财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为16.294亿元人民币，同比下降6.05%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.26亿元同比下降513.23%[18] - 公司2015年发生较大亏损[4] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润亏损1.26亿元[34] - 公司2015年营业收入为16.29亿元，同比下降6.05%[36][38] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为-126,366,504.44元[71] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为30,580,309.27元[71] - 2013年归属于上市公司普通股股东净利润为16,353,006.08元[71] - 净利润由盈转亏，净亏损达1.26亿元[190] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.26亿元[190] - 基本每股收益为-0.27元[191] - 母公司净利润大幅改善至1.62亿元[193] - 母公司基本每股收益为0.34元[194] - 公司营业总收入同比下降6.1%至16.29亿元[189] - 营业总成本同比上升4.6%至17.59亿元[190] - 第四季度单季亏损1.13亿元占全年亏损额的89%[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长11.33%至99,919,822.09元[46] - 管理费用同比增长30.85%至259,282,246.22元，主要因员工薪酬增加853.27万元及股权激励成本3600万元[46] - 研发投入金额同比下降12.91%至34,306,322.56元，研发人员数量减少28.93%至86人[48] 各条业务线表现 - 金红石型钛白粉占主营业务收入90%以上[26] - 公司2015年钛白粉销售收入为15.00亿元，同比下降10.66%[38] - 公司2015年氧化铁销售收入为1.01亿元，同比大幅增长132.71%[38] - 公司2015年钛白粉产量为17.24万吨，同比增长4.8%[36] - 公司2015年钛白粉销售量为15.86万吨，同比增长0.25%[36] - 公司2015年钛白粉库存量为2.82万吨，同比大幅增长96.53%[41] - 公司2015年钛白粉平均销售价格降至9460元/吨，同比下降11%[34] - 钛白粉销售金额占主营业务收入比例超过90%[65] - 原材料钛精矿和硫磺成本占主营业务成本比重约50%[65] - 钛白粉平均销售价格三年来下跌近40%[66] 各地区表现 - 公司2015年国外销售收入为5.43亿元，同比下降22.11%[38] - 公司资产规模扩大至甘肃、安徽、江苏、上海三省一市[4] 管理层讨论和指引 - 公司持续督导保荐机构为中信建投证券[16] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所[16] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[4] - 公司治理结构符合中国证监会和深圳证券交易所所有规范性文件要求无重大差异[161] - 公司业务资产机构人员财务五方面完全独立于控股股东[162] - 财务独立设有独立部门及制度银行单独开户独立纳税无股东资金占用[163] - 无同业竞争情况[164] - 报告期内未发生环境污染事故及环保违规行为[114] - 公司属于国家环境保护部门规定的重污染行业[114] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额及营业收入[173] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入错报＞1%为重大缺陷[174] - 公司2015年财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0个[174] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制鉴证报告[175] - 2015年高级管理人员考核成绩因业绩重大亏损较往年下降[172] 子公司表现 - 子公司安徽金星钛白2015年营业收入为14.5亿元，净利润为4077.32万元[61] - 子公司中核华原(上海)钛白2015年营业收入为14.51亿元，净利润为71.06万元[61] - 子公司无锡中核华原钛白2015年营业收入为3.13亿元，净利润为408.17万元[61] - 子公司甘肃东方钛业2015年营业利润为-834.2万元，净利润为-182.04万元[61] - 子公司南通宝聚颜料2015年营业收入为1.01亿元，净利润为-33.04万元[61] - 子公司甘肃和诚钛业2015年营业利润为-1.04亿元，净利润为-1.03亿元[61] - 2015年安徽金星钛白净利润实际为3271.37万元，远低于盈利预测17167.85万元[80] - 安徽金星钛白2015年预测净利润17167.85万元[80] 募集资金使用与投资活动 - 公司2015年完成定向增发融资7.7亿元用于偿还银行借款与补充流动资金[35] - 公司完成7.7亿元非公开发行项目[85] - 公司非公开发行股票募集资金净额为755,525,601.39元[95] - 2014年非公开发行募集资金总额为3.8521亿元人民币，本期已使用1.753947亿元[56] - 2015年非公开发行募集资金总额为7.5553亿元人民币，本期已使用7.554743亿元[56] - 