财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2017年营业收入为105.73亿元人民币，较2016年72.89亿元增长45.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元人民币，较2016年5.63亿元下降25.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币，较2016年5.20亿元下降41.19%[18] - 公司2015年营业收入为43.92亿元人民币，2016年增长至72.89亿元，2017年进一步增长至105.73亿元[18] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元人民币，2016年增长至5.63亿元，2017年下降至4.21亿元[18] - 公司2017年营业收入突破100亿元人民币大关，达到105.73亿元[18] - 公司2017年扣除非经常性损益的净利润同比下降41.19%，降幅大于净利润整体降幅[18] - 基本每股收益同比增长9.09%至0.12元/股[19] - 稀释每股收益同比增长9.09%至0.12元/股[19] - 加权平均净资产收益率同比下降3.36个百分点至5.62%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2417.45万元[23] - 公司营业收入达到105.73亿元人民币，同比增长45.06%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元人民币，同比下降25.13%[59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币，同比下降41.19%[59] - 2017年公司营业收入首次突破百亿[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用8569.41万元同比增长233.88%主要因银行借款增加[80] - 研发投入1.43亿元同比增长8.49%占营业收入比例1.35%下降0.46个百分点[81] - 销售费用4.39亿元同比增长28.74%管理费用5.51亿元同比增长27.45%[80] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.40亿元人民币，较2016年0.76亿元下降548.95%[18] - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元人民币，2016年下降至0.76亿元，2017年转为负值-3.40亿元[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-988.87万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降548.95%至-3.4亿元[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善73.80%至-4.45亿元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降29.85%至10.85亿元[84] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产同比增长18.59%至133.44亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长3.06%至75.96亿元[19] - 固定资产较期初增加215.89%[41] - 在建工程较期初减少83.46%[42] - 应收账款较期初增加50.74%[42] - 公司总资产为133.44亿元人民币，较期初增长18.59%[59] - 货币资金同比增长43.14%至98.43亿元，占总资产比例7.38%[87] - 应收账款同比增长50.74%至42.39亿元，占总资产比例31.77%[87] - 固定资产同比增长215.89%至12.75亿元，占总资产比例9.55%[88] - 短期借款同比增长158.58%至20.25亿元，占总资产比例15.18%[88] - 受限资产总额1.89亿元，其中货币资金质押5143万元[89] 各条业务线表现 - 数字营销板块互联网业务收入83.76亿元人民币，同比增长58.31%，占总收入79.23%[69] - 制造业收入21.51亿元人民币，同比增长9.68%，占总收入20.34%[69] - 媒介代理服务收入79.87亿元人民币，同比增长63.77%[69] - 互联网业营业收入83.76亿元同比增长58.31%毛利率13.08%下降4.38个百分点[73] - 制造业营业收入21.51亿元同比增长9.68%毛利率24.71%下降6.59个百分点[73] - 媒介代理服务收入79.87亿元同比增长63.77%成本71.25亿元同比增长71.09%毛利率10.79%下降3.81个百分点[73] - 公司产品覆盖微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大类[48][49] - 公司零部件自制率达到80%[50] - 公司拥有高速冲床、兰化炉、数控车床等先进生产设备[50] - 公司通过批量采购和生产获得显著规模经济优势[52] - 公司技术中心被认定为国家级企业技术中心[55] - 公司营销网络覆盖全球主要市场并与主流销售渠道建立稳定合作[53] - 