财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为16.75亿元人民币，同比下降5.41%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.65亿元人民币，同比下降320.25%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.80亿元人民币，同比下降355.94%[17] - 基本每股收益为-0.30元/股，同比下降330.77%[17] - 加权平均净资产收益率为-8.31%，同比下降12.01个百分点[17] - 2016年公司营业总收入为16.75亿元，营业利润修正后为-1.68亿元，归属于上市公司股东的净利润修正后为-1.65亿元[22] - 净利润亏损1.65亿元，同比下降320.25%[43] - 公司2016年总营业收入为16.75亿元，同比下降5.41%[52] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本15.86亿元，同比增长9.23%，其中原材料成本8.45亿元（占比53.24%，同比增9.80%），人工成本1.73亿元（占比10.91%，同比增14.36%），制造费用5.68亿元（占比35.85%，同比增6.93%）[42] - 销售费用0.37亿元，同比下降23.44%；管理费用1.72亿元，同比增8.00%；财务费用-0.11亿元，同比增23.84%[43] - 销售费用同比下降23.44%至3720.85万元，主要因上期质保损失费785万元及运杂费多列支465万元[65] - 管理费用同比上升8.00%至1.72亿元，主要因研发投入增加1757万元[65] - 财务费用同比变化23.84%至-1139.40万元，主因本期新增利息支出186万元及利息收入与汇兑收益减少78万元[65] - 资产减值损失同比增加35.17%至3342.73万元，主因存货跌价准备增加[65] - 营业成本中原材料占比53.24%，金额为8.45亿元[59] 各条业务线表现 - 移动通信设备制造业收入为16.40亿元，占营业收入97.91%，同比下降5.67%[52][54] - 双工器产品收入为8.94亿元，同比下降14.14%，毛利率为2.56%[52][54] - 滤波器产品收入为4.18亿元，同比增长10.23%，毛利率为3.94%[52][54] - 德威斯子公司高频地波雷达市场占有率超过60%[47] - 公司针对4.5G和5G组建专职团队并进行研发和小批量生产[47] - 射频器件销售量同比增长4.33%至217.98万台[56] - 2016年产品销量218万台，同比增长4.31%[42] 各地区表现 - 国内销售收入为13.65亿元，同比下降13.12%，占营业收入81.47%[52] - 国外销售收入为3.10亿元，同比增长55.07%，毛利率为8.50%[52][54] 管理层讨论和指引 - 公司2017年经营目标为维持业务规模稳定同时实现扭亏为盈[95] - 新一代自动化产线即将上线并计划部署MES等生产信息系统[94] - 全新ERP系统（SAP）部署项目预计2017年全面上线[94] - 公司针对5G通信介质陶瓷等新业务进行战略布局[93][96] - 控制原材料成本及供应链优化等措施效果将在2017年逐步显现[93][95] - 公司全球4G投资规模趋于稳定但存在区域结构性差异，5G技术标准预计2017年底至2018年底陆续敲定[91] - 2016年公司在新客户中的销售份额出现大幅增长但营业收入因产品单价下降而下降[94] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元人民币，同比大幅增长7,191.30%[17] - 经营活动现金流量净额同比激增7191.30%至3.69亿元，主因提前收回应收货款及采购控制[68][69] - 投资活动现金流量净额同比减少46.90%至-7499.95万元，主因定期存款操作及购置支出减少66.92%[68][69] - 筹资活动现金流量净额同比增加311.27%至1.21亿元，主因收到非公开发行募集资金1.28亿元[68][69] 资产和负债结构变化 - 货币资金期末余额较期初增长96.86%，主要因提前收回应收货款及收到非公开发行募集资金[35] - 应收账款期末余额较期初下降55.50%，主要因公司提前收回部分应收货款[35] - 货币资金占比上升16.47个百分点至34.25%，应收账款占比下降13.20个百分点至10.19%[73] - 固定资产增加至4.96亿元人民币，占总资产比例19.45%，同比增长0.76个百分点[74] - 在建工程减少至1676万元人民币，占比0.66%，同比下降2.15个百分点，主因部分厂房竣工转入固定资产[74] - 应付账款增至3.05亿元人民币，占比11.96%，同比上升1.95个百分点[74] - 应收票据降至4211万元人民币，占比1.65%，同比下降0.78个百分点，因票据结算方式减少[74] - 其他流动资产增至5223万元人民币，占比2.05%，同比上升0.96个百分点，主因未摊销模具费及税费重分类[74] - 应付票据增至1.14亿元人民币，占比4.47%，同比上升0.96个百分点，因采购票据结算增加[74] - 递延所得税资产增至3998万元人民币，占比1.57%，同比上升0.33个百分点，主因资产减值损失增加[74] 子公司和主要投资单位表现 - 武汉德威斯电子技术有限公司净利润同比下降35.49%至102.93万元，主要因营业收入下降[88] - 咸宁市金湛电子有限公司净利润同比增长917.31%至836.15万元，主要因营业收入增加[89] - 鄂州富晶电子技术有限公司净利润下降12.98%至1,827.12万元，主要因人工成本及设备折旧费增加导致毛利率下降[89] - 