重大资产重组与股权变动 - 公司2013年1月完成发行股份购买金星钛白100%股权，构成反向收购[14] - 金星钛白股东承诺2013至2015三个会计年度利润，构成上市公司主要利润来源[14] - 收购金星钛白100%股权交易价格为63400万元[138] - 该收购为公司贡献净利润7118.41万元[138] - 收购贡献净利润占净利润总额比率达435.3%[138] - 被收购资产账面价值为32567.63万元[143] - 被收购资产评估价值为63400万元[143] - 发行股份购买资产新增192,121,212股，发行价格3.3元/股[176][180] - 募集配套资金新增27,990,728股，发行价格7.55元/股[176][180] - 购买金星钛白100%股权作价63,400万元，净投资额61,400万元[176] - 配套融资募集资金21,133万元，净募集资金19,414万元[176][184] - 资本公积增加42,188万元（购买资产）和16,615万元（配套融资）[176] - 所有者权益总额增加80,814万元[184] - 公司控股股东变更为李建锋，持股比例29.55%[22] - 公司总股本从190,000,000股增加至410,111,940股，增幅115.85%[175][184] - 有限售条件股份占比从40.25%提升至64.86%[175] - 无限售条件股份占比从59.75%降至35.14%[175] - 李建锋等股东的股份锁定承诺期为36个月，自2012年9月27日起正在履行[161] - 公司于2014年3月20日获证监会受理非公开发行行政许可申请[168] - 安徽金星钛白盈利预测期间为2013年1月1日至2015年12月31日[163] 收入与利润表现 - 营业收入为15.85亿元，同比增长37.6%[26][36] - 归属于上市公司股东的净利润为1635.3万元，同比下降45.87%[26][36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为668.94万元，同比下降70.62%[26] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降75%[26] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降5.4个百分点[26] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1635.3万元[122] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为3020.89万元[122] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为7100.73万元[122] - 安徽金星钛白2013年实际业绩为6272.82万元，低于预测业绩8846.49万元[163] 成本与费用变化 - 毛利率为22.72%，较上年的23.03%保持相对稳定[39] - 钛白粉业务营业成本同比增长52.75%至12.16亿元，占营业成本比重达99.73%[44] - 金红石型钛白粉人工成本同比激增215.33%至6,010.72万元[47] - 销售费用同比上升134.78%至7,076.90万元，主要因运费增加2,704万元[50][51] - 研发支出同比下降6.67%至4,090.58万元，营收占比降至2.58%[52] - 所得税费用同比激增183.17%至1,410.48万元，主因子公司盈利提升[50][51] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，同比恶化147.66%[26] - 经营活动现金流量净额恶化147.66%至-1.68亿元，因采购支付现金增长109.08%[54] - 筹资活动现金流量净额同比增长77.71%至2.60亿元，因吸收投资现金增长288.93%[54][55] 资产负债结构 - 总资产为30.05亿元，同比增长68.21%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为11.6亿元，同比增长238.77%[26] - 存货较上年增加44.77%至3.24亿元[58] - 固定资产较上年增加63.16%至10.35亿元[59] - 在建工程较上年增加286.18%至3.24亿元[59] - 短期借款9.66亿元占总资产32.14%[61] - 长期借款减少48%至9750万元[61] - 应付票据2.44亿元同比增长77.5%[61] - 资产负债率显著下降[183][184] 业务线与产品表现 - 精细化工业营业收入15.78亿元同比增长41.94%[56] - 金红石型钛白粉产品收入15.69亿元同比增长48.78%[56] - 钛白粉成品产量为12.84万吨，完成计划的88.55%[37] - 公司销售量同比增长86.51%至128,024.48吨，生产量同比增长75.11%至128,342吨[42] - 