公司通过国际展会等方式积累丰富海外客户资源[53] - 公司拥有三大工业泵生产基地分别位于湖南、无锡和大连[48] - 原材料成本占主营业务成本比重较大[117] - 产品出口退税率主要为5%/9%/13%/15%/17%[118] 各地区表现 - 国内收入94.46亿元人民币，同比增长51.64%，占总收入89.35%[69] - 国内销售收入94.01亿元同比增长51.81%毛利率14.03%下降4.82个百分点[74] - 国外销售收入11.26亿元同比增长6.33%毛利率27.41%下降7.58个百分点[74] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计19.54亿元占年度销售总额18.56%[78] - 前五名供应商采购额合计19.73亿元占年度采购总额22.38%[78] - 公司客户资源涵盖电子商务、服饰、汽车、快消、游戏及互联网金融等领域[45] - 公司是百度、360、腾讯、神马搜索等顶级媒体的战略合作伙伴[46] 管理层讨论和指引：业绩承诺与完成情况 - 智趣广告2017年业绩承诺为经审核税后净利润不低于7540万元[135] - 万圣伟业2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于23,125万元[136] - 微创时代2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于9360万元[136] - 万圣伟业2017年实际净利润20,894.03万元，低于预测值23,125万元，完成率90.3%[142] - 微创时代2017年实际净利润6,613.55万元，低于预测值9,360万元，完成率70.7%[142] - 智趣广告2017年实际净利润2,925.04万元，低于预测值7,540万元，完成率38.8%[142] - 万圣伟业2015-2017累计净利润61,354.27万元，超承诺总额56,486万元8.6%[143] - 微创时代2015-2017累计净利润21,045.61万元，低于承诺总额22,560万元6.7%[144] - 智趣广告2016-2018年承诺净利润分别为5,800万元、7,540万元、9,802万元[144] - 互联网板块2017年净利润目标不低于5.63亿元[139] - 互联网板块2017年净利润占公司净利润总额比例目标不低于70%[139] - 互联网板块2016年净利润目标为4.43亿元[139] - 互联网板块2018年净利润目标为6.79亿元[139] - 互联网板块2019年净利润目标为8.01亿元[139] - 股权激励计划解锁条件包含2016-2019年净利润目标[139] 管理层讨论和指引：投资与并购 - 收购上海漫酷广告公司15%股权，投资金额1.32亿元[92] - 对北京车和家信息技术公司增资1亿元，持股比例0.65%[92] - 公司以人民币1.31835亿元收购上海漫酷广告15%股权[173] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购智趣广告100%股权[99] - 公司计划出资人民币1.6亿元参与设立燕赵人寿保险持股10%[171] - 关联方利欧控股出资人民币1.28亿元持股燕赵人寿保险8%[171] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额21.98亿元人民币[61][62] - 东部产业集聚区基建项目累计实际投入资金3.8亿元人民币[96] - 年产5万台高压和超高压清洗机技改项目实际投入资金1.17亿元人民币，完成进度75.2%[96] - 年产2000万只水泵配件技改项目累计投入资金6897.47万元人民币[96] - 石化流程泵生产基地项目累计投入资金3317.01万元人民币[96] - 2016年非公开发行股份募集配套资金总额7.25亿元人民币[99] - 募集配套资金实际到位金额7.06亿元人民币（已扣除发行费用）[99] - 募集资金专项账户产生净利息收入7.63万元人民币并全部使用完毕[100] - 截至报告期募集资金已累计使用7.25亿元人民币[99] - 募集资金用途变更比例为0%[99] - 承诺投资项目支付交易现金对价及费用累计投入金额72,500万元，投资进度100%[103] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金3,051.73万元[103] - 公司完成可转换债券发行募集资金净额21.73亿元[112] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.11元（含税）[5] - 2017年度拟每10股派发现金股利0.11元[129] - 2016年度现金分红总额5928.06万元[130] - 2016年度实施每10股转增25股[130] - 2015年度现金分红总额4528.28万元[130] - 2015年半年度实施每10股转增20股[130] - 2017年现金分红金额为6146.65万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.59%[133] - 2016年现金分红金额为5928.06万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.54%[133] - 2015年现金分红金额为4528.28万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.09%[133] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.11元（含税）[133] - 