武汉凡谷自动化有限公司净利润同比下降360.86%至-245.70万元，主要因营业收入大幅下降[89] - 武汉凡谷陶瓷材料有限公司净利润同比增长331.60%至1,154.78万元，主要因营业收入增加[89] - 鄂州富晶电子技术有限公司总资产6.41亿元，营业收入4.88亿元，营业利润2,412.51万元[87] - 武汉凡谷电子职业技术学校营业收入140.25万元，营业亏损83.57万元，净亏损83.00万元[87] - 武汉凡谷信电子技术有限公司营业收入1.05亿元，营业利润2,130.52万元，净利润1,583.48万元[87] - 苏州凡谷电子技术有限公司营业收入0元，营业亏损369.72万元，净亏损369.72万元[87] 关联交易 - 关联交易金额10.31万元占同类交易比例0.01%[122] - 关联交易总额为1722.57万元[123] - 向武汉正维电子技术有限公司销售商品及提供劳务金额为1401.71万元，占关联交易总额的0.84%[123] - 向武汉正维电子技术有限公司采购原材料金额为94.45万元，占关联交易总额的0.10%[123] - 房屋租赁收入总额为173.52万元，其中武汉正维电子技术有限公司贡献172.64万元，占比97.00%[123] - 湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司房屋租赁收入为0.88万元，占关联交易总额的0.49%[123] - 向武汉协力信机电设备有限公司采购固定资产配件金额为42.58万元，占关联交易总额的0.05%[123] - 实际关联交易均未超出股东大会批准的预测范围[123] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[124] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[126] - 公司报告期无其他重大关联交易[127] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计16.05亿元，占年度销售总额95.82%[61] - 前五名供应商采购额合计2.14亿元，占年度采购总额22.74%[63] - 下游主要客户不超过5家存在客户集中风险[98] 研发投入 - 研发投入金额同比增加19.11%至1.10亿元，占营业收入比例升至6.54%[67] - 研发人员数量同比增加6.85%至593人，但占比下降至13.88%[67] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金净额1.26亿元人民币，截至期末已使用3021万元[78][79] - 募集资金专项账户余额9567万元人民币，占募集总额76.1%[79] - 数字移动通信天馈系统扩建项目投资进度24.02%，预计2018年8月投产[81] - 2016年完成非公开发行对营运资金有所补充[97] 股东和股权结构变化 - 非公开发行新增股份8,789,722股，发行价格14.79元/股，于2016年10月10日上市[151] - 公司总股本由555,880,000股增加至564,669,722股，增幅约1.58%[152] - 股东孟庆南持股比例28.99%，报告期内减持2,000,000股[155] - 股东王丽丽持股比例28.10%，报告期内减持2,000,000股[155] - 股东孟凡博持股比例8.03%，报告期内减持949,800股，持有有限售股34,717,500股[155] - 深圳市架桥富凯九号新增持股8,789,722股，占比1.56%，为限售股[155][149] - 期末限售股总数43,962,941股，较期初减少77,508,983股[150] - 股东中央汇金资产管理有限责任公司持股0.88%，数量4,996,400股[155] - 华夏新经济灵活配置混合型基金持股0.99%，数量5,617,013股[155] - 太平洋证券共赢1号分级集合资产持股0.64%，数量3,630,000股[155] - 控股股东孟庆南持有公司无限售条件股份163,672,000股[156] - 控股股东王丽丽持有公司无限售条件股份158,672,000股[156] - 股东王凯持有公司无限售条件股份12,431,801股[156] - 股东孟凡博持有公司无限售条件股份10,622,700股[156] - 华夏新经济基金持有公司无限售条件股份5,617,013股[156] - 中央汇金持有公司无限售条件股份4,996,400股[156] - 太平洋证券共赢1号资管计划持有公司无限售条件股份3,630,000股[156] - 股东黄勇持股比例为0.60%[156] - 富诚海富通资管计划持股比例为0.39%[156] - 实际控制人孟庆南与王丽丽为夫妻关系[158] - 有限售条件股份减少77,508,983股，比例由21.85%降至7.79%[145] - 无限售条件股份增加86,298,705股，比例由78.15%升至92.21%[145] 董监高持股及变动 - 董事长兼总裁孟凡博期初持股46,290,000股，本期减持949,800股（2.05%），期末持股45,340,200股[165] - 董事钟伟刚期初持股284,625股，本期减持71,156股（25.0%），期末持股213,469股[165] - 监事会主席李艳华期初持股45,500股，本期减持11,125股（24.45%），期末持股34,375股[165] - 监事李明期初持股160,000股，本期减持40,000股（25.0%），期末持股120,000股[165] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从期初46,897,625股减少至期末45,825,544股，净减少1,072,081股（2.29%）[165] 董监高任职及薪酬 - 独立董事张敦力因党政干部兼职规定于2016年4月21日离任[166] - 副总裁向军因个人原因于2016年6月16日辞职离任[166] - 董事兼董事会秘书张伟因个人原因于2016年10月14日辞职离任[166] - 邹堃于2017年1月10日被聘任为董事会秘书兼副总裁[166] - 副总裁朱晖主导开发的双工器通道式交叉耦合技术获国家实用新型专利[168] - 董事、监事及高管税前报酬总额504.14万元[176] - 董事长兼总裁孟凡博税前报酬54.96万元[175] - 独立董事年度固定津贴每人6万元[173] - 董事钟伟刚税前报酬86.24万元为最高[175] 员工结构 - 公司员工总数6,865人，其中生产人员5,230人占比76.2%[177] - 母公司员工数量4,242人，主要子公司员工数量2,623人[177] - 员工教育程度高中及以下4,777人占比69.6%，大专1,314人占比19.1%[177] - 技术人员756人占比11.0%，行政人员761人占比11.1%[177] - 销售人员54人占比0.8%，财务人员64人占比0.9%[177] - 硕士及以上学历员工86人占比1.3%，本科学历688人占比10.0%[177] - 公司不存在劳务外包情况[180] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（含1名注册会计师），2016年10月因原董事离职现有董事8名[183] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[183] - 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会[183] - 独立董事出席董事会共18次无缺席且未提出异议[190][191] - 董事会下设四个专门委员会（战略/提名/薪酬与考核/审计）全年正常履职[193] - 公司治理状况符合中国证监会规范要求，不存在重大差异[184][185] - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东[186][187] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[195] 内部控制缺陷及整改 - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，导致2016年度业绩快报及半年度、三季度报告发生错报[5] - 因成本核算失误导致累计少记成本1.25亿元，营业利润调减9,514.74万元[22] - 存货减值测试补提跌价准备导致营业利润调减2,850.58万元[23] - 补提应收款项坏账准备导致营业利润调减224.17万元[24] - 其他零星调整导致营业利润调减549.36万元[25] - 财务报告内部控制存在重大缺陷导致少记成本124.5299百万元并影响营业利润9514.74万元[198] - 存货减值测试补提跌价准备影响营业利润2850.58万元[198] - 财务人员岗位调整导致数据处理失误引发累计成本核算错误[198] - 内部审计未及时发现跨地域物料盘查差异导致差错延续[198] - 公司于2017年4月实施财务人员三个月在岗辅导及分级复核机制[200] - 业绩预告与经审计年度财务数据存在重大差异[198] - 公司启动全新SAP系统部署以替代存在缺陷的旧ERP系统[199] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016年公司未进行现金分红，分红金额为0元[107][109][110] - 2015年现金分红金额为5,558,800元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的7.41%[106][109] - 2014年现金分红金额为55,588,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.68%[106][109] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损165,262,878.47元[109] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为75,034,095.60元[109] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为136,634,834.42元[109] - 公司2014年度和2015年度利润分配均以总股本55,588万股为基数[106] 员工持股计划 - 员工持股计划覆盖约750名员工[120] - 员工自筹资金总额2000万元[120] - 大股东无偿赠予员工持股计划3600万元[120] - 共赢1号集合计划总份额1亿份[120] - 员工持股计划通过大宗交易购买363万股[121] - 股票购买均价26.7元/股[121] - 购买股份占总股本比例0.6530%[121] 股东大会和投资者关系 - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.21%[188] - 2015年度股东大会投资者参与比例为0.89%[189] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.64%[189] - 公司股东大会决议公告通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露[188][189] - 2016年共接待机构调研13次包含实地调研和路演活动[101][102] 承诺履行 - 公司持股5%以上股东及董监高承诺在特定期间不减持公司股份，该承诺已履行完毕[112]