收入和利润(同比环比) - 2017年营业收入为38.95亿元,同比增长10.01%[16] - 公司营业收入同比增长10.01%至38.95亿元[49] - 主营收入389,526.73万元,同比增长10.01%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元,同比下降10.84%[16] - 利润总额42,757.82万元,同比下降15.69%[38] - 归属于母公司股东的净利润28,225.93万元,同比下降10.84%[38] - 基本每股收益为0.265元/股,同比下降10.77%[16] - 加权平均净资产收益率为6.70%,同比下降1.21个百分点[16] - 第四季度营业收入为11.22亿元,为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8098.74万元[20] 成本和费用(同比环比) - 公司财务费用为6121万元人民币,同比大幅增长196.05%,主要因汇兑损益增加[58] - 公司研发投入金额为8694万元人民币,同比下降4.10%[59] - 公司磁材产品原材料成本为18.45亿元人民币,占营业成本61.40%[54] 各业务线表现 - 公司主要从事稀土永磁材料生产和销售,产品应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域[25] - 公司制造业营业收入为38.65亿元人民币,同比增长9.47%[51] - 公司磁材产品销售额为38.63亿元人民币,同比增长9.55%[51][52] - 2017年磁材产品销售收入386,340.50万元占合并营业收入99.95%[197] - 制造业收入占比99.23%达38.65亿元[49] - 其他业务收入同比激增199.33%至3012万元[49] - 电动自行车销售收入同比下降59.15%至174万元[49] 各地区表现 - 国外地区销售收入同比增长17.60%至17.26亿元[49] - 公司国外市场收入为17.26亿元人民币,同比增长17.60%[51] - 国内地区销售收入占比108.09%因抵消项影响[49] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2854.32万元,同比下降108.24%[16] - 公司经营活动现金流量净额为-2854万元人民币,同比大幅下降108.24%[60] - 公司筹资活动现金流入1.86亿元人民币,同比增长233.66%[60][61] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少至13.01亿元,占总资产比例下降7.66个百分点至21.25%[63] - 存货大幅增加至15.15亿元,占总资产比例上升7.86个百分点至24.74%[63] - 应收账款微增至11.34亿元,占总资产比例保持稳定在18.51%[63] - 短期借款激增至1.71亿元,占总资产比例上升1.82个百分点至2.80%[63] - 长期股权投资增至3.66亿元,占总资产比例上升0.41个百分点至5.97%[63] - 固定资产微降至9.12亿元,占总资产比例下降1.59个百分点至14.89%[63] - 在建工程增至1.80亿元,占总资产比例上升0.50个百分点至2.94%[63] - 投资性房地产降至1385.26万元,占总资产比例微降0.03个百分点至0.23%[63] - 总资产为61.23亿元,同比增长9.55%[16] - 公司总资产612,328.33万元,同比增长9.55%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为43.01亿元,同比增长4.38%[16] - 归属于母公司所有者权益430,134.16万元,同比增长4.38%[38] 投资和并购活动 - 与日立金属合资成立公司,注册资本45,000.00万元,公司持股49%[40] - 公司首次出资19,600.00万元,后续出资2,450.00万元[40] - 宁波科宁达出资1560万元参股浙江三环康盈获20%股权[41] - 科宁达对宁波虔特完成货币出资1240万元占注册资本31%[41] - 天津三环精益科技设立注册资本3200万元主营磁体后加工[41] - 报告期内重大股权投资总额5250.78万元,三家联营企业合计投资亏损2480.37万元[65] - 子公司三环京粤引入新股东华殷磁电有限公司单方增资1773.28万元人民币[139] - 公司对子公司三环京粤持股比例从72.00%降至64.80%[139] 研发与技术 - 公司累计申请专利已达550余件,专利授权量约350件,其中发明专利约130件[31] - 累计申请专利550余件,专利授权量约350件,其中发明专利约130件[39] - 产品磁性能达到最大磁能积同内禀矫顽力之和大于75,工作温度大于200°C[32] 重大项目进展 - 北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目投入进度为76.54%,投入金额23,325.5万元[73] - 天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目投入进度为100.30%,投入金额15,000万元[73] - 宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目投入进度为88.99%,投入金额20,000万元[73] - 公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金,其中北京项目8,000万元,宁波项目4,000万元[74] - 募集资金本期使用4595.14万元,累计使用4.94亿元,专项账户余额1324.92万元[70] - 在建工程余额为18,028.64万元,较上一报告期增加31.96%[27] 子公司表现 - 宁波科宁达工业有限公司2017年净利润为166,573,870.84元,营业收入为1,211,431,261.16元[78] - 