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常铝股份(002160) - 2016 Q4 - 年度财报
常铝股份常铝股份(SZ:002160)2017-04-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3,285,369,251.10元,同比增长29.46%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为156,667,792.08元,同比增长32.30%[20] - 基本每股收益为0.226元/股,同比增长13.00%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为136,076,463.31元,同比增长21.82%[20] - 公司2016年合并营业收入32.85亿元,完成年计划的109.5%,同比增长29.4%[37] - 公司实现净利润156.668百万元,同比增长32.30%[39] - 公司营业收入达32.854亿元,同比增长29.46%[46] - 第四季度营业收入2,563,468,723.71元,显著高于前三季度(第一季度583,318,829.82元,第二季度721,900,527.39元,第三季度750,462,702.72元)[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润120,211,102.14元,占全年净利润的大部分(第一季度5,385,955.85元,第二季度32,877,642.38元,第三季度32,311,423.17元)[26] 成本和费用(同比环比) - 铝箔制品营业成本为20.04亿元人民币,占总成本76.16%,同比增长20.90%[54] - 医疗洁净业务营业成本为3.95亿元人民币,占总成本15.01%,同比增长55.57%[54] - 研发投入金额为1.10亿元人民币,同比增长20.67%,占营业收入3.33%[63] 各业务线表现 - 铝压延加工业务面临原材料铝锭价格波动风险[5] - 公司通过收购朗脉股份进入医药行业,形成双主业结构[7] - 朗脉工厂2016年实现营业收入5.8亿元,完成年计划的89.2%[37] - 常熟工厂实现营业收入23.6亿元,完成年计划的121%[37] - 包头工厂实现营业收入12.7亿元,完成年计划的101.6%[37] - 合源工厂实现营业收入2.38亿元,完成年计划的113.33%[37] - 铝加工产量14.3万吨,完成计划95.3%,同比增长15.3%[39] - 常熟工厂铝箔材产量12.3万吨,完成计划102.5%,同比增长10.4%[39] - 包头工厂铝板带材销售10.1万吨,完成计划92%,同比增长60.6%[39] - 合源工厂铝管材产量7094吨,完成计划94.6%,同比增长33.3%[39] - 朗脉工厂新签工程合同8.63亿元,完成计划107.9%,同比增长23.1%[40] - 医疗洁净业务收入5.8亿元,同比增长41.71%[46][50] - 工业业务毛利率18.37%,同比基本持平[50] - 外贸销售量同比增加近3倍[40] 各地区表现 - 朗脉工厂2016年实现营业收入5.8亿元,完成年计划的89.2%[37] - 常熟工厂实现营业收入23.6亿元,完成年计划的121%[37] - 包头工厂实现营业收入12.7亿元,完成年计划的101.6%[37] - 合源工厂实现营业收入2.38亿元,完成年计划的113.33%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-423,008,843.07元,同比下降302.74%[20] - 经营活动现金流量净额为-4.23亿元人民币,同比下降302.74%[65] - 投资活动现金流量净额为7493.44万元人民币,同比增长125.92%[65] 资产和负债变化 - 应收票据较去年增长65.51%,应收账款增长35.03%,存货增长39.16%[33] - 其他流动资产较去年减少61.07%,长期应收款增长346.95%,长期股权投资增长209.71%[33] - 货币资金增至4.60亿元人民币,占总资产比例8.06%,同比增长0.72%[69] - 存货增至8.90亿元人民币,占总资产比例15.60%,同比增长2.03%[69] - 短期借款降至11.74亿元人民币,占总资产比例20.57%,同比下降6.93%[69] 管理层讨论和指引 - 公司2017年营业收入预算40亿元人民币,同比增长21%[94] - 2017年税前利润目标2.58亿元人民币,同比增长48.1%[94] - 铝加工产业计划产销量18.5万吨,同比增长21%[95] - 洁净医药产业计划新签工程合同9.7亿元人民币,同比增长12.4%[95] 投资和收购活动 - 公司以自有资金18,600,000元收购四川晨曦建设工程有限公司84%股权[71] - 四川晨曦建设工程有限公司本期投资亏损2,974,524元[71] - 公司以自有资金40,000,000元增资优适医疗科技(苏州)有限公司获得11.28%股权[74] - 优适医疗科技(苏州)有限公司本期投资亏损413,732.76元[74] - 报告期内重大股权投资总额为58,600,000元,合计投资亏损3,388,256.76元[74] - 金融衍生工具初始投资成本637,000元,期末金额为5,510,613.25元[78] - 金融衍生工具累计投资收益为-2,669,452.00元[78] - 公司现金收购四川晨曦建设工程有限公司产生投资损失297.45万元人民币[91] - 对优适医疗科技增资产生投资损失41.37万元人民币[91] 募集资金使用 - 2016年再融资募集资金总额110,733万元[80] - 本期已使用募集资金70,438.52万元[80] - 尚未使用募集资金8,691.7万元用于购买理财产品[80] - 高频焊管技改深加工及扩建项目投资进度为83.32%,累计投入金额6744.34万元[82] - 高频焊管技改深加工及扩建项目本报告期投入金额2289.86万元[82] - 支付重组费用项目已完成100%投资,累计投入905.32万元[82] - 洁净工业设备精加工项目投资进度仅2.60%,累计投入274.78万元[82] - 洁净工业设备精加工项目本报告期投入金额135.19万元[82] - 高频焊管技改深加工项目达到预定可使用状态日期为2016年8月1日[82] - 高频焊管技改深加工项目本报告期实现效益39.08万元[82] - 所有承诺投资项目均未发生可行性重大变化[82] - 所有承诺投资项目均未变更原定计划[82] - 高频焊管技改深加工项目承诺投资总额8530万元,调整后投资总额8094.68万元[82] - 研发与展示中心项目承诺投资金额为4516万元,实际投入金额为4516万元,投资进度为100%[84] - 补充与主营业务相关的营运资金承诺投资金额为8000万元,实际投入金额为7849.2万元,投资进度为100.02%[84] - 归还部分长期负债承诺投资金额为9000万元,实际投入金额为9019.97万元,投资进度为99.81%[84] - 支付并购整合费用承诺投资金额为1648.39万元,实际投入金额为1779.22万元,投资进度为101.12%[84] - 偿还银行借款承诺投资金额为5亿元,实际投入金额为5亿元,投资进度为100%[84] - 补充流动资金承诺投资金额为1.63亿元,实际投入金额为1.63亿元,投资进度为100.08%[84] - 支付非公开增发费用承诺投资金额为1698.29万元,实际投入金额为1698.29万元,投资进度为100%[84] - 承诺投资项目小计总金额为11.12亿元,实际投入总额为11.07亿元[84] - 高频焊管技改深加工及扩建项目因刚投产,产品及产能不稳定,尚未达到预计收益[84] - 洁净工业设备精加工项目截至2016年12月31日尚处于筹建期间,未开始实施[84] - 公司使用不超过8000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[85] 子公司表现 - 公司主要子公司上海朗脉洁净技术总资产为10.59亿元人民币,净利润为9147.68万元人民币[89] - 山东新合源热传输科技总资产为2.63亿元人民币,净利润为3441.92万元人民币[91] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元(含税),以724,269,941股为基数[7] - 公司2016年度现金分红总额为72,426,994.10元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.23%[104] - 公司2016年度累计可供股东分配利润为233,520,696.89元[103][108] - 公司2015年度现金分红14,488,998.82元,占当年净利润的12.24%[104] - 公司2014年度未分配利润为负14,439,016.29元,未进行现金分红[101] - 公司2016年度以总股本724,269,941股为基数,每10股派发现金股利1.00元[103][105] - 公司2015年度以总股本724,449,941股为基数,每10股派发现金股利0.20元[102] - 公司近三年现金分红比例分别为0.00%(2014年)、12.24%(2015年)、46.23%(2016年)[104] - 公司承诺2015-2017年现金分红比例不低于近三年年均可分配利润的30%[116] - 公司2016年提取盈余公积7,029,350.87元[103][108] 业绩承诺和补偿 - 上海朗脉实业承诺2016年度扣非净利润不低于8,790万元[109] - 业绩承诺期内山东新合源扣非后归母净利润目标为2014年2300万元、2015年2600万元、2016年2800万元[113] - 若实际净利润低于承诺净利润20%以内(含20%),差额由朗诣实业/朗助实业以现金补偿[111] - 若实际净利润低于承诺净利润超过20%,超出20%部分以本次交易取得的股份为上限补偿[111] - 补偿现金金额计算公式:(承诺净利润-实际净利润)-已补偿现金-已补偿股份×发行价格[111] - 补偿股份数量计算公式:(承诺净利润-实际净利润-已补偿现金-当年应补偿现金)÷承诺净利润总和×交易价格÷发行价格-已补偿股份[111] - 会计师事务所需在出具审核报告后30日内书面通知业绩承诺方应补偿金额及股份数量[111] - 业绩承诺方在接到书面通知后30日内需实施补偿[111] - 朗诣实业/朗助实业/兰薇/王伟承诺避免从事与上市公司构成竞争的业务[111][113] - 常熟市铝箔厂/朱明承诺若山东新合源累积实际净利润低于承诺值将按持股比例以股份补偿[113] - 业绩承诺期届满时需对山东新合源股权进行减值测试[113] - 山东新合源2016年实际业绩为3255.28万元,超出预测业绩2800万元[117] - 上海朗脉2016年实际业绩为8976.66万元,超出预测业绩8691.85万元[117] 会计政策变更 - 公司会计政策变更调增税金及附加本年金额802.73万元,调减管理费用本年金额802.73万元[119] - 会计政策变更调增其他流动负债期末余额2202.29万元,调减应交税费期末余额2202.29万元[119] - 会计政策变更调增其他流动资产期末余额7339.25万元,调增应交税费期末余额7339.25万元[119] 