降至5.39亿元[149] - 净利润亏损6977万元,较上年同期亏损2.34亿元收窄70.23%[149] - 归属于母公司所有者的持续经营净亏损为6977万元,相比上期的2.344亿元亏损收窄70.2%[150] - 公司营业收入为5.4亿元,较上年同期的7.963亿元下降32.2%[153] - 基本每股收益为-0.1236元,较上年同期的-0.4151元改善70.2%[150] - 母公司净利润为-2930万元,较上年同期的-2.187亿元亏损收窄86.6%[153] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降40.56%至5.2亿元[39] - 销售费用同比下降44.88%至831.91万元[39] - 管理费用同比下降38.02%至6639.66万元[39] - 研发投入同比下降44.89%至3220.08万元[39] - 营业总成本同比下降40.65%,从10.27亿元降至6.10亿元[149] - 营业成本为5.284亿元,较上年同期的9.057亿元下降41.6%[153] - 资产减值损失为379万元,较上年同期的1468万元下降74.2%[153] 各条业务线表现 - 双工器收入同比下降20.06%至3.62亿元[44] - 滤波器收入同比下降59.91%至7165万元[44] - 射频子系统收入同比增长17.69%至7601万元[44] - 移动通信设备制造业毛利率同比上升19.95个百分点至1.82%[45] - 公司主营业务为移动通信设备制造,核心产品包括双工器、滤波器和射频子系统[180] 各地区表现 - 国内销售收入同比下降48.71%至3.15亿元[44] - 国外销售收入同比增长26.29%至2.24亿元[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出3500.96万元人民币,同比改善89.30%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善89.30%至-3501万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1535.88%至-1.48亿元[40] - 支付给职工现金同比下降39.10%至1.95亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-3501万元,较上年同期的-3.271亿元改善89.3%[156][157] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.562亿元,较上年同期的6.11亿元下降9.0%[156] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.953亿元,较上年同期的3.207亿元下降39.1%[157] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,004,218.18元,较上期-322,726,192.74元改善75.2%[160][161] - 投资活动产生的现金流量净额为-148,379,844.45元,较上期-9,070,323.57元恶化1,536.1%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,532,354.31元,较上期109,854,870.56元下降178.8%[158] - 期末现金及现金等价物余额为229,287,689.00元,较期初505,829,780.30元减少54.7%[158] - 支付其他与投资活动有关的现金为199,563,869.10元,较上期67,857,115.87元增长194.1%[158] - 母公司投资活动现金流出小计154,754,932.87元,其中支付其他与投资活动有关的现金144,000,000.00元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金560,879,930.25元,较上期601,219,515.73元下降6.7%[160] - 购买商品、接受劳务支付的现金585,979,842.75元,较上期690,305,959.34元下降15.1%[160] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额较期初下降58.72%[29] - 其他流动资产期末余额较期初上升675.39%主要因购买2.56亿元理财产品[29][30] - 应收利息期末余额较期初上升260.42%[30] - 货币资金占总资产比例从上年同期末的27.42%降至本报告期末的16.70%,减少10.72个百分点,主要由于购买保本型理财产品[49] - 其他流动资产占比从上年同期末的0.81%增至本报告期末的15.63%,增加14.82个百分点,主要因2.56亿元理财产品未到期[49][50] - 应收账款占总资产比例从上年同期末的22.02%降至本报告期末的19.95%,减少2.07个百分点,反映销售额下降[49] - 存货占总资产比例从上年同期末的20.48%降至本报告期末的15.72%,减少4.76个百分点,因市场需求减少导致采购规模降低[49] - 固定资产占比从上年同期末的18.75%增至本报告期末的22.11%,增加3.36个百分点,主要因新购建固定资产金额较小且计提减值准备[49] - 短期借款占比从上年同期末的4.51%降至本报告期末的0.00%,减少4.51个百分点,因清偿上年度借款[49] - 应付账款占总资产比例从上年同期末的13.32%降至本报告期末的9.94%,减少3.38个百分点,因采购规模削减[50] - 