公司上市及股本相关 - 2021年9月24日，公司获核准向不特定合格投资者公开发行不超1633万股新股[4] - 2021年12月4日，公司完成公开发行，以21.88元/股发行1633.00万股，发行后总股本7013.00万股[4] - 公司成立于2001年6月29日，于2021年11月15日上市[24] - 公司注册地址在报告期内变更，注册资本也发生变更[26] - 2021年末普通股总股本70,130,000股，较2020年末增长30.35%[37] - 公司总股本由5380万股增加至7013万股，增幅为1633万股[194][195] - 无限售股份总数期初为4279625股，占比7.95%，期末为17557000股，占比25.03%[194] - 有限售股份总数期初为49520375股，占比92.05%，期末为52573000股，占比74.97%[194] - 控股股东、实际控制人期末持股40580000股，占比57.86%[194][196][197] - 董事、监事、高管期末持股3188500股，占比4.55%[194] - 核心员工期末持股475000股，占比0.68%[194] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股52011200股，占比74.15%[197] - 上海证大资产管理有限公司－证大创富3号私募证券投资基金战略配售认购128万股，持股期为2021年11月5日 - 2022年5月5日[199] - 江海证券有限公司战略配售认购30万股，持股期为2021年11月5日 - 2022年5月5日[199] - 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）战略配售认购37万股，持股期为2021年11月5日 - 2022年5月5日[199] 公司风险相关 - 控股股东周彤持有公司57.8640%的股份，公司存在实际控制人不当控制风险[12] - 公司是HBC公司授权的大中华地区唯一合作伙伴，存在业务模式和供应商依赖风险[12] - 公司采购结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币，存在汇率波动风险[13] - 公司新增募集资金运用风险，项目实施及建成后早期阶段，净利润增长幅度可能低于净资产规模增长幅度，净资产收益率存在下降风险[13] - 国内工程机械及起重运输机械行业呈周期性，工业无线遥控设备细分行业类似且短期平均波动幅度稍小[14] - 公司控股股东周彤持有公司57.8640%的股份，其配偶LI TONG担任公司董事长，公司存在实际控制人不当控制风险[113] - 公司是HBC公司授权的大中华地区唯一合作伙伴，存在对德国HBC公司依赖的风险[115] - 报告期内公司因募资使总资产及净资产规模提升，建设期及投产后早期净资产收益率可能下降[122] - 公司存在诉讼、仲裁事项，作为被告/被申请人累计金额为 0 元[125][127] - 公司有未结案的重大诉讼，案由为软件侵权纠纷，原告为上海海希工业通讯股份有限公司[125][130] - 公司涉及软件著作权诉讼，案件未开庭，涉诉金额无法确定，暂无法预计对财务的影响[131] 财务审计及报告相关 - 上会会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[10] - 公司董事、监事、高管保证报告资料无虚假记载等，负责人保证财务报告真实准确完整[9] - 公司不存在董事等对年报内容有异议、未出席董事会审议年报、未按要求披露事项及退市风险[11][14] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入285,830,001.62元，较2020年减少1.53%[31] - 2021年毛利率为52.36%，归属于上市公司股东的净利润91,607,889.07元，较2020年减少0.20%[31] - 2021年末资产总计812,482,037.65元，较2020年末增长103.45%[32] - 2021年末负债总计26,807,979.35元，较2020年末减少35.76%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额109,360,834.78元，较2020年增长936.97%[34] - 2021年应收账款周转率为2.10，存货周转率为1.42[34] - 2021年总资产增长率为103.45%，营业收入增长率为 -1.53%，净利润增长率为5.21%[35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润业绩快报为9166.55万元，年报为9160.79万元，减少5.76万元[38] - 2021年加权平均净资产收益率（扣非前）业绩快报为21.58%，年报为21.57%；（扣非后）业绩快报为20.44%，年报为20.43%[38] - 2021年总资产业绩快报为81149.78万元，年报为81248.20万元，增加98.42万元[38] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7424.64万元、7792.57万元、6807.38万元、6558.41万元[41] - 2021年非经常性损益合计621.29万元，2020年为601.47万元，2019年为416.69万元[43] - 公司完成营业收入28583.00万元，较上年同期同比下降1.53%；实现净利润9705.69万元，较上年同期同比增长5.21%[51] - 本报告期末，公司总资产为81248.20万元，较上年期末同比增长103.45%，净资产为78567.41万元，较上年期末同比增长119.70%[51] - 2021年公司主营业务收入较去年同期减少451.89万元[51] - 货币资金本期期末金额为506,962,113.66元，占总资产62.40%，较上年期末增长540.95%，主要因公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金[55][56] - 应收票据本期期末金额为25,119,768.69元，占总资产3.09%，较上年期末减少45.52%，因收到承兑汇票减少及部分确认为应收款项融资[55][56] - 应收账款本期期末金额为130,201,893.71元，占总资产16.03%，较上年期末减少8.11%[55] - 存货本期期末金额为102,289,954.04元，占总资产12.59%，较上年期末增长14.43%[55] - 营业收入本期为285,830,001.62元，较上年同期减少1.53%；营业成本本期为136,156,691.74元，较上年同期减少1.79%[60] - 