关联交易和担保 - 关联销售罗伯泰克自动化科技交易金额542.5万元占同类交易100%[126] - 获批与罗伯泰克年度关联交易额度5000万元[126] - 向控股股东常熟市铝箔厂借款额度不超过10000万元[131] - 远东国际租赁融资担保金额2352.94万元(2015-2018)[134] - 中航国际租赁两笔融资担保总额23196.22万元(2015-2020)[134] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为200,000万元[137][139] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为109,434万元[137][139] - 报告期末公司实际担保余额合计为109,434万元[139] - 实际担保总额占公司净资产比例为34.35%[139] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为11,734万元[139] - 公司报告期无违规对外担保情况[140] 委托理财 - 公司委托交通银行进行保本型理财金额合计10,000万元[142] - 委托交通银行理财实际收回本金10,000万元[142] - 委托理财报告期实际损益金额为40.64万元[142] - 交通银行2016年委托理财总额为4.8亿元人民币,全部为保本型产品,使用自有资金[144] - 委托理财已收回本金4.55亿元人民币,累计收益225.32万元人民币[144] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2016年04月25日[145] - 委托理财审批股东会公告披露日期为2016年05月19日[145] - 公司未来仍有委托理财计划[145] - 公司报告期不存在委托贷款[146] 其他重要事项 - 江苏常铝铝业与Valeo thermal system签订汽车热交换用铝材合同,非关联交易,正常履行[147] - 公司2016年09月09日起因筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌[150] - 公司2016年11月09日终止上述购买资产事项,股票于11月10日复牌[151] - 子公司存在诉讼事项,但未形成预计负债,具体金额和影响未披露[152] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[118] - 报告期无重大会计差错更正需追溯重述[120] - 公司现金收购四川晨曦建设工程有限公司84%股权[121] - 支付境内会计师事务所立信报酬130万元[122] 股东和股权结构 - 公司股份总数由638,080,527股增至724,269,941股,增幅13.5%[158] - 有限售条件股份占比由46.03%降至39.98%,减少6.05个百分点[158] - 无限售条件股份占比由53.97%增至60.02%,增加6.05个百分点[158] - 境内法人持股数量减少6,771,799股至222,417,701股,占比降至30.71%[158] - 境内自然人持股数量增加2,594,593股至67,139,965股,占比降至9.27%[158] - 发行股份购买资产增加注册资本199,881,422元[158] - 配套募集资金337,329,989.04元,增加注册资本23,248,104元[159] - 非公开发行86,294,414股于2016年4月22日登记上市[161] - 2016年非公开发行股票于4月22日完成,发行价格为每股7.88元,发行数量为86,294,414股[170] - 2016年非公开发行股票募集配套资金部分,财通基金管理有限公司获配8,924,879股,于2016年6月20日解除限售[168] - 2016年非公开发行股票购买资产部分,浙江赛康创业投资有限公司持有的17,002,556股于2016年5月5日全部解除限售[166] - 上海常春藤投资控股有限公司因2016年非公开发行股票新增限售股38,071,065股,预计于2019年4月22日解除限售[168] - 常熟市铝箔厂因2016年非公开发行股票,期末限售股增加至51,578,730股,预计于2019年4月22日解除限售[168] - 张平因2016年非公开发行股票,期末限售股增加至25,452,284股,预计于2019年4月22日解除限售[168] - 限制性股票激励计划期末限售股数为1,910,000股,分两期于2017年1月8日和2018年1月8日解除限售[168] - 上海朗诣实业发展有限公司因资产重组持有106,753,737股限售股,预计于2018年4月24日解除限售[168] - 上海朗助实业发展有限公司因资产重组持有26,014,169股限售股,预计于2018年4月24日解除限售[168] - 朱明因资产重组持有27,267,326股限售股,预计于2017年9月2日解除限售[168] - 公司非公开发行A股股票方案于2015年12月30日获中国证监会审核通过[173] - 公司向23名激励对象授予1,910,000股限制性股票,授权价格为每股5.15元[174] - 限制性股票回购注销后公司总股本为724,269,941股[174] - 报告期末普通股股东总数为31,244人,较上月末减少903人[175] - 控股股东常熟市铝箔厂持股比例为25.42%,持股数量为184,178,730股[175] - 股东上海朗诣实业发展有限公司持股比例为14.74%,持股数量为106,753,737股[175] - 上海朗诣实业发展有限公司质押59,280,000股公司股份[175][179] - 常