分配预案股本基数为5,587,863,872股[133] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[140] - 三年累计现金分红比例要求不低于年均可分配利润的30%[140] 管理层讨论和指引：锁定期与股份管理 - 迹象信息技术等承诺方所持股份锁定期至2019年9月9日[134] - 徐佳亮自愿延长锁定期100万股股份至2021年9月9日[135] - 公司高管每年转让股份不超过持有总数的25%[138] - 部分机构投资者股份锁定期为12个月（2016年9月5日至2017年9月9日）[137] - 第二期员工持股计划购买股票均价15.94元/股共计1567.30万股[161] - 第一期限制性股票激励计划授予137名对象2993.40万股每股8.49元[163] - 回购注销限制性股票合计451.99万股因业绩未达标及人员离职[165] 其他重要内容：子公司表现 - 子公司浙江大农实业净利润4,321.11万元，占母公司净利润超10%[108] - 子公司利欧集团浙江泵业净利润9,488.29万元，占母公司净利润超10%[108] - 子公司利欧集团数字科技净利润28,353.89万元，占母公司净利润超10%[108] - 子公司江苏万圣伟业网络科技净利润22,326.95万元，占母公司净利润超10%[108] - 子公司利欧集团湖南泵业亏损2,853.38万元[108] - 子公司大连利欧华能泵业亏损1,177.91万元[108] - 子公司无锡利欧锡泵制造亏损136.86万元[108] - 报告期内出售子公司浙江利欧环境科技，处置亏损资产[110] 其他重要内容：会计与审计 - 计入当期损益的政府补助金额达2.19亿元[26] - 非流动资产处置损益产生1.2亿元亏损[25] - 交易性金融资产投资收益贡献5431.91万元[27] - 对乐视体系应收账款全额计提坏账准备近4000万元人民币[59] - 公司执行新会计准则调整政府补助核算方式[147] - 利润表新增"资产处置收益"项目反映资产处置利得或损失[148] - 智趣广告2016年度游戏广告业务存在会计差错需追溯调整[149] - 会计差错调整涉及应收账款、商誉、营业收入等多项财务科目[150] - 应收账款会计差错更正调减4264.18万元人民币[152] - 营业收入会计差错更正调减6584.29万元人民币[152] - 商誉会计差错更正调增1054.50万元人民币[152] - 净利润会计差错更正调减847.89万元人民币[152] - 天健会计师事务所审计服务报酬为115万元人民币[155] - 商誉减值风险可能影响合并报表利润[124] 其他重要内容：关联交易与担保 - 聚胜万合累计向关联方借款人民币5500万元截至2016年末余额2000万元[174] - 公司以人民币52万元向关联方转让利欧环境科技85%股权[176] - 预计向关联方销售水泵配件2017年不超500万元2018年不超1000万元[177] - 出租厂房面积9880.36平方米月租金人民币118736.24元[180] - 对子公司担保总额度人民币2.8亿元[187] - 报告期内公司对子公司审批担保额度总计427,000万元[189] - 报告期内对子公司担保实际发生额总计119,767万元[189] - 报告期末实际担保余额占公司净资产比例为15.77%[189] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额55,877万元[190] - 上海聚胜万合广告单笔最高担保额度22,400万元（2017年7月）[189] - 利欧集团浙江泵业单笔担保额度30,000万元（2017年6月）[188] - 江苏万圣伟业网络科技累计担保额度23,500万元（2017年度）[188][189] - 无锡利欧锡泵制造累计担保额度5,200万元（2017年度）[188][189] - 北京微创时代广告累计担保额度20,000万元（2017年度）[188][189] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[190][191][192] 其他重要内容：公司结构与投资 - 公司设立多家新子公司包括霍尔果斯聚胜网络技术有限公司等[153] - 转让浙江利欧环境科技有限公司85%股权[153] 其他重要内容：环境与社会责任 - 公司2017年未开展精准扶贫工作且无后续计划[196] - 公司废水处理站处理能力为160吨/天[198] - 化学需氧量(COD)排放总量2.73吨，核定总量3.2吨[197] - 氨氮排放总量0.27吨，核定总量0.28吨[197] - COD排放浓度≤100mg/L，执行GB8978-1996标准[197] - 氨氮排放浓度≤35mg/L，执行DB33/887-2013标准[197] - 公司及子公司非环保部门公布的重点排污单位[197] - 污水站设有1个排放口，采用纳管排放方式[197] - 排放口配备在线监测系统且污染物达标排放[198] - 公司对新投资项目均完成环评报告并获得行政许可[199] 其他重要内容：市场与行业背景 - 中国网民规模达到7.72亿人[30] - 中国手机网民规模达到7.53亿人，较2016年增加5374万人[31] - 手机上网人群占比同比提升2.4%[31] - 2014年网络广告市场规模达1540亿元[33] - 预测2018年中国互联网广告市场将突破4000亿元[33] - 中国清洗设备市场年均增速超20%[38] - 2020年机械化植保面积目标超9800万公顷[39]