10万吨钛白粉后处理技改项目投资进度61.28%，本期投入1.261991亿元[57] - 5万吨金红石型钛白粉精加工项目投资进度98.94%，累计投入1.431623亿元[57] - 5万吨金红石型钛白粉项目报告期内实现收益-214.1万元，未达预计收益[57] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入1983万元[57] - 募集资金总体使用中尚未使用金额为8703.85万元[56] - 2014年非公开发行募集资金预先投入募投项目金额为8532.67万元[58] - 2015年非公开发行募集资金预先投入实际金额为2.42亿元，其中金星钛白7000万元、豪普钛业8200万元、上海中核8500万元、盐城宝聚500万元[58] - 2015年使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次，分别为9000万元（7个月）和1.2亿元（3个月）[58] - 公司未发生募集资金变更项目及重大资产/股权出售情况[59][60] - 报告期投资额800,985,590.86元，较上年同期增长40.12%[53] - 公司新设白银宝聚新材料有限公司，投资金额为1000万元人民币，持股比例100%[54] - 公司以自有资金投资基金的初始成本为2.99亿元人民币，报告期内公允价值变动收益为1136.2万元人民币[55] - 基金投资期末金额为3.10362亿元人民币，累计公允价值变动为1136.2万元人民币[55] - 可供出售金融资产增长702.91%因新增2.99亿元资管计划投资[27] - 投资活动现金流出同比增加114.74%至542,750,486.17元，含2.99亿元集合资产计划投资[48][49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负5.58亿元同比下降406.03%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降406.03%至-557,755,986.24元，主因应收账款增加及票据结算比例上升[48][49] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.33亿元，较上期负2.29亿元扩大132.7%[196] - 筹资活动现金流量净额同比上升142.12%至1,216,348,661.46元，主要来自非公开发行股票及股权激励[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.16亿元，较上期5.02亿元增长142.1%[196][197] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.75亿元，较上期13.77亿元下降21.9%[195] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.08亿元，较上期10.11亿元增长19.5%[195] - 吸收投资收到的现金为8.54亿元，较上期3.87亿元增长120.7%[196] - 取得借款收到的现金为16.53亿元，较上期12.30亿元增长34.4%[196] - 期末现金及现金等价物余额为3.58亿元，较期初2.26亿元增长58.7%[197] - 母公司投资支付的现金为6.10亿元，较上期5.72亿元增长6.6%[199] - 母公司取得投资收益收到的现金为2.35亿元，较上期12.58万元大幅增长186,668.2%[198] 资产与负债变化 - 总资产达47.91亿元同比增长23.31%[18] - 应收票据同比增长131.28%主要因票据结算比例增加[27] - 固定资产增长23.36%主要因技改项目转固[27] - 货币资金同比增长28.41%至628,460,760.61元，占总资产比例13.12%[50] - 公司总资产从388.51亿元增长至479.08亿元，同比增长23.3%[183][184] - 货币资金期末余额为6.28亿元，较期初4.89亿元增长28.4%[183] - 应收账款从3.09亿元增至3.54亿元，增长14.6%[183] - 存货从3.97亿元增至4.46亿元，增长12.3%[183] - 可供出售金融资产从4415万元大幅增至3.55亿元，增长702.8%[183] - 短期借款从12.02亿元增至13.23亿元，增长10.1%[183][184] - 长期借款从7500万元增至1.75亿元，增长133.3%[184] - 归属于母公司所有者权益从15.84亿元增至23.57亿元，增长48.8%[185] - 母公司货币资金从635万元大幅增至1.49亿元，增长2241.5%[186] - 母公司长期股权投资从12.94亿元增至19.53亿元，增长50.9%[186] - 资本公积增加65.5%至22.76亿元[188] - 未分配利润亏损收窄28.8%至-4.00亿元[188] - 负债总额上升75.7%至7.03亿元[188] - 加权平均净资产收益率为-6.86%同比下降9.33个百分点[18] - 可分配利润为-399,980,639.77元[72] 股东与股权结构 - 公司控股股东李建锋持股比例为36.69%[15] - 公司总股本为535,645,192股[70] - 资本公积金转增股本1,071,290,384股[70] - 每10股转增20股[70] - 公司利润分配预案为以535,645,192股为基数，每10股转增20股[4] - 公司总股本从450,182,727股增至535,645,192股，增加85,462,465股[118][123] - 有限售条件股份数量增加13,708,257股，占比从58.62%降至51.82%[118] - 无限售条件股份数量增加71,754,208股，占比从41.38%升至48.18%[118] - 