递延所得税资产占比从上年同期末的1.62%降至本报告期末的0.37%,减少1.25个百分点,因未确认递延所得税资产[50] - 货币资金从年初7.17亿元减少至2.96亿元,降幅58.7%[139] - 应收账款从3.18亿元增至3.54亿元,增长11.3%[139] - 存货从3.44亿元降至2.79亿元,减少18.9%[139] - 其他流动资产从3574万元激增至2.77亿元,增长675.5%[139] - 短期借款从8500万元降至0元,减少100%[140] - 应付票据从1.31亿元降至1.06亿元,减少19.5%[140] - 流动资产总额从14.47亿元降至12.37亿元,下降14.5%[139] - 固定资产从4.26亿元降至3.92亿元,减少8.0%[139] - 投资性房地产从884万元增至1100万元,增长24.4%[139] - 货币资金大幅下降66.97%,从6.02亿元降至1.99亿元[144] - 存货下降18.06%,从3.02亿元降至2.48亿元[144] - 流动资产合计下降17.60%,从12.88亿元降至10.61亿元[144] - 应付账款下降15.94%,从6.79亿元降至5.71亿元[145] - 流动负债合计下降24.42%,从8.95亿元降至6.76亿元[146] - 未分配利润为-2.86亿元,较期初-2.57亿元扩大亏损[146] - 负债总额下降24.24%,从9.01亿元降至6.82亿元[146] 子公司表现 - 子公司武汉德威斯电子技术有限公司净利润亏损63.38万元[65] - 子公司咸宁市金湛电子有限公司净利润亏损109.14万元[65] - 子公司鄂州富晶电子技术有限公司净利润亏损318.54万元[65] - 子公司武汉凡谷电子职业技术学校净利润亏损33.24万元[65] - 子公司武汉凡谷信电子技术有限公司净利润为0.40万元[65] - 子公司苏州凡谷电子技术有限公司净利润亏损80.85万元[65] - 子公司武汉凡谷自动化有限公司净利润亏损268.68万元[65] - 武汉凡谷陶瓷材料有限公司净利润为221.61万元,同比上升56.37%[69] - 武汉德威斯电子技术有限公司净利润为-63.38万元,同比上升83.92%[67] - 鄂州富晶电子技术有限公司净利润为-318.54万元,同比上升85.85%[68] - 咸宁市金湛电子有限公司净利润为-109.14万元,同比下降400.05%[68] - 武汉凡谷自动化有限公司净利润为-268.68万元,同比下降52.79%[69] - 子公司香港凡谷发展有限公司净亏损为1,334,021.38元[67] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月净利润亏损范围为-4,400万元至-8,400万元[70] - 公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-36,546.53万元[70] - 公司2016及2017年度连续两年亏损,若2018年继续亏损将面临暂停上市风险[77] - 公司半年度报告未经审计[85] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为156.03万元人民币[22] - 委托他人投资或管理资产的收益为202.61万元人民币[22] - 关联交易采购固定资产配件金额14.64万元占同类交易额0.04%[95] - 关联交易采购功放金额17.15万元占同类交易额0.05%[95] - 关联交易委外加工金额3.61万元占同类交易额0.01%[95] - 关联交易销售夹具金额10.8万元占同类交易额0.02%[95] - 关联交易销售滤波器及自动化生产线等金额159.21万元占同类交易额0.30%[95] - 公司向关联方出租房屋总租金收入为338.41万元[96] - 武汉正维电子技术有限公司租金收入46.02万元占比30.78%[96] - 武汉衍熙微器件有限公司租金收入84.44万元占比56.48%[96] - 湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司租金收入0.54万元占比0.36%[96] - 湖北惠风房地产有限公司租金收入2万元占比1.34%[96] - 向武汉协力信机电设备有限公司实际采购金额14.64万元[96] - 向武汉正维电子技术有限公司实际采购金额17.15万元[96] - 向武汉协力精密制造有限公司实际销售金额10.8万元[96] - 向武汉正维电子技术有限公司实际销售金额159.21万元[96] - 接受武汉正维电子技术有限公司委外加工劳务金额3.61万元[96] 募集资金使用 - 募集资金总额为12,579.89万元,报告期投入337.7万元,累计投入4,508.76万元[55] - 公司使用募集资金7,900万元购买保本型理财产品,截至报告期末尚未到期[56] - 数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目已终止,累计投入资金4508.76万元,占计划投资额12,579.89万元的35.84%[59] - 公司使用不超过8000万元人民币闲置募集资金投资保本型理财产品[59] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2921.52万元,并于2016年完成募集资金置换[59] 诉讼和处罚 - 公司存在暂停上市风险等多项经营风险[6] - 报告期内公司收到40余起因信息披露违规引发的民事起诉状及应诉通知书[74] - 涉及投资者索赔诉讼47起涉案金额317.21万元[87] - 劳动仲裁案件20起涉案金额257.11万元[87] - 