天津三环乐喜新材料有限公司2017年净利润为98,131,220.94元,营业收入为1,379,055,678.39元[79] - 三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司2017年净利润为-9,326,690.68元,营业收入为290,055,945.18元[79] - 肇庆三环京粤磁材有限责任公司2017年净利润为-15,868,429.44元,营业收入为187,297,662.49元[79] - 上海三环磁性材料有限公司2017年净利润为13,691,318.81元,营业收入为293,863,706.71元[79] - 南京大陆鸽高科技股份有限公司2017年净利润为-2,272,917.20元,营业收入为7,018,841.12元[79] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.90元(含税)[4] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金0.90元(含税),总金额95,868,000元[91] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金1.00元(含税),总金额106,520,000元[90] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金0.85元(含税),总金额90,542,000元[89] - 2017年度现金分红金额为9586.8万元人民币,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.96%[93][94] - 2016年度现金分红金额为1.0652亿元人民币,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.65%[93] - 2015年度现金分红金额为9054.2万元人民币,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.95%[93] - 2017年度每10股派发现金0.90元(含税),分红股本基数为10.652亿股[93][94] - 2017年度可分配利润为7.23025亿元人民币[93] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2017年为19,510,092.79元,2016年为21,392,028.64元,2015年为19,232,628.97元[21] - 计入当期损益的政府补助2017年为24,916,636.24元,同比增长21.1%,2016年为20,576,102.13元,2015年为18,581,349.61元[21] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2017年为10,151,123.33元,同比下降51.8%,2016年为21,084,389.70元[21] - 非流动资产处置损益2017年为80,514.97元,2016年为-10,865,548.94元,2015年为6,996,522.64元[21] - 除政府补助外其他营业外收支2017年为1,176,780.23元,同比增长141.2%,2016年为487,811.95元,2015年为2,550,215.26元[21] - 所得税影响额2017年为9,025,104.08元,同比增长141.0%,2016年为3,745,071.43元,2015年为8,484,092.77元[21] - 少数股东权益影响额2017年为7,789,857.90元,同比增长26.8%,2016年为6,145,654.77元,2015年为8,064,906.65元[21] 关联交易 - 公司向赣州科力稀土新材料有限公司采购稀土材料金额为6749.89万元,占同类交易金额比例2.25%[108] - 公司向江西南方稀土高技术股份有限公司采购稀土材料金额为1783.94万元,占同类交易金额比例0.59%[108] - 公司向宁波欣泰磁器件有限公司采购磁材产品金额为10086.90万元,占同类交易金额比例3.36%[108] - 公司向浙江三环康盈磁业有限公司采购磁材产品金额为1112.18万元,占同类交易金额比例0.37%[108] - 公司向天津三环奥纳科技有限公司采购磁材产品金额为36.24万元,占同类交易金额比例0.01%[108] - 公司向特瑞达斯公司销售磁材产品金额为2298.59万元,占同类交易金额比例0.59%[108] - 公司向德国科莱特磁技术股份有限公司销售磁材产品金额为2975.20万元,占同类交易金额比例0.77%[108] - 公司向台全金属股份有限公司销售磁材产品金额为24589.06万元,占同类交易金额比例6.36%[108] - 公司向宁波中电磁声电子有限公司销售磁材产品金额为151.30万元,占同类交易金额比例0.04%[108] - 公司向宁波欣泰磁器件有限公司销售磁材产品金额为4553.34万元,占同类交易金额比例1.18%[108] - 浙江三环康盈磁业有限公司向关键管理人员重大影响方销售产品金额为125.39万元,占同类交易金额的0.03%[110] - 德国科莱特磁技术股份有限公司销售佣金金额为713.74万元,占同类交易金额的81.13%[110] - 北京三环新材料高技术公司暂借款期末余额2,000万元,利率4.35%[114] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售总额为12.20亿元人民币,占年度销售总额31.56%[55][56] - 公司前五名供应商采购总额为10.38亿元人民币,占年度采购总额32.88%[56][57] 担保情况 - 公司对子公司宁波科宁达工业有限公司担保额度为20,000万元[121] - 公司对子公司天津三环乐喜新材料有限公司担保实际发生额为11,965.8万元,担保额度为33,000万元[121] - 公司对子公司三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司担保实际发生额为1,000万元,担保额度为6,000万元[121] - 