钛白粉粗品产能14.5万吨精加工产能15万吨[66] - 钛白粉粗品产能达到14.5万吨/年，未包含盐城福泰1.5万吨产能[71] - 盐城福泰钛白粉粗品产能为1.5万吨/年，2013年7月停止生产[169] - 盐城福泰氧化铁技改项目将形成年产4万吨氧化铁红和1万吨氧化铁黑产能[170] 地区市场表现 - 国外地区收入4.64亿元同比增长56.01%[56] 对外投资与子公司 - 报告期对外投资额58,000,000元，较上年同期15,000,000元增长286.67%[74] - 对外投资中核华原（上海）钛白有限公司持股比例100%[74] - 对外投资无锡中核华原钛白有限公司持股比例100%[76] - 对外投资广西中核华原钛白有限公司持股比例30%[76] - 持有徽商银行股份成本16,653,760元，报告期损益1,539,720元[77] - 持有马鞍山农村商业银行股份成本27,500,000元，报告期损益3,465,000元[77] - 金融企业股权投资收益合计5,004,720元[77] - 安徽金星钛白总资产17.3亿元，净利润7223.95万元[95][97] - 中核华原（上海）钛白营业收入11.15亿元，净亏损261.61万元[95] - 无锡中核华原钛白营业收入2.29亿元，净利润82.33万元[95][97] - 广西中核华原钛白净亏损41.94万元[95] - 公司持有安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权[117] - 公司持有无锡中核华原钛白有限公司100%股权[117] - 公司转让云南玉飞达钛业有限公司61.67%股权[117] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为29,229户[187] - 第一大股东李建锋持股比例为29.55%，持股数量为121,177,463股[187] - 第二大股东郑志锋持股比例为10.9%，持股数量为44,694,886股[187] - 第三大股东陈富强持股比例为8.05%，持股数量为33,029,167股[187] - 第四大股东胡建龙持股比例为6.07%，持股数量为24,878,031股[187] - 李建锋累计质押股份109,170,000股，占公司总股份26.62%[188] - 郑志锋全部股份质押，占公司总股份10.9%[188] - 陈富强质押股份7,777,700股，占公司总股份1.90%[188] - 胡建龙质押股份5,300,000股，占公司总股份1.29%[188] - 李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人[188] - 股东李建锋实际增持股份数量91,177,463股，占计划比例23.9%[193] - 股东郑志锋实际增持股份数量44,694,886股，占计划比例11.72%[193] - 股东陈富强实际增持股份数量25,029,167股，占计划比例6.6%[193] - 股东胡建龙实际增持股份数量17,878,031股，占计划比例4.7%[193] - 张家港以诺创业投资企业实际增持股份数量13,341,665股，占计划比例3.5%[193] - 华安基金公司－兴业－中海信托实际增持股份数量15,270,728股，占计划比例3.72%[195] - 董事长李建锋期末持股总数达121,177,463股，本期增持91,177,463股[197] - 董事陈富强期末持股总数达33,029,167股，本期增持25,029,167股[197] - 董事胡建龙期末持股总数达24,878,031股，本期增持17,878,031股[197] - 公司董事及高管合计增持股份数量134,084,661股，期末持股总数179,084,661股[199] 担保情况 - 金星钛白提供多笔连带责任担保，单笔金额从500万元至2,900万元不等，担保期限36至60个月[150] - 金星钛白2013年1月22日单日担保总额达29,600万元[150] - 无锡豪普提供连带责任担保单笔金额500万元至3,000万元，期限5-12个月[150][151] - 无锡豪普2013年1月22日担保额度8,000万元，11月6日担保额度增至30,000万元[151] - 盐城福泰提供担保金额500万元至1,000万元，期限6-12个月[151] - 金星钛白2013年新签2,000万元担保合同4笔，期限均为12个月[150] - 无锡豪普2013年累计提供担保超20笔，单笔最高金额3,000万元[150][151] - 担保类型全部为连带责任保证，多数担保已实际履行[150][151] - 金星钛白最早担保合同追溯至2010年6月，期限最长达60个月[150] - 盐城福泰担保总额度6,800万元，单笔最大担保1,000万元[151] - 报告期内审批对外担保额度合计为72,754万元，实际发生额为55,650万元[153] - 报告期末实际对外担保余额为34,800万元，占审批额度的47.8%[153] - 