公司公开发行情况 - 2021年9月24日，公司获核准向不特定合格投资者公开发行不超1633万股新股[4] - 2021年12月4日，公司完成公开发行，以21.88元/股价格发行1633.00万股，发行后总股本为7013.00万股[4] 公司风险因素 - 控股股东周彤持有公司57.8640%的股份，公司存在实际控制人夫妇利用控制权施加不当控制的风险[12] - 公司是HBC公司授权的大中华地区唯一合作伙伴，存在对德国HBC公司依赖的风险[12] - 公司采购结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币，欧元汇率上涨可能影响经营业绩[13] - 公司新增募集资金运用风险，项目实施及建成后早期阶段，净利润增长幅度可能低于净资产规模增长幅度，净资产收益率存在下降风险[13] 行业市场情况 - 国内工业无线遥控设备市场需求主要来自工程机械及起重运输机械行业，细分行业呈周期性[14] - 2000 - 2012年国内工程机械及起重运输机械行业高速发展，对工业无线控制系统需求快速增长；2013 - 2015年行业明显回落；2020年行业各行业已见恢复性增长；2021年上半年工程机械行业延续复苏性增长，下半年开始周期性调整[107] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入285,830,001.62元，较2020年减少1.53%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润91,607,889.07元，较2020年减少0.20%[31] - 2021年末资产总计812,482,037.65元，较2020年末增长103.45%[32] - 2021年末负债总计26,807,979.35元，较2020年末减少35.76%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额109,360,834.78元，较2020年增长936.97%[34] - 2021年应收账款周转率为2.10，2020年为2.75[34] - 2021年存货周转率为1.42，2020年为1.78[34] - 2021年总资产增长率为103.45%，2020年为43.01%[35] - 2021年营业收入增长率为 -1.53%，2020年为24.82%[35] - 2021年末普通股总股本70,130,000股，较2020年末增长30.35%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润业绩快报为9166.55万元，年报为9160.79万元，减少5.76万元[38] - 2021年加权平均净资产收益率（扣非前）业绩快报为21.58%，年报为21.57%；（扣非后）业绩快报为20.44%，年报为20.43%[38] - 2021年总资产业绩快报为81149.78万元，年报为81248.20万元，增加98.42万元[38] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7424.64万元、7792.57万元、6807.38万元、6558.41万元[41] - 2021年非经常性损益合计621.29万元，2020年为601.47万元，2019年为416.69万元[43] - 2021年公司完成营业收入28583.00万元，较上年同期同比下降1.53%；实现净利润9705.69万元，较上年同期同比增长5.21%[51] - 本报告期末，公司总资产为81248.20万元，较上年期末同比增长103.45%，净资产为78567.41万元，较上年期末同比增长119.70%[51] - 2021年公司主营业务收入较去年同期减少451.89万元[51] - 货币资金期末余额5.07亿元，占总资产62.40%，较上年期末增长540.95%，因公开发行股票获募集资金[55][56] - 应收票据期末余额2511.98万元，占总资产3.09%，较上年期末减少45.52%，因收到承兑汇票减少及部分确认为应收款项融资[55][56] - 应收账款期末余额1.30亿元，占总资产16.03%，较上年期末减少8.11%[55] - 存货期末余额1.02亿元，占总资产12.59%，较上年期末增长14.43%[55] - 营业收入本期2.86亿元，较上年同期减少1.53%[60] - 销售费用本期2035.94万元，占营业收入7.12%，较上年同期增长35.14%，因增加市场开拓及营销投入[60][62] - 