销售费用本期为20,359,400.68元，占营业收入7.12%，较上年同期增长35.14%，因增加市场开拓及营销能力[60][62] - 信用减值损失本期为320,645.98元，占营业收入0.11%，较上年同期增长107.18%，因本期末应收账款账面余额减少[60][62] - 资产减值损失本期为356,570.09元，占营业收入0.12%，较上年同期增长105.92%，因上年商誉减值本期无进一步减值[60][62] - 投资收益本期为1,157,478.72元，占营业收入0.40%，较上年同期增长62.90%，因闲置资金购买理财产品收益增加[60][62] - 净利润本期为97,056,890.61元，占营业收入33.96%，较上年同期增长5.21%[60] - 公允价值变动收益报告期较上年同期减少100.91%，主要系交易性金融负债公允价值变动[63] - 营业外支出报告期较上年同期增长5370.08%，主要因捐赠校服款及防汛救灾款增加[63] - 主营业务收入本期285,462,926.38元，上期289,981,837.93元，变动比例-1.56%；其他业务收入本期367,075.24元，上期302,652.17元，变动比例21.29%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期109,360,834.78元，上期10,546,234.58元，增长936.97%，系供应链票据到期承兑增加[76][77] - 投资活动产生的现金流量净额本期-329,089.15元，上期-932,336.51元，增长64.70%，系理财收益增加[76][77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期321,623,007.27元，上期27,199,975.58元，增长1082.44%，系公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金[76][78] - 其他权益工具投资初始投资成本9,999,996.76元，本期公允价值变动损益577,889.26元，计入权益的累计公允价值变动-8,819,092.62元[80] - 银行理财产品资金来源为自有资金，发生额277,430,000.00元，不存在预期无法收回本金或其他减值情形[82] - 本期研发支出金额11,265,494.96元，占营业收入的比例3.94%；上期研发支出金额11,097,498.01元，占营业收入的比例3.82%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年自主产品欧姆（OHM）品牌全年营业收入及净利润分别为4436.07万元及1397.32万元，同比分别增长16.28%和 - 11.03%[51] - 上海海希智能控制技术有限公司主营业务收入2,912,912.48元，主营业务利润1,122,373.57元，净利润976,529.45元[86] - 海希环球有限公司主营业务收入97,920,003.42元，主营业务利润5,343,430.07元，净利润8,730,498.98元[86] - 欧姆（重庆）电子技术有限公司主营业务收入44,360,784.68元，主营业务利润26,245,158.33元，净利润13,973,244.13元[86] 公司业务模式及战略相关 - 公司主要从事工业无线控制设备的研发、制造、组装、销售和服务，商业模式未发生重大变化[46][49] - 公司2022年经营目标是维护和创新销售模式，提高售后服务水平，推动“双品牌”战略，开拓海外市场，拓展经营业务[111] - 公司对进口的德国HBC产品以及自主的OHM品牌进行整合，将OHM品牌销售和售后服务融入现有体系[108] - 公司对OHM自主品牌选择异于德国HBC公司的目标细分市场，围绕高端德国HBC、中端OHM的战略定位巩固国内领导地位[108] - 公司拟成立欧姆品牌海外销售中心，已与中东、澳大利亚等国家和地区的合作伙伴建立业务关系[109] - 公司推进工业自动化及仓储管理系统的研发，扩展钢铁行业仓储自动化新业务[110] - 公司实行“双品牌”战略，HBC 定位于高端市场，欧姆定位于中端市场，且欧姆品牌产品销售规模持续扩大[116] - 公司采用“大散件”模式与德国 HBC 合作，减少拆解工序，降低双方成本，提高生产效率[117][118] - 募投项目实施后可增加印刷电路板贴片加工能力，建立完整生产线，提升自主控制能力[118] 公司税务及准则相关 - 公司自2019年度起三年可享受15%的企业所得税优惠税率[88] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产3,976,718.54元，租赁负债3,976,718.54元，其中一年内到期的租赁负债1,230,657.29元[103][105] - 公司执行新租赁准则，对首次执行日前已存在合同不重新评估，仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同累计影响数调整[103] 行业发展情况 - 2000 - 2012年国内经济及固定资产投资高增长，促进工程机械及起重运输机械行业发展，对工业无线控制系统需求快速增长；2013 - 2015年行业回落；2020年疫情控制后行业恢复性增长；2021年上半年延续复苏，下半年周期性调整[107] 公司客户及供应商相关 - 公司前五大客户销售金额合计117,662,574.06元，占年度销售比41.21%[73] - 公司前五大供应商采购金额合计99,184,489.21元，占年度采购比75.11%[77] 关键审计事项 - 2021年度主营业务收入为2.85亿元，将主营业务收入确认确定为关键审计事项[95] - 2021年12月31日，应收账款账面余额为1.40亿元，坏账准备为964.41万元，将应收账款坏账准备确定为关键审计事项[98] - 截至2021年12月31日，商誉账面原值为15,238,265.58元，累计计提的减值准备余额为4,234,011.26元，商誉账面价值为11,004,254.32元，将商誉减值准备的确认和计量确定为关键审计事项[100] 公司应对措施相关 - 公司采购结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币，将加强外汇结算管理降低汇率波动影响[119] - 公司制定《募集资金管理制度》，加快募投项目进度，提高资金使用效率[120][121] 公司关联交易相关 - 公司预计日常性关联交易，购买原材料、燃料、动力及接受劳务预计金额为500,000元[133] - 公司销售产品、商品及提供劳务预计金额为1,000,000元，实际发生金额为672,321.28元[133] - 公司其他日常关联交易预计金额为10