公司基本信息 - 公司于2004年6月7日成立，2021年11月15日上市[23] - 公司行业分类为制造业（C）-通用设备制造业-泵、阀门（34）、泵、阀门、压缩机及类似机械制造（344）-液压和气压动力机械及元件制造（3444）[23] 公司资质与荣誉 - 2021年3月，公司取得中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》[5] - 2021年9月，公司获第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号，有效期自2021年7月1日至2024年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为335,626,283.33元，较2020年增长5.58%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为42,660,494.59元，较2020年减少29.39%[30] - 2021年末资产总计527,718,275.93元，较2020年末增长11.13%[32] - 2021年末负债总计111,694,668.38元，较2020年末增长43.95%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为29,807,503.10元，较2020年增长1,535.84%[34] - 2021年应收账款周转率为3.76，存货周转率为2.91[34] - 2021年总资产增长率为11.13%，营业收入增长率为5.58%，净利润增长率为 -29.39%[35] - 2021年末普通股总股本为120,000,000股，较2020年末增长51.71%[37] - 2021年经审计营业总收入335,626,283.33元，与业绩快报差异幅度0.19%[38] - 2021年经审计归属于上市公司股东的净利润42,660,494.59元，与业绩快报差异幅度0.44%[38] - 2021年第一至四季度营业收入分别为82,131,997.01元、92,408,586.50元、63,466,437.93元、97,619,261.89元[40] - 2021年非经常性损益合计4,918,018.71元，2020年为11,960,952.86元，2019年为8,275,700.17元[42] - 2021年公司实现营业收入335,626,283.33元，同比增长5.58%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润42,660,494.59元，同比下降29.39%[50] - 2021年公司综合毛利率为26.14%，同比下降4.13个百分点[50] - 货币资金期末余额32,543,320.93元，占总资产6.17%，较期初减少62,998,965.18元，同比下降65.94%[65][67] - 应收账款期末余额97,133,331.51元，占总资产18.41%，较期初增加26,072,203.91元，同比增长36.69%[65][67] - 存货期末余额109,631,242.25元，占总资产20.77%，较期初增加50,783,845.06元，同比增长86.30%[65][67] - 在建工程期末余额83,062,996.29元，占总资产15.74%，较期初增加72,058,265.66元，同比增长654.79%[66][67] - 短期借款期末余额18,563,898.62元，占总资产3.52%，较期初增加8,553,204.18元，同比增长85.44%[66][68] - 营业收入本期金额335,626,283.33元，较上年同期增长5.58%[70] - 营业成本本期金额247,894,022.44元，占营业收入73.86%，较上年同期增长11.84%[70] - 毛利率本期为26.14%，较上年同期的30.27%有所下降[70] - 营业利润本期为48,420,529.31元，占营业收入14.43%，较上年同期下降30.21%[71] - 净利润本期为42,660,494.59元，占营业收入12.71%，较上年同期下降29.39%[71] - 财务费用较上年同期减少739,668.79元，同比下降48.32%[72] - 主营业务收入为332,272,123.32元，同比增长5.19%；其他业务收入为3,354,160.01元，同比增长66.11%[74] - 境内营业收入为307,808,632.28元，同比增长1.55%；境外营业收入为27,817,651.05元，同比增长88.24%[78] - 前五大客户销售金额合计212,772,555.93元，占年度销售比63.40%[84] - 前五大供应商采购金额合计124,100,525.44元，占年度采购比47.87%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为29,807,503.10元，较上年同期增加27,985,350.94元，同比增长1535.84%[86][88] - 投资活动产生的现金流量净额为 -79,880,301.60元，较上年同期增加净流出68,508,905.78元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12,923,133.28元，较上年同期增加流出103,097,645.49元[88] - 营业利润较上年同期减少20,959,641.75元，同比下降30.21%[72] - 本期研发支出金额为15184647.08元，占营业收入的比例为4.52%；上期研发支出金额为14008091.82元，占比4.41%[96] - 2021年度公司营业收入金额为335626283.33元，销售收入主要来源于自卸车专用油缸和机械装备用缸等产品[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年境外自卸车专用油缸收入同比增长103.65%[50] - 2021年工程机械用油缸产品收入同比增长174.65%[50] - 2021年军工装备用缸收入同比增长155.66%[50] - 2021年应用于工程机械类产品收入同比增长174.65%[51] - 