信用减值损失本期32.06万元，占营业收入0.11%，较上年同期增长107.18%，因应收账款减少致坏账准备减少[60][62] - 资产减值损失本期35.66万元，占营业收入0.12%，较上年同期增长105.92%，因上年商誉减值本期无进一步减值[60][62] - 投资收益本期115.75万元，占营业收入0.40%，较上年同期增长62.90%，因闲置资金买理财产品收益增加[60][62] - 净利润本期9705.69万元，占营业收入33.96%，较上年同期增长5.21%[60] - 公允价值变动收益报告期较上年同期减少100.91%，主要系交易性金融负债公允价值变动[63] - 营业外支出报告期较上年同期增长5370.08%，主要因捐赠校服款及防汛救灾款增加[63] - 主营业务收入本期金额285,462,926.38元，较上期减少1.56%；其他业务收入本期367,075.24元，较上期增长21.29%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期109,360,834.78元，较上期增长936.97%；投资活动净额 -329,089.15元，较上期增长64.70%；筹资活动净额321,623,007.27元，较上期增长1082.44%[76] - 其他权益工具投资初始成本9,999,996.76元，本期公允价值变动损益577,889.26元，累计公允价值变动 -8,819,092.62元[80] - 本期研发支出金额1126.55万元，占营业收入的比例3.94%；上期研发支出金额1109.75万元，占营业收入的比例3.82%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司自主产品欧姆（OHM）品牌全年营业收入及净利润分别为4436.07万元及1397.32万元，同比分别增长16.28%和 - 11.03%[51] - 工业无线遥控设备营业收入241,430,836.26元，同比减少4.78%；维修及配件营业收入28,282,769.65元，同比增长11.58%；仓储自动化软件（WMS）营业收入15,749,320.47元，同比增长42.18%[67] - 华东地区营业收入106,113,008.49元，同比减少2.50%；东北地区12,600,042.56元，同比减少3.18%；华北地区10,165,432.27元，同比增长16.77%等[69] - 前五大客户销售金额合计117,662,574.06元，占年度销售比41.21%，其中中联重科占比15.56%，徐工集团占比14.36%等[73] - 前五大供应商采购金额合计99,184,489.21元，占年度采购比75.11%，其中HBC公司占比66.74%[77] - 上海海希智能控制技术有限公司主营业务收入291.29万元，主营业务利润112.24万元，净利润97.65万元[86] - 海希环球有限公司主营业务收入9792.00万元，主营业务利润534.34万元，净利润873.05万元[86] - 欧姆（重庆）电子技术有限公司主营业务收入4436.08万元，主营业务利润2624.52万元，净利润1397.32万元[86] 公司业务模式及战略 - 公司主要从事工业无线控制设备的研发、制造、组装、销售和服务，商业模式未发生重大变化[46][49] - 公司2022年经营目标是维护和创新销售经营模式，提高售后服务水平，推动“双品牌”战略，推进工业无线控制设备在新行业应用，开拓欧姆品牌海外市场布局，拓展经营业务[111] - 公司对进口的德国HBC产品以及自主的OHM品牌进行整合，将OHM品牌销售和售后服务融入现有体系[108] - 公司对OHM自主品牌选择异于德国HBC公司的目标细分市场，围绕高端德国HBC、中端OHM的战略定位巩固国内行业领导地位[108] - 公司拟成立欧姆品牌海外销售中心，已与中东、澳大利亚、俄罗斯、南非、土耳其、越南等国家和地区的合作伙伴建立业务关系[109] - 公司推进工业自动化及仓储管理系统的研发，扩展钢铁行业仓储自动化新业务[110] - 公司实行“双品牌”战略，HBC 定位高端市场，欧姆定位中端市场，且欧姆品牌产品销售规模持续扩大[116] - 公司采用“大散件”模式与德国 HBC 合作，减少拆解工序，深入介入生产流程，降低被动依赖风险[117][118] - 募投项目实施可提升公司工业无线遥控设备各生产环节自主控制能力，降低对德国 HBC 依赖[118] 公司应对风险措施 - 公司采购结算货币为欧元，销售为人民币，将加强外汇结算管理降低汇率波动影响[119] - 募集资金投资项目建设期及建成早期，公司净利润增长幅度可能低于净资产规模增长幅度，净资产收益率有下降风险，公司将加快项目进度[120][122] 