报告期内对子公司担保实际发生额为41,646万元，占审批额度100%[154] - 报告期末对子公司实际担保余额为30,000万元，占审批额度的72.1%[154] - 公司担保总额（对外+子公司）审批额度为114,400万元，实际发生额为97,296万元[154] - 报告期末实际担保余额合计为64,800万元，占净资产比例55.86%[154] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6,800万元[154] - 盐城福泰单笔最高担保金额为6,800万元（2013年1月22日签署）[153] - 金星钛白单笔最高担保金额为6,646万元（2013年6月4日签署）[153] - 公司未发生违规对外担保情况（违规担保金额0万元）[157] - 为圆融光电提供担保额度7000万元[149] - 为江苏新益能源提供担保额度400万元[149] 关联交易与资金往来 - 控股股东提供无息借款10000万元[145] - 大股东提供1亿元（100 million）无偿借款支持公司发展[126] - 控股股东非经营性资金占用总额1000万元（10 million），期末已全额清偿[135] - 非经营性资金占用期末数占最近一期经审计净资产比例为0%[135] - 与日常经营相关关联交易金额为0万元[142] 募集资金使用 - 募集资金总额80,814.35万元，已全部投入[87] - 募集资金总额8081.435万元全部使用完毕，无变更用途[89][90] - 补充流动资金项目投资额1941.435万元，进度100%[90] - 收购金星钛白100%股权项目投资额6140万元，进度100%[90] 分红政策 - 公司2013年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 2013年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[122] - 2012年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[122] - 2011年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[122] - 公司可分配利润为0元[122] 行业背景与市场趋势 - 中国钛白粉需求年均增长率16%，远超GDP增速[101] - 2012年中国钛白粉进口量18万吨，较上年减少4.9万吨[101] - 中国钛白粉年人均消费量约1千克仅为欧美发达国家四分之一[104] - 国内金红石型钛白粉进口占比90%以上[104] - 钛白粉行业装置开工率仅为70%[106] - 2015年行业总产能预计达到400万吨[106] - 原材料钛精矿和硫磺成本合计占主营业务成本50%左右[106] - 钛白粉平均销售价格两年内下跌近30%[107] - 公司钛白粉销售金额占主营业务收入比例90%以上[107] 公司战略与竞争优势 - 公司形成甘肃安徽江苏三大生产基地协同发展[110] - 产品结构涵盖通用级多功能级及6大专用级产品[110] - 通过整合行业资质企业提升整体产能优势[110] - 公司资产规模扩大，生产经营布局扩展至甘肃、安徽、江苏、上海三省一市[15] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售占比20.65%，总额3.27亿元，最大客户占比5.95%[42] - 前五名供应商采购占比34.51%，总额5.45亿元，最大供应商占比10.06%[48][49] 审计与中介机构 - 公司聘请信永中和会计师事务所为审计机构，签字会计师徐秉惠、李亚望[23] - 财务顾问为信达证券，持续督导期间至2015年12月31日[23] - 公司支付信永中和会计师事务所年度审计报酬65万元[164] - 公司支付信达证券财务顾问费1000万元用于资产重组项目[164] - 信永中和会计师事务所已连续提供审计服务15年[164] - 公司资产重组持续督导期至2015年末[164] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼[18] - 公司股票代码002145，在深圳证券交易所上市[18] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[20] 公司治理与社会责任 - 公司召开7次股东大会，其中2次采用现场加网络投票方式[125] - 报告期内未发生环境污染事故及环保违法违规行为[127] - 公司环保投入约1.2亿元（120 million）[127] - 报告期内未发生重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[132][133] - 报告期内接待银河证券、国海证券等多家机构实地调研[128][129] - 公司向甘肃地震捐款数额位列当地上市公司前列[126] - 未发生贷款逾期及债权债务纠纷事件[125] - 公司未实施股权激励[140]