2021年公司境外收入同比增长88.24%[53] - 2021年公司新增4家军工客户[53] - 自卸车专用油缸营业收入为141,391,401.87元，同比下降14.10%；机械装备用缸营业收入为166,446,310.46元，同比增长30.31%；油气弹簧营业收入为14,307,473.05元，同比增长119.87%[76] 公司风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、技术更新和产品开发、客户集中度较高、应收账款较大等风险，且本期重大风险未发生重大变化[13][14][15] 审计与报告保证 - 和信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告资料真实、准确、完整，公司负责人及会计相关负责人保证财务报告真实、准确、完整[10] 公司分红与转增 - 2021年5月，公司以总股本7910万股为基数，每10股转增5股，共计转增3955万股，每10股派现金3.5元，派发现金红利2768.5万元[6] - 年度分配预案为每10股派现1.5元（含税），每10股送股数和转增数均为0[165] - 2021年5月12日权益分派，每10股派现3.5元（含税），每10股转增5股[163] 公司限制性股票激励 - 2021年12月，公司向12位核心员工首次授予限制性股票135万股[6] - 2020年公司向31名核心员工定向发行300万股限制性股票[133] - 2021年5月公司为满足条件的激励对象解除15%的限制性股票限售，合计67.5万股[134] - 2021年公司计划向激励对象定向发行168.75万股限制性股票，首次授予135万股[135] - 2020年度公司以资本公积向全体股东每10股转增5股，限制性股票总量由300万股增至450万股[178] - 2021年5月公司为满足条件的激励对象办理解除限售，解除数量为限制性股票总量的15%，即67.5万股[178] - 公司2021年新增认定12名核心员工并授予限制性股票，原2名核心员工无变动[184][185] 公司股东与股本结构 - 期初总股本79100000股，期末总股本120000000股，本期变动40900000股[148] - 期初无限售股份总数16594000股，占比20.98%，期末29743500股，占比24.79%；期初有限售股份总数62506000股，占比79.02%，期末90256500股，占比75.21%[148] - 2021年4月16日相关会议及5月11日股东大会通过以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后股本由7910万股增至11865万股[148] - 2021年12月28日完成向激励对象定向发行135万股，股本由11865万股增至12000万股，均为股权激励限售股[149] - 期末普通股股东人数为5584人[148] - 前十大股东期末持股总数为91,596,993股，占比76.34%，其中王万法持股40,383,000股，占比33.65%[152] - 前十大股东中王万法与孔祥娥是夫妻，王刚、王梦君分别是其子、女，其余无关联关系[152] - 王万法为公司控股股东及实际控制人，与王刚是父子关系，其余董监高与控股股东、实际控制人间无关联关系[169] - 王万法期末持有普通股4038.3万股，占比33.65%；王刚期末持有1785万股，占比14.88%[170] - 报告期内董事、监事、高级管理人员合计期末持有普通股5980.8万股，占比49.85%[170] - 控股股东、实际控制人为王万法，报告期内未发生变化[154] 公司募集资金情况 - 2021年11月22日定向发行方案，发行价格5.43元，发行数量1,350,000股，募集金额7,330,500元用于补充流动资金[157] - 2020年公开发行股票募集资金总额12,880.00万元，报告期内使用6,733.51万元，累计使用10,388.08万元[158][159] - 闲置募集资金临时补充流动资金800万元已按期归还[159] 公司融资与担保 - 银行及非银行金融机构间接融资规模合计25,600,000元，涉及农行、日照银行、五莲农商行[161] - 王万法、王刚等关联方为公司银行贷款提供担保，担保金额分别为1000万元、600万元、960万元[132] 公司人员结构变化 - 公司在职员工期初354人，本期新增121人，本期减少43人，期末432人[179] - 管理人员期初39人，本期新增17人，减少8人，期末48人[179] - 研发人员期初47人，本期新增11人，减少6人，期末52人[179] - 销售人员期初21人，本期新增8人，减少3人，期末26人[179] - 财务人员期初5人，本期新增2人，减少1人，期末6人[179] - 行政人员期初8人，本期新增3人，减少3人，期末8人[179] - 生产人员期初234人，本期新增80人，减少22人，期末292人[179] 公司董监高变动 - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[171] - 梅秀香、陈光因个人原因离任监事，袁茂军、冯绪良经股东大会选举新任监事[172] - 袁茂军持有公司股份15万股，占比0.1264%；冯绪良持有22.5万股，占比0.1896%[173] - 2022年3月4日董事会秘书厉建慧辞职，持有75,000股，占股本0.0625%，辞职后任财务总监[186] - 2022年3月8日王梦君任副总经理、董事会秘书，持有10,723,500股，占股本8.94%[186] 公司治理与制度 - 报告期内公司修改《公司章程》3次，转增后总股本增至118,650,000股[195] - 报告期内董事会召开8次，审议设立分公司、年报等多项议案[197] - 报告期内监事会召开7次，审议年报、激励计划等议案[197] - 报告期内股东大会召开3次，审议年报、经营范围变更等议案[198] - 公司建立年度报告重大差错责任追究制度[191] - 公司治理机制能给所有股东提供合适保护和平等权利[193] - 公司重大决策均按规定程序召开三会审议[194] - 公司建立法人治理结构及运作机制并完善相关制度[200] - 报告期内公司治理有效运行，各机构规范运作[200] - 董监