公司诉讼仲裁情况 - 公司存在诉讼、仲裁事项，报告期内作为被告/被申请人累计金额为 0 元[125][127] - 上海海希工业通讯股份有限公司作为原告，与北京市凯商科技发展有限责任公司等存在软件侵权纠纷，2021 年 11 月 11 日临时公告披露[125][130] - 公司涉及软件著作权诉讼，案件未开庭，涉诉金额无法确定，暂无法预计对财务的影响[131] 公司关联交易情况 - 报告期内公司无股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源的情况[132] - 公司预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的关联交易金额为500,000元[133] - 公司预计销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为1,000,000元，实际发生金额为672,321.28元[133] - 公司预计其他关联交易金额为100,000元，实际发生金额为60,750元[133] 公司承诺事项 - 实际控制人或控股股东的股票分三批解除转让限制的限售承诺已履行完毕[135] - 董监高任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份的限售承诺正在履行中[135] - 实际控制人及其亲属、董监高关于股份锁定及减持事项的承诺正在履行中[136] - 公司、实际控制人或控股股东等关于三年内稳定公司股价的承诺正在履行中[136] - 公司、实际控制人或控股股东等关于利润分配政策的承诺正在履行中[136] - 公司2020年12月11日申请精选层挂牌，相关承诺正在履行[137] - 实际控制人2021年6月2日承诺与Realm Electronic无关联关系，相关承诺正在履行[137] - 实际控制人2021年6月2日就海希环球设立程序瑕疵作出处罚赔偿承诺，相关承诺正在履行[137] - 公司2014年5月23日承诺不再与四川铭士电子科技有限公司有业务往来，至今未新签合同和交易[138] - 公司董事兼总经理姚进等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[139] - 2014年5月相关人员出具避免同业竞争承诺函，至今均履行承诺[140] - 公司股东等出具避免资金占用承诺函，至今均履行承诺[141][142] - 2020年7月公司公告发行后三年内稳定股价预案，相关人员承诺履行义务，至今均履行承诺[148][149][151][152] - 实际控制人及其亲属等承诺自公开发行并在精选层挂牌之日起十二个月内不转让股份，相关人员均履行承诺[143][147] - 公司、实控人、董监高等承诺严格履行公开承诺事项，未履行将公开说明原因、道歉并接受约束措施[153][154] - 自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺[155][166] - 公司承诺强化募集资金管理、加快项目进度、完善内控等填补被摊薄即期回报[156][157][158][159][160] - 控股股东/实控人承诺不越权干预、按监管新规承诺，违反将担责[161][163] - 公司董事及高管承诺不损害公司利益、约束职务消费等，违反将担责[164][165] - 控股股东/实控人承诺避免同业竞争，有竞争将解决并促使关联方履行义务[168] - 公司董监高承诺避免同业竞争，有竞争将解决并促使关联方履行义务[169][170] - 持股5%以上股东承诺避免同业竞争，有竞争将解决并促使关联方履行义务[171] - 控股股东、董监高及持股5%以上股东承诺避免与海希通讯关联交易，不占用资金资产[173][175][176] - 公司及相关人员承诺《公开发行说明书》无虚假等问题，有问题将回购新股赔偿损失[178][179] - 公司实际控制人及其亲属自2020年8月11日至公司进入精选层不减持股份[181] - 公司承诺挂牌精选层后遵守利润分配政策履行分红义务[182] - 公司及相关人员承诺发行申请文件无虚假等问题，有问题赔偿投资者损失[184] - 公司承诺申请电子文件与预留原件内容一致[186] - 实际控制人LI TONG收购Realm Electronic 100%股权支付208万欧元等值金额[188] - 实际控制人LI TONG承诺与Realm Electronic及其原方无关联关系和特殊利益安排[188] - 实际控制人LI TONG、周彤承诺承担海希通讯境外子公司程序瑕疵处罚损失[19