已生效劳动仲裁需支付金额30万元[87] - 劳动纠纷诉讼案件4起涉案金额110.35万元[88] - 法院调解需支付劳动者金额2.587万元[88] - 公司向劳动者索赔诉讼1起涉案金额224.66万元[88] - 公司因信息披露违法被中国证监会湖北监管局处以30万元罚款[90] - 董事孟凡博因信息披露违法被处以5万元罚款[90] - 时任高级管理人员王志松因信息披露违法被处以5万元罚款[91] - 财务经理范志辉因信息披露违法被处以3万元罚款[91] - 公司已按规定缴纳全部行政处罚罚款[92] 环境信息 - 鄂州富晶电子技术有限公司2018年上半年COD排放量4.98吨,排放浓度30.57mg/L[107] - 鄂州富晶电子技术有限公司2018年上半年氨氮排放量0.56吨,排放浓度6.54mg/L[107] - 鄂州富晶电子技术有限公司2018年上半年粉尘排放量0.42吨,排放浓度12mg/L[107] - 鄂州富晶电子技术有限公司2018年上半年氮氧化物排放量0.71吨,排放浓度8.0mg/L[107] - 鄂州富晶电子技术有限公司2018年上半年委托处置含铜表面处理废物1151.7吨[107] - 武汉凡谷信电子技术有限公司2018年上半年COD排放量1.61吨,排放浓度58mg/L[108] - 武汉凡谷信电子技术有限公司2018年上半年氨氮排放量0.10吨,排放浓度7.07mg/L[108] - 鄂州富晶电子技术有限公司核定年排放总量COD为17.3吨,氨氮为1.1吨[107] - 鄂州富晶电子技术有限公司核定年排放总量粉尘为1.3吨,氮氧化物为2.3吨[107] - 武汉凡谷信电子技术有限公司核定年排放总量COD为4.68吨,氨氮为0.4吨[108] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少62,475股至34,306,683股,占比从6.09%降至6.08%[119] - 无限售条件股份增加62,475股至530,363,039股,占比从93.91%升至93.92%[119] - 股份总数保持564,669,722股不变[119] - 董事、监事、高级管理人员持股变动导致股份结构变化[119] - 股东孟凡博持有45,340,200股占比8.03%,其中34,005,150股为限售股[125] - 股东孟庆南持股163,672,000股占比28.99%,全部为无限售条件股份[125] - 股东王丽丽持股158,672,000股占比28.10%,全部为无限售条件股份[125] - 钟伟刚限售股减少39,975股至120,127股[122] - 李明限售股减少22,500股至67,500股[122] - 报告期末普通股股东总数为40,871户[125] - 公司实际控制人通过专项资管计划持有219.2万股股份[127] - 公司总股本为5.65亿股,其中限售股3430.67万股占比6.08%,流通股5.30亿股占比93.92%[180] - 孟庆南与王丽丽夫妇为公司最终控制人,历史持股比例最高达46.5%[176][181] - 公司注册资本经多次转增后达5.65亿元,2007年IPO发行5380万股[178][180] 公司治理和架构 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.16%[80] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.03%[80] - 2017年度股东大会投资者参与比例为0.07%[80] - 公司新设立3家全资子公司,合并报表范围子公司数量增至13家加1家孙公司[182] - 公司采用矩阵式管理架构,按职能划分7大中心并按产品划分5大产品线[181] - 公司采用12个月作为营业周期并以此划分资产和负债流动性[189] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币香港子公司使用美元瑞典孙公司使用瑞典克朗[190] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[191] - 现金流量表中现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[195] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生的差额计入当期损益[196] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[197] - 金融资产分类包括以公允价值计量变动计入当期损益持有至到期投资应收款项和可供出售金融资产[199] - 交易性金融资产需满足取得目的为短期出售的条件[200] 所有者权益变动 - 总资产为17.73亿元人民币,较上年度末下降12.29%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为14.13亿元人民币,较上年度末下降4.71%[18] - 合并所有者权益总额减少69,905,413.00元至1,413,268,265.83元,降幅4.7%[163][165] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少69,770,215.43元至-171,557,992.53元[163][165] - 公司上年期末所有者权益合计为1,997,693,976.77元[166] - 公司本年期初所有者权益合计为1,997,693,976.77元[167] - 本期其他综合收益减少86,683.81元[167] - 本期未分配
武汉凡谷(002194) - 2018 Q2 - 季度财报