向控股股东李建锋非公开发行75,342,465股A股，发行价格10.22元/股[121] - 完成限制性股票激励计划发行10,120,000股，授予202名激励对象[120] - 非公开发行募集资金总额7.7亿元，净额7.56亿元[121] - 全国社会保障基金理事会转持限售股40,902,921股限售期届满[119] - 控股股东李建锋解除限售30,000,000股，新增75,342,465股限售至2018年9月30日[123] - 宝盈基金、华夏资本等机构合计解除限售22,270,787股[120] - 公司净资产大幅增加，资产负债率下降，偿债能力改善[122] - 公司于2015年6月8日以每股9.67元价格发行限制性股票10,120,000股[125][126] - 公司于2015年9月23日以每股10.22元价格非公开发行股票75,342,465股[125] - 限制性股票激励计划涉及202名激励对象，授予总数10,120,000股[126][128] - 限制性股票发行后公司注册资本从450,182,727元增至460,302,727元[128] - 非公开发行完成后公司注册资本从460,302,727元增至535,645,192元[129] - 公司第一大股东李建锋持股196,519,928股，占比36.69%[132] - 李建锋报告期内通过非公开发行增持75,342,465股[132] - 李建锋持有有限售条件股份166,519,928股[132] - 郑志锋持股44,694,886股，占比8.34%，为第二大股东[132] - 陈富强持股25,029,167股，占比4.67%，为第三大股东[132] - 宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富创赢一期152号集合资金信托计划持有6,470,787股普通股[133] - 华夏资本－工商银行－华夏资本定向增发－远策4号资产管理计划持有3,775,000股普通股[133] - 宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富创赢一期156号集合资金信托计划持有3,000,000股普通股[133] - 游国华持有1,967,000股普通股[133] - 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深持有1,718,316股普通股[133] - 江信基金－民生银行－江信基金浙江朱雀1号资产管理计划持有1,586,300股普通股[133] - 泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品持有1,286,100股普通股[133] - 泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能持有1,057,100股普通股[133] - 董事长兼总经理李建锋持股从期初121,177,463股增至期末196,519,928股，增持75,342,465股[141] - 董事陈富强持股25,029,167股，于2015年9月8日离任[141] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为241,407,626股[142] - 副总经理兼董事会秘书夏云春持有300,000股公司股份[142] - 公司控股股东全额现金认购非公开发行75,342,465股新股[95] - 公司向202名激励对象授予限制性股票1,012万股[89] - 公司注册资本从450,182,727元增至460,302,727元[89] - 公司向4名高管授予限制性股票总计1,200,000股，授予价格为9.67元/股[152] 承诺履行与补偿 - 李建锋股权转让限制承诺履行完毕 期限2012年08月13日至2015年8月12日[74] - 李建锋等五人及以诺投资所持股份36个月限售承诺已履行完毕 期限2013年2月1日至2016年1月31日[74] - 实际控制人及关联方关于公司独立性承诺正常履行 含人员/资产/财务/机构/业务独立条款[75] - 实际控制人及关联方关于避免同业竞争承诺正常履行 含不投资竞争性业务及优先收购条款[76] - 实际控制人及关联方关于关联交易承诺正常履行 含公允定价及回避表决义务[76] - 2015年五个股东因业绩未达标需现金补偿共计13896.48万元[77] - 2014年五个股东现金补偿共计8281.90万元[77] - 2013年五个股东现金补偿共计2573.67万元[77] - 房产瑕疵补偿已支付1478.17万元[78] - 截至2015年9月30日房产证办理进度达85.94%[78] - 2014年9月30日房产证办理进度为44.8%[78] - 涉及瑕疵房产面积75275.27平方米，评估值9712.63万元[78] - 无锡信倍尔化工于2015年8月18日完成注销[78] 担保情况 - 报告期内公司对外担保审批额度合计为3,500万元[102] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为2,500万元[102] - 报告期末公司实际对外担保余额为0元[102] - 对子公司金星钛白单笔最大担保额度为26,000万元[103] - 对子公司金星钛白单笔最大实际担保金额为12,000万元[103] - 对关联方上海中核钛白实际担保余额4,000万元（未履行完毕）[103] - 对非关联方圆融光电科技担保金额2,500万元（已履行完毕）[102] - 所有担保类型均为连带责任保证[102][103] - 担保期限跨度从3个月到60个月不等[103] - 子公司担保中12个月期担保占比最高[103] - 公司为无锡豪普提供多笔担保，单笔最高担保金额为11,500万元[104] - 担保期限跨度