公司对子公司上海三环磁性材料有限公司担保实际发生额为257.58万元,担保额度为10,000万元[121] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计13,223.38万元[121] - 报告期末公司实际担保余额合计13,223.38万元,占净资产比例为3.07%[121] 委托理财 - 报告期内公司委托理财发生[123] - 公司自有资金委托理财发生额为37,998万元,未到期余额为31,990万元[124] - 公司委托理财产品逾期未收回金额为0元[124] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数114289人[146] - 北京三环新材料高技术公司持股比例23.17%[146] - TRIDUS INTERNATIONAL INC持股比例4.16%[146] - TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持股比例3.78%[146] - 宁波联合集团股份有限公司持股比例2.89%[146] - 香港中央结算有限公司持股比例1.16%[146] - 宁波电子信息集团有限公司持股比例1.02%[146] - 公司第一大股东北京三环新材料高技术公司持有无限售条件股份246,853,272股[147] - TRIDUS INTERNATIONAL INC为第二大股东持有无限售条件股份44,259,299股[147] - TAIGENE METAL COMPANY L.L.C为第三大股东持有无限售条件股份40,231,812股[147] - 宁波联合集团股份有限公司为第四大股东持有无限售条件股份30,750,728股[147] - 香港中央结算有限公司为第五大股东持有无限售条件股份12,320,683股[147] - 宁波电子信息集团有限公司为第六大股东持有无限售条件股份10,905,000股[147] - 公司总股本为1,065,200,000股[89][90][91] 管理层和员工 - 董事长王震西期末持股370,489股[156] - 副董事长胡伯平期末持股327,066股[156] - 副董事长李凌期末持股130,000股[156] - 董秘赵寅鹏期末持股270,020股[156] - 公司董事、监事及高级管理人员2017年从公司获得的税前报酬总额为2,265,075元[157] - 副总裁姚刚于2017年4月25日任期届满离任,离任前报酬为120,000元[157][158] - 总裁马健2017年税前报酬为280,000元[157] - 高级副总裁饶晓雷2017年税前报酬为270,000元[157] - 高级副总裁李大军2017年税前报酬为170,000元[157] - 监事会主席张玮2017年税前报酬为150,000元[157] - 监事赵玉刚2017年税前报酬为130,000元[157] - 监事刘英民2017年税前报酬为47,500元[157] - 独立董事权绍宁于2017年4月18日任期届满离任[158] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为851.68万元[167][168] - 公司在职员工总数5,335人,其中母公司317人,主要子公司5,018人[168] - 生产人员3,869人,占员工总数72.5%[168] - 技术人员987人,占员工总数18.5%[168] - 行政人员341人,占员工总数6.4%[168] - 销售人员86人,占员工总数1.6%[168] - 财务人员52人,占员工总数1.0%[168] - 员工教育程度初中及以下2,588人,占比48.5%[168] - 员工教育程度中专/高中1,923人,占比36.0%[168] - 硕士/研究生及以上学历123人,占比2.3%[168] 会计政策与审计 - 会计政策变更导致其他收益增加2449.49万元,营业外收入减少2449.49万元[98] - 资产处置收益调整增加85.84万元,营业外收入减少129.75万元,营业外支出减少43.91万元[98] - 年度审计费用为120万元人民币,内部控制审计费用为40万元人民币[102] - 审计意见类型为标准无保留意见[193] - 审计程序包括测试收入流程及关键内部控制[199] - 执行销售收入抽样测试核对至销售合同条款[200] - 通过函证程序确认应收账款余额及销售收入金额[200] - 对资产负债表日前后收入执行截止性测试[200] 收入确认政策 - 国内销售收入确认依据为客户验收清单[197][200] - 国外销售收入确认依据为海关报关单[197][200] - 收入确认存在跨期风险因客户验收时点与公司确认时点可能存在差异[197] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为93.10%[185] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为99.82%[185] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥经营收入总额的1%[186] - 财务报告重要缺陷定量标准为经营收入总额的0.5%≤错报金额<1%[186] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接经济损失≥资产总额的1%[186] - 非财务报告重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤直接经济损失<1%[186] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[186] 环境与社会责任 - 北京公司废水处理设施处理能力为240吨/天,处理效率达95%以上[129] - 北京公司废气处理设施处理能力为6.5万标立方米/小时,处理效率达90%以上[129] - 上海
中科三环(000970) - 2017 Q4 - 年度财报(更新)